长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期） | 证券代码：002939 | 证券简称：长城证券 | | | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149641 | 债券简称：21 | 长城 | 07 | | （品种一）付息兑付暨摘牌公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期） （品种一）（债券简称：21 长城 07，债券代码：149641，以下简称本期债券）将 于 2024 年 9 月 24 日支付 2023 年 9 月 24 日至 2024 年 9 月 23 日期间的利息并兑 付本金。 本期债券本次兑付兑息的债权登记日为 2024 年 9 月 23 日，最后交易日为 2024 年 9 月 23 日，摘牌日为 2024 年 9 月 24 日，凡在 2024 年 9 月 23 日（含） 前买入并持有"21 长城 07"的投资者享有本次兑付的利息和本金；2024 ...

并购重组战略 - 监管层支持和鼓励证券公司通过并购重组方式做优做强，并购重组已成为证券公司应对行业竞争的重要手段[2] - 公司将大财富业务和投资银行业务作为战略支柱型业务，聚焦"科创金融、绿色金融、产业金融"形成差异化、特色化竞争优势[3] - 公司利用主要股东资源禀赋，围绕双碳产业链、科创金融港打造全新的"一链一圈"产业金融新模式[3] - 并购重组是中型证券公司实现业务补齐、提升市场份额、增强服务实体经济和居民财富管理能力的战略性手段[3] 资产配置策略 - 公司持续推动大类资产配置转型，构建相对弱敞口的稳健投资体系[3] - 股票投资方面增加高股息策略布局，获取稳定的分红收益[3] - 债券投资方面优化持仓结构，增加利率债及衍生品业务规模投放，加大对冲力度[3] - 大力推动资本中介业务，提升收入贡献，实现固收业务均衡发展[3] 服务主业与考核指标 - 公司积极服务于"3060"双碳目标的国家级绿色发展战略，在IPO、债券发行、财务顾问等方面有多项服务主业成果落地[3] - 公司关键考核指标包括收入、利润、ROE等主要业绩指标，同时也关注公司践行社会责任、服务实体经济等绩效[4] - 公司坚持"三提两控"经营主题，提升工作质量、效率和效益，控制风险和成本，推动模式创新和精细化管理[4]

债券发行情况 - 长城证券2024年度第七期短期融资券于2024年9月11日发行完毕[1] - 计划与实际发行总额均为10亿元人民币[1] - 票面利率1.88%，发行价格100元/百元面值[1] 债券期限信息 - 债券期限92天，起息日为2024年9月11日，兑付日为2024年12月12日[1]

公司概况和经营情况 - 公司上半年实现营业总收入19.82亿元，在上市券商中排名第26名，较2023年提升1名[2] - 公司上半年归属于上市公司股东的净利润7.21亿元，在上市券商中排名第21名，较2023年提升2名[2] - 公司坚持聚焦主责主业，服务好产业实体，进一步深化产业金融，产融特色化发展持续深入[2] 公司发展战略 - 公司以"安全、领先、服务"为战略理念和文化主旨，以科创金融、绿色金融、产业金融为特色，打造以"数字券商、智慧投资、科创金融"为目标的综合型现代投资银行[5] - 公司更加聚焦金融服务实体经济的核心功能，更好地满足客户多样化的金融需求，深入践行金融工作的政治性、人民性，坚定走好新型产业金融之路[5][11] 公司治理和投资者关系 - 公司董事会设置审计委员会，独立董事超过半数并由独立董事中会计专业人士担任召集人，全面参与公司定期报告的编制和披露过程[3] - 公司高度重视股东投资回报，坚持通过努力提升经营业绩和采取稳健的现金分红政策，维护投资者权益和公司长期投资价值[2][6] - 公司将进行2024年中期利润分配，具体方案另行公告[2] 业务发展 - 公司申请北交所做市业务资格，一方面可发挥公司长期积累的做市业务经验，另一方面可为公司"大做市"业务的开展做好准备工作[5] - 公司与招商局集团金融板块在渠道、项目、资金、客户等方面存在相关业务合作，未来将根据开展日常经营活动所需确定具体合作情况[7] - 公司长城资管已于2023年6月完成工商登记，目前正按照相关监管要求进行公司展业筹备工作[9]

公司经营情况 - 2024年上半年公司总资产1,173.70亿元,归属于上市公司股东的净资产291.60亿元[2] - 2024年上半年公司实现营业总收入19.82亿元,在上市券商中排名第26名,较2023年提升1名[2] - 2024年上半年公司归属于上市公司股东的净利润7.21亿元,在上市券商中排名第21名,较2023年提升2名[2] 公司战略规划 - 公司高标准制定了科学完整的"十四五"战略规划,坚定战略方向,以实际行动深刻把握金融工作的政治性和人民性[2] - 将大财富业务和投资银行业务作为公司战略支柱型业务,坚持服务实体经济、服务居民财富管理[2] - 致力于打造以"科创金融、绿色金融、产业金融"为内涵的发展特色和差异化竞争优势,奋力创建精于电力、能源领域的特色化一流证券公司[2] - 公司战略规划与2023年中央金融工作会议提出的"五篇大文章"高度契合[2] 产业金融业务 - 公司今年专门成立集团与战略客户部作为主责部门,联动分支机构建立"1+N"服务模式与全过程跟踪反馈体系,推动构建稳定的纽带关系与通畅的互动机制[3] - 公司将严格落实国资委要求,在抢得产业金融发展先机基础上,持续聚焦主责主业,提升产融业务占比,逐步完善服务机制、提升服务质效[3] 数字化转型 - 面向个人客户,不断迭代、精进交易软件"长城炼金术"APP,为客户提供数智化、精细化、高匹配的精准服务[3] - 面向企业客户和机构客户,完成了科创金融智慧生态平台"移动化""信创化""机构一体化"工作,有效支撑了科创金融港"一链一圈"产业金融业务模式创新[3] 海外业务拓展 - 公司已设立香港子公司长证国际,正在申请业务牌照,整体经营基调为在严控风险的前提下展业[4] - 公司将作为国际业务窗口,对接公司客户海外业务需求,对接华能集团海外资产与资金的金融服务需求,以及对接电力、能源行业在港央企的业务服务需求[4] 公司机制展望 - 公司立足国有上市券商、市场化精神、稳健经营、深圳精神等发展基因,全力做好"五篇大文章",发挥公司作为能源央企控股上市券商的优势地位[4] - 公司与中国资本市场共同成长,在市场竞争中积极探索出适合自身发展的道路,始终坚守市场化的机制和能力,公司股东也始终坚定地支持公司的市场化方向[4]

截至 2023 年度股东大会通知发出之日，陈红珊女士尚未取得深圳证券交易 所认可的独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的相关规定，陈红珊女士已书 面承诺将积极报名参加最近一次独立董事任前培训，并取得深圳证券交易所认可 的独立董事培训证明，详见公司于 2024 年 6 月 6 日披露的《独立董事候选人关 于参加独立董事任前培训并取得培训证明的承诺函（陈红珊）》。 近日，公司收到独立董事陈红珊女士的通知，陈红珊女士已按照相关规定参 加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深 圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长城证券股份有限公司（以下简称公司）分别于 2024 年 6 月 5 日、2024 年 6 月 26 日召开第二届董事会第三十四次会议、2023 年度股东大会审议通过《关 于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，选举陈红珊女士为公司第三届董事 会独立董事，任期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会换届之 日止。 特此公告。 证券代码： ...

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-070 长城证券股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本议案将提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、《关于续聘会计师事务所的议案》 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 23 日发出第三届董 事会第三次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集，于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、《关于申请北京证券交易所股票做市业务资格并开展相关业务的议案》 同意在股东大会审议通过本议案后，授权公司经营管理层办理以下事项： 1.办理业务资格的申请、备案等相关手续； 2.在公司取得业务资格后开展相关业务，根据业务发展需要、风险承受能力、 市场情况等相关因素，在股东大会及董事会授权范围内审慎决定具体业务所投入 的自有资金额度及规模； 3 ...

人员数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务业务审计报告的注会716人[2] - 项目合伙人杨洪武等3人近3年分别签署或复核一定数量上市公司审计报告[3][4] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元等多项收入数据[2] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家及收费情况[3] 费用数据 - 公司2023年度审计费用130万元，2024年不超135万元[5] - 2024年度财务报表和内控审计费用分别不超103万和32万元[5] 其他信息 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元[3] - 中审众环及从业执业人员近3年受处罚情况[3] - 公司2024年相关会议审议通过续聘议案[6]

财务业绩 - 2024年上半年营业总收入为19.82亿元，同比下降9.91%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为7.21亿元，同比下降18.88%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.17亿元，同比下降18.98%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为37.20亿元，上年同期为-30.31亿元[16] - 基本每股收益为0.18元，同比下降18.18%[16] - 资产总额为1,173.70亿元，较上年度末增长1.49%[16] - 负债总额为877.24亿元，较上年度末增长1.33%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为291.60亿元，较上年度末增长1.99%[16] - 母公司营业总收入为18.70亿元，同比下降7.08%[16] - 母公司净利润为7.12亿元，同比下降13.99%[16] - 公司总资产1,173.70亿元，比上年末增长1.49%；归属于上市公司股东的净资产291.60亿元，比上年末增长1.99%[36] - 公司实现营业总收入19.82亿元，归属于上市公司股东的净利润7.21亿元，加权平均净资产收益率2.48%[36] - 报告期内营业总收入为19.82亿元，同比下降9.91%[56] - 公司2024年上半年营业总收入为19.82亿元，同比下降9.91%[68] - 公司2024年上半年营业利润为8.26亿元，同比下降18.38%[70] - 公司2024年上半年末总资产规模为1,174.55亿元，其中交易性金融资产占比48.71%[72] - 公司2024年上半年末负债总额为1,058.91亿元，其中应付债券占比22.99%[73] - 公司2024年上半年末净资产为115.64亿元，较上年末增加1.78个百分点[72] - 公司2024年上半年末货币资金余额为166.36亿元，占总资产比例为14.17%[72] - 公司2024年上半年末融出资金余额为207.98亿元，占总资产比例为17.72%[72] - 公司2024年上半年末交易性金融资产余额为571.75亿元，占总资产比例为48.71%[72] - 公司2024年上半年末衍生金融资产余额为5.16亿元，占总资产比例为0.44%[72] - 公司2024年上半年末衍生金融负债余额为1.67亿元，占总负债比例为0.14%[73] - 公司流动比率为2.32，资产负债率为68.31%[198] - 公司扣除非经常性损益后净利润为72,375.79万元，同比下降19.01%[199] - 公司EBITDA全部债务比为5.23%，利息保障倍数为2.60[199] - 公司贷款偿还率和利息偿付率均为100%[199] 资本管理 - 公司核心净资本为210.97亿元，较上年度末增长3.21%[21] - 公司净资本为210.97亿元，较上年度末增长0.75%[21] - 公司净资产为286.31亿元，较上年度末增长1.98%[21] - 公司净资本/各项风险资本准备之和为233.69%，较上年度末上升3.07个百分点[21] - 公司资本杠杆率为22.38%，较上年度末上升0.25个百分点[21] - 公司自营权益类证券及证券衍生品/净资本为26.79%，较上年度末上升8.32个百分点[21] - 公司自营固定收益类证券/净资本为269.20%，较上年度末上升14.98个百分点[21] 业务发展 - 公司坚持以客户为中心，提供多元化金融产品和服务[22][23][24] - 公司积极践行金融的政治性和人民性，发挥产融结合优势[28][29] - 公司区位布局合理、重点集中，打造"长城金融生态体"[30] - 公司顺应市场发展趋势，坚持"科技与业务共创、全面赋能"的金融科技发展理念，持续推进"1+6+N"金融科技战略规划[32] - 公司持续以夯实基础客户为目标，加强重点渠道建设，优化渠道结构，打造获客能力[39] - 公司通过财富管理业务的线上化平台部署及运营，不断提升"长城炼金术"平台"获客+工具+运营"的一体化能力和用户全生命周期运营能力[39] - 公司的公司债（不含非政策性金融债）、企业债、非金融企业债务融资工具及资产支持证券承销规模为235.41亿元，同比增加83.98%[44] - 公司保荐的保隆科技项目，为"国九条"新规后首单过会的再融资项目[44] - 证券公司及其子公司私募资产管理业务规模合计5.98万亿元，同比下降7.34%[47] - 合计30家证券公司已设立资管子公司，14家证券公司或证券公司资产管理子公司具备公募基金管理资格[47] - 资产管理产品保持稳定运作，多数固定收益类产品累计净值增长率为1.50%-5.00%[48] - 通过代销渠道和委外业务，搭建稳定、可持续的资管业务规模增长点[48] - 为多家股份制银行、城商行、银行理财子公司和证券公司提供定制化金融服务，显著增加公司资产管理委外业务规模[48] - 发行2只资产证券化产品，发行总规模23.16亿元[49] - 截至报告期末，公司资产管理业务受托资产净值为230.85亿元[50] - 将坚持深耕、做实资产管理产品代销业务和委外业务，扩大代销渠道并加快落地储备委外项目[51,52] - 固定收益业务积极调整持仓结构，提高地方债

投资者关系管理的基本原则 - 公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展,符合相关法律法规和规范性文件[4] - 公司应当平等对待所有投资者,尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利[5] - 公司应当主动开展投资者关系管理活动,听取投资者意见建议,及时回应投资者诉求[5] - 公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任[6] 投资者关系管理的内容和方式 - 公司与投资者沟通的内容主要包括公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境社会治理信息等[11] - 公司采取多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作,包括官网、新媒体、电话、传真、电子邮箱等[12][13][14] - 公司开展投资者关系管理活动,应当以已公开披露信息作为交流内容,不得透露或泄露未公开重大信息[15][16][17] 投资者说明会的要求 - 公司应当积极召开投资者说明会,向投资者介绍情况、回答问题、听取建议[18][19] - 公司应当在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[25] 接受调研的要求 - 公司与调研机构及个人进行直接沟通时,应当要求其出具单位证明和身份证等资料,并签署承诺书[26][27][28][29][30] - 公司应当就调研过程和交流内容形成书面调研记录,并要求调研机构及个人将研究报告等文件在发布或使用前知会公司[31][32][33] 投资者关系管理的组织与实施 - 公司董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作,董事会办公室负责具体开展工作[39][40] - 公司应当定期对相关人员进行投资者关系管理培训,增强其对相关法规的理解[46] - 公司各部门、分支机构、子公司及全体员工有义务协助投资者关系管理工作[47]