会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，独立董事均出席并赞成议案[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席2次[4] - 2024年召开7次审计委员会会议，独立董事履职[5] - 2024年召开4次提名等委员会会议，独立董事履职[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议，审议议案[6] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作17天，关注多方面情况[9] - 2024年独立董事参加2次专题培训[11] - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[25] 公司运营情况 - 2024年未发生重大关联交易等情况[14] - 2024年按时编制披露4份定期报告，独立董事确认[15] - 2024年公司及子公司无新增担保等违规情况[16] 项目与资金 - 2024年3月将“澳洲生产基地建设项目”延至2026年6月30日，资金无违规[19] - 2024年10月第一期回购方案完成，支付259,517,652.78元；8月通过1 - 2亿元回购方案[21] 人事与激励 - 2024年审议通过董事、高管薪酬议案[22] - 2024年通过限制性股票激励计划议案，2019年股票期权激励计划完成[24] 其他事项 - 2024年3月编制《2023年度内部控制评价报告》，评价内控有效性[15] - 2024年董事会提出的2023年度利润分配预案合规[17] - 2024年3月继续聘任华兴事务所为审计机构[20]

股份回购计划 - 公司拟用自有资金1 - 2亿元回购股份注销并减资[2] - 回购价不超20元/股，期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日，累计回购888,000股，占比0.0522%[3] - 最高成交价11.28元/股，最低11.23元/股[3] - 支付总金额9,993,993元（不含交易费）[3]

回购情况 - 回购资金总额不低于1亿、不超2亿[2] - 截至2025.2.5，回购88.8万股，占比0.0522%[2] - 截至2025.2.5，支付999.3993万元[2] 资金与贷款 - 回购资金来源调整为自有及自筹资金[2] - 获工行广州分行不超1.8亿贷款承诺函[3] - 贷款期限不超36个月，用于回购股票[3]

回购计划 - 回购资金总额不低于1亿、不超2亿[2] - 回购价格不超20元/股[2] - 回购期限自2024年8月21日起不超12个月[2] 首次回购 - 2025年2月5日首次回购88.8万股，占比0.0522%[3] - 最高成交价11.28元/股，最低11.23元/股[3] - 支付总金额999.3993万元[3] 累计回购 - 实施前专用账户持股1651.8187万股[4] - 截至2025年2月5日累计回购1740.6187万股，占比1.0234%[4] - 回购股份比例累计达1%[4] 未来展望 - 公司将在期限内继续实施并披露信息[5]

业绩预告期间与审计情况 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] - 本次业绩预告未经审计机构审计，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[6] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利5.5亿元 - 7.8亿元，比上年同期下降55.33%至68.51%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润盈利5亿元 - 7.5亿元，比上年同期下降53.04%至68.69%[3] 公司战略与策略调整 - 2024年公司坚持强科技、强品牌战略，推动“科学营养”和产品创新策略落地[5] - 消费环境变化、行业竞争加剧，公司聚焦核心品牌、渠道、品类，调整品牌运营策略和资源投放[5] 业绩下降原因 - 两大核心产品迭代升级进程慢于原规划，导致收入和利润较上年同期大幅下降[5] 非经常性损益金额 - 2023年度非经常性损益金额为1.493655亿元，预计2024年度非经常性损益金额为0.3亿元至0.5亿元[5] 诉讼案件影响 - 截至公告披露日，相关诉讼案件尚未宣判，对公司本期及期后利润影响存在不确定性[6]

业务布局与产品规划 - 2025 年以提升经营质量为核心，加强主要产品在不同渠道货盘区隔，尝试赋能经销商、新品上市 0 风险机制、提高电商利润率 [1] - 坚持全渠道全品类布局，完善产品布局，拓宽受众群体，依据市场反馈等对现有产品迭代升级 [1] 库存管理 - 与经销商大多采取“现款现货”，通过营销管理系统关注经销商库存，目前处于合理范围 [1] 销售费用率 - 持续调整费用投放模型，加强管控，提高效率，希望 2025 年销售费用率较 2024 年下降，但调整效果有不确定性 [1][2] 品牌发展 - 主品牌“汤臣倍健”定位全系列面向全人群，“健力多”和“Iifespace”发展较好，营收占比超 10%，未来仍是重点布局品牌 [2] 分红政策 - 上市以来累计现金分红金额占累计实现归属于上市公司股东净利润比例超 70%，坚持积极、持续、稳定的利润分配政策 [2] 行业竞争趋势 - 线下渠道进入壁垒高，竞争格局相对稳定，线上渠道竞争激烈，今年行业前十品牌集中度下降，预计短期内保持此状态 [2] - 长期来看，VDS 行业成长空间大，通过构建消费者使用习惯推动基础营养素扩容，推出满足健康功能需求产品创造增量价值 [2] ESG 管理 - 2024 年首次发布 ESG 报告，未来继续践行 ESG 发展理念，搭建管理体系，履行社会责任，提升治理及管理水平 [2]

股份回购 - 2024年8月4日、8月21日通过回购方案，资金1 - 2亿元[2] - 回购价不超20元/股，期限不超12个月[2] - 截至2024年12月31日未实施回购[3]

业务布局与产品规划 - 公司围绕提升经营质量为核心，将在进一步加强主要产品在不同渠道的货盘区隔、赋能经销商、新品上市、风险机制、提高电商利润率等方面进行相应尝试 [2] - 公司坚持全渠道全品类布局，持续完善产品布局，拓宽受众群体范围，并依据市场动态反馈、消费者使用体验以及研发创新成果，对现有产品迭代升级 [2] 渠道与库存管理 - 目前两大核心产品渠道库存水平已控制在合理范围内 [2] - 通过不同的SKU进行区分，在有效成分含量、包装等方面存在差异 [2] 费用管控与销售策略 - 公司后续将围绕提升经营质量的核心目标，积极调整费用投放模型，加强费用管控，提高费用投放效率，降低销售费用率，但在消费环境持续快速变化的情况下相关调整效果存在一定不确定性 [4] 海外市场布局 - 公司目前海外非跨境市场布局以lifespace品牌为主，除澳洲本地市场外，已布局东南亚多个国家传统药店药妆渠道及本地电商渠道，目前体量尚较小 [4] 法规与监管影响 - 行业规范化发展是大方向，随着线上渠道相关法规陆续完善，将为合规企业的健康持续发展创造较好的条件 [4] 新功能申报与研发 - 按照《保健食品新功能及产品技术评价实施细则（试行）》规定，保健食品新功能申报和产品注册申请流程主要包括材料接收、技术评价及作出评价结论、报送市场监管总局、纳入保健功能目录、新功能保健食品获批等。目前该新功能申报材料已接收 [4] 数字化与人工智能 - 2024年，公司成立数字化委员会，梳理集团数字化的建设方向，落实公司未来三到五年的数字化战略核心目标，推动核心运营经验通过数字化落地提升整体协作水平，借助人工智能应用实现降本提效和业务前端的智能化运营 [4] 投资与分红策略 - 公司致力于做大做强主业，将在整体战略规划下审慎决策投资事项 [4] - 上市以来公司累计现金分红金额占累计实现归属于上市公司股东净利润的比例超过70%，公司坚持积极、持续、稳定的利润分配政策 [4]

会议信息 - 汤臣倍健第六届董事会第十三次会议于2024年12月10日11:30召开[2] - 会议通知于2024年12月6日以电子邮件方式送达全体董事[2] - 本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[3] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3]

公司运营策略 - 公司积极调整费用投放模型，加强费用管控，提高费用投放效率，提升项目管理效率，降低销售及管理费用率 [2] - 公司聚焦核心品牌、核心渠道、核心品类，下半年主动调整部分品牌运营策略和资源投放，进一步提升经营质量 [2] - 公司围绕提升经营质量为核心，进一步加强主要产品在不同渠道的货盘区隔，线下渠道在经销商分级管理和新品上市的0风险机制等方面都会有相应的尝试 [3] 市场渠道布局 - 公司已布局山姆等商超渠道，相比药店渠道，商超、母婴店等零售终端占比较小 [4] - 公司进一步优化费用投放模型，建立公司内容中台，聚焦优质内容打造，赋能平台运营，强化抖音盈利能力 [9] 品牌与产品策略 - 公司未来重点投入品牌有以基础营养赛道为主的主品牌，大单品品牌lifespace、健力多等 [5] - 公司持续看好益生菌品类赛道和lifespace品牌发展，明年益生菌依然是公司重点关注品类 [6] 财务与分红政策 - 上市以来公司累计现金分红金额占累计实现归属于上市公司股东净利润的比例超过70%，公司坚持积极、持续、稳定的利润分配政策 [7] 未来发展规划 - 公司致力于做大做强主业，将在整体战略规划下审慎决策投资并购事项，具体情况需以公司公开披露信息为准 [8]