募集资金情况 - 公司向特定对象发行147,826,086股A股，发行价每股9.20元，募资1,359,999,991.20元，净额1,343,254,494.96元[13] 项目投资情况 - 常州长盈项目总投资118,225.00万元，募资投资26,325.45万元[16] - 宜宾长盈项目总投资64,550.00万元，募资投资45,000.00万元[16] - 智能可穿戴项目总投资80,539.00万元，募资投资40,000.00万元[16] - 补充流动资金项目募资投资23,000.00万元[16] 资金投入情况 - 截至2024年6月30日，自筹资金预先投入募投项目2,779.54万元，占智能可穿戴项目3.45%[17][18] - 截至2024年6月30日，自筹资金预先支付发行费用376.63万元[19] 发行费用情况 - 承销及保荐费用总额（不含税）1,392.26万元，预先支付94.34万元[20] - 审计及验资费用总额（不含税）140.00万元，预先支付140.00万元[20] - 律师费用总额（不含税）94.34万元，预先支付94.34万元[20]

会计估计变更 - 2024年4月1日起变更房屋等折旧年限[5] - 部分机器设备折旧年限由5年变10年[6] - 房屋及建筑物折旧年限变为20 - 50年[7] 数据影响 - 预计减少2024年固定资产折旧约20,500万元[6] - 预计增加2024年净利润约17,425万元[6]

募资情况 - 公司向特定对象发行147,826,086股A股，发行价9.2元/股，募资净额1,343,254,494.96元[1] - 截至2024年5月31日，募资净额划转至公司指定账户[2] 项目投资 - 常州项目投资118,225.00万元，调整后募资投入26,325.45万元[6] - 宜宾项目投资64,550.00万元，调整后募资投入45,000.00万元[6] - 智能可穿戴项目投资80,539.00万元，调整后募资投入40,000.00万元[6] - 补充流动资金项目投资23,000.00万元，调整后投入23,000.00万元[6] 支付策略 - 公司决定用银行承兑汇票或电子债权凭证支付募投项目款项并等额置换资金[4] - 此支付方式有助于提高效率、降低成本、控制风险[8] - 独立董事等同意该支付及置换方案[9][10][11]

资金使用 - 同意用3156.16万元募集资金置换自筹资金[4] - 同意对不超3.5亿元闲置募集资金现金管理[5] - 同意用不超9.5亿元闲置募集资金补流[6] - 同意用银行承兑汇票付募投资金并等额置换[8] 其他决策 - 监事会同意为子公司提供担保[9] - 监事会同意会计估计变更，待股东大会审议[11]

募资情况 - 公司向特定对象发行147,826,086股，发行价每股9.2元，募资总额1,359,999,991.20元，净额1,343,254,494.96元[1] 项目投资 - 常州长盈项目投资118,225.00万元，调整后募资投入26,325.45万元[4] - 宜宾长盈项目投资64,550.00万元，调整后募资投入45,000.00万元[4] - 智能可穿戴设备项目投资80,539.00万元，调整后募资投入40,000.00万元[4] - 补充流动资金项目投资23,000.00万元，调整后募资投入23,000.00万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超3.5亿元闲置募资现金管理，额度内循环滚动使用[5] - 现金管理产品单项投资期限最长不超12个月[5] - 本次现金管理决议有效期自董事会审议通过日起12个月[5] - 独立董事、董事会、监事会均同意该方案[10][11] - 保荐人对使用部分闲置募资现金管理无异议[12]

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为深圳市长盈精密技术股份 有限公司（以下简称"长盈精密"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、部门规章及业务规则的要求，对长盈精密使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市长盈精密技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1929 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）147,826,086 股，发行价格每股 9.20 元/股，实际募集资金总额为 1,359,999,9 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为8月6日15:30[1] - 股权登记日为2024年7月31日[3] - 会议登记时间为2024年8月1日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[5] 投票信息 - 网络投票时间为8月6日[1] - 网络投票代码为“350115”，简称“长盈投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月6日9:15至9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月6日9:15 - 15:00[16] 其他信息 - 股东大会审议关于会计估计变更的议案[4] - 会议联系人陶静，电话0755 - 27347334 - 8068，邮箱IR@ewpt.com[7] - 会议现场地点为深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区11栋二楼公司大会议室[3] - 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[7]

董 事 会 二〇二四年七月十九日 深圳市长盈精密技术股份有限公司 董事会关于会计估计变更合理性的说明 深圳市长盈精密技术股份有限公司于 2024 年 7 月 19 日召开第六届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。董事会认为：本次会 计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错 更正》的相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更。执行变更后的会计估 计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对已披露的财 务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况，同意 将本次会计估计变更提交股东大会审议。 深圳市长盈精密技术股份有限公司 ...

资金使用 - 同意用3156.16万元募集资金置换先行投入募投项目的自筹资金[3] - 同意对不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[5] - 同意用不超9.5亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[6] - 同意募投项目用票据支付并以募集资金等额置换[8] 其他决策 - 拟为子公司新美瑞融资提供不超3000万元连带责任保证[9] - 审议通过会计估计变更议案，待股东大会审议[10][11] 会议安排 - 2024年7月19日召开第六届董事会第十八次会议[2] - 决定2024年8月6日召开第二次临时股东大会[12]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行147,826,086股，发行价9.2元/股，实际募集资金总额13.599999912亿元，净额13.4325449496亿元[1] - 截至2024年6月30日，公司募集资金已使用9986.703711万元，当前余额12.4733459548亿元[2] 募投项目情况 - 常州长盈项目投资11.8225亿元，调整后募集资金投入2.632545亿元[4] - 宜宾长盈项目投资6.455亿元，调整后募集资金投入4.5亿元[4] - 智能可穿戴设备AR/VR零组件项目投资8.0539亿元，调整后募集资金投入4亿元[4] - 补充流动资金项目投资2.3亿元，调整后募集资金投入2.3亿元[4] 资金置换情况 - 公司拟使用3156.16万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[1] - 截至2024年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目2779.54万元，仅投入智能可穿戴设备AR/VR零组件项目[5] - 本次募集资金发行费用合计1674.55万元，截至2024年6月30日，公司以自筹资金预先支付376.63万元[6] 审议情况 - 独立董事、董事会、监事会均同意公司使用3156.16万元募集资金置换自筹资金[7][9] - 本次募集资金置换已履行必要审议程序，保荐人无异议[11] 备查文件 - 包含第六届董事会独立董事第三次专门会议决议等多份文件[12]