安徽安利材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杜杰） 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人杜杰，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级会 计师、注册会计师、注册税务师。历任中国新兴集团总公司内贸部财务部会计主管、德 勤华永会计师事务所企业风险服务部高级经理，现任容诚会计师事务所管理咨询服务部 合伙人，安徽大学商学院、合肥工业大学、北京国家会计学院、北京工商大学特聘硕士 导师，本公司独立董事。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 安徽安利材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作(2023 年修订)》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行 评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，安徽安利材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李晓玲、吕斌、杜杰、陈来的独立 性情况，进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独立董事 签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关 系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 安徽安利材料科技股份有限公司 第一条 为进一步建立健全安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《独立董事管理办 法》、《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究审核 公司董事和高级管理人员的考核标准；负责审核、审查公司董事和高级管理人员的 薪酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-030 安徽安利材料科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用及资产减值准备和核销资产情况概述 1、本次计提信用及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年末各类应收款项、存货、固定资产、长期股 权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各 类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发生减值 的信用及资产计提减值准备。 2、本次计提信用及资产减值准备的资产范围和金额 本次计提信用及资产减值准备的资产项目主要为应收账款、应收票据、其他应收款、 存货，具体为： 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 本期变动情况 | | | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-014 安徽安利材料科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）第六届董事 会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告 如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（ 大华审字 [2024]0011002584 号），安徽安利材料科技股份有限公司 2023 年度实现利润总额 64,270,659.39 元，扣除所得税费用-3,050,680.74 元，净利润为 67,321,340.13 元， 其中，归属于上市公司股东的净利润为 70,823,767.10 元，母公司实现净利润 86,075,217.38 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见， 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以总股本扣除公 司回购专户的股份余额为基数进 ...

2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年，全球经济波动，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，国 内宏观环境整体需求不旺，社会预期偏弱。面对充满挑战和机遇的宏观环境，公 司坚定信心，迎难而上，克服运动休闲品牌去库存订单相对减少、市场需求总体 低迷、能源价格高位运行等困难，对内加强管理，加大研发和新设备新工艺的投 入，苦练内功，提升管理水平；对外积极开拓市场，加大品牌客户合作，海外布 局蓄势积能，经营业绩逐季度向好，生产经营情况整体稳中提质、稳中蓄势、回 升向好，发展动能增强。 二、2023 年度主要财务数据指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | +、－ | ％ | | 总资产 | 219,218.57 | 229,076.33 | -9,857.76 | -4.30% | | 归属于母公司所有者权益 | 126,623.51 | 127,739.10 | -1,115.59 | -0.87% | | 归属于母公司每股净资产（元） | 5.92 | ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 30 日披露 《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营管理、发展战略、 行业前景等情况，公司定于 2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 15:00－17:00 举行 2023 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"中证路 演中心 " （ https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh ） 、 " 全 景 • 路 演 天 下 " （http://rs.p5w.net）参与互动交流。 出席本次 2023 年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理姚和平先生、 副总经理兼董事会秘书刘松霞女士、副总经理兼财务总监陈薇薇女士、独立董事吕斌 先生等。 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-008 安徽安利材料科技股份有限公司 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以 ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖安利股份，给予“买入”评级 [3] 报告的核心观点 - 安利股份为国内PU合成革龙头企业，在成本、客户、技术等方面具备显著竞争优势 未来伴随下游功能鞋材传统需求的边际改善、TPU产品与汽车等新兴领域需求的加速释放，公司业绩有望维持高速增长 [3] 根据相关目录分别进行总结 公司为国内PU合成革龙头企业 - 安利股份成立于1994年，总部位于安徽合肥，2011年在深交所上市 公司始终专注于聚氨酯（PU）合成革业务，是中国轻工业塑料（人造革合成革）行业综合排序第一名等多项荣誉企业 [43][44] - 公司股权结构稳定清晰，截至2023Q3第一大股东为安徽安利科技投资集团股份有限公司，持股比例为21.90% 实际控制人为姚和平等8位一致行动人 [25] - 公司产能规模稳步扩张，国内与海外基地同步布局 拥有合肥本部、俄罗斯、越南三大生产基地 越南基地规划4条生产线，2条已投产，剩余2条计划2024H2投产 [50] - 公司经营模式稳健成熟，采用“以销定产、订单驱动”的生产模式，销售以直销为主、经销商和贸易商为辅 [54] - 2011 - 2022年公司营收总体呈上升趋势，扣非归母净利润有所波动 2023年前三季度，受益于新兴领域需求及新产品放量，扣非归母净利润同比增长45.94% [34][35] - 合成革是公司主要营收、毛利来源，2023H1生态功能性合成革贡献了90%以上的营收和毛利 [36] - 2022年公司海外营收与毛利占比均接近四成 未来随着安利越南产能落地，海外业务营收与毛利有望同步增长 [58] - 公司加大研发投入同时控制期间费用率，2015年至今实施三次股份回购与三次员工持股计划，彰显长期发展信心 [88][92] PU合成革行业：新兴需求驱动成长，前景未来可期 - PU合成革产业链分为上、中、下游，上游原料为基布、聚氨酯树脂等，中游为PU合成革产品，下游为终端应用领域 [67] - 国内PU合成革行业竞争格局分散，规上企业有500多家，分为三个梯队 未来落后中小企业产能或将出清，龙头企业有望增强定价能力 [102] - 国内人造革合成革下游需求以鞋材、服装及家具箱包为主，2022年鞋材、服装、家具与箱包领域分别占比38%、17%、17%、12% [104] - 2024年沙发家居领域需求或受地产竣工端影响承压，建议关注保交楼进展 [107] - 伴随海内外终端企业库存逐步去化，上游PU合成革需求有望迎来边际改善 [111] - 新能源汽车渗透率持续提升，PU合成革需求加速释放 保守与乐观情形下，2030年国内新能源汽车用PU合成革市场规模分别可达24、160亿元 [141][142] - PU合成革还可应用于电子产品、体育装备、工程装饰等新兴领域，未来需求释放有望使企业受益 [143] 安利股份：多举措构筑竞争优势，新产品与新需求助力公司二次成长 - 公司产能位居行业前列，规模优势显著，聚氨酯合成革产品国内市场占有率约5.3%，生态功能性细分市场占有率约25% 较大产能规模可带来成本优势 [167] - 公司深度绑定下游优质客户，“2 + 4”战略布局日益完善，客户粘性较高 [147] - 公司是行业领头标兵，截至2023年三季度末拥有有效授权专利554项，制定国家和行业标准51项 在研项目众多，为长期发展打下基础 [148][150] - 水性、无溶剂聚氨酯合成革是行业发展趋势，公司积极布局、技术领先 [151] - 公司积极推进TPU产品客户认证，未来有望贡献重要业绩增量 [157] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2023 - 2025年归母净利润分别为0.73、1.86、2.60亿元，EPS分别为0.33、0.86、1.20元，当前股价对应PE分别为35.9、14.1、10.0倍 [3]

公司营收品类占比 - 功能鞋材和沙发家居两项优势品类营收占比合计约 80% [1] - 汽车内饰、电子产品、体育装备和工程装饰四项新兴品类营收占比合计约 20% [1] - 水性、无溶剂产品收入占比约 20% [3] 汽车内饰品类情况 - 2024 年一季度汽车内饰品类订单稳定，基于 2023 年部分定点项目量产及争取新定点项目等，销售部门有信心在 2024 年及未来实现较高速度增长和销售额较快提升 [1] - 比亚迪多款车型在公司定点，部分已量产，部分处于开发阶段，今年有新车型上市，公司占其内部份额有提升空间，正努力扩大定点项目争取订单 [2] 水性、无溶剂技术优势 - 先发优势：10 余年前推进研发，满足全球对生态功能型产品需求，走在全球同行业前列 [2] - 品类齐全优势：覆盖全品类、不同物性标准产品 [2] - 连续化生产优势：定制化设备先进，自动化、智能化水平高，生产质量稳定性好 [2] - 高性能、多功能优势：产品性能优于市场同类，与新兴材料融合实现多功能、高性能和生态环保 [2] TPU 产品情况 - 2014 年开始研发生产，2020 年进入苹果供应商体系，过去占营收比重小，2023 年决定做大做强 [3] - 2022 下半年与安踏、特步等开发打样，2023 年 6 月量产，产销量稳步上升，与耐克等合作处于不同阶段 [3] - 2024 年有望较快提高销售额及占比 [3] 安利越南情况 - 规划 4 条生产线，全部建成达产后年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料 1200 万米 [3] - 2022 年四季度末 2 条生产线调试投产，2023 年因投产初期等原因开工率不足、产能利用率不高、经营亏损 [3] - 2024 年积极开拓市场，订单稳中有升，计划下半年投产剩余 2 条生产线，期望止亏盈利 [4] - 近期进入耐克全球鞋用材料供应商体系，正在推进耐克实验室认证，2024 年下半年有望形成实质性订单 [4] 下游市场情况 - 下游体育运动品牌去库存基本结束，功能鞋材订单好转 [4] - 沙发家居品类 2023 年销售较 2022 年较快增长，营销部门对今年及未来销售有信心，原因是聚氨酯合成革和复合材料应用比例提升、客户增多和结构优化 [4]

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、业绩说明会、路演活动、现场参观、参加券商策略会 [1] - 参与单位有盘京投资、招商基金 [1] - 时间为2024年2月27日15:30 - 16:30 [1] - 地点是中信建投证券2024年春季上市公司交流会（深圳） [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书、副总经理刘松霞和证券事务代表陈丽婷 [1] 各品类业务情况 汽车内饰品类 - 比亚迪多款车型在公司定点，部分已量产，部分开发中，2024年有新车型上市，公司占其内部份额有提升空间 [1] - 基于2023年部分定点项目2024年量产及争取新定点、提高份额、推进新车企认证，销售部门有信心实现汽车内饰品类较高速度增长和销售额较快提升 [1] 功能鞋材品类 - 功能鞋材是优势品类，积累了客户资源与渠道关系 [2] - 运动品牌去库存结束，订单恢复增长，TPU等高端鞋材销售增加，大客户拓展成效显现，加上2024年巴黎奥运会，销售部门对2024年销售预期良好，计划较快增长 [2] 沙发家居品类 - 2023年在房地产低迷环境下，二季度起订单恢复增长，销售较2022年较快增长 [2] - 营销部门对2024年及未来销售有信心，计划较快增长，原因一是聚氨酯合成革和复合材料在沙发家居中应用比例提升，二是客户增多和结构优化，培育了500万 - 2000万量级品牌客户 [2][3] TPU产品 - TPU产品可应用于功能鞋材、电子产品和体育装备等领域，是公司2024年及未来重要增长点之一 [3][4] - 2014年开始研发生产，2020年进入苹果供应商体系，过去占营收比重小，2023年决定做大做强 [4] - 2022下半年与安踏、特步等打样，2023年6月量产，产销量上升，与耐克等合作起步，向其他品牌营销推广，2024年有望较快提高销售额及占比 [4] 技术与工艺优势 - 10余年前积极推进水性、无溶剂等材料工艺技术研发，2011年布局，2015年技术突破，2018年稳定量产 [2] - 目前技术成熟、全球领先，产能具备，渠道和品牌客户众多，是未来发展重要增长点之一，期望获取良好经济效益 [2] 合作与市场情况 - 与安德玛装备部有合作订单但量小，正加强合作扩大销售，推进安德玛鞋部认证工作 [2] - 聚氨酯合成革和复合材料在新能源汽车内饰应用成趋势，在燃油车也有应用空间，公司取得丰田、长城等部分燃油车型定点项目，但销售体量小 [4] 公司规划与业绩 - “十四五”期望形成年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料1亿米左右的生产经营能力 [3] - 未来“2 + 4”品类营收占比可能因汽车内饰、电子产品等新兴品类拓展而变化 [3] - 2023年毛利率稳步提升主要是客户和产品转型升级成果，产销量、单价、收入、毛利率上升，经营业绩逐季度好转 [3] 成本占比情况 - 公司原材料成本占比约60 - 65%左右，天然气成本占比约8 - 10%左右 [4][5]