培训概况 - 联储证券于2024年12月26日对通源石油进行持续督导培训[1][2] - 培训对象含控股股东、实际控制人等[2] - 培训采取现场会议方式[1] 培训内容与效果 - 内容为上市公司规范运作和市值管理监管政策[3] - 使相关人员认识更明确，达预期效果[5] - 有助于提升公司规范运作水平[6] 培训人员 - 培训保荐代表人为胡玉林[2]

合规情况 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设内部审计部门[4] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作[4] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[4] - 已披露公告与实际情况一致，无应披露未披露重大事项[6] - 建立防控股股东等占用资金制度，无占用情形[8] - 关联交易审议程序合规、价格公允，无关联交易非关联化情形[8] - 募集资金三方监管协议有效执行，无第三方占用或违规理财情形[9] - 完全执行现金分红制度并如实披露[11] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[11] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[11] 业绩与经营 - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[9] - 重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[11] - 生产经营环境无重大变化或风险[11] 募投项目 - 2022年度创业板募投项目内部结构及进度较募集说明书有所调整[11] - 2024年12月25日审议通过调整募投项目内部结构并延期议案并公告[11] 检查情况 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 12月27日，检查时间为12月23日 - 27日[2] - 已按要求整改前期监管和保荐机构发现的问题[11] - 本次现场检查未发现其他需进一步整改事项[11]

会议情况 - 公司第八届董事会第十三次会议于2025年1月10日召开[1] - 会议应到董事5名，实到5名[1] 授信申请 - 公司拟向华夏银行申请5000万元综合授信，期限不超12个月[2] - 《关于申请金融机构综合授信的议案》表决赞成5票，反对0票，弃权0票[2]

公司业务与市场结构 - 公司主营业务为油气开发核心环节的射孔业务，主要布局北美及国内市场 [2] - 北美业务营业收入占比约为70%，主要分布在美国落基山脉、Permian盆地等页岩油气开发核心区域 [2] - 国内市场营业收入占比约为30%，主要围绕塔里木盆地、准噶尔盆地、鄂尔多斯盆地、四川盆地、山西等非常规油气开发战略规划区域油气田布局 [2] - 公司围绕双碳目标开展清洁能源及CCUS业务，清洁能源业务主要布局四川盆地开展井口天然气回收业务，CCUS业务主要布局新疆开展二氧化碳驱油、前置压裂等业务 [2] 2024年经营亮点 - 北美方面，The Wireline Group成功拓展油气巨头雪佛龙的射孔业务，并得到高度肯定和赞赏 [3] - The Wireline Group与西方石油公司深化合作，西方石油公司从2023年第二大客户跃居为2024年上半年第一大客户 [3] - 国内方面，积极拓展射孔、压裂增产等业务在煤层气等领域的应用，2024年持续中标相关订单，煤层气业务市场规模稳步拓展 [3] 主要客户 - 北美业务方面，美国子公司The Wireline Group客户规模超百个，包括西方石油、雪佛龙、康菲等大型油气公司及其他中小型油气公司 [4] - 国内业务方面，客户主要为三桶油和延长石油 [4] - 2024年加大煤矿领域煤层气及体制外各省市能源投资油气区块的开拓力度，客户规模进一步扩大 [4] 商业模式 - 井口天然气回收和CCUS业务的商业模式均为为客户提供技术服务、收取服务费 [5] - 井口天然气回收业务可为客户提供油气处理、脱烃、回收等一体化技术服务，以回收的气量按方进行收费 [5] - CCUS业务主要为客户提供二氧化碳驱油、压裂和吞吐等技术服务，按二氧化碳注入量进行收费 [5]

会议相关 - 公司第八届监事会第九次会议于2024年12月25日通讯表决召开，3名监事全到[1] - 审议募投项目内部结构调整并延期议案，3票赞成通过[3] - 审议使用部分闲置募集资金补充流动资金议案，3票赞成通过[4] 项目进展 - 非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目延期至2025年6月30日[2] - 二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目延期至2025年12月31日[2] 资金使用 - 公司及子公司用不超2500万元闲置募集资金暂时补充流动资金[4]

会议相关 - 公司第八届董事会第十二次会议于2024年12月25日召开，5名董事实到[1] 项目进展 - 非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目延期至2025年6月30日[2] - 二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目延期至2025年12月31日[2] 资金使用 - 公司及子公司用不超2500万元闲置募集资金补充流动资金至2025年6月30日[4] 授信申请 - 公司拟向成都银行西安分行申请5000万元综合授信，期限不超12个月[5]

募资情况 - 公司向8名特定对象发行46,647,230股，募资159,999,998.90元，净额154,955,048.69元[1] - 截至2024年12月20日，未使用的2022年度募集资金余额45,245,863.84元[3] 资金使用 - 2024年获批5000万元闲置募资补流，12月19日归还[4] - 拟用不超2500万元闲置募资补流至2025年6月30日[6] - 使用闲置募资补流预期减少利息支出约40万元[7] 决策审批 - 2024年12月25日董事会、监事会通过闲置募资补流议案[8][10] - 保荐机构同意使用部分闲置募资暂时补流[11]

募资情况 - 公司向特定对象发行46,647,230股A股，每股3.43元，募资159,999,998.90元，净额154,955,048.69元[1] - 截至2024年12月20日，公司及子公司2022年度未使用募资余额45,245,863.84元[4] 项目投入 - 非常规井口天然气项目中，CNG撬投入从4350万元增至5194万元，发电机撬从1850万元减至1006万元[6] - 二氧化碳项目中，增压泵撬投入从1591.92万元增至2191.92万元，喂料泵从500万元减至100万元[8] 投资进度 - 截至2024年12月20日，非常规井口天然气项目拟投7000万元，已投5089.01万元，进度72.70%[9] - 截至2024年12月20日，二氧化碳项目拟投5500万元，已投2998.17万元，进度54.51%[9] - 补充流动资金项目拟投3500万元，已投3500万元，进度100%[9] 项目延期 - 非常规井口天然气项目从2024年12月31日延期至2025年6月30日[10][13][14] - 二氧化碳项目从2024年12月31日延期至2025年12月31日[10][13][14] 决策审议 - 2024年12月25日董事会、监事会审议通过募投项目调整并延期议案[12][14] - 保荐机构联储证券对募投项目调整并延期无异议[15]

募资情况 - 公司向8名特定对象发行46,647,230股，发行价3.43元/股，募资总额159,999,998.90元，净额154,955,048.69元[1] - 截至2024年12月20日，公司及子公司未使用的2022年度募集资金余额45,245,863.84元[4] 资金使用 - 2024年3月11日，公司及子公司使用不超5000万元闲置募资补流，12月19日全部归还[5] - 公司及子公司拟使用不超2500万元闲置募资暂时补流至2025年6月30日，预期减少利息支出约40万元[7][8] 审批情况 - 2024年12月25日，董事会、监事会、保荐机构同意公司及子公司使用不超2500万元闲置募资补流[9][11][12] 其他 - 募集资金投资项目包括非常规油气模块化罐装软件配置回收等项目[4] - 公司与联储证券、北京银行西安分行签订监管协议规范募资管理[3]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行46,647,230股A股，每股3.43元，募资159,999,998.90元，净额154,955,048.69元[1] - 截至2024年12月20日，2022年度未使用募资余额45,245,863.84元[3] 资金投入计划 - 募资净额拟投非常规井口项目7000万元、二氧化碳项目5500万元、补流3500万元[3] 项目投入调整 - 非常规井口项目CNG撬投入增至5194万元，发电机撬减至1006万元[4] - 二氧化碳项目增压泵撬投入增至2191.92万元，喂料泵减至100万元[5] 项目进度与延期 - 截至2024年12月20日，非常规井口项目进度72.70%，投入5089.01万元[6] - 截至2024年12月20日，二氧化碳项目进度54.51%，投入2998.17万元[6] - 补流项目投入3500万元，进度100%[6] - 非常规井口项目延期至2025年6月30日[7][9][11] - 二氧化碳项目延期至2025年12月31日[7][9][11] 审议与意见 - 2024年12月25日董事会、监事会审议通过募投调整延期议案[9][10] - 董事会、监事会、保荐机构、联储证券认为调整延期合规[9][10][12]