募资情况 - 向11名特定对象发行81,102,941股，募资22.06亿元，净额21.81亿元[2] 项目投资 - 湖南中科星城项目投资8亿，拟投净额8亿[6] - 年产3万吨负极材料等项目投资10亿，拟投净额9.11亿[6] - 补充流动资金项目投资4.7亿，拟投净额4.7亿[6] 资金使用 - 2023年置换募投项目建设支出145.16万元[10] - 2024年4月审议通过置换议案[2] 公司策略 - 采用统一集中采购策略[7] 资金监管 - 实施主体建台账，保荐人持续监督[8]

证券投资 - 2023年度证券投资合计最初投资成本154737121.12元，期末账面价值78761349.97元[4] - 朗润利方卓远灵动私募证券投资基金最初投资成本149500000元，期末账面价值75206568.54元[4] - 重庆钢铁股票最初投资成本4753683元，期末账面价值3003463.30元[4] - 西宁特钢股票最初投资成本483438.12元，期末账面价值551318.13元[4] 衍生品交易 - 2023年4月子公司开展外汇衍生品交易，余额不超10000万美元，期限一年，额度可循环[2] - 外币远期结售汇本期公允价值变动 -43.69万元，报告期内购入和售出金额均为5331.65万元[7] - 报告期内远期结售汇实际损失43.69万元[7] 合规情况 - 2023年度证券投资和衍生品交易业务无违规情形[9] - 保荐人认为2023年度证券投资与衍生品交易情况合规[10]

公司治理 - 2023年度公司召开7次董事会、4次股东大会[3] - 2023年7月17日聘任新一届高级管理人员（含财务总监）[14] 独立董事履职 - 独立董事2023年7月17日起任相关委员会委员，任期内参与会议[5] - 2023年8月28日对关联交易发表合规公允意见[10] 报告与审计 - 2023年度按时编制披露半年度和三季度报告[11] - 2023年度未更换会计师事务所[13] 决策事项 - 2023年9月28日审议通过股份回购方案[16] - 2023年10月25日审议通过公司与子公司担保事项[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司提供建议[19]

华泰联合证券有限责任公司 关于湖南中科电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖南中科电气股份有限公司（以下简称"中科电气"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对中科电气 2023 年度内部控制自我评价报 告相关事项进行了核查，并出具本核查意见如下： 纳入评价范围的主要事项包括公司法人治理结构、内部审计、人力资源、企 业文化、财务管理、交易活动、关联交易、对外担保、募集资金、重大投资、信 息披露等业务。重点关注的高风险领域主要包括：募集资金、重大投资、对外担 保、关联交易。 1、法人治理结构 公司按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律和相关规定建立了规 范的法人治理结构（包括股东大会、董事会、监事会和经理层）和议事规则（包 1 括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《战略与投资委员 会工作细则》《审计委员会工作细则》《薪酬和考核 ...

湖南中科电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 湖南中科电气股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司独立董事出具的《2023 年度独立董 事关于独立性的自查情况报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 公司在任独立董事肖劲先生、李馨子女士及钟鸣女士均未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，其与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

业绩总结 - 天健所2023年度业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年天健所上市公司年报审计客户675家，收费6.63亿元，同行业513家[1] 审计相关 - 公司续聘天健所为2023年度财务审计机构，聘期一年[3][5] - 天健所为公司出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会多次与注册会计师等沟通，认为天健所年报审计表现良好[5][6][7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健所为2024年度审计机构，聘期一年，议案待股东大会审议[2] - 2024年4月20日审计委员会、4月25日董事会通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 天健所上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年客户675家，上市公司审计收费6.63亿，同行业上市公司审计客户513家[2][3] - 天健所近三年受行政处罚1次等，从业人员受罚涉及50人[4] 审计收费 - 2023年度审计收费70万元，2024年度收费定价将综合确定[8]

募集资金情况 - 2018年非公开发行股票10489.84万股，发行价每股5.08元，募集资金净额52354.72万元，2019年11月1日到账[11] - 2021年向特定对象发行股票8110.29万股，发行价每股27.20元，募集资金净额218141.57万元，2022年3月17日到账[12][13] 资金投入与结余 - 2018年募集资金截至期末累计项目投入50607.92万元，实际结余2595.40万元[16] - 2021年募集资金截至期末累计项目投入160707.30万元，实际结余578.33万元，差异57000.00万元用于补充流动资金[15][17] 项目投资进度与效益 - 2018年中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目投资进度100.23%[31] - 2018年1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目2023年投入1995.91万元，累计投入34341.90万元，投资进度95.09%，本年度实现效益798.07万元[31] - 2018年补充流动资金项目投资进度100.11%[31] - 湖南中科星城石墨有限公司年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目截至期末累计投入53092.97万元，投资进度66.37%，2023年实现效益625.75万元[34] - 年产3万吨锂电池负极材料及4.5万吨石墨化加工建设项目截至期末累计投入60587.94万元，投资进度66.48%，2023年实现效益2207.50万元[34] - 2021年补充流动资金投资进度100.06%[34] - 2023年募投项目实现效益2833.25万元，不及预期受新能源汽车市场变化等因素影响[34][35] 资金使用与管理 - 公司制定《湖南中科电气股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[17] - 2019年11月26日，2018年募集资金相关方与银行签订监管协议，2021年10月14 - 19日重新签订[17] - 2022年3月30日，2021年募集资金相关方与银行签订监管协议[18] - 2023年度公司使用募集资金等额置换自有资金支付的募投项目建设支出金额为145.16万元[25] - 2019年12月20日公司同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计5358.18万元[32] - 2022年公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金59826.44万元[35] - 2022年湖南中科星城使用不超过50000万元、贵州中科星城使用不超过50000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年4月17日分别归还45000万元和47000万元[35] - 2023年4月21日起，湖南中科星城可使用不超过30000.00万元、贵州中科星城可使用不超过40000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日分别使用26800.00万元和30200.00万元[35][36] - 公司曾使用1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目专户支付年产3万吨锂电池负极材料及4.5万吨石墨化加工建设项目建设支出11.08万元，已及时退回[33] 其他情况 - 2020年10月28日公司增加中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目实施地点[32] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在变更募集资金投资项目的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题[22][26][27] - 补充流动资金项目和中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目无法单独核算效益[24]

业务开展 - 湖南中科星城拟开展外汇衍生品交易，余额不超10000万美元，期限一年，额度可循环[2] - 交易保证金和权利金上限不超1000万美元，最高合约价值不超10000万美元[3] 业务风险与控制 - 业务存在市场、流动性等风险[5] - 采取选简单产品等风控措施，明确管理流程，组织培训[5][6][8] 业务相关 - 资金为自有资金，交易场所为无关联银行，含远期结售汇等产品[3][4] - 控股子公司业务围绕实际外汇收支，以规避风险为目的[8]

会议与决策 - 2023年公司召开7次董事会、4次股东大会[3] - 2023年9月28日审议通过回购股份方案[16] - 2023年10月25日审议通过公司与子公司间担保事项[18] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席4次董事会、列席1次股东大会[3] - 2024年独立董事将继续为公司发展提供建议[19] 报告与审计 - 2023年度按时编制并披露半年报和三季报[11] - 2023年度未更换会计师事务所[13]