河南易成新能源股份有限公司 关于重大资产出售及购买暨关联交易之 标的资产过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-132 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"易成 新能"）以现金方式向控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中 国平煤神马"）出售所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆 基"）80.20%的全部股权，同时以现金方式向平煤隆基购买其持有河南平煤隆基 光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 截至本公告披露日，本次交易所涉及的标的资产过户手续已全部办理完毕， 现将有关情况公告如下： 一、本次交易的实施情况 （一）出售资产情况 1、标的资产交付及过户 本次交易标的资产为平煤隆基 80.20%股权。截至本公告披露日，上市公司已 将标的资产过户登记至中国平煤神马名下，标的公司已就本次标的资产过户完成 了工商变更登记手续，标的资产已交割完成。至此，本次交易涉及购买资产的过 户手续已办理完毕 ...

市场扩张和并购 - 公司出售平煤隆基80.20%股权，交易对价874,190,798.55元[15] - 公司购买平煤光伏100%股权，交易对价38,367,558.45元[15] - 交易对方为中国平煤神马和平煤隆基[17] - 收购资金来源为自有或自筹资金[18] - 以2024年4月30日为基准日，平煤隆基100.00%股权评估值1,090,013,464.52元，减值率4.15%[19] - 以2024年4月30日为基准日，平煤光伏100.00%股权评估值38,367,558.45元，减值率38.04%[21] - 出售资产协议生效后5个工作日内付51%即445,837,307.26元[22] - 出售资产股权交割日起3个月内付剩余49%即428,353,491.29元[22] 业绩总结 - 平煤隆基80.20%股权资产总额372,034.94万元、营业收入630,517.36万元、资产净额136,354.71万元[26] - 平煤光伏100%股权资产总额138,579.62万元、营业收入91,132.20万元、资产净额8,038.30万元[30] - 上市公司资产总额1,684,134.08万元、营业收入988,420.70万元、资产净额698,941.84万元[26][30] - 平煤光伏100%股权资产总额、营业收入、资产净额占上市公司比例分别为8.23%、9.22%、1.15%[30] 人事变动 - 2024年6月18日王健辞去公司董事职务，7月4日游鹏飞当选董事[44] - 2024年8月万建民、丁晖分别辞去常务副总裁、总法律顾问职务[44] - 2024年10月10日杜永红当选董事长，李欣平任总裁，孙捷任副总裁[44] 担保情况 - 交易前公司为平煤隆基银行债务提供保证担保，交易后构成关联担保，担保合同金额合计3亿元，实际融资担保金额2.68亿元[49] - 2024年7月17日平煤隆基提前偿还中国民生银行许昌分行贷款1亿元，9月18日偿还郑州银行平顶山分行到期银行承兑1800万元，截至报告出具日，公司为平煤隆基实际银行融资担保余额1.5亿元[49] - 截至报告出具日，除已披露担保情形外，公司不存在其他为实际控制人及其关联方提供担保的情形[50] 交易进展 - 本次交易已获上市公司董事会、监事会、股东大会及相关方批准和授权[33] - 相关协议已生效，各方均依约履行，无违反约定情形[51][52] - 中国平煤神马承诺将39.30%的股权质押给公司，截至报告出具日正在办理登记手续[53] - 中国平煤神马已支付首笔出售资产股权转让价款，尚需支付剩余49.00%股权转让款及办理股权质押履约担保，公司已支付全部购买资产股权转让价款[56][60] 合规意见 - 独立财务顾问认为本次交易履行了必要程序，实施过程无重大差异，后续事项无重大法律障碍[56][57][59] - 法律顾问认为本次交易方案合规，已履行全部批准和授权程序，后续事项无重大实质性法律障碍[60][61] 其他信息 - 公司名称为河南易成新能源股份有限公司[65] - 联系人是常兴华[65] - 联系地址在河南省郑州市郑东新区商务外环20号海联大厦[65] - 联系电话为0371 - 89988672[65] - 传真号码是0371 - 89988673[65] - 报告日期为2024年11月19日[66]

交易概况 - 公司向中国平煤神马出售平煤隆基80.20%股权，对价874,190,798.55元[15] - 公司向平煤隆基购买平煤光伏100%股权，对价38,367,558.45元[15] - 交易收购资金来源为自有资金或自筹资金[18] 评估数据 - 以2024年4月30日为基准日，平煤隆基100.00%股权评估值1,090,013,464.52元，减值率4.15%[19] - 平煤光伏100%股权作价38,367,558.45元，标的资产评估减值率为38.04%[21] 财务指标 - 出售平煤隆基80.20%股权，资产总额372,034.94万元，营业收入630,517.36万元，资产净额136,354.71万元[26] - 购买平煤光伏100%股权，资产总额138,579.62万元，营业收入91,132.20万元，资产净额8,038.30万元，交易金额3,836.76万元[30] - 购买平煤光伏财务指标占比：资产总额8.23%，营业收入9.22%，资产净额1.15%[30] 资金支付 - 2024年9月30日，中国平煤神马支付出售资产第一期款445,837,307.26元[35] - 2024年9月30日，上市公司支付购买资产全部款38,367,558.45元[39] 人员变更 - 2024年6 - 10月上市公司部分董高人员更换[44] - 2024年10月23日平煤隆基部分董监人员更换[45] 担保情况 - 交易前上市公司为平煤隆基银行债务提供保证担保，交易后构成关联担保，担保合同金额合计3亿元，实际融资2.68亿元[49] - 截至核查意见签署日，上市公司为平煤隆基实际银行融资提供担保余额为1.5亿元[49] 后续事项 - 中国平煤神马支付剩余股权转让价款及办理股权质押登记[54] - 各方继续履行协议和承诺，上市公司履行信息披露义务[54]

北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：河南易成新能源股份有限公司 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南易成新能源股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2024 年 11 月 11 日 14:30 召开的 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《河南易成新 能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议 程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本 所律师提供的文件和所作的说明均是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本 法律意见书作 ...

股东情况 - 出席股东大会股东及代表552人，代表股份1,171,646,902股，占比62.5419％[7] - 中小股东549人，代表股份29,868,978股，占比1.5944％[7] 议案表决 - 《为控股子公司担保议案》，同意1,165,178,061股，占比99.4479％[9] - 《聘任审计机构议案》，同意1,169,572,501股，占比99.8230％[12] 会议时间 - 现场会议2024年11月11日下午14:30召开[3] 股权登记 - 股权登记日为2024年11月6日[4]

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-130 河南易成新能源股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召 开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议 案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于董事长辞职及选举董事长的公告》（公告编号：2024-117）。 近日，公司已完成法定代表人工商信息变更登记手续，并取得了由开封市市 场监督管理局换发的《营业执照》，现将变更后营业执照的基本信息公告如下： 企业名称：河南易成新能源股份有限公司 经营范围：一般项目：光伏设备及元器件销售；石墨及碳素制品销售；电池 销售；电子专用材料销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；橡胶 制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化 学品）；销售代理；贸易经纪；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、 技术咨询、技 ...

增持计划 - 5位主体2024年4月30日起6个月内计划增持不低于120,000股[2][3] 增持结果 - 截至2024年10月30日合计增持192,500股，占总股本0.0103%[6] - 杜永红等5人分别增持不同数量股份及对应金额[6] 持股变化 - 增持前合计持股79,000股，比例0.0042%[7] - 增持后合计持股271,500股，比例0.0145%[7] 合规说明 - 增持计划符合规定，不影响上市条件和控股股东变化[8][9]

公司业务概况 - 公司坚定"新能源、新材料"战略方向，形成了以"碳材""绿能""储能"为核心的新格局 [3][4] - 超高功率石墨电极是公司的核心产品，国内市场占有率稳居第一，国际市场占有率位居前五 [3] - 负极材料产能规模达到6万吨，实现了全工序覆盖、一体化运营、定精度全自动生产 [3][4] - 以组件边框和风光电站建设运维为中心的绿能业务，同步配套发展了全钒液流电池储能产品 [3][4] 产业链布局 - 公司已打通"负极材料-锂电池生产-储能""煤焦油—沥青—延迟沥青焦—针状焦—超高功率石墨/负极材料"产业链条 [3][4] - 聚焦硅碳产业主线，大力培育半导体材料及芯片基材、新型储能及源网荷储两个重心 [3] 并购重组规划 - 公司将聚焦主业，围绕新兴产业、未来产业等具有前沿技术、卓越市场潜力、良好盈利预期的新质生产力项目进行并购重组 [3] - 坚持外延式并购和内部重组相结合的方式，实现跨越式发展 [3] 科技创新 - 公司组建了6大高水平科研平台，下属10家高新技术企业、6家"专精特新"企业 [4] - 与30多家国内知名高校、科研院所开展产学研合作，与10多家行业头部企业建立长期战略合作关系 [4] 供应链管理 - 成立统一销售平台，实行"统一管理、集中销售"模式，发挥专业优势，强化"产学研销"一体化运作 [5] - 聚焦数智赋能、强化产业协同、抓好对标提升等方式进行成本管控 [5] 未来发展规划 - 全力打造国内一流专精特新企业集群，如开封时代全钒液流电池效率达70%以上、青海天蓝公司产品供不应求 [5][6] - 计划再建设44兆瓦/264兆瓦时全钒液流储能电站，稳居国内第二 [5]

审计机构变更 - 公司拟聘任河南守正创新为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 因前任亚太被暂停业务，公司拟变更审计机构[14] 新审计机构情况 - 2023年末合伙人8人，注会28人，签过证券报告注会15人[4] - 2023年收入总额4051.13万元，审计业务收入3307.26万元[5] - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和6726.90万元[6] 审计费用 - 2024年度审计服务收费120万元（含税）[12] 审批情况 - 相关会议均同意聘任，尚需股东大会批准[16][17][18][20]

会议相关 - 公司第六届监事会第十八次会议于2024年10月23日召开，3位监事全出席[2] 财报审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][4] 子公司事项 - 对全资子公司中原金太阳增资40000万元，注册资本增至90000万元[5][6][7] - 为控股子公司易成阳光银行贷款担保，融资金额不超1000万元[8][9][10] 审计机构 - 拟聘河南守正创新会计师事务所为2024年度审计机构，费用120万元/年[11][12][13]