证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-038 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年7月12日，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年7月30日（星期二）14:00； （2）网络投票时间：2024年7月30日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时 间为：2024年7月30日 9:15-9:25，9:3 ...

游戏业务 - 公司储备了多款新游戏,包括《我的汉克狗：海岛》、《金杰猫的启蒙乐园》、《汤姆猫闯乐园》、《索尼克音爆》、《索尼克跑酷》、《弹弹奇妙冒险H5》等新玩法和新模式的产品[3] - 其中,新一代虚拟宠物养成类游戏《我的汉克狗：海岛》将于7月4日正式上线海外市场,定位于启蒙交互式儿童娱乐应用的《金杰猫的启蒙乐园》也已在海外开始前期测试[3] - 公司于2023年12月和2024年2月获得索尼克IP主题的跑酷游戏《索尼克音爆》和《索尼克跑酷》的游戏产品版号,目前正在积极推进上线工作[3] AI业务 - 公司的汤姆猫AI线上应用及线下智能机器人产品取得了进展[3][4][5][6] - 汤姆猫AI讲故事产品已完成主要功能与产品场景构建,正与合作伙伴丰富内容,预计2024年内上线[3] - 首款AI手游《Talking Ben AI》正在丰富玩法和个性化交互能力,并进行数据搜集优化[3] - 汤姆猫AI儿童陪伴机器人正在进行工业设计和嵌入式系统开发,后续将推进打样和测试[3] - 公司正有序推进人工智能垂直模型与算力基础设施的建设[3][4][6] - 与西湖心辰联合开发的"汤姆猫情感陪伴大模型"正在进一步研发[4][6] - 公司在甘肃定西建设的集约式算力中心第一期项目已投产使用,为AI业务提供算力支持[3] 广告业务 - 公司与Google、Meta、Mobvista等多家知名广告营销服务商合作,获得充足的全球广告业务订单[4] - 公司自建了广告控制平台Mediation,通过实时竞价排名优化广告分发,提高广告变现效率[4] 大模型应用 - 西湖心辰专注于多模态情感大模型,打造拥有高智商和高情商的大模型,为用户提供更温暖贴心的体验[4] - 西湖心辰已打造多个垂类模型,服务上百家B端客户,如面向服装设计的AI模型"Fashion Diffusion"和面向政务服务的"心辰小智政务大模型"[4] - 西湖心辰还推出了一系列面向消费者的AI应用,如AI绘画"造梦日记"、AI写作"Friday"、AI心理咨询"聊会小天"等,已积累200多万C端用户[4] - GPT-4等通用大模型的进步有助于公司加快实现汤姆猫AI情感陪伴产品的落地,并提升产品智能化、拟人化的同时降低研发成本[5][6]

业绩总结 - 2023年公司营业收入13.47亿元，净利润 - 8.66亿元，较2022年分别下降17.46%和318.98%[1] - 2024年第一季度公司营业收入2.97亿元、净利润0.56亿元，较上年同期分别下降12.94%和44.62%[1] - 2023年第一至四季度公司营业收入分别为3.41亿元、3.47亿元、3.40亿元、3.20亿元[23] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.02亿元、0.85亿元、0.14亿元、 - 10.65亿元[23] - 2023年Outfit7营业收入13,992.32万欧元，净利润3,119.26万欧元，较2022年营业收入下降22%[43] - 2023年每日给力营业收入4299.12万元，净利润890.87万元，较以前年度有所下降[57] 用户数据 - 《我的安吉拉2》2021年8月达6000万人次月活，2022 - 2023年无同等量级新游戏上线[3] - 2023年公司已上线20多款汤姆猫家族IP主题移动游戏，全球累计下载量超230亿人次[10] - 2023年Outfit7汤姆猫类游戏广告DAU为3,578.94万次，展示量为1,178.37亿次[91] 未来展望 - 2024 - 2029年游戏市场规模预计复合年增长率为9.32%，2024年将达2,728.6亿美元，2029年将达4,260.2亿美元[85] - Outfit72024年及以后年度营业收入预计稳步提高，预测期内复合增长率为7.45%[86] - 公司未来将通过增加长期借款等方式优化财务结构[111] 新产品和新技术研发 - 公司储备多款新玩法、新模式产品及AI应用产品[18] - 公司获取索尼克IP主题跑酷游戏《索尼克音爆》《索尼克跑酷》的游戏产品版号[18] - 基于生成式人工智能技术的AI智能情感陪伴产品预计2024年内正式发布[38] - 汤姆猫AI讲故事产品预计2024年内正式上线[38] 市场扩张和并购 - 公司战略投资西湖心辰，合作开发垂类模型与自建算力中心推进AI应用产品开发[38] - 2023年公司对西湖心辰、江西一脉阳光、杭州悦安和汤姆猫液冷数据中心投资金额分别为1.18亿、2.86亿、0.5亿和1.68036755亿元[124] - 江西一脉阳光于2024年6月7日在香港联交所上市，公司将择机减持实现投资收益[124] 其他新策略 - 迅游科技2023年继续调整产品方向，向个性化和休闲类软件转型[15]

业绩数据 - 报告期末公司商誉账面价值为26.79亿元，占净资产比例88.89%[5] - 报告期内公司对并购子公司计提减值准备约9.68亿元[5] - 2023年Outfit7营业收入13992.32万欧元，净利润3119.26万欧元，业绩下滑[6] - 2021 - 2023年Outfit7营业收入分别为18651.23万、17875.19万、13992.32万欧元[7] - 2021 - 2023年Outfit7营业成本分别为506.12万、397.04万、107.52万欧元[7] - 2021 - 2023年Outfit7净利润分别为10420.68万、7599.60万、3119.26万欧元[7] - 2023年Outfit7营业收入较2022年下降22%[7] - Outfit7 2023年净利润较2022年下降58.95%，收入增长率 -21.72%[15] - Outfit7 2023年营业成本107.53万欧元，毛利率99.23%；2022年营业成本397.04万欧元，毛利率97.78%[15] - Outfit7 2023年销售、管理、研发费用9037.00万欧元，期间费用率64.59%；2022年为9666.18万欧元，期间费用率54.08%[15] - 每日给力2023年营业收入4299.12万元，净利润890.87万元，较以前年度下降[18] - 每日给力2023年上半年营业收入2689.03万元，达2022年收入的48.42%；净利润1276.59万元，达2022年净利润的36.06%[18] - 2023年中国游戏市场实际销售收入为3029.64亿元，增长370.80亿元，同比增长13.95%[37] 用户数据 - 汤姆猫家族IP系列移动应用产品累计下载超230亿次，全球MAU最高达4.7亿人次，动漫影视作品全球累计播放超1100亿次[28][29] 未来展望 - Outfit7预计2024 - 2028年及永续期营业收入分别为14057.80、16092.96、17834.65、19580.87、20038.96、20038.96万欧元[16] - 每日给力预计2024 - 2028年及永续期营业收入分别为2899.00、3497.05、3628.37、3766.26、3911.04、3911.04万元[19] - Outfit7预测期营业收入复合增速为7.45%[28] - 2024 - 2029年游戏市场规模预计从2728.6亿美元增至4260.2亿美元，复合年增长率为9.32%[31] - Outfit7 2024 - 2028年收入增长率分别为0.47%、14.48%、10.82%、9.79%、2.34%，2029年及以后为0%[32] - 每日给力2024 - 2028年营业收入增长率为 - 32.57% - 20.63%，2029年及以后为0%[36] - 每日给力2024 - 2028年利润率为30.49% - 36.23%，2029年及以后为36.23%[36] - 每日给力2024 - 2029年及以后年度营业收入分别为14057.80、16092.96、17834.65、19580.87、20038.96、20038.96万欧元[37] - 每日给力2024 - 2029年及以后年度期间费用率分别为64.77%、61.84%、60.16%、58.86%、59.53%、59.53%[37] - 每日给力2024 - 2029年及以后年度毛利率均为99.77%[40] - 每日给力2024 - 2029年及以后年度销售费用率分别为60.71%、59.34%、59.22%、59.09%、58.97%、58.97%[41] - Outfit7预测期内（2024 - 2029年）营业收入复合增长率为7.45%[46] 业绩下滑原因 - 2023年游戏行业发展未达年初预期，下半年宏观经济影响，游戏与广告市场未达预期，国内企业业绩未达预测[8][10] - 原计划2023年三季度上线的两款游戏试发行未达预期，推迟发行影响业绩[11] - Outfit7因行业低迷、Google广告竞价系统变更等因素，2023年三季度后广告展示单价下降，盈利能力下滑[14][17] - 每日给力2023年下半年核心研发团队大规模离职，经营和研发受影响[18][21] - 2023年公司在斯洛文尼亚所得税明显提高，导致税负增加[51] - 2023年费用率上升因原研发和管理团队离职、组织架构重组，职工薪酬上涨及收入下降[54] 其他数据 - 2023年Outfit7减值测试税后折现率取值为11.49%，较2022年的11.43%无显著差异[35] - 每日给力2023年减值测试税后折现率为12.01%[36] - 2023年减值测试中，税后折现率取值为12.01%，较2022年的12.15%无显著差异[42] - Outfit7商誉账面余额为365096.63万欧元，每日给力为27043.04万欧元[43] - Outfit7减值损失为78979.35万欧元，每日给力为17847.13万欧元[44] - 2023年上半年每日给力实现营业收入2689.03万元，占全年预测45.35%，净利润1276.59万元，占全年预测44.34%[52] - 2022 - 2023年每日给力营业收入分别为5553.88万元、5929.56万元（预测）、4299.12万元（实际），收入增长率分别为 - 4.16%、6.76%、 - 22.59%[53] - 2022 - 2023年每日给力毛利率分别为99.51%、99.51%（预测）、99.77%（实际）[53] - 2022 - 2023年每日给力费用率分别为48.51%、48.00%（预测）、60.75%（实际）[53] - 2022 - 2023年每日给力净利润分别为3539.83万元、2878.96万元（预测）、890.87万元（实际），净利润率分别为63.74%、48.55%、20.72%[53] - 2022 - 2023年每日给力职工薪酬分别为606.16万元、636.47万元（预测）、873.71万元（实际），职工薪酬率分别为10.91%、10.73%、20.32%[55] - 2022 - 2023年每日给力折旧及摊销分别为302.45万元、307.20万元（预测）、352.85万元（实际），费用率分别为5.45%、5.18%、8.21%[55] 减值情况 - 公司2023年商誉减值测试关键假设、参数设置及依据与以前年度无重大不一致，减值准备计提充分、谨慎[58]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入13.47亿元，同比下降17.46%；扣非净利润 - 8.66亿元，同比下降318.98%[1] - 2024年第一季度公司实现营业收入2.97亿元，同比下降12.94%；净利润0.56亿元，同比下降44.62%[1] - 2023年公司营业成本1.32亿元，销售费用3.38亿元，管理费用3.20亿元，财务费用1.18亿元，研发费用2.24亿元[4] - 2023年各季度营业收入分别为3.41亿元、3.47亿元、3.40亿元、3.20亿元[20] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.02亿元、0.85亿元、0.14亿元、 - 10.65亿元[20] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.96亿元、1.21亿元、0.68亿元、0.92亿元[20] 用户数据 - 2023年公司以汤姆猫家族IP为主题上线20多款移动游戏，全球累计下载量超230亿人次[8] - 《My Talking Angela 2》2021年7月上线次月达6000万人次月活，2022 - 2023年无同等量级新游戏上线[5] - Outfit7汤姆猫家族IP系列移动应用累计下载超230亿次，全球MAU最高达4.7亿人次，动漫影视作品全球累计播放超1100亿次[54] 未来展望 - 2024 - 2029年游戏市场规模预计复合年增长率为9.32%，2024年数字广告预计达到4426亿美元，占全球广告支出的58.8%[69] - 2023 - 2025年部分上市公司预测营收增长率平均值分别为27.3154%、14.5214%、15.2473%[34] - Outfit7预测期营业收入复合增速为7.45%，2024 - 2028年收入增长率0.5% - 14.48%，2029年及以后为0%[53] 新产品和新技术研发 - 公司已储备多款新产品及AI应用产品，采取加大内购收入游戏开发等经营策略[16] - 公司战略投资西湖心辰，推进AI应用产品开发，两款产品预计2024年发布上线[28] - 每日给力预计2024年下半年推出三款新游戏，分别为会聊天的汤姆猫、机器人大作战、汤姆猫童伴[63] 市场扩张和并购 - 2023年公司对外投资支付现金约6.23亿元，涉及西湖心辰等4个项目[91] - 江西一脉阳光购买股权金额为2.86亿元，已于2024年6月7日在港交所上市[92][94] 其他新策略 - 公司将推进线下亲子乐园业态布局，结合主题乐园与IP衍生品销售[16]

创业板年报问询函〔2024〕第 247号 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1. 年报显示，你公司报告期实现营业收入 13.47 亿元， 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以 下简称"净利润"）-8.66 亿元，较 2022 年分别下降 17.46% 和 318.98%；你公司 2024 年第一季度报告显示，公司实现营 业收入 2.97 亿元、实现净利润 0.56 亿元，较上年同期分别 下降 12.94%和 44.62%。自 2021 年第四季度起你公司净利润 连续多个季度同比下滑，2023 年你公司营业收入规模基本稳 定，但各季度净利润波动幅度较大。你公司在年报重要提示 中表示"受全球经济形势不稳定、消费需求疲软、行业政策 紧缩等经济大环境因素影响，公司主营业务所在的互联网广 告行业市场需求整体下滑，尤其是移动游戏产品的广告主投 放持续收缩、广告单价压低，导致报告期内公司游戏产品内 1 广告收入的同比下降；谷歌作为公司的核心客户之一，其广 告竞价机制于报告期内发生改变，对公司来自于谷歌 ...

游戏业务发展 - 公司储备了多款新游戏产品,包括《我的汉克狗：海岛》、《金杰猫的启蒙乐园》、《汤姆猫闯乐园》、《索尼克音爆》、《索尼克跑酷》、《弹弹奇妙冒险H5》等[3] - 其中,新一代虚拟宠物养成类游戏《我的汉克狗：海岛》已于2023年11月在海外开启首次测试发行,定位于启蒙交互式儿童娱乐应用的《金杰猫的启蒙乐园》也已在海外开始前期测试[3] - 公司于2023年12月和2024年2月获得索尼克IP主题的跑酷游戏《索尼克音爆》和《索尼克跑酷》的游戏产品版号,目前正在积极推进上线工作[3] AI业务发展 - 公司的汤姆猫AI线上应用及线下智能机器人产品取得了一系列进展[3][4] - 汤姆猫AI讲故事产品已初步完成主要功能测试,并与荣信文化达成战略合作,持续丰富产品内容[3] - 首款AI手游《Talking Ben AI》正在进一步丰富玩法和个性化交互能力,并进行数据搜集优化[3] - 公司正在开发汤姆猫AI儿童陪伴机器人,已开展工业设计和嵌入式系统开发,后续将推进打样和测试[3][4] - 公司正有序推进人工智能垂直模型和算力基础设施的建设,包括"汤姆猫情感陪伴大模型"的研发,以及在甘肃定西建设的算力中心项目[3] 西湖心辰大模型及应用 - 西湖心辰专注于打造拥有高智商和高情商的大模型,能够精准感知用户情绪并提供个性化服务[4] - 西湖心辰已打造多个垂类模型,服务了上百家B端客户,如面向服装设计行业的AI模型"Fashion Diffusion"和应用于政务服务的"心辰小智政务大模型"[4] - 西湖心辰还推出了一系列面向消费者的AI应用,包括AI绘画、AI写作、AI心理咨询等,已积累200多万C端用户[4] 汤姆猫垂类模型的数据来源 - 公司通过积累相关业务数据,可以持续实现AI业务的双向循环反馈[5] - 初期数据来源包括:汤姆猫IP旗下的动漫影视剧本、公开数据或采购的结构化数据、与内容合作伙伴的合作、以及AI应用产品测试过程中收集的用户反馈和行为数据[5]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月20日召开，通知于4月27日发出[3] - 截至股权登记日有表决权总股份3,515,810,939股，出席股东及代表48人，代表549,808,858股，占比15.6382%[4] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》，同意549,421,558股，占比99.9296%[6] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》，同意549,353,158股，占比99.9171％[7] - 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》，同意549,353,158股，占比99.9171％[10] - 《关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案》，同意549,307,258股，占比99.9088％[11] - 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》，同意549,348,058股，占比99.9162％[12] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》，同意549,308,758股，占比99.9090％[14] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》，同意549,313,858股，占比99.9100％[15] - 中小股东对相关议案表决，同意14,708,018股，占比96.9948％[17] - 《关于母公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，所有股东表决同意549,329,158股，占比99.9128％[18] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，所有股东表决同意549,316,958股，占比99.9105％[19] 其他 - 律师认为本次股东大会召集等事宜符合规定，表决结果合法有效[21] - 备查文件有《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司2023年年度股东大会决议》[22] - 备查文件有《上海澜亭（杭州）律师事务所关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》[22]

上海澜亭（杭州）律师事务所 关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 上海澜亭（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金科汤姆猫文 化产业股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派经办律师出席公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求，以及《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，对公司本次股东 大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必 须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和 有 ...

AI 业务进展 - 公司与大模型团队西湖心辰合作的汤姆猫 AI 讲故事产品已初步完成主要功能测试，并正持续丰富产品内容和引入游戏化玩法[3] - 公司海外研发团队正进一步丰富首款 AI 手游《Talking Ben AI》的玩法和个性化交互能力[3] - 公司机器人研发团队已就汤姆猫 AI 儿童陪伴机器人开展工业设计与嵌入式系统的开发[5] - 公司正与西湖心辰联合开发"汤姆猫情感陪伴大模型"，并建设集约式算力中心为 AI 业务提供支撑[3] 线下乐园业态发展 - 公司以"自营+城市合伙人"模式在国内多地开设 20 余家汤姆猫 IP 主题乐园门店，经营数据表现良好[3][4] - 公司正积极推进亲子主题乐园业态在国内三四线城市的规模化布局和海外市场的开拓[3][4] - 公司新开业的多家门店备受当地亲子用户欢迎，单店接待总人流量均突破 2000 组家庭[4] 游戏产品规划 - 公司储备了《我的汉克狗：海岛》《金杰猫的启蒙乐园》等新玩法新模式的游戏产品[4] - 公司获得索尼克 IP 主题的跑酷游戏《索尼克音爆》《索尼克跑酷》的游戏产品版号，正积极推进上线工作[4] AI 硬件团队与研发 - 公司 AI 实验室主任拥有丰富的智能机器人产品开发经验，正带领团队推进汤姆猫 AI 儿童陪伴机器人的研发与落地[5] - 公司已就汤姆猫 AI 儿童陪伴机器人开展工业设计与嵌入式系统的开发，后续将推进打样及测试工作[5]