业绩数据 - 报告期内经营活动现金流量净额分别为1300.44万元、1003.27万元、4926.33万元和457.52万元[8] - 报告期净利润分别为2863.36万元、3698.94万元、4493.73万元和4654.96万元[8] - 2024年1 - 9月至2021年营业收入分别为35,192.69万元、43,135.49万元、37,593.50万元、30,934.74万元[70] - 2024年1 - 9月至2021年综合毛利分别为15,521.34万元、18,002.53万元、14,921.96万元、12,592.03万元[70] 销售模式与营收占比 - 2024年1 - 9月直销模式营收25,917.39万元，占比73.64%；非直销模式营收9,275.30万元，占比26.36%[16] - 2023年直销模式营收31,216.44万元，占比72.37%；非直销模式营收11,919.05万元，占比27.63%[16] - 报告期内各期直销模式收入占比在70%以上[30] 应收账款情况 - 报告期各期末应收账款等合计余额分别为44852.89万元、45114.41万元、50847.78万元和55590.09万元[8] - 截至2025年2月28日，2024年9月30日等应收账款回款比例分别为28.73%、46.53%、62.29%、78.56%[21][22] - 2024年1 - 9月发行人应收账款金额与营业收入之比为121.44，同行业均值为110.74[109] 存货情况 - 报告期各期末存货账面余额分别为14354.83万元、12708.15万元、15598.78万元和18535.83万元[8] - 2024年9月30日原材料等占存货账面余额比例分别为24.85%、3.69%、20.88%、45.47%[139] - 2024年1 - 9月、2023年等发行人存货与营业收入的比值分别为37.01%、34.94%、31.31%、42.55%[149] 研发情况 - 报告期研发费用金额分别为2680.52万元、3397.60万元、3499.38万元和3197.25万元，占营业收入比例分别为8.67%、9.04%、8.11%和9.08%[9] - 安全监控系统立项6个子项目完成样机研发并获认证[195] - KJ1150J煤矿井下人员精确定位系统2024年完成多项认证和升级开发[197] 募投项目情况 - 智慧矿山项目计划投入募集资金7600.00万元[181] - 智慧城市项目计划投入募集资金3800.00万元，2024年7月终止[182][185] - 2024年12月智慧矿山项目结项，节余资金永久补充流动资金[186] 未来展望 - 2026年全国煤矿智能化产能占比不低于60%等多项指标有目标要求[54] - 未来煤炭价格将保持在高位窄幅震荡，行业相关企业收入和盈利预计相对稳定[51] - 公司聚焦核心矿山业务，主动收缩非核心业务和回款周期长的业务[103]

公司基本信息 - 公司成立于2003年5月21日，法定代表人为马焰[8][9] - 注册资本为304,689,108元，截至2025年3月12日，股本变更为305,156,308元[9] - 证券代码为300275，上市地为深圳证券交易所[8] - 经营范围包括计算机软硬件开发、设备制造销售等多项业务[9] - 主营业务为物联网及安全领域成套技术系统与装备相关服务，以智慧矿山业务为主[9] 股票发行情况 - 本次证券发行类型为向特定对象发行A股股票，发行对象为实际控制人马焰[9][30] - 发行价格为7.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[32] - 发行对象认购股份18个月内不得转让[33] - 募集资金总额预计不超18,000.00万元，净额用于补充流动资金[34][42] - 发行前马焰直接持股4,693.57万股，占比15.38%，发行后持股比例提至21.37%[35] - 发行股票数量不超23,255,813股，占发行前总股本7.62%[40] - 发行董事会决议公告日为2024年7月25日，距前次募集资金到位日超18个月[40] 财务数据 - 其他应收款期末余额1,832.34万元，其他流动资产1,789.17万元等[38] - 报告期内主营业务毛利率分别为40.60%、39.42%、41.45%和43.84%，呈上升态势[57] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为36,829.88万元等，2年以上占比呈下降趋势[58] - 报告期各期末存货账面价值分别为13,163.65万元等，占流动资产比例有变化[59] - 报告期各期末合同履约成本账面价值分别为8,983.20万元等，占存货账面价值比例下降[59] 风险提示 - 面临下游行业景气度下行风险，煤炭行业或进入下行周期[52] - 智慧矿山行业市场竞争加剧，可能处于不利地位[54] - 存在技术创新失败风险，研发投入不足或跟不上技术发展[55] - 本次发行尚需经深交所审核和证监会注册，结果和时间不确定[61] - 发行实施后，短期内每股收益、净资产收益率等指标存在被摊薄风险[62] - 前次募投项目存在经济效益不达预期风险[64] 行业目标 - 到2030年力争形成3亿吨/年的可调度煤炭产能储备[67] - 全国煤矿数量控制在4000处以内，大型煤矿产量占85%以上等[68] - 建成煤矿智能化采掘工作面1000处以上等[68] - 到2026年全国煤矿智能化产能占比不低于60%等[70] - 到2026年煤矿、非煤矿山危险繁重岗位作业智能装备或机器人替代率分别不低于30%、20%等[70] 公司优势 - 2022年和2023年连续两年入选煤炭行业信息技术企业20强[74] - 达到ITSS信息技术服务运行维护标准二级、CMMI软件开发成熟度5级认证等资质要求[74] - 先后被评为国家规划布局内重点软件企业、国家级专精特新“小巨人”企业[74] - 从事矿山安全行业逾20年，累计服务近1300座煤矿[78] - 截至2025年1月9日，持有煤矿矿用产品安全标志证书182项[81] - 截至2025年1月9日，持有金属与非金属矿山矿用产品安全标志证书89项[82] 技术与策略 - 以物联感知技术为核心，采用软硬件研发一体化模式，拥有完整技术体系[75] - 坚持“销售服务一体化与全过程技术支持”的客户服务理念，搭建“铁三角”区域营销管理模式[77] - 建立符合ITSS标准要求的标准化、智能化运维服务平台，提供全覆盖、全天候运维服务[77] - 掌握智慧矿山核心技术模块，完成国产化软硬件的开发适配[75] - 自主研发的小安易联工业互联网操作系统完成国产化适配认证[75] 其他情况 - 公司存在资金压力，受项目建设和回款周期影响应收账款增加，技术研发投入加大[84] - 保荐机构同意保荐公司向特定对象发行A股股票[86]

业绩数据 - 报告期内经营活动现金流量净额分别为1300.44万元、1003.27万元、4926.33万元和457.52万元[4] - 报告期内净利润分别为2863.36万元、3698.94万元、4493.73万元和4654.96万元[4] - 2021 - 2023年主营业务收入为30580.39万元、36625.26万元、41964.45万元[40] - 2024年1 - 9月营业收入35192.69万元，同比增长19.00%，2021 - 2023年复合增长率为18.08%[139] - 报告期内主营营业收入分别为30580.39万元、36625.26万元、41964.45万元和34274.91万元，2021 - 2023年复合增长率达17.14%[130] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为2658.99万元、3335.96万元、4406.79万元和44317.87万元[130] - 2021 - 2023年公司矿山业务收入复合增长率达24.58%[162] 财务指标 - 报告期各期末应收账款等合计余额分别为44852.89万元、45114.41万元、50847.78万元和55590.09万元[5] - 报告期各期末存货账面余额分别为14354.83万元、12708.15万元、15598.78万元和18535.83万元[5] - 报告期各期末其他应收款账面余额分别为9666.56万元、2168.98万元、2431.82万元和2284.53万元[5] - 报告期各期末在建工程账面价值分别为760.40万元、1096.28万元、1772.18万元和2892.53万元[5] - 公司研发费用金额分别为2680.52万元、3397.60万元、3499.38万元和3197.25万元，占营业收入比例分别为8.67%、9.04%、8.11%和9.08%[6] - 最近一期长期股权投资13414.62万元，其他权益工具投资1689.18万元[6] - 报告期各期末投资性房地产账面价值分别为14913.93万元、18012.40万元、17449.54万元和17027.25万元[6] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度投资活动产生的现金流量净额分别为 - 1337.52万元、 - 4121.67万元、 - 5036.36万元、 - 7813.63万元[137] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 5567.99万元、5081.71万元、1662.43万元、11260.37万元[137] - 2024年9月30日、2023年末、2022年末、2021年末，资产负债率分别为34.44%、36.85%、35.96%、37.23%[136] 未来展望 - 预计到2030年中国智能煤矿市场空间达14105亿元，非煤矿山智能化市场规模达9107亿元，合计超2.3万亿元[40] - 2024 - 2026年公司预测营业收入以18%增速持续增长[145] - 2024 - 2026年公司经营性现金流入净额合计为11087.76万元[146] - 未来三年公司现金分红金额为2285.05万元[148] 新产品和新技术研发 - 2024年公司与上海人工智能研究院合作开发完成SPG矿山安全大模型[121] - 公司先后实现“瓦斯抽放参数监控装置”等核心系统的研发实践[121] 市场扩张和并购 - 2019年1月公司计划收购伟岸测器87.9016%的股权，7月底终止收购方案[51] 其他新策略 - 本次募集资金总额不超过1.80亿元，全部用于补充流动资金[64] - 公司将开立专户并签署三方监管协议，对募集资金使用严格监督[57][58] - 公司出具承诺，不将募集资金变相用于互联网、个人用户、房地产业务[59] - 马焰承诺认购金额下限为10000万元、上限为18000万元[72] - 马焰承诺认购资金全部来源于自有资金或合法自筹资金[92][93][94] - 公司承诺不存在向参与认购投资者提供财务资助等情形[93] - 发行人后续将择机审议调整本次向特定对象发行股票方案并调减本次募集总额[170]

股本与财务数据 - 截至2025年3月12日，公司股本变更为305,156,308元[6] - 2024年1 - 9月矿山产品收入34,074.99万元，占比99.42%[13] - 2024年1 - 9月市政产品收入76.15万元，占比0.22%[13] - 2024年1 - 9月环保产品收入123.77万元，占比0.36%[14] - 2024年1 - 9月公司主营业务收入合计34,274.91万元[14] - 2024年1 - 9月公司营业收入35,192.69万元[18] - 2024年1 - 9月公司营业成本19,671.35万元[18] - 2024年1 - 9月公司营业利润5,181.58万元[18] - 2024年1 - 9月公司利润总额5,166.79万元[18] - 2024年1 - 9月公司净利润4,654.96万元[18] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额457.52万元，2023年为4926.33万元[20] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 2269.78万元，2023年为 - 4121.67万元[20] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 6426.83万元，2023年为5081.71万元[21] - 2024年9月30日资产总额134459.57万元，负债总额46301.84万元[20] - 2024年1 - 9月流动比率2.27，速动比率1.75[22] - 2024年1 - 9月资产负债率34.44%，销售毛利率44.10%[22] 风险情况 - 公司面临下游行业景气度下行、市场竞争加剧、技术创新失败等市场和经营风险[23][24][25] - 公司面临未来经营业绩下滑、毛利率波动、应收账款回收等财务风险[27][28][29] - 前次募投项目“基于5G + AI技术的智慧矿山大数据管控平台项目”存在经济效益不达预期风险[37] 发行股票情况 - 本次向特定对象发行股票价格为7.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44][72] - 本次向特定对象发行股票数量不超过23,255,813股，占本次发行前公司总股本的7.62%[45][80] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过18,000.00万元，扣除发行费用后净额用于补充流动资金[48][74][80][82] - 发行对象认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[47][73] - 本次向特定对象发行股票决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[51] - 本次发行尚需经深交所审核，并报经中国证监会履行发行注册程序[33] - 本次向特定对象发行股票实施后，短期内每股收益、净资产收益率等指标存在被摊薄风险[34] - 本次向特定对象发行的发行对象为公司实际控制人马焰先生[70] - 发行前马焰直接持有公司4693.57万股股份，占股本总额15.38%，发行后控股比例将提升至21.37%[75] - 本次发行董事会决议公告日为2024年7月25日，距离前次募集资金到位日2021年2月25日已超过18个月[80] - 东方证券将在本次发行股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度对公司进行持续督导[86] - 本次发行符合《注册管理办法》相关规定，公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[78][80][81][83][84] - 保荐机构认为公司本次向特定对象发行股票符合相关法律、法规和规范性文件要求[88] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化[75] - 东方证券同意推荐公司向特定对象发行A股股票并承担保荐责任[89] 其他数据 - 报告期内主营业务毛利率分别为40.60%、39.42%、41.45%和43.84%，整体呈上升态势[28] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为36829.88万元、338274.17万元、43914.86万元和49054.82万元，2年以上应收账款占比分别为41.80%、41.27%、37.45%和36.17%[29] - 报告期各期末存货账面价值分别为13,163.65万元、11,771.87万元、15,071.05万元和18,043.30万元，占各期末流动资产比例分别为20.04%、17.89%、19.11%和22.93%[31] - 报告期各期末合同履约成本账面价值分别为8,983.20万元、6,483.74万元、7,468.09万元和7,979.28万元，占各期末存货账面价值比例分别为68.24%、55.08%、49.55%和44.22%[31] - 截至2024年9月30日，其他应收款期末余额1832.34万元，其他流动资产1789.17万元，长期股权投资13414.62万元，其他权益工具投资1689.18万元，其他非流动资产461.88万元[76] 会议审议情况 - 2024年7月24日公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过本次发行股票相关议案[62] - 2024年7月24日公司召开第五届监事会第二十二次会议审议通过本次发行股票相关议案[63] - 2024年8月13日公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过本次发行股票相关议案[64]

公司事项 - 2025年2月27日收到深交所《审核问询函》[1] - 会同中介机构研究落实问询问题并更新申请文件[1] - 向特定对象发行股票需通过深交所审核和证监会同意注册[2] - 发行事项审核及注册结果和时间不确定[2]

募集资金情况 - 2021年2月25日公司特定对象发行股票募资154,289,966.85元，净额147,904,005.56元到账[3] - 2021 - 2024年多次用不超3000万元闲置募集资金补流并按时归还[15][16][17] - 2021 - 2024年各年度使用募集资金分别为7875.28万元、432.70万元、596.24万元、6156.06万元[22] - 前次募集资金总额14790.40万元，累计投入15060.28万元[22] - 截至2024年12月31日，前次募集资金使用完毕[18] 项目资金调整 - 2024年7月5日终止智慧城市管理项目，30,868,876.22元补流[6][7][9] - 2024年12月27日智慧矿山项目结项，6,864,978.67元补流[7][8] - 累计变更用途的募集资金总额3773.39万元，比例为25.51%[22] 项目投资情况 - 智慧矿山项目总投资13,216.41万元，调整后投入7,600.00万元，实际投入7,135.66万元[8] - 智慧城市管理项目总投资6,842.10万元，调整后投入3,800.00万元，实际投入760.83万元[8] - 补充流动资金项目调整后投入3,390.40万元，实际投入7,163.79万元[8] 项目效益与周期 - 智慧矿山项目建设周期2.5年，税后投资回收期约7.07年，税后内部收益率14.25%[24] - 智慧城市管理项目建设周期2.5年，税后投资回收期约7.86年，税后内部收益率14.51%[25] - 智慧矿山项目2024年12月27日结项，截止2024年12月31日未产生经济效益[24]

募集资金情况 - 2021年2月25日公司向特定对象发行股票募资154,289,966.85元，净额147,904,005.56元到账[13] - 截至2024年12月31日前次募集资金专户注销，结余资金转入自有资金账户[14] - 前次募集资金总额14790.40万元，已累计投入15060.28万元[32] - 2021 - 2024各年度使用募集资金分别为7875.28万元、432.70万元、596.24万元、6156.06万元[32] - 累计变更用途的募集资金总额3773.39万元，占比25.51%[32] - 截至2024年12月31日前次募集资金已使用完毕[28] 项目资金情况 - 2024年7月终止智慧城市管理项目，剩余30,868,876.22元永久补充流动资金[16][17][19] - 2024年12月智慧矿山项目结项，节余6,864,978.67元永久补充流动资金[17][18] - 智慧矿山项目总投资13,216.41万元，调整后投入7,600.00万元，实际投入7,135.66万元[18] - 智慧城市管理项目总投资6,842.10万元，调整后投入3,800.00万元，实际投入760.83万元[18] - 补充流动资金项目调整后投入3,390.40万元，实际投入7,163.79万元[18] - 智慧矿山项目承诺投资10000.00万元，调整后投资7600.00万元，实际投资7135.66万元，2024年12月27日结项[32] - 智慧城市管理项目承诺投资5000.00万元，调整后投资3800.00万元，实际投资760.83万元，2024年7月22日终止[32] - 补充流动资金承诺投资4500.00万元，调整后投资3390.40万元，实际投资7163.79万元[32] 项目效益情况 - 智慧矿山项目截止2024年12月31日未产生经济效益[23] - 智慧城市管理项目已终止，补充流动资金项目无法单独核算经济效益[23] - 智慧矿山项目所得税后内部收益率为14.25%，投资回收期约7.07年（含建设期）[34] - 智慧城市管理项目所得税后内部收益率为14.51%，投资回收期约7.86年（含建设期）[35] 其他资金情况 - 2021年5月公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金19,655,559.00元[22] - 公司多次用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金并按时归还[25][26][27]

会议信息 - 公司第六届董事会第二次会议通知于2025年3月11日发出，3月14日召开[2] - 应出席董事七人，实际出席七人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》[3] - 中喜会计师事务所对报告出具鉴证报告[3] - 议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[4]

股份解除质押 - 控股股东马焰本次解除质押563万股，占其所持股份12.00%，占总股本1.85%[1] 持股与质押情况 - 截至公告披露日，马焰持股4693.568万股，比例15.40%[4] - 累计被质押股份1756万股，占其所持股份37.41%，占总股本5.76%[4] 风险应对 - 马焰质押股份无平仓风险，若有风险将提前购回或补充质押[6]

限制性股票激励计划 - 2022年授予93名激励对象426万股，授予价6.555元/股[5][10] - 2023年授予数量调为681.6万股，授予价调为4.078125元/股[11] - 2024年授予价调为4.06元/股，31.104万股作废[12] - 2025年3月12日6名激励对象归属46.72万股[3] 业绩数据 - 2023年度扣非净利润4406.79万元，较2021年增65.73%[21] - 2024年前三季度净利润46303886.76元[29] 权益分派 - 2022年度每10股派0.3元现金，转增6股[13] - 2023年度每10股派0.23元现金[15][18] 股份变动 - 归属后股份总数从304689108股增至305156308股[29] - 归属前基本每股收益0.1520元，归属后0.1517元[29]