营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为5.356亿元，同比增长17.16%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为15.27亿元，同比增长12.7%[10] - 营业总成本为15.88亿元，同比增长9.9%[10] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-2344.75万元，同比减少68.22%[2] - 净利润为-5602.52万元，同比减亏34.6%[11] - 公司2024年第三季度综合收益总额为-56,119,458.44元，同比下降34.5%[12] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.39元，同比下降35%[12] 资产与负债 - 公司总资产为38.69亿元，同比增长3.36%[2] - 固定资产为12.74亿元，同比下降6.6%[8] - 在建工程为8.78亿元，同比增长45.9%[8] - 短期借款为5.24亿元，同比增长23.1%[8] - 应付账款为7.06亿元，同比增长30.7%[8] - 归属于母公司所有者权益合计为14.22亿元，同比下降3.5%[9] - 未分配利润为4.20亿元，同比下降11.8%[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4301.97万元，同比改善32.37%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.061亿元，同比减少76.70%[5] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为979,568,699.66元，同比增长0.7%[13] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-43,019,654.10元，同比改善32.4%[13] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-255,375,188.03元，同比增加22%[14] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为106,121,900.54元，同比下降76.7%[14] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为191,093,045.78元，同比下降42.2%[14] 股东与持股 - 报告期末普通股股东总数为20,127人[6] - 中国农业生产资料上海有限公司持股比例为30.57%，持股数量为43,550,000股[6] - 许辉持股比例为9.58%，持股数量为13,650,000股，其中有限售条件股份数量为10,237,500股[6] - 中国农业生产资料集团有限公司持股比例为6.73%，持股数量为9,594,000股[6] 财务费用与研发 - 财务费用增加88.70%，主要由于报告期内利息支出增加[5] - 研发费用为4717.49万元，同比下降29.8%[10] 货币资金与应收账款 - 货币资金减少35.91%，主要由于报告期项目投资支出较多[5] - 应收账款增加112.40%，主要由于报告期末未到期的应收账款增加[5] - 货币资金期末余额为366,307,822.87元，期初余额为571,581,499.37元[7] - 应收账款期末余额为448,112,640.49元，期初余额为210,977,486.17元[7] 存货与流动资产 - 存货期末余额为466,766,388.78元，期初余额为563,190,547.98元[7] - 流动资产合计期末余额为1,415,344,312.45元，期初余额为1,500,028,337.49元[7] 在建工程与开发支出 - 在建工程增加45.88%，主要由于报告期项目建设投入较多[5] - 开发支出增加54.07%，主要由于报告期内资本化项目持续投入[5] 报告审计 - 公司2024年第三季度报告未经审计[15]

会议信息 - 公司第四届监事会第十次会议于2024年10月28日召开[1] - 会议通知于2024年10月22日发出[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] - 会议由监事会主席邓群枝主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[2] - 议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[3] 报告刊载 - 《2024年第三季度报告》刊载于巨潮资讯网及相关报纸[2]

会议信息 - 公司第四届董事会第十次会议于2024年10月14日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 人事变动 - 会议审议通过解聘肖昌海副总经理职务，解聘后不再任职[2] - 解聘事项不影响公司日常生产经营[2] 表决结果 - 议案表决9票赞成，0票反对，0票弃权[3]

人事变动 - 2024年10月14日公司解聘副总经理肖昌海，自审议通过日生效[2] - 解聘后肖昌海不再担任公司任何职务，不影响日常经营[2] 股份情况 - 截至公告披露日，肖昌海直接持股260万股，占比1.82%[2] - 肖昌海所持股份将遵守相关法规及减持承诺[2]

财务表现 - 2024年上半年公司实现营业收入增加，但净利润下降，主要原因是农药价格指数下滑，核心产品价格同比下降，导致销售毛利率大幅下滑 [2] - 2024年上半年公司制剂产品销售收入较去年同期增加37.89%，产品结构进一步优化 [5] 市场占有率与战略规划 - 公司吡虫啉原药、啶虫脒原药、哒螨灵原药、烯啶虫胺原药产销量均居国内前列 [3] - 2024年上半年公司实现产销量双增，市场占有率进一步提升 [3] - 公司十四五及十五五发展规划中均有提高市场占有率的规划，将持续加大科研投入，推动产品升级换代 [3] 研发与专利 - 截至2024年6月末，公司累计获得65项国内发明专利授权，27项实用新型专利授权，其中6项发明专利取得31个国家的授权 [3] - 2024年上半年公司获得国内专利授权1项，创制化合物LH-560、LH-517、LH-363在5个国家获得专利授权 [5] 海外市场 - 2023年度公司海外市场实现营业收入6.87亿元，占公司营业收入的40.85% [4] - 公司将继续深化海外市场开发，加强海外市场农药登记投入力度，提升制剂产品销售比重 [4] 募投项目进展 - 公司募投项目年产3,300吨杀虫剂原药项目中，吡蚜酮原药及虫螨腈原药项目已完成建设并正常生产 [5] - 啶虫脒原药项目已于2024年上半年进行试生产，当前已基本达产 [5] - 二氯五氯甲基吡啶项目预计2024年下半年完成建设 [5] 行业趋势与公司定位 - 全球农药市场销售额在过去十几年内总体呈现上升趋势，农药行业稳定发展的趋势不会发生大的变化 [4] - 公司作为原药制剂一体化的农药生产企业，具备产业链协同优势，在新烟碱类产品的研发、生产及销售方面具有较强竞争优势 [4] 降本增效与产品结构优化 - 公司通过优化生产工艺流程、设备升级改造、错峰用电、资源循环利用等措施实现节能降耗与高效生产 [5] - 公司持续开展研发创新，加速专利成果转化，优化产品结构，提升市场竞争力 [5] 发展战略 - 公司将在国内市场聚焦自产产品与自主创新产品优势，深挖客户需求，实施品牌扎根行动 [6] - 在国际市场聚焦重点区域，深化大客户开发合作，强化海外自有品牌建设 [6] - 公司将持续加大降本增效实施力度，优化供应链管理，合理调整采购策略，提升运营效率和市场竞争力 [6]

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-042 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于举办 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发 展战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 10 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体情况如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）15:00-16:00 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：网络互动交流 二、参加人员 董事、总经理：李凝先生 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 9 月 10 日（星期 二 ） 15:00-16:00 通过网 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2740万股A股，募集资金总额5.90744亿元，净额5.3533725448亿元[2] 项目投入 - 年产3300吨杀虫剂原药等三项目拟分别投入2.5亿、2亿、8533.725448万元[4] - 截至2024年6月30日，三项目投入进度均超100%[7] 项目时间调整 - 2023年4月两项目建成时间分别调至2024年7、8月[9] - 年产3300吨杀虫剂原药项目建成时间调至2025年12月31日[11] 项目延期 - 延期因1300t/a联苯菊酯原药项目优化工艺[12] - 2024年8月28日审议通过延期议案[15][17] 保荐意见 - 保荐机构认为项目延期无实质影响和损害股东利益情形[18]

会议情况 - 公司第四届董事会第九次会议于2024年8月28日召开，9名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》等多议案全票通过[2][4][10] - 《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》6票赞成，关联方董事回避表决[7] 项目延期 - 公司将“年产3,300吨杀虫剂原药项目”建成投产时间延至2025年12月31日[10]

公司概况 - 供销财务公司成立于2014年2月21日，注册资本100,000万元[2] - 中国供销集团有限公司直接持有其100%股权[2] - 公司与供销财务公司实际控制人均为中华全国供销合作总社[3] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额509,082.16万元，负债总额397,238.62万元[11] - 2024年半年度，实现营业收入6,777.27万元，净利润1,882.38万元[11] - 截至2024年6月30日，公司在其存款余额2,560,883.59元，贷款余额40,000,000.00元[12] 风险控制 - 信贷业务不良率自成立以来一直为零[9] - 流动性等多项监管指标实际符合要求[11] - 公司认为其风险管理无重大缺陷，业务风险可控[13] 公司治理 - 建立以股东等为主体的法人治理结构[5] - 风险控制框架为“一个基础，三道防线”[7] - 建立完善结算、资金及信贷管理制度[8] 系统情况 - 核心业务系统通过信息系统等级保护三级测评，运行良好[10]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为990,987,235.81元，同比增长10.43%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-32,577,717.01元，同比下降175.17%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-71,567,925.13元，同比下降376.58%[10] - 基本每股收益为-0.23元，同比下降187.50%[10] - 加权平均净资产收益率为-2.23%，同比下降1.52%[10] - 总资产为3,843,976,745.05元，同比增长2.68%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为1,444,679,525.52元，同比下降1.99%[10] - 公司2024年上半年营业成本为872,596,530.99元，同比增长14.04%[30] - 公司2024年上半年财务费用为13,041,249.96元，同比增长156.16%，主要由于借款增加导致利息支出增加[30] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-165,489,229.04元，同比下降37.86%，主要由于报告期内支付的与投资活动有关的现金增加[30] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-199,709,344.13元，同比下降772.68%，主要由于报告期内投资支出和偿还债务增加[30] - 公司2024年上半年营业总收入为990,987,235.81元，同比增长10.42%[124] - 营业总成本为1,020,933,087.58元，同比增长12.04%[124] - 净利润为-32,577,717.01元，同比下降175.1%[125] - 研发费用为38,146,245.41元，同比下降10.75%[124] - 母公司营业收入为600,320,576.38元，同比增长14.96%[127] - 母公司净利润为-10,561,837.14元，同比下降297.7%[127] - 基本每股收益为-0.23元，同比下降187.5%[125] - 财务费用为13,041,249.96元，同比增长156.2%[124] - 信用减值损失为185,447.10元，同比改善106.5%[124] - 综合收益总额为-32,592,138.80元，同比下降179.0%[125] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-71,567,925.13元，较2023年同期的-15,017,086.90元大幅下降[129] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-165,489,229.04元，较2023年同期的-120,041,520.75元进一步扩大[130] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为32,102,164.38元，较2023年同期的111,496,193.85元显著减少[130] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-199,709,344.13元，较2023年同期的-22,884,505.01元大幅下降[130] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为105,366,179.31元，较2023年同期的90,207,309.67元有所增长[131] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为18,786,866.30元，较2023年同期的4,740,886.09元显著增加[132] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为-222,676,094.49元，较2023年同期的-107,872,131.98元进一步扩大[132] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为-94,112,371.67元，较2023年同期的-12,677,622.08元大幅下降[132] - 公司本期综合收益总额为-32,577,717.01元，较上期减少[134] - 公司本期专项储备增加3,269,246.61元，主要用于本期提取6,007,300.38元[135] - 公司本期期末所有者权益合计为1,444,679,525.52元，较期初减少29,322,892.19元[135] - 公司本期综合收益总额为-11,813,137.56元，较上期减少[137] - 公司本期专项储备减少40,091.06元，主要用于本期使用6,170,161.04元[138] - 公司本期期末所有者权益合计为1,653,074,705.52元，较期初减少26,101,228.62元[138] - 公司2024年半年度所有者权益合计为1,121,998,013.64元，较上年末减少10,587,163.45元[140][141] - 公司2024年半年度未分配利润为115,809,636.38元，较上年末减少10,561,837.14元[141] - 公司2024年半年度资本公积为808,862,975.63元，较上年末减少25,326.31元[141] - 公司2024年半年度盈余公积为44,283,564.49元，与上年末持平[141] - 公司2023年半年度所有者权益合计为1,127,863,728.90元，较上年末减少8,964,451.36元[142] - 公司2023年半年度未分配利润为124,169,981.66元，较上年末减少8,905,435.59元[143] - 公司2023年半年度资本公积为808,862,975.63元，与上年末持平[143] - 公司2023年半年度盈余公积为43,445,336.02元，较上年末减少838,228.47元[143] 行业与市场 - 2022年全球植保业销售额为741亿美元，预计到2030年将突破900亿美元，年增长率为2%-3%[15] - 2024年全国农药行业百强企业销售总额为2613.46亿元，同比减少20.22%[15] - 截至报告期末，农药行业原药价格指数为76.14，较年初下降5.05%，其中杀虫剂原药价格指数下降9.23%，杀菌剂原药价格指数下降5.08%，除草剂原药价格指数下降2.95%[16] - 预计至2080年代中期全球人口将新增超过20亿，人口总量达到103亿[17] - 公司吡虫啉、啶虫脒等核心原药产品的平均市场销售单价同比大幅下降[22] - 公司面临市场竞争加剧风险，主要产品销售毛利率大幅下降，影响盈利能力[53] - 公司面临主要产品价格波动风险，可能导致经营业绩下滑[53] - 公司面临主要原材料价格波动风险，原材料价格上涨将影响盈利能力[54] 研发与创新 - 公司已累计获得65项国内发明专利授权，实用新型专利授权27项[21] - 公司创制化合物氟喹菌酯进入新农药登记阶段，三氟杀线酯的新农药登记申请已提交至农业农村部审批[21] - 公司参与多项国家重点研发计划，包括"生态友好无公害重大杀虫剂品种创制及产业化"项目[21] - 公司上半年获得国内专利授权1项，创制化合物LH-560、LH-517、LH-363在5个国家获得专利授权[25] - 公司现有65项发明专利，其中6项专利在31个国家取得授权[28] - 公司成功研发出用于防治线虫的新型化合物三氟杀线酯，已取得美国、英国、法国、德国、西班牙、葡萄牙、澳大利亚、印度等多国专利[28] - 公司实现用于生产吡虫啉、啶虫脒、烯啶虫胺的关键中间体二氯五氯甲基吡啶的规模化生产[28] - 公司拥有吡虫啉、啶虫脒、烯啶虫胺单剂及复配的相关农药登记证[28] - 公司吡虫啉原药被认定为"山东省名牌产品"，"联农"牌系列产品荣获"全国质量检验稳定合格产品"荣誉证书[28] - 公司推行的"焦点营销"服务模式荣获"第十届中国农药工业协会农药创新贡献奖"、"第十届山东省企业经营管理科学奖创新成果奖"[28] 销售与市场策略 - 公司通过优化销售政策和深化营销创新，提升销售收入和市场份额[23] - 公司强化降本增效，降低成本费用[23] - 公司秉持"安全为先，质量至上"的原则，提升稳产保供能力[22] - 公司修订完善了各销售部门的绩效考核体系，激发销售团队的积极性与创造力[23] - 公司累计开展线上线下农技培训千余场，建设试验示范田数千块，惠及十余万农户，服务覆盖面积超百万亩[25] - 公司在全国各地已有16家现代农服中心，聚焦8个重点省份，组织了120余次农户技术培训[79] - 公司举办了200余场现场观摩会，进行了1,200余场试验示范，服务辐射面积达到10,000余亩[79] - 公司积极探索"企业+合作社+农户+基地"的农业综合服务模式，加强农业机械化，实现全程机械化[80] - 公司《寒地水稻生产标准化示范》项目成功入选供销总社的"供销合作社归口标准体系与行业品牌建设项目"[80] 环保与安全生产 - 公司面临环境保护风险，未来可能面临更严格的环保标准，需持续提升环保治理水平[53] - 公司面临安全生产风险，需加大安全隐患排查和整改力度，提升应急管理能力[53] - 子公司潍坊中农持有排污许可证，有效期至2028年8月6日[62] - 子公司山东联合持有排污许可证，有效期至2029年4月17日[62] - 山东联合废水排放COD总量为0.882吨，核定量为5.469吨，无超标排放[63] - 山东联合废水排放氨氮总量为0.011398吨，核定量为0.912吨，无超标排放[63] - 山东联合废气排放VOCs总量为2.7617吨，核定量为47.1885吨，无超标排放[64] - 山东联合废气排放二氧化硫总量为1.8163吨，核定量为86.758吨，无超标排放[64] - 山东联合废水处理设施设计能力为1,200吨/天，潍坊中农废水处理设施设计能力为1,000吨/天[67] - 公司VOCs提标改造项目大幅减少VOCs排放，达到排放标准要求[67] - 山东联合2023年7月新编制突发环境应急预案并备案，备案号为370911-2023-072-H[69] - 潍坊中农2022年10月20日完成突发环境事件应急预案备案，备案号370703-2022-115-M[69] - 公司环保投入比例位于同行业前列，及时足额缴纳环境保护税[70] - 公司采用在线监测仪监测废水、废气等污染物，并实现区、市环保部门监控联网[70] - 公司制定员工日常行为规范，推行无纸化办公，倡导低碳工作与生活方式[71] - 公司实施"就餐公约"，倡导光盘行动，持续开展"健康出行"[71] - 公司通过错峰用电策略优化能源配置，降低尖峰时段用电量，增加谷时段和深谷时段用电[72] - 公司回收再利用生产车间蒸汽冷凝水，将污水站反渗透处理合格后的水用于循环用水，提高资源使用效率[72] - 公司全面推行清洁生产，燃料已全部采用天然气，显著降低大气污染[72] 投资与融资 - 报告期投资额为196,374,514.23元，同比增长5.57%[38] - 年产3300吨杀虫剂原药项目累计投入464,400,027.92元，项目进度为73.17%，预计收益为123,888,200.00元[39] - 10000 t/a 二氯五氯甲基吡啶及5000t/a 啶虫脒原药建设项目累计投入339,875,058.02元，项目进度为84.72%，预计收益为109,100,000.00元[39] - 罐区、仓库及生产配套工程项目累计投入264,031,563.24元，项目进度为80.01%[39] - 报告期内公司未进行证券投资，但进行了359.92万元的远期结售汇业务[42] - 报告期内公司累计取得投资收益为-1.18万元[43] - 公司通过远期结售汇业务有效降低汇率波动风险[43] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[44] - 公司2021年公开发行募集资金总额为59,074.4万元，募集资金净额为53,533.73万元，截至2024年6月30日已全部使用完毕[45] - 年产3,300吨杀虫剂原药项目累计投入25,051.72万元，投资进度为100.21%[46] - 10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目累计投入20,444.45万元，投资进度为102.22%[46] - 补充与主营业务有关的流动资金累计投入8,573.37万元，投资进度为100.46%[46] - 公司对募投项目进行优化升级，导致施工建设周期延长，无法在原计划时间内完成建成投产[46] - 公司将年产3,300吨杀虫剂原药项目全部建成投产时间调整至2025年12月31日[46] - 公司2024年上半年使用闲置募集资金5000万元人民币暂时补充流动资金，已于2024年3月6日全部归还[47] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为22,000万元，实际发生额为14,989.92万元[102] - 公司报告期末已审批的对子公司担保额度合计为22,000万元，实际担保余额为12,476.63万元[103] - 公司实际担保总额占公司净资产的比例为8.64%[103] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为1,920万元[103] 子公司与关联交易 - 公司子公司山东省联合农药工业有限公司2024年上半年营业收入为7.63亿元人民币，净利润为-759.99万元人民币[51] - 公司子公司潍坊中农联合化工有限公司2024年上半年营业收入为1.32亿元人民币，净利润为-2787.73万元人民币[51] - 公司子公司山东中农联合作物科学技术有限公司2024年上半年营业收入为2.50亿元人民币，净利润为695.35万元人民币[51] - 公司与中农立华生物科技股份有限公司的关联交易金额为673.27万元，占同类交易金额的0.84%[88] - 公司与中农立华生物科技股份有限公司及其子公司的关联交易金额为955.6万元，占同类交易金额的0.28%[89] - 公司与供销集团财务有限公司的存款业务期末余额为256.09万元，贷款业务期末余额为4,000万元[93] - 公司与供销集团财务有限公司的授信业务实际发生额为4,000万元[94] - 公司通过售后租回方式与供销集团（天津）国际融资租赁有限公司进行融资租赁，租赁余额合计为8,618.12万元[96] - 公司租赁土地用于景观湖、停车场、试验田等用途，年租金总额为415,747.25元[98] - 公司租赁济南市天桥区泺口李家行45号27号库房，面积为5,313.00平方米，年租金为194.46万元[99] - 公司租赁济南市高新区春兰路1177号银丰生物城1地块12号楼1201-1212号，面积为625.50平方米，年租金为17.7984万元[100] - 公司租赁北上高东苑1号楼2单元10户，面积为1,000.00平方米，首年租金为9.6万元，每三年递增10%[100] - 公司租赁范镇工业园，面积为3,268.93平方米，年租金为27.8422万元[100] 股东与股权结构 - 公司股票自上市之日起三十六个月内，股东不转让或委托他人管理所持股份[81] - 公司股票上市后6个月内，若连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[81] - 股东在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不低于发行价[81] - 公司承诺在股票上市三年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，将回购公众股[82] - 公司回购公众股的资金不低于前一年度经审计归属于母公司股东净利润的10%[82] - 控股股东承诺在股价低于每股净资产时，将增持公司股份[82] - 公司有限售条件股份从74,368,255股减少至15,114,255股，比例从52.20%降至10.61%[108] - 无限售条件股份从68,111,745股增加至127,365,745股，比例从47.80%升至89.39%[108] - 2024年4月10日，公司解除限售股份数量为59,254,000股，占总股本的41.59%[109] - 中国农业生产资料上海有限公司解除限售股份43,550,000股，占公司总股本的30.57%[109][110] - 许辉持有公司股份13,650,000股，持股比例为9.58%，其中有限售条件股份10,237,500股[110] - 中国农业生产资料集团有限公司持有公司股份9,594,000股，持股比例为6.73%[110] - 齐来成持有公司股份2,600,000股，持股比例为1.82%，其中有限售条件股份1,950,000股[110] - 肖昌海持有公司股份2,600,000股，持股比例为1.82%，其中有限售条件股份1,950,000股[110] - 中国供销集团有限公司持有公司股份2,600,000股，持股比例为1.82%[110] - 北京中合国能投资管理合伙企业（有限