公司变动 - 公司于近日搬迁办公地址[1] - 变更前地址为广州市越秀区环市西路204号[1] - 变更后地址为广州市白云区云城北二路129号地铁设计大厦[1] 其他信息 - 公司官网、热线、传真、邮箱等信息不变[1] - 公告发布于2024年12月18日[4]

经营情况 - 公司目前在手订单充足，随着粤港澳大湾区城际等相关轨道交通项目推进，合同转化平稳，整体经营稳健 [1] 业务拓展 省内与省外业务 - 受国家政策及各地建设项目进度影响，公司省内及省外业务拓展和收入占比不同年份有波动 - 近年来大湾区发展提速，省内业务量提升；部分省外城市轨道交通建设强度下滑，省外业务拓展有挑战 - 未来将利用属地化分支机构开拓省外市场，提升省外业务拓展力度和占比 [1] 地铁运维领域 - 掌握自主知识产权的智能高效空调系统，可对既有地铁线路节能改造 - 中标/中选项目运营期内合同额预计超 13 亿元，可带来稳定收入和现金流，提升持续盈利能力 [2] 海外市场 - 2024 年 8 月组建海外事业部，负责海外市场经营拓展和业务管理运作 - 通过央企、行业协会等资源推进海外业务，今年海外业务交流拓展频次增加，港澳地区业务有序推进 - 未来将发挥内外部资源优势，推进越南等东南亚国家及其他地区轨道交通业务拓展 [2] 资产减值 - 公司按会计政策计提资产减值准备并根据期后回款冲回 - 近期资产减值计提金额同比增加，因宏观经济等因素致回款放缓、合同资产阶段性增长 - 客户主要为各地轨道交通建设或地方政府单位，资信良好、偿债能力强，长期回款风险小 [2]

公司基本情况 - 公司新签合同情况：公司目前在手订单充足，预计广州及各地轨道交通规划批复进程的进一步推进将对公司后续订单产生积极影响 [1] - 公司业务布局情况：公司建立了华南、华东、中南、东南、西北、西南、华北七大业务区域，业务遍及广州、北京、天津、南京、西安、成都、武汉、深圳、厦门等多个城市以及海外，承接了全国多个城市100多条轨道交通总体总包设计与咨询项目 [1] 市场竞争与优势 - 主要竞争对手及公司的竞争优势：公司所处行业市场集中度高，前十名中标单位市场占有率约90%，主要竞争对手包括铁四院、铁二院、北京城建设计、上海隧道院等 [2] - 公司总部地处广州，在广东省内较其他竞争对手具有一定的地域优势，同时作为广州地铁集团的控股子公司，具有一体化经营优势 [2] 业务拓展与挑战 - 省外业务开展情况：受国家政策及各地建设项目实际进度影响，公司省内及省外业务的拓展以及收入占比在不同年份存在一定波动 [2] - 未来公司将充分利用属地化分支机构，持续开拓省外市场，进一步提升省外业务拓展力度，提高省外业务占比 [2] 资产与财务 - 资产减值情况：公司近期资产减值计提金额同比有所增加，主要系受到宏观经济等因素影响、回款进度有所放缓，合同资产阶段性增长所致 [3] 新业务布局 - 低空经济布局情况：公司高度重视低空经济业务领域并成立低空经济工作小组推进相关业务拓展工作，近期成功获取相关低空经济项目，与通号城市轨道交通技术有限公司签署战略合作框架协议 [3] - 未来公司将进一步聚焦轨道交通与低空经济的创新融合业务，推动低空经济与轨道交通业务融合高质量发展 [3] 海外业务拓展 - 公司如何拓展海外业务：公司于2024年8月组建海外事业部专门机构，负责海外市场的经营拓展，统筹海外业务的管理运作 [3] - 今年以来，公司海外业务的交流拓展频次较以往年度有明显增加，香港特别行政区、澳门特别行政区等地区业务得到有序推进 [3] - 未来公司将充分发挥内、外部资源优势，着力推进越南等东南亚国家以及海外其他地区轨道交通业务拓展 [3]

公司基本情况 - 证券代码 003013，证券简称地铁设计，为广州地铁设计研究院股份有限公司 [1] - 2024 年 11 月 19 日在公司会议室以电话会议形式开展投资者关系活动，参与人员包括中信证券、天时开元、地铁设计相关人员 [1] 业务订单情况 - 轨道交通勘察设计业务受各地轨道交通建设进程及规划批复进度影响，项目获取有周期性波动，目前在手订单充足，随着粤港澳大湾区城际等项目推进，合同转化平稳、经营稳健，未来规划批复推进将积极影响后续订单 [1] - 轨道交通勘察设计服务项目周期通常 5 - 8 年，以不同阶段成果转移交付为进度确认节点，按已完成进度节点工作量占比确认收入，项目周期因复杂程度和设计要求存在波动 [1][2] 现金流与资产情况 - 现金流存在季节性波动，受政府财政预算支付及建设单位资金支付进度影响，第四季度集中回款，客户资信和偿债能力好，长期回款风险小 [2] - 根据实际回款账期等按会计政策计提资产减值准备并根据期后回款冲回，近期资产减值计提金额同比增加，因宏观经济影响回款放缓、合同资产阶段性增长 [2] 新业务开展情况 - 高度重视低空经济业务，成立工作小组推进拓展，近期获取相关项目，与通号城市轨道交通技术有限公司签署战略合作框架协议，未来聚焦轨道交通与低空经济创新融合业务 [2] 分红规划情况 - 根据公司章程和《未来三年（2024 - 2026 年）股东分红回报规划》，符合条件下每年现金分配利润不少于当年可分配利润的 30% [3] - 2023 年每 10 股派 4.90 元，合计分红 1.94 亿元，占合并报表归母净利润约 45.38%，未来综合考虑多因素保持稳定分红政策回报股东 [3]

保荐代表人变更 - 原保荐代表人为刘恺和张宁湘，持续督导期至2022年12月31日[1] - 刘恺因工作变动不再担任，李刚接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为张宁湘和李刚[2] 新保荐代表人信息 - 李刚是投资银行业务线总监，硕士学历[5] - 李刚是保荐代表人、非执业会员[5] - 李刚曾负责或参与地铁设计IPO等项目[5]

行业前景 - 中央及地方推出稳经济政策，加大对基础设施和重大项目支持力度，都市圈轨道交通网络建设推进、设备更新改造落实，为城市轨道交通行业带来更多机遇，行业发展前景较好 [1] 公司经营 - 2024年面对激烈市场环境，公司组织好广州生产任务，开展全国近50个城市设计任务，加快多元化业务培育，布局低空经济等前沿赛道，力争完成生产经营目标，保持稳健经营 [1] - 关联交易属正常生产经营需要，公司通过招投标获取业务，在广州轨道交通勘察设计业务市场有较强竞争优势，关联交易占比受各地轨道交通建设规划、建设周期及大湾区城际轨道交通建设规模增加等因素影响存在波动 [1][2] 收入确认 - 公司轨道交通勘察设计服务贯穿建设全过程，项目周期通常5 - 8年，以不同阶段成果转移交付为进度确认节点，以客户确认或第三方证据为依据，按已完成进度节点工作量占项目全部工作量的比例确认收入 [2] 竞争情况 - 行业进入门槛高，市场集中度高，龙头企业竞争激烈，主要竞争对手有铁四院、铁二院、北京城建设计、上海隧道院等 [2] - 公司总部在广州，在广东省内有地域优势，作为广州地铁集团控股子公司，有一体化经营优势，建立了稳定信息机制，可深入参与轨道交通建设、运营并获取反馈 [2] 现金流情况 - 公司重视现金流管控，近年来投资活动现金流流出主要因建设计研发大楼支出多、设备投资增加以及对外投资增加 [2] 低空经济业务 - 公司在低空经济的线网规划、辅助选线、人机协同、智慧巡检等领域有技术积累，拥有《民用无人驾驶航空器运营合格证》等资质及相关数据系统和数字化城市地图开发项目经验 [2] - 已成立低空经济工作小组推进业务拓展，近期成功获取相关项目，推动低空经济与轨道交通业务融合发展 [2][3] 分红规划 - 上市以来公司坚持持续稳定利润分配政策，章程明确每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%，未来将综合考虑多因素保持稳定分红政策回报股东 [3]

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年10月30日召开[1] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[1] 选举结果 - 监事会选举方思源为第三届监事会主席，任期三年[2] - 《关于选举第三届监事会主席的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于10月30日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 有表决权股份总数408,326,898股，出席会议股东股份数327,544,753股，占比80.2163%[3] 选举结果 - 选举农兴中等5人为第三届董事会非独立董事，票数占比超99.85%[4] - 选举曹云明等3人为第三届董事会独立董事，票数占比99.8509%[8] - 选举方思源等3人为第三届监事会股东代表监事，票数占比99.8509%[6] 议案表决 - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意股份数327,470,953股，占比99.9775%[7] - 《关于拟聘请会计师事务所的议案》同意股份数327,484,353股，占比99.9816%[10] 出席情况 - 现场出席股东3人，股份数319,849,754股，占比78.3318%[3] - 网络投票股东65人，股份数7,694,999股，占比1.8845%[3] - 中小股东出席股份数16,541,645股，占比4.0511%[3]

会议安排 - 2024年10月14日公司召开董事会审议召开股东大会议案[4] - 2024年10月15日刊登召开股东大会通知公告[4] - 2024年10月30日下午15时召开现场股东大会，网络投票按规定时间进行[5] 参会情况 - 现场出席股东及代理人3名，持股319,849,754股，占比78.3318％[7] - 参加网络投票股东65名，代表股份7,694,999股，占比1.8845％[8] 议案审议 - 股东大会审议五项议案，含董事会、监事会换届等[11] 选举结果 - 选举多名董事、监事，同意率超99.85%[15][16][20][21][22][24][25][26] 其他议案 - 调整独立董事津贴、拟聘请会计师事务所议案同意率超99.97%[27][29]

董事会选举 - 2024年10月30日召开第三届董事会第一次会议[1] - 选举农兴中为第三届董事会董事长，任期三年[2][3] - 选举第三届董事会各专门委员会委员[4][5] 人员聘任 - 继续聘任王迪军为总经理，任期三年[8][9] - 继续聘任雷振宇等为副总经理[10][11] - 继续聘任雷振宇为总法律顾问，任期三年[13][14] - 继续聘任温路平为财务负责人，任期三年[15][17] - 继续聘任许维为董事会秘书，任期三年[18][19] - 继续聘任孙艺汉为证券事务代表，任期三年[21][22] 党委任职 - 农兴中为公司党委书记，王迪军等任党委相关职务[11] 人员持股 - 孟雪艳持股79,250股，比例0.0194%，期权33,964份[27] - 雷振宇等多人持股及期权情况[28][30][31][33][34][37][39]