会议信息 - 金富科技第三届监事会第十八次会议于2025年3月28日召开，3名监事全部出席[3] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案审议通过，部分需提交股东会审议[4][5][7][8][12] - 《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》审议通过[9] - 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》审议通过[10][11]

会议情况 - 金富科技第三届董事会第二十二次会议于2025年3月28日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 多项议案表决多为9票同意、0票反对、0票弃权，部分议案同意票数有6票、7票[3][4][5][7][8][9][10][11][12][13][15] 议案审议 - 多项议案需提交股东会审议，独立董事述职报告将在年度股东会述职[3][5][6][7][8][10][11][13][16] 文件披露 - 《2024年年度报告》等文件同日刊登在报刊及巨潮资讯网[5][8][10][11][12][13][16] 预案及议案通过情况 - 利润分配预案、内控评价报告等多项议案经相关委员会审议通过[8][9][10][11][15]

业绩总结 - 2024年归属股东净利润141,205,677.11元，2023年为111,065,035.62元，2022年为104,567,220.51元[7] - 最近三个会计年度平均净利润为118,945,977.75元[8] 利润分配 - 按母公司净利润10%计提法定盈余公积8,014,951.43元[6] - 以260,000,000股为基数，每10股派现3元，合计派现78,000,000元[6] - 2024年现金分红78,000,000元，2023年为52,000,000元，2022年为20,800,000元[7] - 最近三个会计年度累计现金分红150,800,000元，高于年均净利润30%且不低于5,000万元[7][9] - 利润分配预案需提交股东会审议[3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为892,252,285.26元，较2023年的773,451,288.74元增长15.36%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为141,205,677.11元，较2023年的111,065,035.62元增长27.14%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为140,983,103.35元，较2023年的110,650,515.52元增长27.41%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为183,464,541.12元，较2023年的203,247,013.14元减少9.73%[18] - 2024年基本每股收益为0.54元/股，较2023年的0.43元/股增长25.58%[18] - 2024年稀释每股收益为0.54元/股，较2023年的0.43元/股增长25.58%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为9.24%，较2023年的7.71%增长1.53%[18] - 2024年末总资产为1,898,808,664.18元，较2023年末的1,666,910,495.37元增长13.91%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,577,875,840.93元，较2023年末的1,488,670,163.82元增长5.99%[18] - 2024年公司营业收入892,252,285.26元，同比上升15.36%[41] - 2024年公司营业利润为164,576,678.00元，同比上升25.56%[41] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润为141,205,677.11元，同比上升27.14%[41] - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为 -192,462.86元、 -155,767.07元、1,745,698.27元[25] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为634,310.12元、1,103,232.36元、2,136,815.80元[25] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为222,573.76元、414,520.10元、4,588,904.36元[26] - 销售费用5,873,624.83元，同比减少2.83%；管理费用46,341,487.00元，同比增长13.31%；财务费用3,108,679.35元，去年同期为 - 8,626,800.93元；研发费用28,937,619.73元，同比增长22.58%[52] - 2024年经营活动现金流入小计989,129,992.41元，较2023年的844,292,619.96元增长17.15% [56] - 2024年经营活动现金流出小计805,665,451.29元，较2023年的641,045,606.82元增长25.68% [56] - 2024年投资活动现金流入小计3,450,924.64元，较2023年的12,291,994.96元减少71.93% [57] - 2024年投资活动现金流出小计355,087,671.58元，较2023年的532,526,400.83元减少33.32% [57] - 2024年筹资活动现金流入小计211,288,006.12元，较2023年的10,000,000.00元增长2,012.88% [57] - 2024年末固定资产金额666,251,757.07元，占总资产比35.09%，较年初的364,121,202.59元及占比21.84%有显著提升 [59] - 2024年末在建工程金额358,729,684.83元，占总资产比18.89%，较年初的410,132,928.97元及占比24.60%有所下降 [59] - 报告期投资额355,087,671.58元，较上年同期的532,526,400.83元减少33.32% [62] 分季度财务数据 - 分季度营业收入：第一季度190,929,342.49元，第二季度273,108,594.36元，第三季度264,080,610.85元，第四季度164,133,737.56元[23] - 分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度20,039,891.22元，第二季度43,226,226.89元，第三季度52,726,871.69元，第四季度25,212,687.31元[23] - 分季度经营活动产生的现金流量净额：第一季度 -43,563,000.68元，第二季度1,450,328.13元，第三季度118,793,550.96元，第四季度106,783,662.71元[23] 行业市场规模与趋势 - 2022 - 2030年全球塑料包装行业预计年复合增长率为4.2%[29] - 全球金属包装行业总产值规模预计从2020年的1381亿美元增至2027年的1932亿美元[29] 公司业务概述 - 公司核心业务为包装业务，是国内最大的塑料防盗瓶盖供应商之一[30] - 公司主要从事饮料、食品等领域包装产品研发、设计、生产和销售，主营业务及经营模式未变[31] 公司产品销售数据 - 2024年公司产品销量首次超200亿只[41] - 2024年饮料包装制品收入823,846,370.59元，占比92.33%，同比增长13.37%[44] - 2024年其他收入68,405,914.67元，占比7.67%，同比增长46.33%[44] - 2024年华南地区收入413,422,521.90元，占比46.33%，同比增长5.88%[44] - 2024年华东地区收入169,822,886.40元，占比19.03%，同比增长24.11%[44] - 2024年西南地区收入80,856,928.34元，占比9.06%，同比增长51.55%[44] - 饮料包装行业营业收入892,252,285.26元，同比增长15.36%，营业成本642,437,764.73元，同比增长12.57%，毛利率28.00%，同比增长1.79%[47] - 饮料包装制品销售量2,229,771.60万个，同比增长17.26%，生产量2,297,377.82万个，同比增长20.88%，库存量380,328.26万个，同比增长20.44%[48] - 前五名客户合计销售金额684,423,322.63元，占年度销售总额比例76.71%[50] - 前五名供应商合计采购金额547,684,941.14元，占年度采购总额比例59.57%[50] - 东北营业收入14,477,145.74元，占比1.62%，同比增长18.15%；西北营业收入4,976,970.49元，占比0.56%，同比增长10.58%；境外营业收入47,316,136.67元，占比5.30%，同比增长42.73%[45] - 直销营业收入892,252,285.26元，占比100.00%，同比增长15.36%[45] - 饮料包装制品营业成本598,446,291.82元，占营业成本比重93.15%，同比增长10.12%；其它产品营业成本43,991,472.91元，占营业成本比重6.85%，同比增长61.31%[50] - 华南营业收入413,422,521.90元，毛利率33.31%，同比增长2.31%；华东营业收入169,822,886.40元，毛利率26.26%，同比增长5.87%；华中营业收入109,858,112.77元，毛利率20.84%，同比增长3.02%[47] 公司研发情况 - 公司有三项研发项目已评审结题，分别为一种具有存储功能的便携式包装的研发、防漏油的油墨槽刮刀装置的研发、瓶盖印刷机的高效出料机构研发[53] - 2024年研发人员数量91人，较2023年的71人增长28.17%，占比从9.79%提升至12.04% [54] - 2024年研发投入金额28,937,619.73元，较2023年的23,608,076.47元增长22.58%，占营业收入比例从3.05%提升至3.24% [54] 募集资金使用情况 - 公司2020年首次公开发行股票，扣除发行费用后实际募集资金49,031.73万元[69] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户利息收入2,041.23万元，手续费3.43万元，累计使用募集资金51,069.53万元[69] - 截至2024年12月31日，募集资金使用比例为103.84%，超100%主要因募集资金账户产生利息[69][70] - 截至2020年11月17日，公司用自筹资金对募集资金项目累计投入2,408.88万元，后以募集资金置换[69] - 公司直接投入募集资金项目43,504.31万元，补充流动资金5,000.00万元，专户结余资金156.34万元补充流动资金[69] - 塑料瓶盖生产基地扩建项目承诺投资29,256.66万元，截至期末累计投入7,530.76万元，投资进度106.67%[72] - 饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目承诺投资10,258.9万元，截至期末累计投入4,162.47万元，投资进度100.00%[72] - 研发中心建设项目承诺投资4,516.17万元，截至期末累计投入346.35万元，投资进度100.00%[72] - 截至2024年12月31日，募集资金均已使用完毕，相关专项账户已全部注销[69] - 三个承诺投资项目均已变更项目，且预计效益可行性未发生重大变化[72] - 承诺投资项目小计承诺投资49031.73万元，实际投资50199.76万元，累计投入1599.15万元，投资进度101.42%[73] - 2021年度塑料瓶盖生产基地扩建项目投资总额由29256.66万元调减至7059.94万元，达到预定可使用状态日期由2021年10月31日变更为2023年7月31日[74] - 2021年度从塑料瓶盖生产基地扩建项目调出约7000万元实施成都塑料瓶盖生产基地建设项目，调出15686万元收购翔兆科技100%股权项目[74] - 2021年度饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目达到预定可使用状态日期由2021年7月31日变更为2022年12月31日[74] - 2022年度提前终止两个项目，将10945万元以增资方式投入金属瓶盖项目（一期），实施主体和地点变更，达到预定可使用状态日期调整为2023年12月31日[74] - 2023年度塑料瓶盖生产基地扩建项目达到预定可使用状态日期变更为2024年7月31日，成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）变更为2024年3月31日[74] - 2024年度塑料瓶盖生产基地扩建项目达到预定可使用状态日期变更为2025年1月31日[74] - 截至2020年11月17日，公司用自筹资金对募集资金项目累计投入2408.88万元，后以募集资金置换[74] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金51069.53万元[75] - 部分项目截至期末投资进度超100%，因募集资金账户产生利息[75] - 塑料瓶盖生产基地扩建项目募集资金总额7059.94，累计投入金额7530.76，投资进度106.67%，预计2025年01月31日达到预定可使用状态[77] - 饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目募集资金4162.47，累计投入金额4162.47，投资进度100.00% [77] - 研发中心建设项目募集资金346.35，累计投入金额346.35，投资进度100.00% [77] - 成都塑料瓶盖生产基地建设（一期）项目募集资金7000，累计投入金额7179.81，投资进度102.57%，2024年03月31日实现效益378.31 [77] - 收购翔兆科技100%股权项目募集资金15686，累计投入金额15686，投资进度100.00% [77] - 金属瓶盖项目（一期）募集资金10945，累计投入金额11007.8，投资进度100.57%，2023年12

内部控制情况 - 审计公司认为金富科技2024年12月31日财务报告内部控制在重大方面有效[2][6] - 公司评价截至2024年12月31日内部控制无重大缺陷[11][13] - 内部控制评价范围资产和营收占合并报表对应总额均为100%[15] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[22][23] 缺陷认定标准 - 财务报告内控资产、营收、所有者权益、利润总额潜在错报有定量认定标准[16][17] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告并按直接经济损失金额执行[19] 其他 - 公司董事会、监事会、经理层分别负责内控建立、监督和日常运行[12] - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日，至报告发出日无影响因素[11][14] - 公司关键岗位人员流失30%以上属重要缺陷[21] - 2013年12月公司金额为8811.5万元[25]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来资金余额为87,140,078.4元[7] - 2024年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）为3,759,992.85元[7] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生金额为51,001,460.00元[7] - 2024年末其他关联资金往来资金余额为39,898,611.2元[7] 子公司其他应收款 - 四川金富包装2024年初其他应收款8,602,000.0元，年末余额6,352,336.0元[7] - 西县金富包装制品2024年初其他应收款8,538,078.4元，年末余额13,546,275.0元[7] - 南宁金富包装2024年初其他应收款1,000,000.0元，偿还3,000,000.00元[7] - 林翔兆科技2024年初其他应收款3,000,000.00元，偿还3,000,000.00元[7]

募集资金情况 - 2020年11月公司公开发行6500万股A股，每股发行价8.93元，应募集资金总额58045万元，扣除发行费用后实际募集49031.73万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户利息收入2041.23万元，手续费3.43万元，累计使用51069.53万元[2] - 2024年度募集资金总额为49031.73万元，本年度投入1599.15万元，累计投入50913.19万元[22] 项目投资情况 - 塑料瓶盖生产基地扩建项目承诺投资29256.66万元，调整后7059.94万元，截至期末累计投入7530.76万元，投资进度106.67%[22] - 饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目承诺投资10258.90万元，调整后4162.47万元，截至期末累计投入4162.47万元，投资进度100%[22] - 研发中心建设项目承诺投资4516.17万元，调整后346.35万元，截至期末累计投入346.35万元，投资进度100%[22] - 永久补充流动资金项目承诺投资5000万元，截至期末累计投入5000万元，投资进度100%[22] - 成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）调整后投资7000万元，截至期末累计投入7179.81万元，投资进度102.57%，2024年3月实现效益378.31万元[22] - 收购翔兆科技100%股权项目调整后投资15686万元，本年度投入1568.60万元，截至期末累计投入15686万元，投资进度100%[22] - 金属瓶盖项目（一期）调整后投资10945万元，截至期末累计投入11007.80万元，投资进度100.57%，2023年12月实现效益3311.46万元[22] 项目调整情况 - 累计变更用途的募集资金总额为40201.66万元，占比81.99%[22] - 塑料瓶盖生产基地扩建项目投资总额由29256.66万元调减至7059.94万元[23] - 从塑料瓶盖生产基地扩建项目调出约7000.00万元实施成都塑料瓶盖生产基地建设项目[23] - 从塑料瓶盖生产基地扩建项目调出15686.00万元用于收购翔兆科技100%股权项目[23] - 2022年度提前终止两项目，将10945.00万元投入金属瓶盖项目（一期）[23] 项目进度调整决策 - 2021年7月9日公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过部分募投项目调整等议案，7月28日经2021年第一次临时股东大会审议通过[28] - 饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目建设期由2021年7月31日延长至2022年12月31日[28] - 2022年7月26日公司第三届董事会第二次临时会议审议通过变更部分募集资金用途议案，8月11日经2022年第二次临时股东大会审议通过[29] - 2022年拟终止饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目后续投资，将剩余资金投入金属瓶盖项目（一期）[29] - 2022年拟终止研发中心建设项目，将资金投入金属瓶盖项目（一期）的新型拉环盖扩大生产项目[29] - 2023年7月24日公司第三届董事会第十次临时会议、第三届监事会第八次临时会议审议通过部分募投项目延期议案[30] - 2024年7月16日公司第三届董事会第十八次临时会议、第三届监事会第十五次临时会议审议通过部分募投项目延期议案[30] 其他情况 - 截至2020年11月17日，公司用自筹资金对募集项目投入2408.88万元，后用募集资金置换[2] - 公司直接投入募集资金项目43504.31万元，补充流动资金5000万元，个别专户结余156.34万元补充流动资金[2][3] - 2020年11月17日，公司会同中信证券与农行东莞虎门支行、中信银行东莞分行签三方监管协议，开设专项账户[4] - 2020 - 2022年，公司及子公司会同中信证券与多家银行签四方监管协议，开设专项账户[5][7][8] - 2021年10月，注销中信银行东莞分行、农行东莞虎门支行两个专项账户，协议终止[6] - 2022年10月，注销农行东莞虎门支行、中信银行东莞分行两个专项账户，协议终止[9] - 2023年12月，注销建行东莞虎门支行、农行东莞虎门支行、建行桂林分行三个专项账户，协议终止[10] - 截至2024年12月31日，募集资金使用完毕，专项账户全部注销[3] - 部分项目截至期末投资进度超100.00%，主要系募集资金账户产生利息所致[31]

上市信息 - 公司股票于2020年11月6日在深交所上市[2] 目标资产 - 目标资产为湖南金富4.2亩未办证土地及其上建筑物[2] 权利行使 - 拟自2024年度股东会通过起两年内暂不行使购买权利[4] - 若资产损害利益，10个工作日内行使购买及补偿权利[5] 审议情况 - 2025年3月28日董事会和监事会审议通过相关议案[6] - 独立董事同意议案并提交董事会审议[8] - 保荐机构对相关事项无异议[9]

募集资金情况 - 2020年11月发行6500万股A股，每股8.93元，应募集58045万元，实际49031.73万元[18] - 截至2024年12月31日，利息收入2041.23万元，手续费3.43万元，累计使用51069.53万元[19] - 截至2020年11月17日，自筹资金投入2408.88万元后置换[19] - 直接投入项目43504.31万元，补充流动资金5000万元[19] - 专户注销，156.34万元结余补充流动资金[19] 项目投资情况 - 塑料瓶盖生产基地扩建项目承诺29256.66万元，调整后7059.94万元，进度106.67%[37] - 饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目承诺10258.90万元，调整后4162.47万元，进度100.00%[37] - 研发中心建设项目承诺4516.17万元，调整后346.35万元，进度100.00%[37] - 永久补充流动资金项目承诺5000.00万元，调整后5000.00万元，进度100.00%[37] - 成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）调整后7000.00万元，进度102.57%，效益378.31万元[37] 项目变更情况 - 累计变更用途资金40201.66万元，比例81.99%[37] - 塑料瓶盖生产基地扩建项目调减至7059.94万元，2025年1月31日达预定状态[38][39][40] - 调出约7000万元用于成都项目，2024年3月31日达预定状态[39][40] - 调出15686万元收购翔兆科技100%股权[38][39] - 终止两项目，10945万元投入金属瓶盖项目（一期），2023年12月31日达预定状态[39] 项目效益情况 - 成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）本年度效益378.31万元[42] - 金属瓶盖项目（一期）本年度效益3311.46万元[42] 决策审议情况 - 2021年7月9日审议通过部分募投项目调整议案[43] - 2021年7月28日审议通过收购翔兆科技股权议案[44] - 2022年拟终止两项目并变更资金用途[44][45] - 2022年7月26日和8月11日审议通过变更用途议案[46] - 2023年7月24日审议通过部分募投项目延期议案[47] - 2024年7月16日审议通过部分募投项目延期议案[47]

财务数据 - 2024年度公司合并财务报表营业收入892,252,285.26元，同比增长15.36%[8][26] - 2024年末货币资金225,980,130.13元，较2023年末下降[1] - 2024年末短期借款55,024,343.44元，较2023年末大幅增加[1] - 2024年末应收账款146,786,533.67元，较2023年末增长[1] - 2024年末存货215,851,017.41元，较2023年末增加[1] - 2024年末固定资产666,251,757.07元，较2023年末大幅增加[1] - 2024年末负债合计320,932,823.25元，较2023年末大幅增加[1] - 2024年度净利润141,205,677.11元，同比增长27.14%[26] - 2024年度基本和稀释每股收益均为0.54元/股，同比增长25.58%[26] - 2024年度经营活动现金流量净额183,464,541.12元，同比下降9.73%[28] 审计相关 - 审计认为财务报表按准则编制，公允反映公司状况[5] - 审计将营业收入确认和存货跌价准备计提认定为关键审计事项[8][12] - 审计认为管理层对营业收入确认和存货跌价准备计提恰当[10][14] 公司架构 - 公司对湖南金富、迁西金富、翔兆科技、四川金富持股比例均为100%[41][42] 会计政策 - 公司存货发出采用加权平均法计价，每年至少盘点一次[134][135] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[136][137] - 公司对控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营和合营企业采用权益法核算[154] - 房屋及建筑物折旧年限20 - 30年，残值率5%[166] - 机器设备折旧年限5 - 10年，残值率5%[166] - 办公及电子设备等折旧年限3 - 2年，残值率5%[167] - 土地使用权预计使用寿命50年[175] - 开发阶段支出确认为无形资产需满足五项条件[181] - 长期资产减值于资产负债表日判断迹象，部分每年测试[182] - 商誉减值测试先对不含商誉资产组测试，再对含商誉资产组测试[183] - 资产减值损失确认后不再转回[184] - 长期待摊费用核算分摊期限一年以上费用[185] - 职工薪酬包括短期、离职后、辞退和其他长期福利[186] - 短期薪酬在职工服务期间确认为负债并计入当期损益[187] - 设定提存计划缴存金额在职工服务期间确认为负债[192] - 辞退福利在两者孰早日确认负债并计入当期损益[198] - 符合设定受益计划条件的其他长期职工福利成本含三项[200]