股票代码：003009 股票简称：中天火箭 债券代码：127071 债券简称：天箭转债 陕西中天火箭技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年九月 重要声明 （二）债券简称：天箭转债 （六）发行数量：4,950,000张 （七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元， 按面值发行 （八）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即自2022年8 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于陕西中天火箭技术股份 有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管 理协议》"）《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债券受托管理人中 国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公司编制本报告 的内容及信息均来源于陕西中天火箭技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 2.会议召开地址：中证网中证路演中心平台（https://www.cs.com.cn/roa dshow/） 3.会议召开方式：网络文字互动 4.投资者可以在 2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 16:00 前通过本公告中的 邮件方式进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《陕西中天火箭技术股份有 限公司 2024 年半年度报告》及《陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年半年度 报告摘要》。为加强与投资者沟通，推进公司高质量发展，公司将召开 2024 年半 年度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经 营成果、财务指标等相关事宜与投资者进行互动交流和沟通 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于天箭转债转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》以 下简称（"《募集说明书》"）相关条款的规定，"天箭转债"在本次可转债发行之后， 当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股 本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价 格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0－D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k） 重要内容提示： 经中国证监会"证监许可〔20 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 （二）自 2024 年 6 月 30 日起自本公告发布日，因公司可转债转股原因，公 司总股本由原审议案中 2024 年 6 月 30 日的 155,393,534 股，增加至 155,393,552 股（期间可转债转股增加 18 股）。 如本公告发布日至本次权益分派股权登记日公司总股本由于可转债转股、股 份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照"现金分红 总额不变"的原则相应调整。 （三）本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的方案一致。 （四）本次利润分配距离公司 2024 年第一次临时股东大会通过利润分配方 案时间未超过两个月。 二、本次实施权益分派方案 关于 2024 年半年度公司权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度权益分 ...

背靠航天科技四院；多业务布局均衡发展 - 公司是航天科技四院下属唯一上市平台,背靠航天科技四院整合核心资产 [1][2] - 公司依托小型固体火箭核心技术,发展出多个应用领域,包括增雨防雹火箭、探空火箭、小型制导火箭等 [1][2][3] - 公司通过发行股份全资收购超码科技和三沃机电,实现了从小型固体火箭总装向产业链上游延伸 [1] 小型制导装备总体单位;技术延伸军民齐发展 - 公司是小型固体火箭总装设计单位,在增雨防雹火箭、探空火箭和小型制导火箭领域处于国内领先地位 [20][21][22][27] - 公司依托固体火箭的发动机和测控分系统研制能力,将发动机核心材料和火箭测控系统分别通过子公司延伸至民品领域 [20] - 公司在多个细分行业处于龙头地位,具有一定的稀缺性 [47] 立足航天技术;多赛道助力发展 - 公司是小型固体制导火箭总体单位,在增雨防雹火箭、探空火箭、小型制导火箭等多个细分领域处于龙头地位 [47] - 公司持续加大研发投入,产研能力建设已见成效,产销量持续增长 [50][52] - 受光伏行业竞争加剧影响,公司炭/炭热场材料产品价格下滑,盈利能力短期承压 [54][55][60][61] 盈利预测与投资建议 - 我们预计公司2024-2026年分别实现营收12.0/13.8/15.7亿元,归母净利润0.86/1.21/1.68亿元 [66][67][68][69][70] - 考虑到公司在小型制导火箭领域的龙头地位和产品延伸能力,我们给予"推荐"评级 [74][75] - 主要风险包括下游需求不及预期、募投项目投产不及预期、产品降价等 [76]

债券信息 - 债券代码127071，简称为天箭转债[4] 转股时间 - 转股起止2023年2月27日至2028年8月21日[4] - 2024年9月20日起暂停至权益分派股权登记日[4] - 登记日后首个交易日恢复转股[4] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本时P1=P0/（1+n）[6] - 增发新股或配股时P1=（P0+A×k）/（1+k）[6] - 两者同时进行时P1=（P0+A×k）/（1+n+k）[6] - 派送现金股利时P1=P0 - D[6] - 三项同时进行时P1＝（P0 - D+A×k）/（1+n+k）[6] 公告时间 - 2024年9月18日发布公告[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于9月12日14:30召开，网络投票时间为9月12日[5][6] 投票股东情况 - 现场和网络投票股东152人，代表股份111,903,740股，占比72.0131％[9] - 现场投票股东5人，代表股份72,367,543股，占比46.5705％[9] - 网络投票股东147人，代表股份39,536,197股，占比25.4426％[9] 中小股东投票情况 - 现场和网络投票中小股东148人，代表股份18,322,038股，占比11.7907％[10] - 现场投票中小股东3人，代表股份10,536,538股，占比6.7806％[10] - 网络投票中小股东145人，代表股份7,785,500股，占比5.0102％[10] 利润分配方案投票结果 - 《关于2024年半年度公司利润分配方案的议案》同意111,845,740股，占比99.9482％[11] - 《关于2024年半年度公司利润分配方案的议案》反对45,500股，占比0.0407％[11] - 《关于2024年半年度公司利润分配方案的议案》弃权12,500股，占比0.0112％[11]

会议安排 - 2024年8月26日召开第四届董事会第十一次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[5] - 2024年8月27日公告，9月12日召开2024年第一次临时股东大会[5] 股东投票 - 出席股东大会股东152人，代表股份111,903,740股，占比72.0131％[8] - 现场投票代表股份72,367,543股，占比46.5705％；网络投票代表股份39,536,197股，占比25.4426％[8] - 中小股东代表股份18,322,038股，占比11.7907％[8] 议案表决 - 《2024年半年度公司利润分配方案议案》同意111,845,740股，占比99.9482％；反对45,500股，占比0.0407％；弃权12,500股，占比0.0112％[14] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开、表决等均合法有效[16]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月12日14:30召开[4] - 股权登记日为2024年9月5日[7] - 会议登记时间为2024年9月11日9:00 - 17:30 [12] 投票信息 - 网络投票时间为9月12日，代码363009，简称中天投票[4][20] - 深交所交易系统投票时间9月12日9:15 - 15:00 [21] - 深交所互联网投票系统投票时间9月12日9:15 - 15:00 [22] 其他事项 - 会议审议《关于2024年半年度公司利润分配方案的议案》等[9] - 登记方式有现场、信函或邮件，不接受电话登记[11] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[25] - 参会股东登记表9月11日17:00前提交，不接受电话登记[29]

公司负责人:李树海 主管会计工作的负责人:朱峰涛 会计机构负责人:田丰荣 公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:陕西中天火箭技术股份有限公 金额单位:人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初往来登 | 2024年半年度往来累计 | 2024年半年度往来 | 2024年半年度 | | | IN WAND I FIT . . V AN L L VA FIL | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ਸਿ | | 司的关联关系 | 会计科目 | | | 资金的利息(如 | 偿还累计发生 | 2024年末往来资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | 发生金额(不含利息) | 有) | 额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | 090400015- | -- | --- | - | -- | --- | -- | ---- | - | - | | 企业 | | --- | - ...