会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年6月3日召开[1] - 会议通知于2025年5月28日送达全体董事[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<广东银禧科技股份有限公司市值管理制度>的议案》[1] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[1]

银禧科技股东提案事件 - 持有公司3%以上股份的股东彭朝晖提交三项临时提案，包括建议引入控股股东、改选董事会和监事会、加强市值管理等 [1] - 提案经过一周时间准备并亲自提交给上市公司高管，但董事会审查后认为不符合相关规定决定不予提交股东大会审议 [1][2] - 提案内容包括全球遴选投资人，这一行为被认为具有创新性并在资本市场引起关注 [1] 公司基本面分析 - 银禧科技预计2024年净利润同比增长78%-96%，当前市值约30亿元 [2] - 公司正在淘汰毛利率较低的业务，转向发展毛利率较高的新经济业务 [2] - 在银行催贷情况下仍保持业务稳定，负债率较低，高管团队在业绩低迷期保持稳定 [3] - 研发方向聚焦新材料领域，未来有望大规模应用 [3] 股权结构分析 - 前十大股东合计持股比例仅12.35%，股权结构分散 [4] - 彭朝晖持股3.42%成为第一大股东，其他主要股东包括持股2.16%的高管林登灿和持股1.25%的新进股东谭志琴 [4] - 当前市值下举牌仅需2亿元资金，4亿元即可持有10%股权 [4] - 缺乏控股股东可能导致公司治理风险，中小股东监督能力有限 [4] 市场关注度与投资价值 - 公司市值较小，不在公募基金覆盖范围内，缺乏卖方研究报告和机构关注 [4] - 股东希望通过引入产业投资人完善产业链，产生协同效应 [4] - 投资者持股周期计划为1-5年，非短期投机行为 [6] - 提案事件后公司股价下跌超过2%，但股东继续增持 [7] 中小股东参与公司治理 - 中小投资者通常不善于使用提案、投票等方式对公司施加影响 [5] - 发起提案的股东比例门槛实际为1%而非3%，但多数投资者不了解相关规则 [6] - 该事件为投资者提供了学习公司治理和股东权利的机会 [6]

银禧科技牛散提案事件 - 银禧科技股东彭朝晖（持股3.42%的第一大股东）提交三项临时提案，包括引入控股股东、改选董监事会、加强市值管理 [1][2] - 董事会以"提案内容不充分"和"治理稳定性考量"为由驳回提案，认为转型新经济领域的提案缺乏必要资料解释，且现任董监事会履职良好 [6] - 彭朝晖建议控股股东需满足年收入≥10亿元或具备20亿元产业赋能资金能力，且战略需契合AI+、低空经济等新经济领域 [3] - 提案建议通过二级市场增持、定向增发或取得董事会控制权实现控股，并设立市值管理部门强化股价管理 [3][5] 公司治理与股权结构 - 银禧科技自2021年起无实际控制人，原实控人谭颂斌持股降至4.2%后公司进入股权分散状态 [5] - 当前前两大股东持股比例分别为3.42%（彭朝晖）和2.16%（林登灿），董事会认为现有治理结构能保障经营稳定 [5][6] - 公司为国家级高新技术企业，主营高性能高分子新材料，近年经营情况稳定向上 [6] 中小股东行权趋势 - 近期出现多起中小股东提案案例：东华能源2.01%股东提案获通过，恒立钻具1.45%股东提案成北交所首例 [8] - 新《上市公司股东会规则》将提案权持股门槛从3%降至1%，中小股东权利意识增强 [9] - 律师指出若彭朝晖欲继续维权，可联合其他股东使合计持股≥10%召集临时股东大会，或提起诉讼 [7] 股东背景与市场影响 - 彭朝晖为知名牛散，一季度新进成为银禧科技第一大股东，持有市值1.3亿元（占其总持仓2.73亿元的47.6%） [1][10] - 其还持有日联科技、英诺特、恒锋工具等公司股份，曾于4-5月联合机构投资者对银禧科技进行实地调研 [9][10]

会议安排 - 公司定于2025年6月19日15:30召开2024年年度股东大会[2] 提案情况 - 2025年5月22日股东彭朝晖提交3项临时提案[3] - 2025年5月23日董事会通过不予提交提案审议议案[4] - 彭朝晖提案不符合规定，未被提交审议[6]

会议情况 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年5月23日召开，应到、实到董事均为9人[1] 提案审议 - 审议《关于股东临时提案不予提交股东大会审议的议案》9票同意，0反对，0弃权[1] - 2025年5月22日收到彭朝晖临时提案，提案均不符规定[1][2]

股东大会安排 - 2024 年年度股东大会拟于 2025 年 6 月 19 日召开，5 月 20 日发布通知[4] 股东提案情况 - 5 月 22 日股东彭朝晖提交含三项提案的临时提案[5] 董事会决策 - 5 月 23 日董事会决定不将提案提交股东大会，认为不符合规定[7][9]

公司基本情况 - 创立于1997年，是集高性能高分子新材料研发、生产和销售于一体的高新技术企业 [2] - 在道滘、松山湖、珠海、苏州吴中、安徽滁州、广东肇庆及越南建立生产研发基地 [2][3] - 重点在高分子改性塑料、智能照明、3D打印材料、电子化学品等新兴科技领域布局，产品应用于多行业 [3] 新增生产基地情况 - 东莞松山湖银禧高分子新材料产业园项目已投产，用自有资金建设，生产高分子材料改性塑料及3D打印等产品 [4] - 珠海银禧新材料生产基地已投产，规划用于5G用电子化学品制造等 [4] - 安徽滁州银禧高分子材料项目由政府代建，已投产，生产高分子材料改性塑料，承接苏州银禧产能 [4] 肇庆银禧聚创项目情况 - 控股公司银禧聚创位于肇庆四会，生产高频高速树脂类电子化学品，有自主知识产权，应用于高频覆铜板，项目处于产能爬坡阶段 [5] 新兴客户情况 - 调整产品结构，侧重高毛利产品和小而美高分子材料细分领域，在电子电器、低空飞行器、家用新型服务机器人等行业有稳定新兴客户群体 [6][7] 问答环节 产品相关 - 无聚醚醚酮（peek）原材料、丝轴PEEK材料及用于人形机器人的产品，只有3D打印PEEK复合材料打印线材且销量小，未供货给特斯拉；3D打印材料属改性材料，由子公司广东银禧增材科技有限公司开展业务，以外销为主且分散，营收占比小 [7][8] - PPO材料适用于线路板行业，可用于算力服务器等人工智能硬件，能正常稳定量产，有稳定供货客户，暂不便透露；银禧聚创股权设计为银禧工程塑料（东莞）有限公司持股60%，四会市聚创科技合伙企业（有限合伙）持股30%，东莞聚成新材料合伙企业（有限合伙）持股10%；产品需求大，受产能瓶颈限制，珠海高栏港预留工厂可扩产 [14][15] 经营相关 - 改性材料毛利率普遍低，公司毛利率在同行业中处中上游水平；2021年起无实际控制人，管理层稳定，经营业绩向好，不影响公司发展；未开展再融资因资产负债率低，未来按需考虑；职工代表董事谭映儿和财务总监顾险峰减持共5.1万股，为个人资金需求，按减持新规进行，不影响股价 [8][9] - 客户分散，占比均低；受“内卷”影响，调整产品结构，新兴领域营收占比增加，传统领域相对减少 [9] - 油价下跌理论上改善毛利率，但原材料价格波动正常且会传导到下游，公司会做战略采购管理平衡影响 [9][10] - 经营业绩逐步改善，内部不确定性消极因素小，主要来自宏观环境、政策导向等外部因素；通过研发新兴应用场景产品拓展客户群体寻求新利润增长点 [11] - 经营采取以利润考核为主、收入考核为辅的综合绩效考核方案，新客户开发以收入考核为主；调整产品结构，培育开发新兴领域客户，提高核心竞争力 [12] - 研发方向集中开发国内标杆型企业与新兴领域典型客户，如消费电子、智能机器人等行业头部企业 [13] 生产相关 - 新生产基地投入使固定资产折旧增加，但老产能转移、减少租赁厂房支出及原厂房出租租金冲抵不利影响，对净利润影响不大；因产品种类多、客户分散、产品定制多，产线切换快，产能利用率不如单一产品线高 [13] 其他相关 - 刚果金钴矿项目已终止，矿权只初探未详勘，暂无勘探开采计划，正积极寻找合作，以公告为准 [17] - 与胡恩赐、陈智勇业绩补偿诉讼胜诉并申请强制执行，财务报告对应收款全额计提坏账准备，剩余约1.7亿元业绩补偿款存在收不回风险 [18] - 产品进入李泽湘教授孵化的产业链企业，如机器人、无人机领域企业，具体客户不便透露 [18] - 珠海生产基地无卤阻燃产品用到锑金属材料，理论上锑材料涨价阻燃产品也会涨价 [19] - 无军工资质，未向军工提供产品；为长征五号火箭配件制定3D打印方案，用自主研发PA12粉末材料解决装置轻量化问题 [19] - 研发团队稳定，由材料类、化工类博士、研究生及本科学历人才构成，大部分通过校招培养，有完善薪资考核体系留住人才 [19]

股东情况 - 股东彭朝晖持有公司3%以上股份[1] 控股股东建议 - 建议引入的控股股东主营业务收入不低于10亿元，净利润不低于2亿元，或具备20亿元以上产业赋能资金能力[1] 换届安排 - 董事会换届拟引入1名具备AI+、新材料、新经济领域产业背景的非独立董事及1名独立董事[4] - 监事会换届拟引入1名具备低空经济或机器人产业背景的中小股东代表或机构投资者担任外部监事[4]

银禧科技高管减持计划 - 公司职工代表董事谭映儿与财务总监顾险峰计划通过集中竞价方式减持合计不超过51000股股份 占公司总股本0 01% [1] - 谭映儿拟减持3800股 占总股本0 0008% [1] - 顾险峰拟减持47200股 占总股本0 0098% [1] - 减持计划自公告发布后十五个交易日起三个月内实施 [1] - 减持原因为个人资金需求 减持价格将根据市场价格确定 [1]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年6月19日下午15:30召开2024年年度股东大会 [1] - 网络投票时间为2025年6月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年6月19日9:15-15:00 [1] - 现场会议地点为东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼会议室 [2] 会议审议事项 - 审议《关于制定<2025年非独立董事薪酬与考核方案>的议案》 [2] - 审议《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议案》 [2] - 审议《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股份的议案》 [2] - 议案9、11、12、13为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过 [3] - 涉及中小投资者利益的议案将单独计票并披露 [3] 参会资格与登记 - 股权登记日收市时登记在册的股东有权参会 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件、股东账户卡等材料 [4] - 自然人股东需提供身份证、股东账户卡等材料 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 [4] 网络投票流程 - 投票代码为350221，投票简称为"银禧投票" [7] - 股东需通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票 [7] - 互联网投票需先办理身份认证取得数字证书或服务密码 [7] 联系方式 - 联系人：郑桂华、陈玉梅、陈俊宇 [5] - 联系电话：0769-38858388 [5] - 电子邮箱：silverage@silverage.cn [5] - 通讯地址：东莞市道滘镇南阁工业区 [5]