内部控制 - 公司建立较完善内部控制体系，符合法规且有效执行[1] - 内部控制制度为业务和风控提供保障[1] - 监事会对《2024年度内部控制评价报告》无异议[1]

业绩总结 - 2024年度公司营收119,617.21万元，同比增16.21%[6] - 2024年度归母净利润5,564.68万元，同比增10.67%[6] 利润分配 - 2024年度拟不进行现金分红等[7] 审计与薪酬 - 续聘中审亚太为2025年度审计机构[11] - 2025年度监事按制度领薪酬[12] 会议表决 - 多项议案多数表决同意3票[2][5][6][8][10][11][13] - 两议案全体监事回避表决[12][14]

文章核心观点 - 通源石油2024年营收和净利润同比增长，且不进行分红和转增股本 [1] 公司业绩 - 2024年营业收入为11.96亿元，同比增长16.21% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5564.68万元，同比增长10.67% [1] 分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为1,196,172,148.42元，较2023年增长16.21%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为55,646,769.36元，较2023年增长10.67%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为45,628,865.01元，较2023年增长12.73%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为123,201,119.49元，较2023年下降3.43%[20] - 2024年末资产总额为1,970,804,930.76元，较2023年末增长7.75%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,385,374,491.00元，较2023年末增长4.93%[20] - 2024年非经常性损益合计10017904.35元，2023年为9804862.30元，2022年为19418126.96元[27] - 报告期内公司实现营业收入11.96亿元，同比增长16.21%；归母净利润5564.68万元，同比增长10.67%；扣非归母净利润4562.89万元，同比增长12.73%；经营活动现金流量净额1.23亿元，是归母净利润的2.21倍[63] - 2024年销售费用101,301,670.42元，同比降1.66%；管理费用146,195,031.82元，同比降3.97%；财务费用974,239.29元，同比降80.71%；研发费用15,119,394.35元，同比降24.43%[79] - 2024年经营活动现金流入小计1090890302.18元，同比增加9.75%；现金流出小计967689182.69元，同比增加11.69%；现金流量净额123201119.49元，同比减少3.43%[86] - 2024年投资活动现金流入小计18921352.95元，同比下降77.61%；现金流出小计139791375.23元，同比增加32.42%；现金流量净额 -120870022.28元，同比下降473.81%[86] - 2024年筹资活动现金流入小计270400000.00元，同比下降30.13%；现金流出小计259674443.18元，同比下降24.45%；现金流量净额10725556.82元，同比下降75.22%[87] - 2024年现金及现金等价物净增加额16041615.39元，同比下降89.42%[87] - 公司投资活动现金流量净额同比下降473.81%，因投资活动现金流入同比下降77.61%（上期收到处置子公司应收股权款本期未发生），现金流出同比增加32.42%（本期募集资金项目投入，购建长期资产支付现金大幅增加）[87] - 公司筹资活动现金流量净额同比下降75.22%，因筹资活动现金流入同比下降30.13%（上期发行股票收到募集资金款本期未发生）[87] - 报告期内公司净利润为5829.81万元，经营活动产生的现金流量净额为12320.11万元，相差6490.30万元[88] - 投资收益2813797.65元，占利润总额比例3.78%；公允价值变动损益5309022.88元，占比7.13%；资产减值 -9393519.07元，占比 -12.62%；营业外收入1元，占比0.00%；营业外支出442420.92元，占比0.59%；信用减值损失 -6055040.28元，占比 -8.13%；资产处置收益4207799.12元，占比5.65%[90] - 2024年末货币资金326486948.84元，占总资产比例16.57%，年初占比17.72%，比重减少1.15%；应收账款460419161.40元，占比23.36%，年初占比19.25%，比重增加4.11%[91] - 报告期投资额584000元，上年同期投资额1873959.66元，变动幅度 -68.84%[96] - 2022年公司募集资金总额12000万元，净额11469.64万元，截至2024年12月31日已全部使用完毕[101] - 2023年公司募集资金总额16000万元，净额15495.5万元，截至2024年12月31日累计投入11090.67万元，余额4404.83万元[102] - 公司募集资金总体净额26965.14万元，累计使用22560.31万元，使用比例83.66%[101] - 2023年3月公司及子公司使用不超过6000万元闲置募集资金补充流动资金，2024年3月8日全部归还；2024年3月使用不超过5000万元，12月19日全部归还；12月25日同意使用不超过2500万元，期限至2025年6月30日[108] - 2021年创业板募资截至2024年12月31日剩余387,098.63元存款利息；2022年募资截至同日暂未使用余额45,281,455.24元存于专户[108] - 2023年2月公司使用7000万元募集资金向子公司大庆永晨提供无息借款实施项目[108] - 2024年度拟不进行现金分红、送红股、资本公积转增股本，议案待股东大会审议批准[161] 公司各季度财务数据关键指标 - 2024年第一季度营业收入为227,911,693.64元[23] - 2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润为30,719,986.81元[23] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,880,097.04元[23] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为52,240,513.41元[23] 行业市场数据关键指标 - 2024年布伦特原油期货均价为80.53美元/桶，全球原油需求为1.03亿桶/日，同比增长0.57%，供应为1.04亿桶/日，同比增长0.91%，上游石油和天然气投资约5700亿美金，同比增长7%[31] - 2024年美国原油产量达到1321万桶/日，同比增长2.19%，公司北美业务所在区域产量733万桶/日，占全美63%，增速7.14%[32] - 2024年美国页岩油产量达到880万桶/日，同比增长2.95%，约占美国原油总产量的67%，公司北美业务重点板块产量596万桶/日，占美国页岩油产量的68%，增速5.22%[35][36] - 2024年国内新增石油探明地质储量约15亿吨，新增天然气探明地质储量近1.6万亿立方米，油气产量当量首次超过4亿吨，原油产量达2.13亿吨，同比增长1.8%，页岩油产量突破600万吨，同比增长30%以上，页岩气产量达250亿立方米以上，原油进口5.53亿吨，对外依存度为71.9%[37] - 2024年全国天然气表观消费量4261亿立方米，同比增长8%，产量2464亿立方米，同比增长6.2%，对外依存度为42.7%，在一次能源消费中的占比仅为8.5%[39] 公司各业务区域产量数据关键指标 - 公司国内业务区域鄂尔多斯盆地油气产量当量约9750万吨，原油产量超3800万吨，天然气产量超720亿立方米，新疆地区重点含油气盆地全年油气产量当量达6600万吨[38] - 公司清洁能源业务所在四川盆地天然气资源储量为66万亿立方米，2024年产量突破700亿立方米，同比增长6%[40] 公司技术相关情况 - 公司射孔技术位于国际领先，报告期内共持有专利132项，其中国际发明专利9项，国内发明专利50项，国内实用新型专利73项；2024年授权13项国内实用新型专利；持有软件著作权44项[56][57] - 公司以射孔为核心竞争力，形成钻完井一体化业务，包括定向钻井、测井、射孔、压裂增产等 [46][47] - 公司构建起钻完井一体化技术服务能力，可提供一站式解决方案 [58] - 自灌液压力开孔起爆器研究项目完成初始设计，待下井试验[80][81] - 钻杆传输全井筒爆燃压裂用液体火药进行下井试验准备阶段[81] - 大斜度井电缆爆燃压裂工艺项目完成，产品推广应用完成[81] - 公司开展致密油水平井细分切割压裂技术等多项研发，部分处于费用化阶段，部分已完成项目初始准备阶段[82][83] 公司业务模式及战略 - 公司经营模式主要为技术服务模式，也存在销售射孔器材等产品的商业模式 [51] - 射孔技术研发、压裂一体化、战略业务、开发新客户驱动公司业绩增长 [52][53][54][55] - 公司管理团队经验丰富，人才储备雄厚，深耕油服行业近30年 [59] - 公司全球化市场布局完善，北美、国内及海外均有业务布局 [60] - 公司以“夯实油服、大力发展清洁能源和CCUS业务”为战略，油服业务向好，定增募投项目推进战略业务发展 [61] - 公司清洁能源业务围绕井口天然气回收开展，解决非常规油气开发回收利用难题 [49] - 公司CCUS业务的二氧化碳捕集驱油埋存（CCUS - EOR）技术换油比高达1：1 [50] - 公司将坚持“夯实油服、大力发展清洁能源和CCUS业务”战略[114] - 公司计划稳定射孔主业，发展一体化业务，加速战略业务布局[115][116] 公司各业务区域收入及利润数据关键指标 - 北美地区实现营业收入8.70亿元，同比增长10.96%，新签约雪佛龙，西方石油成第一大客户，收入贡献1.70亿元，同比增长31% [64] - 国内地区营业收入3.26亿元，同比增长33.02%，射孔和压裂增产一体化业务增长[65] - 海外参股子公司一龙恒业实现营业收入3.5亿元，同比增长8.93%；净利润846.55万元，同比增长33.94% [65] - 2024年射孔销售及服务项目收入11.34亿元，占比94.79%，同比增长12.23%；其他油田服务收入6230.67万元，占比5.21%，同比增长228.25% [70] - 石油勘探开发行业营业收入11.96亿元，营业成本85.37亿元，毛利率28.63%，营业收入同比增长16.21%，营业成本同比增长25.71%，毛利率同比降5.39% [71] - 国内地区营业收入3.26亿元，营业成本1.73亿元，毛利率46.81%，营业收入同比增长33.02%，营业成本同比增长50.39%，毛利率同比降6.14%；北美地区营业收入8.70亿元，营业成本6.80亿元，毛利率21.83%，营业收入同比增长10.96%，营业成本同比增长20.66%，毛利率同比降6.28% [71] 公司成本及费用相关数据 - 2024年石油勘探开发原材料金额368,321,117.74元，占营业成本比重43.15%，同比增3.48%；其他金额485,352,245.52元，占比56.85%，同比降3.48%[73] 公司合并范围变化 - 公司本期合并范围比上期增加1户，减少2户[74] - 海南通源四方能源科技有限公司2024年3月21日新纳入合并范围，期末净资产607,262.89元，净利润 -392,737.11元[75] - 新疆通源碳能技术服务有限责任公司2024年5月13日、库车市通源众城碳业科技有限责任公司2024年9月9日不再纳入合并范围[75] - 2024年度纳入合并范围的子公司共8户，比上期增加1户，减少2户[185] - 海南通源四方能源科技有限公司于2024年3月21日新纳入合并范围，期末净资产607,262.89元，合并日至期末净利润 -392,737.11元[185] - 新疆通源碳能技术服务有限责任公司于2024年5月13日不再纳入合并范围[185] - 库车市通源众城碳业科技有限责任公司于2024年9月9日不再纳入合并范围[185] 公司客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额513,190,631.80元，占年度销售总额比例42.90%[77] - 前五名供应商合计采购金额209,909,685.75元，占年度采购总额比例39.66%[77] 公司研发人员及投入数据 - 2024年研发人员数量75人，较2023年的99人减少24.24%，占比10.43%，较2023年的14.62%降低4.19%[84] - 2024年研发投入金额18746154.71元，占营业收入比例1.57%；研发支出资本化金额3626760.36元，资本化研发支出占研发投入的比例19.35%，占当期净利润的比重6.22%[84] - 研发人员学历中本科42人较2023年的55人减少23.64%，硕士6人较2023年的13人减少53.85%，其他27人较2023年的31人减少12.90%[84] 公司金融资产数据 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数12035887.50元，本期公允价值变动损益388997.55元，本期出售金额3789333.33元，期末数8635551.

业绩数据 - 2024年净利润55,646,769.36元，可供分配利润 - 606,620,406.20元[5] - 2024年营业收入1,196,172,148.42元，高于2023、2022年[6] - 近三年累计研发投入占累计营收比例1.82%[6] 分配与回购 - 2024年拟不现金分红等，预案待股东大会审议[1][8] - 2024 - 2022年现金分红均为0元，2024年回购注销11,457,935.15元[6] 研发投入 - 2024年研发投入18,746,154.71元，较2023年减少[6]

股票发行 - 拟发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股[1][2][16] - 发行数量不超发行前股本总数30%[2] - 发行对象不超35名特定对象[3] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[5] - 普通情况6个月、特定情形18个月内不得转让[6] 其他信息 - 授权期限至2025年年度股东大会召开[1][8][16] - 2025年4月10日董事会审议通过议案[1][16] - 发行将在深交所创业板上市[11] - 需经2024年年度股东大会审议通过方可实施[17]

文章核心观点 - 国际原油价格显著反弹推动石油石化板块集体走强，通源石油表现突出，未来石油石化板块有望继续活跃 [1][5] 油价反弹驱动因素 - 全球经济复苏，后疫情时期各国推动经济重启与增长，国际旅行和贸易逐步恢复，需求端复苏显著 [2] - 地缘政治风险加剧市场不确定性，中东地区紧张局势特别是曼德海峡局势升级致原油溢价上升 [2] - OPEC+成员国达成补偿性减产协议，缓解供应过剩压力，美国与伊朗关系升级及对委内瑞拉和俄罗斯制裁影响全球原油供应格局 [2] 通源石油突出表现 - 截至上午收盘，通源石油主力资金净流入9367万元，位居行业第一，净流入额占比3.33% [3] - 通源石油是油气田开发解决方案和技术服务提供商，具备一体化服务能力及清洁能源和CCUS业务 [3] - 公司在北美地区借助美国子公司布局页岩油气开发黄金区域，与全球能源巨头建立稳固合作关系 [3] 公司业绩与市场展望 - 北美业务客户规模超百个，国内业务客户主要为三桶油和延长石油，2024年加大煤矿领域煤层气及体制外各省市能源投资油气区块开拓力度，客户结构进一步优化 [4] - 2024年公司业绩稳健增长，预计净利超5500万元，同比增超9%；扣非净利超4950万元，同比增长超22%；预计营收超12亿元，同比增长超16% [4] 行业与市场长期展望 - 光大证券认为中长期原油供需格局仍具备景气基础，长期看好“三桶油”及油服板块 [5] - 信达证券表示美国石油开采面临双重压力，OPEC+维持高油价意愿和能力未弱化，油价底部支撑仍存在 [5]

文章核心观点 - 4月1日通源石油股价上涨，滚动市盈率创46天以来新低，主力资金净流入，介绍公司业务、业绩及行业市盈率排名等情况 [1] 公司情况 - 4月1日收盘4.58元，上涨7.26%，滚动市盈率PE达350.82倍，创46天以来新低，总市值26.95亿元 [1] - 4月1日主 力资金净流入4958.03万元，近5日总体呈流入状态，5日共流入607.41万元 [1] - 主营业务为石油、天然气勘探与开发提供技术支持和技术服务，主要产品和服务为射孔销售及服务项目、油田服务 [1] - 2024年三季报实现营业收入8.67亿元，同比9.68%；净利润4811.93万元，同比 - 46.96%，销售毛利率29.04% [1] - 行业市盈率排名第21位，PE（TTM）350.82，PE（静）53.60，市净率1.97 [1][2] 行业情况 - 采掘行业行业市盈率平均30.78倍，行业中值40.17倍，行业平均总市值143.62亿，行业中值总市值48.19亿 [1][2] - 列举海默科技、准油股份等多家同行业公司的PE（TTM）、PE（静）、市净率、总市值等数据 [2]

文章核心观点 今日早盘石油石化板块异动上涨，通源石油表现突出，公司业务布局广泛且客户结构优化，2024年业绩预计稳健增长，近期原油价格反弹，机构看好油服板块及油价前景 [1][2][3][4] 行业表现 - 今日早盘石油石化板块指数涨近1%，准油股份、和顺石油等涨停，统一股份、通源石油等涨逾4% [1] - 通源石油盘中一度飙涨逾16%，创出年内新高，上午主力资金净流入9367万元，净流入额占比3.33%，均位居行业第一 [1] 公司情况 - 通源石油是油气田开发解决方案和技术服务提供商，具备一体化服务能力及清洁能源和CCUS业务，实行全球化业务布局 [1] - 北美业务美国子公司客户规模超百个，国内业务客户主要为三桶油和延长石油，2024年加大煤矿领域煤层气及体制外各省市能源投资油气区块开拓力度，客户结构进一步优化 [1] - 2024年公司预计净利超5500万元，同比增超9%；扣非净利超4950万元，同比增长超22%；预计营收超12亿元，同比增长超16% [2] 市场消息 - 近期原油价格明显反弹，纽交所轻质原油期货价格重回70美元上方，原油市场呈震荡偏强态势 [3] - 原油市场受中东地缘政治风险影响，曼德海峡紧张局势加剧市场不确定性致原油溢价上升，OPEC+实施补偿性减产缓解供应过剩压力，美伊关系升级及美国制裁影响全球原油供应格局 [3] 机构观点 - 光大证券认为在地缘政治不确定前提下，中长期原油供需格局仍具景气基础，看好“三桶油”及油服板块 [4] - 信达证券认为美国石油开采面临双重压力，OPEC+维持高油价意愿和能力未弱化，油价底部支撑仍存在 [4]

文章核心观点 - 介绍3月28日通源石油股价、市盈率、市值、资金流向等情况，对比行业数据，并提及公司业务和2024年三季报业绩 [1] 公司情况 - 3月28日收盘4.3元，下跌1.60%，滚动市盈率PE达329.37倍，总市值25.30亿元 [1] - 主营业务为石油、天然气勘探与开发提供技术支持和技术服务，主要产品和服务为射孔销售及服务项目、油田服务 [1] - 2024年三季报实现营业收入8.67亿元，同比9.68%；净利润4811.93万元，同比 - 46.96%，销售毛利率29.04% [1] - 3月28日主 力资金净流出497.52万元，近5日总体呈流出状态，5日共流出5660.28万元 [1] - 在采掘行业市盈率排名第21位 [1] 行业情况 - 采掘行业行业市盈率平均30.53倍，行业中值39.65倍，行业平均总市值142.89亿，行业中值总市值49.20亿 [1][2]