内部控制标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准分重大、重要、一般[8] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[11] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[12][13] 制度建设 - 公司建立内部会计控制制度遵循相关原则[5] - 公司将进一步健全完善内部控制制度[15] 报告审议 - 独立董事审议《2023年度内部控制自我评价报告》并发表意见[17] - 监事会核查认为报告符合规定且反映实际情况[17] - 对《2023年度内部控制自我评价报告》无异议[19]

业绩数据 - 2022年天职国际收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[3] - 2022年天职国际上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元[3] 人员情况 - 截至2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人[3] 审计相关 - 2023年续聘天职国际为审计机构，出具标准无保留意见审计报告[4][5][7] - 审计委员会在年报预审和审计期间与会计师沟通并提建议[8]

大 富 科 技（ 安 徽） 股 份 有限 公 司 审计报告 天职业字[2024]25276 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]25276 号 大富科技（安徽）股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大 富科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于大富科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是 充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应 对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 1 审计报告（续） 天职业字[2024]252 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 2024 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第十次会议逐项审议通过了《关于预 计 2024 年度日常关联交易的议案》，2024 年公司与关联方将发生房屋租赁、水 电费、管理费、商品采购、销售等相关交易，预计 2024 年日常关联交易总金额 为人民币 3,989.16 万元（总金额若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均 为四舍五入原因造成）。具体表决情况如下： 1、在审议公司及子公司与安徽配天投资集团有限公司（以下简称"配天投资"） 及其直接或间接控制的除大富科技及其控股子公司之外的其他法人或其他组织之 间的关联交易时，即在公司与安徽配天投资集团有限公司、深圳配天机器人技术 有限公司（曾用名：深圳配天智能技术研究院有限公司）、安徽省配天机器人集团 有限公司、配天机器人技术有限公司、怀远精诚羲黄中医院、北京配天技术有限 公司、配天（安徽）电子技术有限公司的关联交易表决时，关联董事孙尚传、任 朝颖回避表决。本议项以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，获得通过。 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-018 大富科技（安徽）股份有限公司 关 ...

资金往来情况 - 配天投资集团有限公司期初余额15.12万元，利息1.12万元，偿还5.38万元，期末余额10.86万元[4] - 北京新天梓教育科技发展有限公司期初、期末余额均为82.20万元[4] - 四川配天机器人技术有限公司期初余额68.61万元，利息5.09万元，偿还24.44万元，期末余额19.26万元[4] - 大富重工机械有限公司期初、期末余额均为1.10万元[4] - 关联方小计期初余额478.15万元，往来发生94.48万元，偿还145.71万元，期末余额233.13万元[5] - 安徽省大富机电技术有限公司期初余额97,998.1万元，往来发生744.03万元，偿还357.78万元，期末余额99,384.36万元[5] - 安徽省大富硕通科技有限公司往来发生56.09万元，期末余额56.09万元[5] - 安徽省大富智能无线通讯技术有限公司期初余额814.72万元，往来发生9,250.3万元，期末余额8,065.03万元[5] - 安徽省大富智能科技有限公司期初、期末余额均为500.24万元[5] - 安徽省大富智能空调技术有限公司期初余额138.36万元，往来发生481.95万元，偿还0.26万元，期末余额620.05万元[5] 公司关系变更 - 2023年大富科技公司对中科先进（深圳）集成技术有限公司表决权变更为70%，变为控股子公司[6] 综合资金情况 - 上市公司子公司及附属企业2023年期初余额49,865.85，往来发生60,321.98，利息100.4，偿还7,939.2，期末余额92,349.0[6] - 其他关联方及所属企业2023年期初余额6,617.48，往来发生3,199.23，利息55.97，偿还9,407.18，期末余额465.50[6] - 总计2023年期初余额56,961.48，往来发生53,715.69，利息62.65，偿还27,792.10，期末余额93,047.72[6] 部分公司资金情况 - 市大富方圆成型技术有限公司2023年期初余额66.62，往来发生399.70，偿还2,464.2，期末余额2.09[6] - 市大富网络技术有限公司2023年期初余额1,119.94，往来发生380.93，利息51.42，期末余额52.29[6] - 川市配天智造装备股份有限公司2023年期初余额30.46，往来发生10.47，期末余额90.93[6] - 史记网络有限公司2023年往来发生50.00，期末余额50.00[6] - 川市一网乾坤科技文化发展有限公司2023年往来发生30.00，期末余额130.00[6] - 市大富通信技术有限公司2023年期初余额370.50，往来发生0.50，期末余额371.00[6]

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法规的要求，大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事钱南恺、万光彩、周蕾的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事钱南恺、万光彩、周蕾的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 大富科技（安徽）股份有限公司 大富科技（安徽）股份有限公司 大富科技（安徽）股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 1 ...

合规情况 - 2023年末公司与关联方资金往来合规[1] - 2023年末公司无对外担保事项[2] - 2023年度募集资金管理和使用合规[4] 财务决策 - 2023年度公司不派发现金红利、股票股利[3] 未来展望 - 2024年开展远期结售汇业务审批程序合规[6] - 预计2024年度日常关联交易程序合法[7] 内部管理 - 2023年度内部控制体系和制度符合要求[9] - 2024年度高管薪酬方案确定程序和内容合规[8]

财务数据 - 2023年度营业收入为24.95亿元[2] - 2023年归属于母公司的净利润为 - 1.70亿元[2] - 2023年营业收入24.95亿元，较2022年减少3.75%[7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.70亿元，较2022年减少281.64%[7] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7947.72万元，较2022年减少53.75%[7] - 2023年末资产总额64.99亿元，较2022年末减少0.81%[7] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为44.27亿元，较2022年末减少3.25%[7] - 2023年分季度中，第四季度营业收入最高为6.94亿元，归属于上市公司股东的净利润最低为 - 1.51亿元[9] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 845.54万元，计入当期损益的政府补助为2239.62万元[11] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为 - 400.32万元[11] - 2023年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为15.48万元[11] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为4639.41万元[11] - 2023年除各项之外的其他营业外收入和支出为994.83万元，所得税影响额为145.62万元，少数股东权益影响额（税后）为179.77万元[12] - 2023年公司营业总收入249,524.11万元，同比下降3.75%；营业利润-17,326.13万元，同比下降271.69%；归属上市公司股东净利润-17,032.80万元，同比下降281.64%；产品综合毛利率20.57%，同比下降1.57个百分点；研发投入26,989.76万元，占当期营业收入比例10.82%[39] - 消费类电子业务收入76,038.94万元，同比下降9.04%，毛利率34.02%，同比下降3.65个百分点；通信业务收入145,193.72万元，同比下降1.51%，毛利率11.73%，同比增长0.65个百分点；汽车零部件业务收入17,944.66万元，同比下降7.25%，毛利率12.15%，同比下降9.20个百分点；智能装备业务收入5,287.07万元，同比增长67.30%，毛利率40.84%，同比增长1.91个百分点[39] - 研发费用26,631.06万元，同比增长6.98%；财务费用同比增加1,703.69万元，增长292.37%；投资收益同比减少4,018.05万元，下降67.75%；计提资产减值准备14,712.21万元[39] - 2023年营业收入24.95亿元，同比下降3.75%，通信、消费电子、汽车行业收入下滑，智能装备行业收入增长67.30%[44] - 国内销售占比80.10%，收入19.99亿元，同比增长1.53%；国外销售占比19.90%，收入4.97亿元，同比下降20.40%[44] - 通信行业销售量、生产量、库存量同比分别减少40.20%、40.72%、22.42%，主要因订单减少[46] - 消费电子行业销售量、生产量、库存量同比分别增加35.30%、38.75%、46.73%，因部分客户低价小尺寸产品订单增加[46] - 智能装备行业销售量、生产量同比分别增加44.44%、57.14%，因订单增加[46] - 营业成本中，通信、消费电子、其他业务成本下降，汽车、智能装备行业成本上升[47] - 前五名客户合计销售金额15.20亿元，占年度销售总额比例60.90%，无关联方销售额[47] - 2023年销售费用为5941.297279万元，同比增长17.24%；管理费用为2.2873212905亿元，同比增长7.41%；财务费用为1120.971850万元，同比减少292.37%；研发费用为2.6631064447亿元，同比增长6.98%[48] - 2023年研发人员数量为684人，占比15.21%，较2022年数量减少0.58%，占比增加0.42%[49] - 近三年研发投入金额分别为2023年2.6989762363亿元、2022年2.6560369445亿元、2021年2.6036567110亿元，占营业收入比例分别为10.82%、10.25%、10.62%[49] - 2023年研发支出资本化的金额为1983.337962万元，资本化研发支出占研发投入的比例为7.35%，占当期净利润的比重为 - 11.40%[49] - 本科研发人员2023年为279人，较2022年增长5.68%；硕士研发人员2023年为26人，较2022年增长18.18%[49] - 30 - 40岁研发人员2023年为397人，较2022年增长2.58%[49] - 2023年经营活动现金流入27.78亿元，同比降6.26%；流出26.99亿元，同比降3.34%；净额7947.72万元，同比降53.75%[51] - 2023年投资活动现金流入14.63亿元，同比降61.58%；流出15.41亿元，同比降57.50%；净额-7786.21万元，同比降142.65%[51] - 2023年筹资活动现金流入6.91亿元，同比增0.54%；流出6.42亿元，同比降48.54%；净额4832.93万元，同比升108.61%[51] - 2023年经营活动现金净流量7947.72万元，净利润-1.74亿元，差异2.53亿元，因计提资产减值等非付现成本增加[52] - 2023年投资收益1913.02万元，占利润总额-11.23%；资产减值-1.33亿元，占78.16%；其他收益3812.86万元，占-22.39%[53] - 2023年末固定资产22.12亿元，占总资产34.03%，较年初比重增17.77%，因在建工程转固[54] - 2023年末在建工程9809.34万元，占总资产1.51%，较年初比重降11.58%，因转固定资产[54] - 2023年报告期投资额1000万元，上年同期6.01亿元，变动幅度-98.34%[55] - 2023年金融资产小计期末数2.64亿元，本期公允价值变动损益-341.18万元[55] - 截至2023年末，资产权利受限合计2.21亿元，包括货币资金和无形资产[55] - 2023年末公司资产总计64.99亿元，较年初65.52亿元略有下降[191] - 2023年末流动资产合计26.58亿元，较年初29.73亿元有所减少[190] - 2023年末非流动资产合计38.41亿元，较年初35.79亿元有所增加[191] - 2023年末负债合计18.93亿元，较年初18.26亿元有所增加[192] - 2023年末所有者权益合计46.06亿元，较年初47.26亿元有所减少[192] - 2023年末货币资金7.93亿元，较年初7.33亿元有所增加[190] - 2023年末交易性金融资产2.44亿元，较年初4.71亿元大幅减少[190] - 2023年末应收账款7.27亿元，较年初6.98亿元有所增加[190] - 2023年末存货6.09亿元，较年初6.94亿元有所减少[191] - 2023年末固定资产22.12亿元，较年初10.66亿元大幅增加[191] - 2023年营业总收入24.95亿元，较2022年的25.92亿元下降3.75%[195] - 2023年净利润为-1.74亿元，2022年为1.07亿元，由盈转亏[195] - 2023年末资产总计64.62亿元，较年初的68.74亿元下降6%[193][194] - 2023年末负债合计15.39亿元，较年初的19.38亿元下降20.59%[194] - 2023年末所有者权益合计49.22亿元，较年初的49.36亿元下降0.28%[194] - 2023年研发费用2.66亿元，较2022年的2.49亿元增长6.97%[195] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.22元，2022年为0.12元[196] - 2023年末应收账款9.91亿元，较年初的13.81亿元下降28.23%[193] - 2023年末存货1.27亿元，较年初的3.56亿元下降64.36%[193] - 2023年投资收益1913.02万元，较2022年的5931.07万元下降67.74%[195] - 2023年营业收入23.36亿元，2022年为31.99亿元，同比下降26.97%[198] - 2023年净利润亏损3659.57万元，2022年盈利2.00亿元[198] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7947.72万元，2022年为1.72亿元，同比下降53.74%[199] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 7786.21万元，2022年为1.83亿元，同比下降142.65%[199] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为26.85亿元，2022年为28.59亿元，同比下降6.09%[199] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为15.48亿元，2022年为15.99亿元，同比下降3.13%[199] - 2023年支付给职工以及为职工支付的现金为7.24亿元，2022年为7.53亿元，同比下降3.78%[199] - 2023年收到的税费返还为2790.48万元，2022年为5224.86万元，同比下降46.60%[199] - 2023年取得投资收益收到的现金为989.54万元，2022年为547.45万元，同比增长80.76%[199] - 2023年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4.36亿元，2022年为6.99亿元，同比下降37.66%[199] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2023年度可分配利润为-6.0489850678亿元，不进行股利分配和公积金转增股本[115] 行业与市场 - 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致[2] - 公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形[2] - 公司需要遵守通信行业特殊行业的披露要求[2] - 截至2023年底，全国移动通信基站总数达1162万个，其中5G基站为337.7万个，占移动基站总数的29.1%，占比较上年末提升7.8个百分点[16] - 2023年全球智能手机出货量为11.7亿部，同比减少3.2%；第四季度出货量达3.176亿部，同比增长7.3%；2023年1 - 12月中国市场手机总体出货量累计2.89亿部，同比增长6.5%[17] - 2023年全球个人电脑出货量第四季度同比增长3%，台式机和笔记本电脑总出货量上升至6530万台，其中笔记本电脑出货量增长4%，台式机出货量下降1%[17] - 2023年第三季度中国可穿戴设备市场出货量为3470万台，同比增长7.5%，其中智能手表出货量1140万台，同比增长5.5%；手环出货量398万台，同比增长2.2%；耳戴设备出货量1924万台，同比增长9.8%[17] - 2023年中国汽车产销量分别达3016.1万辆、3009.4万辆，同比分别增长11.6%、12.0%；乘用车产销量分别达2612.4万辆、2606.3万辆，同比分别增长9.6%、10.6%；商用车产销量分别达403.7万辆、403.1万辆，同比分别增长26.8%、22.1%；新能源车产销量分别达958.7万辆、949.5万辆，同比分别增长35.8%、37.9%，渗透率达31.6%[19] - 中汽协预计2024年中国汽车销量增速在3%以上，总销量将超过3100万辆[19] - 2023年全球制造业PMI均值为48.5%，较2022年下降3.3个百分点；中国制造业PMI全年均值为49.9%，高于2022年0.8个百分点[20] - 2023年中国金属加工机床新增订单和在手订单同比分别下降8.0%和14.3%[20] 公司业务 - 公司依托共享智造、装备技术、网络设计三大平台，聚焦移动通信、消费类电子、汽车零部件、工业母机等业务领域[14] - 公司构建自主可控工业制造生态系统，具备多领域精密机电一体化加工及提供高精密加工装备的能力[22] - 共享智造平台提供超五十种精密制造工艺，为通信射频、消费类电子、汽车零部件领域提供“一站式”服务[23] - 通信射频领域，公司是纵向一体化集成度最高的射频器件供应商之一，围绕

会议相关 - 公司2024年4月9日发第五届董事会第十次会议通知，4月19日召开[7] - 会议应到8人，8人出席，现场3人，电话4人，1人委托出席[7] - 公司定于2024年5月15日现场与网络投票结合开2023年年度股东大会[26] 议案审议 - 审议通过《2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案[4][5][6][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][24] - 《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》通过[25] - 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》通过[26] 财务相关 - 2023年度不派发现金红利、股票股利，不进行资本公积转增股本[11] - 董事会同意公司向银行申请154,800万元授信额度[18] 人事相关 - 董事长提名续聘肖竞为轮值CEO，任期一年[23] - 肖竞持有公司员工持股计划351,000份份额，对应股份75,000股[24]

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-014 大富科技（安徽）股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：表中"本年增加"栏中"新增数"为公司本年度新收购企业在合并日已计提的资产减值 损失；"计提数"为公司本年度合并范围内企业计提的资产减值损失 二、本次计提资产减值对公司的影响 本次计提资产减值准备，将减少归属于上市公司股东 2023 年度净利润 14,095.38 万元，减少 2023 年度母公司净利润 4,349.29 万元。 1 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准 备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子 公司对 2023 年度末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资 产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资 产、在建工程及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分 ...