业绩总结 - 2024年净利润-1.71亿元，母公司净利润-1.25亿元[1] - 2024年经营现金流净额-2.69亿元[1] - 2024年营收14.98亿元，上年度19.79亿元[2] 利润分配 - 2024年现金分红0元，上年度4927.67万元[2] - 2024年拟不派现、不送股、不转增[1] 研发投入 - 2024年研发投入3.81亿元，上年度3.83亿元[2] - 近三年累计研发投入10.76亿元，占比21.21%[3]

主要财务表现 - 2024年营业收入14.98亿元 同比下降24.31% 较2023年19.79亿元减少4.81亿元[1] - 净利润由盈转亏 2024年净亏损1.71亿元 同比下降212.5% 2023年盈利1.52亿元[1] - 基本每股收益-0.3508元 同比下降213.45% 2023年为0.3092元[1] - 每股净资产5.37元 同比下降11.97% 较2023年6.1元减少0.73元[1] 盈利能力指标 - 净资产收益率-6.05% 同比下降216.12个百分点 2023年为5.21%[1] - 每股未分配利润1.10元 同比下降28.57% 较2023年1.54元减少0.44元[1] - 每股公积金3.36元 同比微增0.3% 2023年为3.35元[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股7720.75万股 占流通股比例17.61% 较上期增加1036.05万股[2] - 北京隆慧投资旗下两只基金新进前十大股东 分别持股1464.17万股和516.10万股[3] - 梁军新进前十大股东 持股417.50万股[3] - 南方中证1000ETF(582万股) 香港中央结算(512.80万股) 苏颜翔(450万股)退出前十大股东[3] 重要股东持股 - 钟耳顺持股1263.55万股 占比2.88% 持股数量不变[3] - 中国科学院地理所持股1103.90万股 占比2.52% 持股数量不变[3] - 广发基金社保420组合增持182.08万股至643.13万股 占比1.47%[3] 利润分配政策 - 2024年度不进行利润分配 不实施资本公积金转增股本[4]

资产范围 - 制度适用于公司及全资和控股子公司资产减值准备计提及核销管理[5] - 资产包括金融资产、存货和长期资产[2] 资产减值定义 - 资产减值指资产可收回金额低于其账面价值[3] 金融资产减值处理 - 以预期信用损失为基础对多种金融资产和负债进行减值处理[6] - 对特定应收款项和租赁应收款运用简化计量方法[7] - 除特定计量方法外的金融工具按一般方法计量损失准备[7] - 考虑信息评估金融工具信用风险是否显著增加[8] - 每个资产负债表日重新计量预期信用损失[9] - 满足条件可确认为坏账损失[9] - 应收款项减值损失恢复可转回[10] 存货减值处理 - 存货采用成本与可变现净值孰低计量，按不同情况确定可变现净值并计提或转回跌价准备[12][13][15] 长期资产减值处理 - 长期股权投资期末按账面价值与可收回金额孰低计价，计提减值准备后一般不得转回[14] - 投资性房地产、固定资产、在建工程期末按账面价值与可收回金额孰低计量，计提减值准备后不得转回[17] - 无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，出现减值迹象应计提减值准备且不得转回[19] - 商誉每年年度终了结合相关资产组或资产组组合进行减值测试，计提减值准备后不得转回[21] 资产减值测试与核销 - 公司财务及业务部门定期或年末对资产进行减值测试，有减值迹象提交书面报告[24] - 期末核销资产需相关部门提交证明材料，财务拟定申请报告并按规定审批[26] 审批与披露 - 计提资产减值准备或核销资产金额占最近一年经审计净利润绝对值10%以上且超100万元，提交董事会审议并披露[28] - 未达上述标准的资产减值准备计提或核销由总经理审批[29] - 资产减值准备核销涉及关联交易按相关规定履行决策及披露程序[29]

会议情况 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会，独董参会[3] - 2024年召开5次审计委员会会议，独董参加[4] - 2024年参加1次薪酬与考核委员会会议[4] 其他事项 - 2024年4月续聘中汇会计师事务所为审计机构[8] - 2024年进行会计估计变更，调整应收款项预期信用损失率[8] - 报告期内无关联交易、承诺变更、被收购情形[7]

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-011 北京超图软件股份有限公司 关于制定、修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制 度的议案》，具体情况如下： 根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等相关文件规定和要求，强 化公司市值管理工作，并结合公司实践需要，董事会同意新增《市值管理制度》。 同时，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作指引》《企业会计准则》等相关规定及公司会计估计变更事宜，对《资产 减值准备计提及核销管理制度》进行修订。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会审议 | | 1 | 《市值管理制度》 | 制定 | 否 | | 2 | 《资产减值准备计提及核销管理制度》 | 修订 | 否 | 上述管理制度 ...

北京超图软件股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人2024年度严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作 制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠 实勤勉履行了职责，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年度的履职情况汇报 如下： 一、基本情况 本人邓中亮，中国国籍，1965 年出生，博士，国际欧亚科学院院士，北京邮电大学 教授，政府特殊津贴获得者。1985 年至 1988 年于湖南衡山专用汽车制造厂从事技术工 作。1991 年获北京航空航天大学硕士学位。1994 获清华大学博士学位。1996 年北京航 空航天大学博士后出站，副教授。1996 年至今任教于北京邮电大学，曾先后担任北京邮 电大学机电系副主任，电子工程学院院长、科学技术发展研究院院长。1998 年评为教授。 2002 年 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事李华杰、邓中亮、任福独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会2025年4月21日出具专项意见[3]

会议情况 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会，独立董事均按时参会[4] - 2024年未召开提名委员会会议，召开5次审计委员会会议[5] 审计相关 - 2024年4月续聘中汇会计师事务所为审计机构[9] 会计调整 - 2024年进行会计估计变更，调整客户应收款项预期信用损失率[9] 其他事项 - 2024年无应披露关联交易、变更或豁免承诺、被收购情形[8] - 董事、高管薪酬符合制度规定，方案科学合理[10]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为14.98亿元，同比下降24.30%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.71亿元，同比下降212.70%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.62亿元，同比下降335.59%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.69亿元，同比下降583.49%[16] - 基本每股收益为-0.3508元/股，同比下降213.45%[16] - 加权平均净资产收益率为-6.05%，同比下降11.26个百分点[16] - 2024年末资产总额为40.21亿元，同比下降11.03%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为26.47亿元，同比下降11.87%[16] - 2024年公司营业收入为14.98亿元，同比下降24.30%，其中GIS软件收入占比98.76%[102] - 2024年第四季度营业收入为549,359,547.69元，同比增长86.31%[103] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-197,736,305.41元，同比大幅下降[103] - GIS软件营业收入为1,479,328,555.81元，同比下降24.52%，毛利率为52.40%[105] - 华东地区营业收入为651,227,232.01元，同比下降18.07%，毛利率为53.78%[105] - 人工成本占营业成本比重为44.99%，同比下降0.89%[108] - 采购成本同比下降33.07%，占营业成本比重为47.18%[109] - 销售费用同比下降11.85%，主要系人工和差旅费减少所致[113] - 研发费用同比增长4.56%，达到274,418,442.33元[113] - 2024年研发人员数量为1,527人，较2023年减少10.23%[115] - 2024年研发投入金额为381,061,073.21元，占营业收入比例为25.44%，较2023年增加6.07个百分点[115] - 2024年研发支出资本化金额为106,642,630.88元，占研发投入比例为27.99%，较2023年下降3.54个百分点[115] - 2024年经营活动现金流量净额为-269,033,286.07元，同比下降583.49%[120] - 2024年投资活动现金流量净额为263,780,099.81元，同比增加444.42%[120] - 2024年筹资活动现金流量净额为-203,483,258.81元，同比下降1,053.30%[120] - 2024年应收账款为828,610,652.31元，占总资产比例20.61%，较2023年增加4.77个百分点[125] - 2024年合同资产为25,446,840.29元，较2023年减少48.68%[125] - 2024年资产减值损失为-159,645,564.59元，占利润总额比例94.52%[123] - 2024年货币资金为852,571,696.73元，占总资产比例21.20%，较2023年下降2.34个百分点[125] 各业务线表现 - 公司2024年GIS基础软件及应用软件业务收入为14.79亿元[16] - 公司2024年房屋租赁收入为1854.41万元[16] - GIS基础软件业务采用永久许可和订阅制模式，永久许可为主要方式[36] - GIS基础软件已应用于上百个细分行业，包括政务和企业领域的多个方向[35] - SuperMap GIS 2024产品体系新增地理空间AI(Geospatial AI)技术体系和新一代遥感软件技术体系[39] - 公司设有自建数产品线、勘测规划产品线、水利气象BU、企业BU四大行业应用产品线[41] - 自建数业务专注于自然资源、住建及大数据领域，提供整体解决方案和产品[42] - 公司布局低空经济业务，构建"一体两翼"产品布局，包括低空数字飞行服务底座和两类服务[45] - 勘测规划业务聚焦国土空间总体规划、控制性详细规划、村庄规划等领域[46] - 水利气象业务提供水利数字孪生平台、灌区综合管理系统等产品[49] - 企业业务聚焦智慧园区、智慧机场、智慧能源等领域，提供数字化解决方案[50] - 地图慧发布全新品牌"地图迦"，推出地图迦·演播产品，已上线华为应用商店[52] - 公司水利气象业务合同同比增长100%以上[84] - 地图慧商业注册用户突破64万，企业注册用户新增近7万家[87][89] - 合肥新桥机场项目合同额达千万级别[86] - 公司中标国家管网集团数字化协同设计平台线路设计系统运维服务项目[87] - 地图慧重点行业商机积累同比增长100%以上[89] - 公司在南苏丹GPOC油田项目奠定海外油气行业标杆[90] - 公司与中国水利科学研究院等行业科研院所建立广泛合作[84] - 公司参与深圳坪山、老河口等多个CIM平台建设[85] - 公司智慧机场业务获颁"2013-2024中国机场建设优秀供应商"荣誉奖项[86] - 公司海外合同同比大幅增长，项目覆盖新能源、交通等核心领域[90] 各地区表现 - 华东地区收入占比最高达43.48%，但同比下降18.07%至6.51亿元[102] - 2024年华北地区收入同比下降32.28%至2.75亿元[102] - 公司在100多个国内城市、20多个海外国家有常驻员工，50多个国家有代理商，100多个国家有用户[64] - 公司已在海外20多个国家设立常驻团队，与50多个国家代理商建立合作，业务覆盖100多个国家[165] 管理层讨论和指引 - 公司2024年度实现的效益未达预期，主要系组织变革和业务线调整所致[138] - 公司使用募集资金17,719.17万元置换预先投入的自筹资金，其中SuperMapGIS11项目置换5,815.08万元，自然资源信息化项目置换9,875.97万元，智慧城市项目置换1,837.88万元[138] - 公司将节余募集资金950.92万元永久补充流动资金，用于日常经营及业务发展[138] - 募集资金形成节余的主要原因包括科研用房购置费用减少、资源优化调度和现金管理收益[138] - 公司2024年8月20日审议通过将节余募集资金永久补充流动资金的议案，并于11月9日完成专户销户[138] - 2025年公司将强化信创领域竞争优势，开展信创营销专项行动[167] - 公司计划加速"AI+行业"场景落地，提升产品智能化水平[167] - 公司将持续推进出海战略，完成"技术-品牌-市场"三位一体的全球化布局[166] - 公司下半年实现的收入占全年收入的比例较高，主要因客户采购合同多集中在下半年签订[168] 技术研发与创新 - SuperMap Copilot Beta版任务请求执行成功率高达80%以上，平均5秒内完成深度思考[70] - 超图遥感解译大模型(LIM)对7类地物分类精度超80%，其中5类地物分类精度超90%[78] - 公司可在6小时内完成百万级矢量面数据的城市建筑模型构建[79] - 公司可在20分钟内完成35平方公里区域内5300栋建筑模型的构建[79] - SuperMap ImageX Enterprise 2024(Beta)实现遥感数据产品的T+1快速应用[75] - 公司2025年将完成对DeepSeek-R1、通义千问Qwen2.5等市面常见大模型的适配[69] - SuperMap AIF技术底座联合华为鲲鹏、昇腾、摩尔线程等合作伙伴打造全国产化AI能力支持[69] - 超图低空智能服务系统面向自然资源监测监管等10余个领域构建低空AI能力[74] - 公司推出地理空间AI技术底座SuperMap AIF，支持AI大模型全流程开发[145] - 公司已形成不动产登记智能助理、AI低空智能引擎等AI产品矩阵[146] 市场与行业趋势 - 公司所处地理信息产业2023年总产值为8,111亿元，同比增长4.2%，近5年复合增长率为6.4%，近10年复合增长率为12.1%[25] - 2024年全球人工智能产业规模预计将达到6233亿美元，同比增长21.5%[145] - 到2026年，超过80%的企业将使用生成式人工智能API或应用程序[145] - 2024年"人工智能+"首次写入《政府工作报告》，多地出台人工智能专项政策[144] - 中国民航局预测到2025年我国低空经济市场规模将达到1.5万亿元，2035年有望达到3.5万亿元[160] - 多地成立的低空经济产业基金总规模已超千亿元[160] - 国家规划到2028年建成100个以上可信数据空间，数据产业规模年均复合增长率目标超过15%[153] - 中小企业数字化转型目标：2027年关键工序数控化率达75%，上云率超40%[156] - 自然资源部规划：2025年建成"空天地海网"态势感知体系，2030年形成数字化国土空间治理新格局[158] - 智慧城市发展目标：2027年实现城市全域数字化转型，2030年涌现全球竞争力城市[158] 公司治理与股东情况 - 公司董事会成员7名，其中独立董事3名，占比42.86%[176] - 2023年度股东大会投资者参与比例为16.66%[182] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为17.70%[182] - 董事钟耳顺期末持股50,542,080股，持股无变动[183] - 总经理宋关福期末持股21,560,040股，本期增持156,600股[183] - 公司监事会成员3名，其中职工监事1名，占比33.33%[178] - 公司控股股东已签署《避免同业竞争承诺函》[175] - 公司指定董事会秘书为信息披露与投资者关系活动负责人[178] - 公司治理状况与监管规定无重大差异[179] - 公司与控股股东在资产、人员、财务等方面保持独立[180][181] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为559.88万元[195] - 董事长兼总经理宋关福税前报酬为112.69万元[195] - 副总经理白杨建税前报酬为92.04万元[195] - 副总经理兼董事会秘书谭飞艳税前报酬为78.41万元[195] - 副总经理兼财务总监荆钺坤税前报酬为90.72万元[195] - 独立董事李华杰、邓中亮、任福税前报酬均为14.28万元[195] - 监事会主席程佳佳税前报酬为24.33万元[195] - 职工监事刘英利税前报酬为23.65万元[195] - 董事钟耳顺和杜庆娥税前报酬均为47.60万元[195]

年报披露延期 - 公司原定于2025年4月3日披露《2024年年度报告》，因年报工作进度晚于预期，预计无法按原定计划披露，披露时间延期至2025年4月16日 [1] - 因公司2024年组织变革，首次建立矩阵组织，绩效考核规则发生重大变化，绩效考核评价和测算工作量及时间远超预期，导致最终确定金额与财务部门预提金额有偏差，影响整体年报工作进度 [1] - 为确保定期报告信息披露的准确性，公司将《2024年年度报告》披露时间延期至2025年4月23日，《2025年一季度报告》顺延至2025年4月29日 [1] 组织变革影响 - 公司2024年进行组织变革，拉通各子公司，首次建立矩阵组织 [1] - 绩效考核规则发生重大变化，导致绩效考核评价和测算工作量及时间远超预期 [1] - 最终确定的金额与财务部门预提金额存在偏差 [1]