海外市场动态 - 美股主要指数大幅下跌，道指跌1.23%、纳指跌2.24%、标普500跌1.6%，科技股领跌，亚马逊跌8.27%、Meta跌3.03%、苹果跌2.50%、英伟达跌2.33%[1] - 美国7月非农就业数据疲软，新增就业7.3万远低于预期，前两月数据下修25.8万，失业率升至4.2%[2] - OpenAI估值达3000亿美元，Anthropic在GPT-5发布前封锁其API[2] - 谷歌发布Gemini 2.5 Deep Think模型，对标GPT-5[3] - 马斯克旗下脑机公司将在英国启动脑芯片临床试验[4] - 美国陆军与Palantir可能达成百亿美元合作协议[5] - 欧佩克+同意9月原油日产量增加54.8万桶[7] A股市场策略 - 券商普遍认为A股短期调整属正常休整，"慢牛行情"趋势未变，支撑逻辑包括政策底线思维、新动能涌现及增量资金入市[9] - 美联储降息预期升温（市场预期9月降息概率从40%升至82%），国内流动性充裕利好A股[9][13] - 建议配置券商、保险、金融IT、地产等经济周期类资产，以及景气成长类资产中的科创板[10] - 美股调整对A股影响有限，因A股处于牛市初期且中美估值差异大[9] 行业与主题 人工智能 - AI建站工具Lovable在8个月内实现1亿美元年度经常性收入，完成2亿美元A轮融资，估值18亿美元[11] - AI编程成为核心落地应用，大模型在代码生成、需求理解等方面发挥关键作用[13] 黄金 - COMEX黄金期货涨2.01%，沪金主力合约夜盘涨1.33%，受美国就业数据疲软及降息预期推动[13] 网络安全 - 2024年境外APT组织对中国发起超600起网络攻击，涉及关键信息基础设施[14] - AI大模型在网络安全运营中展现显著优势，尤其在告警降噪、攻击研判等领域[14] 养鸡 - 中国海关暂停泰国4家禽肉企业进口资质，17家工厂面临核查，爪类、翅类产品价格单日上涨500-1000元/吨[14][15] 政策与产业 - 八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》，目标2027年建成200家卓越级智能工厂[12] - 全球首个机器人消费节启动，最高补贴25万元[12] - 我国北斗产业规模预计2025年底超6000亿元[12] 上市公司公告 - 中国神华拟发行股份及支付现金收购国家能源集团13家煤炭相关资产，股票停牌[16] - 三安光电拟2.39亿美元收购Lumileds 100%股权，切入海外市场[18] - 弘信电子子公司拟128亿元投建绿色智能数字基础设施项目[19] - 华天科技拟20亿元设立南京先进封装子公司[20] - 远东股份子公司中标28.14亿元合同订单[21] - 海康威视2025年上半年净利润56.57亿元，同比增11.71%[22] 市场数据 历史新高个股 - 果麦文化（影视）涨16.41%、新恒汇（eSIM）涨14.37%、热景生物（创新药）涨11.03%、淳中科技（算力）涨10%[23] 限售股解禁 - 菲沃泰解禁市值36.39亿元（解禁比例62.16%）、江波龙解禁136.49亿元（37.06%）、弘业期货解禁51.45亿元（42.83%）[24]

政策与监管 - 财政部、税务总局恢复对新发行国债、地方政府债券、金融债券利息收入征收增值税，8月8日前已发行债券利息继续免税[1] - 央行部署下半年重点工作，强调实施适度宽松货币政策，强化利率政策执行，支持"两重""两新"领域融资[2] - 金融基础设施监督管理办法2025年10月施行，聚焦业务监管与风险管理[2] - 香港联交所优化IPO定价规则，建簿配售最低分配比例从50%降至40%[5] 宏观经济 - 美国7月非农就业仅增7.3万人，创9个月新低，前两月数据下修25.8万，失业率升至4.2%[1][15] - 中国上半年国内居民出游32.85亿人次（+20.6%），花费3.15万亿元（+15.2%）[10] - 日本政府养老金投资基金第一财季投资收益10.2万亿日元（678亿美元），回报率4.09%[16] 行业动态 - 机械工业数字化转型目标：2027年50%企业智能制造成熟度达二级以上，建成200家卓越级智能工厂[10] - 光伏硅料行业41家企业被列入节能监察清单，包括通威、协鑫等头部企业[10] - 新能源车企7月交付量分化：零跑首破5万辆，小鹏3.67万辆创新高，比亚迪34.43万辆同比微增[9] 资本市场 - A股三大指数周跌0.37%-1.58%，成交1.62万亿元，创新药、中药题材强势[4][23] - 港股恒指连跌4日累计跌1.07%，南向资金连续4日净买入超百亿港元[5] - 美国三大股指周跌2.17%-2.92%，纳指单日跌2.24%[15] 公司公告 - 英伟达与英诺赛科合作开发800V数据中心电源方案，后者股价单日涨31%[6] - 比亚迪7月销量34.43万辆环比降8.8%，理想、蔚来交付量环比下滑[9] - 海康威视上半年净利润56.57亿元（+11.71%），九号公司净利润12.42亿元（+108%）[8] 科技与创新 - OpenAI完成83亿美元融资，估值达3000亿美元，黑石集团参与投资[12] - 华为金融网络标准发布，工商银行、中国银联等参与制定[11] - 智元机器人获LG电子战略投资，布局具身智能领域[18] 商品与期货 - COMEX黄金涨2.01%至3416美元/盎司，原油库存大增致美油跌2.89%[19] - 国内商品期市黑色系普跌，焦炭、焦煤分别跌2.75%和2.42%[19] - LME基本金属多数上涨，锡、镍分别涨1.54%和0.56%[20]

公司动态 - 赛微电子2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案 [2]

公司动态 - 赛微电子控股子公司赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司代工制造的某款MEMS硅晶振通过客户验证 [1] - 赛莱克斯北京收到该客户发出的采购订单 [1] - 启动首批MEMS硅晶振8英寸晶圆的小批量试生产 [1]

公司动态 - 赛微电子控股子公司赛莱克斯北京代工制造的某款MEMS硅晶振通过客户验证 [1] - 赛莱克斯北京收到该客户采购订单，启动首批MEMS硅晶振8英寸晶圆的小批量试生产 [1] 产品进展 - MEMS硅晶振产品完成客户验证阶段，进入小批量试生产阶段 [1] - 首批试生产采用8英寸晶圆工艺 [1]

公司动态 - 赛微电子控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司代工制造的某款MEMS硅晶振通过客户验证 [1] - 赛莱克斯北京收到该客户发出的采购订单 [1] - 启动首批MEMS硅晶振8英寸晶圆的小批量试生产 [1]

股东大会情况 - 2025年第三次临时股东大会于8月1日召开，434人出席，持股247,029,404股，占比33.7374％[3] - 现场3人出席，持股179,660,409股，占比24.5366％；网络431人出席，持股67,368,995股，占比9.2007%[4] - 430名中小投资者出席，持股6,627,418股，占比0.9051％[4] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意245,135,814股，占比99.2335％；中小投资者同意4,733,828股，占比71.4279％[5] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》同意242,743,100股，占比98.2649％；中小投资者同意2,341,114股，占比35.3247％[16][17] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意242,738,100股，占比98.2628％[18] 其他 - 律师认为本次股东大会召集等程序及表决结果合法有效[19]

股东大会安排 - 公司于2025年7月16日决议8月1日召开2025年第三次临时股东大会，7月17日发布通知[5] - 现场召开时间为2025年8月1日14:00，网络投票时间为8月1日[6] - 股权登记日为2025年7月28日[8] 出席情况 - 出席股东及代表共434人，持股247,029,404股，占比33.7374％[9] - 现场出席3人，持股179,660,409股，占比24.5366％[9] - 网络出席431人，持股67,368,995股，占比9.2007％[9] 议案审议 - 审议通过11项议案，议案1、2、3由出席股东所持表决权2/3以上通过[13][14] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意245,135,814股，占比99.2335％[15] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意242,804,700股，占比98.2898％[16] - 多项议案列有中小股东同意股数及占比情况[15][18][19][20][21][22][24][25][26][28] 结果合法性 - 股东大会召集、召开、表决等程序符合规定，表决结果合法有效[29]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司赛莱克斯北京代工的某款MEMS硅晶振通过客户验证并获采购订单[1] - 赛莱克斯北京启动首批MEMS硅晶振8英寸晶圆小批量试生产[1] 其他新策略 - 赛莱克斯北京近年持续加大研发投入，提供MEMS工艺开发及晶圆制造服务[2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月1日收盘价18.69元 较前日上涨0.16% 换手率5.52% 成交量32.74万手 成交金额6.10亿元 [1] - 主力资金净流入3964.86万元 占成交额6.5% 其中超大单净流入4039.88万元(占比6.62%) 大单净流出75.03万元(占比0.12%) [1] - 中单净流出1127.55万元(占比1.85%) 小单净流出5092.40万元(占比8.35%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.64亿元 同比减少2.24% 归属净利润264.21万元 同比增长122.66% [1] - 扣非净利润739.89万元 同比增长46.06% 流动比率3.345 速动比率2.545 资产负债率25.30% [1] 公司基本情况 - 北京赛微电子股份有限公司成立于2008年 位于北京市 从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本73221.3134万人民币 实缴资本73221.3134万人民币 法定代表人杨云春 [1] - 对外投资18家企业 参与招投标项目7次 拥有商标信息8条 专利信息19条 行政许可3个 [2]