董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 安徽安利材料科技股份有限公司 第一条 为进一步建立健全安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《独立董事管理办 法》、《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究审核 公司董事和高级管理人员的考核标准；负责审核、审查公司董事和高级管理人员的 薪酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-030 安徽安利材料科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用及资产减值准备和核销资产情况概述 1、本次计提信用及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年末各类应收款项、存货、固定资产、长期股 权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各 类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发生减值 的信用及资产计提减值准备。 2、本次计提信用及资产减值准备的资产范围和金额 本次计提信用及资产减值准备的资产项目主要为应收账款、应收票据、其他应收款、 存货，具体为： 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 本期变动情况 | | | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-014 安徽安利材料科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）第六届董事 会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告 如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（ 大华审字 [2024]0011002584 号），安徽安利材料科技股份有限公司 2023 年度实现利润总额 64,270,659.39 元，扣除所得税费用-3,050,680.74 元，净利润为 67,321,340.13 元， 其中，归属于上市公司股东的净利润为 70,823,767.10 元，母公司实现净利润 86,075,217.38 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见， 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以总股本扣除公 司回购专户的股份余额为基数进 ...

2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年，全球经济波动，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，国 内宏观环境整体需求不旺，社会预期偏弱。面对充满挑战和机遇的宏观环境，公 司坚定信心，迎难而上，克服运动休闲品牌去库存订单相对减少、市场需求总体 低迷、能源价格高位运行等困难，对内加强管理，加大研发和新设备新工艺的投 入，苦练内功，提升管理水平；对外积极开拓市场，加大品牌客户合作，海外布 局蓄势积能，经营业绩逐季度向好，生产经营情况整体稳中提质、稳中蓄势、回 升向好，发展动能增强。 二、2023 年度主要财务数据指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | +、－ | ％ | | 总资产 | 219,218.57 | 229,076.33 | -9,857.76 | -4.30% | | 归属于母公司所有者权益 | 126,623.51 | 127,739.10 | -1,115.59 | -0.87% | | 归属于母公司每股净资产（元） | 5.92 | ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 30 日披露 《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营管理、发展战略、 行业前景等情况，公司定于 2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 15:00－17:00 举行 2023 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"中证路 演中心 " （ https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh ） 、 " 全 景 • 路 演 天 下 " （http://rs.p5w.net）参与互动交流。 出席本次 2023 年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理姚和平先生、 副总经理兼董事会秘书刘松霞女士、副总经理兼财务总监陈薇薇女士、独立董事吕斌 先生等。 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-008 安徽安利材料科技股份有限公司 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以 ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖安利股份，给予“买入”评级 [3] 报告的核心观点 - 安利股份为国内PU合成革龙头企业，在成本、客户、技术等方面具备显著竞争优势 未来伴随下游功能鞋材传统需求的边际改善、TPU产品与汽车等新兴领域需求的加速释放，公司业绩有望维持高速增长 [3] 根据相关目录分别进行总结 公司为国内PU合成革龙头企业 - 安利股份成立于1994年，总部位于安徽合肥，2011年在深交所上市 公司始终专注于聚氨酯（PU）合成革业务，是中国轻工业塑料（人造革合成革）行业综合排序第一名等多项荣誉企业 [43][44] - 公司股权结构稳定清晰，截至2023Q3第一大股东为安徽安利科技投资集团股份有限公司，持股比例为21.90% 实际控制人为姚和平等8位一致行动人 [25] - 公司产能规模稳步扩张，国内与海外基地同步布局 拥有合肥本部、俄罗斯、越南三大生产基地 越南基地规划4条生产线，2条已投产，剩余2条计划2024H2投产 [50] - 公司经营模式稳健成熟，采用“以销定产、订单驱动”的生产模式，销售以直销为主、经销商和贸易商为辅 [54] - 2011 - 2022年公司营收总体呈上升趋势，扣非归母净利润有所波动 2023年前三季度，受益于新兴领域需求及新产品放量，扣非归母净利润同比增长45.94% [34][35] - 合成革是公司主要营收、毛利来源，2023H1生态功能性合成革贡献了90%以上的营收和毛利 [36] - 2022年公司海外营收与毛利占比均接近四成 未来随着安利越南产能落地，海外业务营收与毛利有望同步增长 [58] - 公司加大研发投入同时控制期间费用率，2015年至今实施三次股份回购与三次员工持股计划，彰显长期发展信心 [88][92] PU合成革行业：新兴需求驱动成长，前景未来可期 - PU合成革产业链分为上、中、下游，上游原料为基布、聚氨酯树脂等，中游为PU合成革产品，下游为终端应用领域 [67] - 国内PU合成革行业竞争格局分散，规上企业有500多家，分为三个梯队 未来落后中小企业产能或将出清，龙头企业有望增强定价能力 [102] - 国内人造革合成革下游需求以鞋材、服装及家具箱包为主，2022年鞋材、服装、家具与箱包领域分别占比38%、17%、17%、12% [104] - 2024年沙发家居领域需求或受地产竣工端影响承压，建议关注保交楼进展 [107] - 伴随海内外终端企业库存逐步去化，上游PU合成革需求有望迎来边际改善 [111] - 新能源汽车渗透率持续提升，PU合成革需求加速释放 保守与乐观情形下，2030年国内新能源汽车用PU合成革市场规模分别可达24、160亿元 [141][142] - PU合成革还可应用于电子产品、体育装备、工程装饰等新兴领域，未来需求释放有望使企业受益 [143] 安利股份：多举措构筑竞争优势，新产品与新需求助力公司二次成长 - 公司产能位居行业前列，规模优势显著，聚氨酯合成革产品国内市场占有率约5.3%，生态功能性细分市场占有率约25% 较大产能规模可带来成本优势 [167] - 公司深度绑定下游优质客户，“2 + 4”战略布局日益完善，客户粘性较高 [147] - 公司是行业领头标兵，截至2023年三季度末拥有有效授权专利554项，制定国家和行业标准51项 在研项目众多，为长期发展打下基础 [148][150] - 水性、无溶剂聚氨酯合成革是行业发展趋势，公司积极布局、技术领先 [151] - 公司积极推进TPU产品客户认证，未来有望贡献重要业绩增量 [157] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2023 - 2025年归母净利润分别为0.73、1.86、2.60亿元，EPS分别为0.33、0.86、1.20元，当前股价对应PE分别为35.9、14.1、10.0倍 [3]

公司营收品类占比 - 功能鞋材和沙发家居两项优势品类营收占比合计约 80% [1] - 汽车内饰、电子产品、体育装备和工程装饰四项新兴品类营收占比合计约 20% [1] - 水性、无溶剂产品收入占比约 20% [3] 汽车内饰品类情况 - 2024 年一季度汽车内饰品类订单稳定，基于 2023 年部分定点项目量产及争取新定点项目等，销售部门有信心在 2024 年及未来实现较高速度增长和销售额较快提升 [1] - 比亚迪多款车型在公司定点，部分已量产，部分处于开发阶段，今年有新车型上市，公司占其内部份额有提升空间，正努力扩大定点项目争取订单 [2] 水性、无溶剂技术优势 - 先发优势：10 余年前推进研发，满足全球对生态功能型产品需求，走在全球同行业前列 [2] - 品类齐全优势：覆盖全品类、不同物性标准产品 [2] - 连续化生产优势：定制化设备先进，自动化、智能化水平高，生产质量稳定性好 [2] - 高性能、多功能优势：产品性能优于市场同类，与新兴材料融合实现多功能、高性能和生态环保 [2] TPU 产品情况 - 2014 年开始研发生产，2020 年进入苹果供应商体系，过去占营收比重小，2023 年决定做大做强 [3] - 2022 下半年与安踏、特步等开发打样，2023 年 6 月量产，产销量稳步上升，与耐克等合作处于不同阶段 [3] - 2024 年有望较快提高销售额及占比 [3] 安利越南情况 - 规划 4 条生产线，全部建成达产后年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料 1200 万米 [3] - 2022 年四季度末 2 条生产线调试投产，2023 年因投产初期等原因开工率不足、产能利用率不高、经营亏损 [3] - 2024 年积极开拓市场，订单稳中有升，计划下半年投产剩余 2 条生产线，期望止亏盈利 [4] - 近期进入耐克全球鞋用材料供应商体系，正在推进耐克实验室认证，2024 年下半年有望形成实质性订单 [4] 下游市场情况 - 下游体育运动品牌去库存基本结束，功能鞋材订单好转 [4] - 沙发家居品类 2023 年销售较 2022 年较快增长，营销部门对今年及未来销售有信心，原因是聚氨酯合成革和复合材料应用比例提升、客户增多和结构优化 [4]

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、业绩说明会、路演活动、现场参观、参加券商策略会 [1] - 参与单位有盘京投资、招商基金 [1] - 时间为2024年2月27日15:30 - 16:30 [1] - 地点是中信建投证券2024年春季上市公司交流会（深圳） [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书、副总经理刘松霞和证券事务代表陈丽婷 [1] 各品类业务情况 汽车内饰品类 - 比亚迪多款车型在公司定点，部分已量产，部分开发中，2024年有新车型上市，公司占其内部份额有提升空间 [1] - 基于2023年部分定点项目2024年量产及争取新定点、提高份额、推进新车企认证，销售部门有信心实现汽车内饰品类较高速度增长和销售额较快提升 [1] 功能鞋材品类 - 功能鞋材是优势品类，积累了客户资源与渠道关系 [2] - 运动品牌去库存结束，订单恢复增长，TPU等高端鞋材销售增加，大客户拓展成效显现，加上2024年巴黎奥运会，销售部门对2024年销售预期良好，计划较快增长 [2] 沙发家居品类 - 2023年在房地产低迷环境下，二季度起订单恢复增长，销售较2022年较快增长 [2] - 营销部门对2024年及未来销售有信心，计划较快增长，原因一是聚氨酯合成革和复合材料在沙发家居中应用比例提升，二是客户增多和结构优化，培育了500万 - 2000万量级品牌客户 [2][3] TPU产品 - TPU产品可应用于功能鞋材、电子产品和体育装备等领域，是公司2024年及未来重要增长点之一 [3][4] - 2014年开始研发生产，2020年进入苹果供应商体系，过去占营收比重小，2023年决定做大做强 [4] - 2022下半年与安踏、特步等打样，2023年6月量产，产销量上升，与耐克等合作起步，向其他品牌营销推广，2024年有望较快提高销售额及占比 [4] 技术与工艺优势 - 10余年前积极推进水性、无溶剂等材料工艺技术研发，2011年布局，2015年技术突破，2018年稳定量产 [2] - 目前技术成熟、全球领先，产能具备，渠道和品牌客户众多，是未来发展重要增长点之一，期望获取良好经济效益 [2] 合作与市场情况 - 与安德玛装备部有合作订单但量小，正加强合作扩大销售，推进安德玛鞋部认证工作 [2] - 聚氨酯合成革和复合材料在新能源汽车内饰应用成趋势，在燃油车也有应用空间，公司取得丰田、长城等部分燃油车型定点项目，但销售体量小 [4] 公司规划与业绩 - “十四五”期望形成年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料1亿米左右的生产经营能力 [3] - 未来“2 + 4”品类营收占比可能因汽车内饰、电子产品等新兴品类拓展而变化 [3] - 2023年毛利率稳步提升主要是客户和产品转型升级成果，产销量、单价、收入、毛利率上升，经营业绩逐季度好转 [3] 成本占比情况 - 公司原材料成本占比约60 - 65%左右，天然气成本占比约8 - 10%左右 [4][5]

公司业务结构 - 功能鞋材和沙发家居两项优势品类营收占比合计约 80%，汽车内饰、电子产品、体育装备和工程装饰四项新兴品类营收占比合计约 20%，未来“2 + 4”品类营收占比可能变化 [1] - 产品应用领域广，采取以销定产、订单驱动经营模式，提供定制化产品，不同客户和产品毛利率不同，电子产品、汽车内饰品类及优势品类部分产品毛利率较高 [2] 经营成果及原因 - 2023 年以来产品平均单价和毛利率上升，原因是推行大客户战略使客户结构变优、转型使产品结构变化、对部分客户和产品定价话语权提高 [2] - 2023 年下半年以来经营业绩逐季提高，过去净利率水平不高受搬迁改造等因素影响，如今因长期积淀综合竞争优势显现，产品和客户转型升级成效显现 [3] 行业情况 - 人造革合成革行业市场规模约 800 - 1000 亿元，聚氨酯合成革市场规模约占 40%，国内聚氨酯合成革行业开放竞争、分散度高，近年行业整合升级加速，集中度提高 [2] - PU 聚氨酯合成革相比真皮、PVC、布艺等优势明显，顺应市场需求，受政策支持，对其他材料替代前景好 [2][3] 产能与规划 - 设置汽车革产品生产专区，当前汽车内饰产品产能与订单需求基本匹配，后续合理规划产能 [3] - 安利越南规划 4 条生产线，2022 年末 2 条已投产，2023 年因处于投产初期有亏损，计划 2024 年下半年另 2 条投产，期望 2024 年止亏盈利 [3] 市场与风险 - 聚氨酯合成革产品综合市场占有率有提升空间，部分中高端细分市场占有率超 20%，公司坚持品牌引领、创新驱动提升市场份额 [4] - 企业面临行业竞争、原材料和能源价格波动等风险，但机遇大于挑战，公司发展向好，对 2024 年及未来有信心 [4] 分红与订单 - 累计现金分红占最近三年年均归属于公司普通股股东净利润的 108.62%，远超法规规定的 30%，未来实施与经营业绩匹配、中性偏积极的利润分配政策 [5] - 2024 年生产经营较 2023 年同期改善提升，营销部门有销售计划，但不能作为对投资者的承诺 [5]

行业与产品 - 人造革合成革行业市场规模约800 - 1000亿元，聚氨酯合成革市场规模约占40% [1] - 与真皮、PVC、纺织品相比，PU聚氨酯合成革优势明显，生态环保性能优异，颜色、纹路和表面效果多样，易打理、清洁和保养，防水防污、耐水解、耐用性能优异 [1] - 超纤属于PU的一种，真皮感强，力学性能卓越，但价格高、应用场景有限，行业占比小 [2] - PU聚氨酯合成革和复合材料顺应市场需求，受国家政策鼓励支持，可替代天然皮革、PVC人造革和纺织品，市场前景广阔 [2] 安利越南 - 订单构成包括推进乐至宝等品牌客户认证审核争取订单、越南本地中小客户订单、安利股份现有客户在越南的订单 [2] - 2023年开工率不足、产能利用率不高，当前订单稳中有升，产能利用率较2023年同期提升，计划2024年下半年投产剩余2条生产线，期望2024年产能利用率达合理水平 [2] - 布局优势在于越南与多国签自贸协定、适应国际品牌产能转移趋势、利于化解关税风险、人工成本有优势 [3] 固定资产 - 主要包括办公楼、研发楼、生产厂房、机器设备、分析检测仪器等 [3] - 近几年增加的主要是安利越南在建工程转固和安利股份本部技改升级投入 [3] 市场竞争 - 海外竞争对手主要是日本、韩国、中国台湾合成革企业，有渠道和客户关系先发优势，公司劣势在于市场渠道和关系 [3] - 公司优势在于新工艺新技术开发布局早、工艺设备先进、在电子产品等新兴品类有先发优势、产品质量优异且性价比高 [3] 客户合作 耐克 - 2021年成为耐克在中国大陆唯一中资鞋用聚氨酯合成革及复合材料合格供应商，合作稳步推进，当前营收及占比小，但新项目机会加大 [4] - 安利越南进入耐克全球鞋用材料供应商体系，正推进实验室认证，2024年下半年有望形成实质性订单 [4][5] 苹果 - 与苹果合作稳定向好，同时拓展三星、Beats等品牌企业 [5] 汽车内饰 - 产品应用于比亚迪、丰田等汽车品牌部分车型，销售部门有信心2024年及未来实现较高速度增长 [5] 经营情况 2024年一季度 - 生产经营稳定向好，产品和客户转型升级成效初显，经营业绩以最终财务核算和定期报告披露信息为准 [5] 2022年利润率波动原因 - 全球经济下行、市场需求不振、原材料和能源价格大幅上涨、供应链受阻物流成本上升、实施员工持股计划产生股份支付费用 [5][6] 未来展望 - 对外开拓市场，加强与知名品牌合作；对内加大高附加值产品开发力度，降本提效，提升利润率水平 [6] 公司治理 - 作为民营控股、国有参股的混合所有制企业，以战略引领、制度管理、文化凝聚，健全内部控制体系，完善法人治理结构，对“三重一大”事项集体决策 [6][7] - 2023年获“全国企业文化优秀成果特等奖”，2024年2月获“安徽省优秀民营企业”表彰 [7]