文章核心观点 公司致力于为油气田开发提供全方位解决方案和技术服务，以钻完井一体化业务为主业，同时布局清洁能源和CCUS业务；行业受供需、地缘政治等因素影响，呈现周期性，当前行业景气度提升，公司射孔技术国际领先，但参股子公司业绩承诺未完成事项仍在处理中 [5][17][20] 公司业务情况 主要业务 - 钻完井一体化业务以射孔为核心竞争力，涵盖定向钻井、测井、射孔、压裂增产等业务，打造综合服务模式 [5] - 清洁能源业务围绕井口天然气回收开展，提供全流程技术服务，解决非常规油气开发回收利用难题 [8] - CCUS业务围绕二氧化碳在油田中的应用，包含驱油、压裂和吞吐等技术服务，实现埋存与利用兼顾、减排与增效双丰收 [9] 业务细分 - 定向钻井业务提供MWD、LWD等技术服务，实现精确钻井目标 [7] - 测井业务提供全流程服务，准确反映地下岩层情况 [7] - 射孔业务提供多种技术服务和器材销售，提高油气田开发效率 [7] - 压裂增产业务提供爆燃压裂等技术服务，提高油气井产量和采收率 [7] 行业现状及发展阶段 全球石油市场 - 2024年国际原油价格呈M形区间震荡，布伦特原油期货均价80.53美元/桶，全球原油市场供应偏紧，推动油公司加大投资，行业景气度提升 [10] - 2024年全球原油需求1.03亿桶/日，同比增长0.57%；供应1.04亿桶/日，同比增长0.91% [10] 北美页岩油市场 - 2024年美国原油产量1321万桶/日，同比增长2.19%，公司北美业务所在区域产量占全美63%，增速7.14% [11] - 2024年美国页岩油产量880万桶/日，同比增长2.95%，公司北美业务重点板块产量占美国页岩油产量68%，增速5.22% [12] 中国油气市场 - 2024年国内新增石油探明地质储量约15亿吨，新增天然气探明地质储量近1.6万亿立方米，油气产量当量首次超4亿吨 [13][14] - 2024年国内原油产量2.13亿吨，同比增长1.8%；页岩油产量突破600万吨，同比增长超30%；页岩气产量达250亿立方米以上 [14] - 2024年国内原油进口5.53亿吨，对外依存度71.9%；天然气表观消费量4261亿立方米，同比增长8%；产量2464亿立方米，同比增长6.2%，对外依存度42.7% [14] - 公司国内业务区域鄂尔多斯盆地油气产量当量约9750万吨，新疆地区重点含油气盆地全年油气产量当量达6600万吨 [14] 天然气市场 - 四川盆地是重要天然气生产基地，资源储量66万亿立方米，2024年产量突破700亿立方米，同比增长6% [15] 绿色转型 - 油气行业加速绿色转型，CCUS技术可提高原油采收率15%以上，国家规划打造3个千万吨级碳驱油碳埋存超级能源盆地 [16] 行业周期性特点 - 油服行业与石油天然气行业联系紧密，长期随全球经济和人口增长呈稳定上升态势，短期受国际经济水平影响呈现周期性，还受地缘政治、宏观政策等因素综合影响 [17] 公司行业地位 - 公司是油气田开发解决方案和技术服务提供商，具备钻完井一体化全产业链服务能力，射孔技术国际领先 [18] 重要事项 - 公司参股子公司一龙恒业原股东未完成业绩承诺，公司行使回购权未获履行，申请仲裁和强制执行，股权拍卖一拍、二拍均流拍，法院正在合议后续流程 [20]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入119,617.21万元，同比增长16.21%[5] - 2024年度公司归母净利润5,564.68万元，同比增长10.67%[5] - 2024年末公司实际可供股东分配利润为 -606,620,406.20元[6] - 2024年公司计提存货减值准备9,393,519.07元[15] - 2024年公司核销坏账金额951,180.66元[15] 未来展望 - 董事会提请授权向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[13] 其他新策略 - 2025年度公司独立董事津贴为15万元/年[11] - 公司拟为董监高购买责任险[18] - 公司拟于2025年5月9日召开2024年年度股东大会[22]

合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查次数为2次[4] - 发表专项意见次数为9次，非同意意见所涉问题为0[4] - 培训次数为1次，日期为2024年12月26日[4] 项目进展 - “非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目”延期至2025年6月30日[6] - “二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目”延期至2025年12月31日[6] 违规事件 - 2024年2月5日联储证券因融资融券业务收深交所书面警示[10] - 2024年11月27日联储证券因同业拆借业务被责令增加合规检查次数[10] 承诺履行 - 2011年1月12日实际控制人张国桉同业竞争承诺已履行[9]

募集资金情况 - 2021年创业板募资1.199999902亿元，发行价3.82元/股，发行3141.361万股，净额1.1469639043亿元[1] - 2022年创业板募资1.599999989亿元，发行价3.43元/股，发行4664.723万股，净额1.5495504869亿元[3] - 2024年度募集资金总额为5469.64万元，投入5001.60万元，累计投入11469.64万元[16] - 2024年度另一批募集资金总额为5495.50万元，投入5679.03万元，累计投入11090.67万元[19] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2021年募资累计投入1.1469639043亿元，2022 - 2023年使用1.0568039349亿元，2024年使用901.599694万元，余额38.709863万元[4] - 2021年募资中，页岩气射孔技术服务升级项目投入7598.400306万元，补充流动资金2969.639043万元[5] - 2022年募资中，非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目累计投入5096.99846万元，二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目累计投入2998.165648万元，补充流动资金7995.504869万元[8] - 2024年，2022年募资中非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目投入4121.06531万元，二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目投入1557.965019万元，补充流动资金5000万元，收回1.1亿元[8] 项目投资情况 - KI瓦岩气射孔技术升级项目承诺投资8500万元，2024年投入901.60万元，累计投入8500万元，进度100%，实现效益2293.2万元[16] - 非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目承诺投资7000万元，2024年投入4121.07万元，进度72.81%，预计2025年6月达预定可使用状态[19] - 二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目承诺投资5500万元，2024年投入1557.96万元，进度54.51%，预计2025年12月达预定可使用状态[19] 其他情况 - 2025年4月2日，公司注销2021年募集资金专户，并将余额转入普通银行账户[6] - 公司制定募集资金管理办法，专户存储，与联储证券、银行签订监管协议[8][9] - 报告期内，公司无变更募集资金投资项目，使用及披露无违规情形[11][13] - 中审亚太会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规[14] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合法规要求，无变相改变用途和损害股东利益情形[15] - “非常规并口天然气模块化撬装柔性配置回收项目”延期至2025年6月30日[20] - “二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目”延期至2025年12月31日[20] - 2023年同意使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年3月8日全部归还[20] - 2024年3月11日同意使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年12月19日全部归还[20] - 公司某项目集资7000万[1] - 公司部分项目主体额度为500[1]

公司资本信息 - 通源石油注册资本为58,845.8629万人民币[6] - 联储证券注册资本为323,981万人民币[5] 融资情况 - 通源石油本次向特定对象发行31,413,610股，发行价3.82元/股，募集资金总额119,999,990.20元，净额114,696,390.43元[7] - 截至2024年12月31日，公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金全部使用完毕，剩余存款利息387,098.63元[23] - 公司于2025年04月02日注销募集资金专户并将余额转入普通银行账户[23] 投资与业绩承诺 - 通源石油向一龙恒业增资3000万元和2000万元，一龙恒业承诺2018 - 2020年净利润分别不低于4500万元、4800万元、5100万元和5750万元、6750万元、7750万元，2020年净利润为 - 19,515.77万元[12][13] 项目调整 - 2023年8月4日，通源石油拟调整“页岩气射孔技术服务升级项目”内部结构[17] - 作业装备及固定资产调整前投资额为5150.00，占比60.59%，调整后投资额为6050.00，占比71.18%，调整金额为900.00[18] - 外购软件调整前投资额为1650.00，占比19.41%，调整后投资额为1650.00，占比19.41%，调整金额为0[18] - 加工费调整前投资额为1700.00，占比20%，调整后投资额为800.00，占比9.41%，调整金额为 - 900.00[18] - 项目总投资调整前为8500.00，占比100%，调整后为8500.00，占比100%，调整金额为0[18] 监管与督导 - 联储证券对通源石油持续督导职责履行至2024年12月31日[2] - 2022年12月16日，通源石油收到深交所监管函[12] - 通源石油未及时披露一龙恒业业绩承诺进展及增资信息不完整[14][15] - 保荐机构督促公司在2022年年报披露一龙恒业承诺履行情况[16] - 公司本次调整募投项目内部募集资金投资结构符合相关规定[19] - 公司对保荐工作给予积极配合[21] - 公司聘请的证券服务机构能勤勉尽职履行职责[21] - 通源石油持续督导期间信息披露符合要求[22]

财务内控 - 审计和董事会认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[10][16] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[17] - 报告期内无财务报告内控重大缺陷，其他已整改[25] 制度建设 - 建立以股东大会等为核心的法人治理结构并完善制度[18] - 制定人力资源、财务、预算等管理制度并调整完善[19] - 制定对外投资、担保、关联交易等管理制度[21] 缺陷标准 - 明确财务报告内控缺陷评价定量和定性标准[23] - 非财务报告缺陷认定定量参照财务，定性有单独标准[24] 内部监督 - 管理层定期开展运营分析并解决问题[20] - 设立内部审计部门对相关单位工作监督[20] 资产安全 - 采取多种措施确保资产安全完整并建立保管制度[21]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入119,617.21万元，较上年增加16.21%[9] - 2024年末公司资产总计19.71亿元，较上年末增长7.7%[19] - 2024年度营业利润7487.96万元，较上期增长3.2%[22] - 2024年度净利润5829.81万元，较上期增长8.5%[22] - 期末资产总计25.17亿元，较上年年末增长0.19%[38] - 2024年度营业收入3.03亿元，较上期增长32.06%[46] - 2024年度净利润216.38万元，上期净亏损1009.39万元[46] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并应收账款余额52,382.84万元，坏账准备金6,340.92万元，账面价值46,041.92万元[9] - 2024年末流动资产合计10.00亿元，较上年末增长9.6%[19] - 2024年末非流动资产合计9.70亿元，较上年末增长5.9%[19] - 2024年末负债合计5.64亿元，较上年末增长15.6%[20] - 2024年末股东权益合计14.07亿元，较上年末增长4.9%[20] - 2024年度营业总成本11.20亿元，较上期增长16.5%[22] - 2024年度其他综合收益的税后净额983.15万元，较上期下降28.3%[22] - 综合收益总额本期为68,129,541.12元，上期为67,447,049.17元[23] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.09元/股[23] - 经营活动现金流入小计本期为1,090,890,302.18元，上期为994,017,343.01元[26] - 经营活动现金流出小计本期为967,689,182.69元，上期为866,443,948.28元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为123,201,119.49元，上期为127,573,394.73元[26] - 投资活动现金流入小计本期为18,921,352.95元，上期为84,502,752.67元[26] - 投资活动现金流出小计本期为139,791,375.23元，上期为105,567,279.40元[27] - 筹资活动现金流入小计本期为270,400,000.00元，上期为386,999,998.90元[27] - 筹资活动现金流出小计本期为259,674,443.18元，上期为343,721,994.30元[27] - 股东权益合计本期较上期增加65,602,459.27元[29] - 公司对股东分配金额为2856513.87元[31] - 公司专项储备本期提取5140705.59元，本期使用4976979.22元，年末余额163726.37元[31] - 期末流动资产合计5.91亿元，较上年年末增长1.58%[38] - 期末非流动资产合计19.26亿元，较上年年末下降0.22%[38] - 期末负债合计6.23亿元，较上年年末增长0.37%[41] - 期末流动负债合计6.13亿元，较上年年末增长5.79%[41] - 期末非流动负债合计0.99亿元，较上年年末下降75.94%[41] - 期末股东权益合计18.94亿元，较上年年末增长0.14%[41] - 经营活动现金流入小计本期为213,068,958.94元，上期为171,949,021.05元[48] - 经营活动现金流出小计本期为167,300,979.38元，上期为179,544,166.87元[48] - 经营活动产生的现金流量净额本期为45,767,979.56元，上期为 - 7,595,145.82元[48] - 投资活动现金流入小计本期为18,177,259.32元，上期为19,758,666.67元[48] - 投资活动现金流出小计本期为47,173,297.80元，上期为60,594,349.07元[48] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 28,996,038.48元，上期为 - 40,835,682.40元[48] - 筹资活动现金流入小计本期为316,230,000.00元，上期为467,599,998.90元[48] - 筹资活动现金流出小计本期为327,232,873.55元，上期为413,069,738.34元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,002,873.55元，上期为54,530,260.56元[48] - 现金及现金等价物净增加额本期为5,777,111.93元，上期为6,101,598.99元[48] - 期初现金及现金等价物余额本期为91,456,047.26元，上期为85,354,448.27元[48] - 期末现金及现金等价物余额本期为97,233,159.19元，上期为91,456,047.26元[48] 其他要点 - 2024年度纳入合并范围的子公司共8户，本期合并范围比上期增加1户，减少2户[61] - 公司1995年成立时注册资本为3,000,000元，2001年变更为股份有限公司时申请登记注册资本为33,627,100元[59] - 公司2024年末股本及注册资本为588,458,629元[60] - 2024年度专项储备本期提取4,293,007.47元，本期使用 -4,293,007.47元[55] - 2024年其他项目金额为21,438.95元[55]

会议情况 - 2024年召开11次董事会和3次股东大会[3] - 2024年4月19日召开第八届董事会第三次会议[8] - 2024年5月13日召开2023年年度股东大会[8] 独立董事履职 - 独立董事梅慎实2024年应出席董事会11次，亲自出席11次，出席股东大会3次[3][4] - 2024年出席4次审计委员会会议，召集主持3次薪酬与考核委员会会议，主持1次独立董事专门会议[5] - 2024年就股票期权激励计划相关议案征集表决权，无股东委托投票[12] - 2024年度现场工作时间共计17天[14] 公司状况 - 截止2024年12月31日，未发生重大关联交易[11] - 截止2024年12月31日，不存在违规担保、资金往来及占用情况[11] 未来展望 - 2025年独立董事将履行职责，加强沟通合作[17] - 2025年独立董事将用专业知识提供建设性建议[17]

会议情况 - 2024年召开11次董事会和3次股东大会[3][4] - 2024年4月19日召开第八届董事会第三次会议[8] - 2024年5月13日召开2023年年度股东大会[8] 独立董事履职 - 独立董事周龙2024年现场工作19天[13] - 2025年将按规定履职并提建议[16] 公司状况 - 截止2024年12月31日无重大关联交易[11] - 截止2024年12月31日无违规担保等情况[11]

通源石油科技集团股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议情况如下： 1、公司于 2024 年 3 月 11 日召开第八届监事会第二会议，会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 2、公司于 2024 年 4 月 19 日召开第八届监事会第三次会议，会议审议通过 了以下议案： （1）《2023 年年度报告及摘要》； （2）《2023 年度监事会工作报告》； （10）《关于会计政策变更的议案》。 3、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届监事会第四次会议，会议审议通过 了《2024 年第一季度报告》。 1 2024 年度监事会工作报告 报告期内公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求， 本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促 进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、 股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合 ...