独立董事提名 - 杜连柱被提名为温氏食品第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[9][10] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[12] - 担任独立董事公司数量、任期等符合要求[15] - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[1] - 不存在不得担任董事情形，符合任职资格条件[1][2] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[7]

可转债募集资金 - 2020年可转债募集资金净额92.27亿元用于17个项目及补充流动资金[3] - 2021年3个项目变更为21个项目[4] - 2022年6.25亿元可转债用于8个项目[4] - 2023年1.72亿元可转债用于3个项目[4] 项目进度 - 5个项目投产时间从2024年10 - 12月调至2025年12月[4] - 北票生猪屠宰项目截至2024年10月31日投入进度65.06%[6] - 宾阳养殖小区项目截至2024年10月31日投入进度59.18%[6] - 灌南食品厂项目截至2024年10月31日投入进度67.87%[7] - 宾阳饲料厂项目截至2024年10月31日投入进度21.03%[9] - 旬邑总部及饲料厂项目截至2024年10月31日投入进度45.84%[10]

会议信息 - 公司于2024年12月10日8:15召开“温氏转债”2024年第三次债券持有人会议[7] - 会议地点为广东省云浮市新兴县东堤北路9号公司19楼会议室[7] 登记信息 - 债权登记日为2024年12月3日[7] - 登记时间为2024年12月4日特定时段[11] - 登记地点为公司证券事务部[11] 表决信息 - 投票表决采取现场记名或通讯方式，通讯表决有时间要求[15] - 每100元“温氏转债”有一票表决权[16] - 决议须经超半数出席会议有表决权债券持有人同意[16] 审议事项 - 审议《关于终止部分募集资金投资项目的议案》等两项议案[8][24]

业绩总结 - 2021年3月29日公司发行9297万张可转换公司债券，总额929700万元，扣除费用后实收922700万元[1] 项目资金情况 - 截至2024年10月31日，在建项目拟投243450万元，累计投入121652.09万元[2][3][4] - 截至2024年10月31日，已结项项目拟投166100万元，累计投入142341.72万元[4] - 截至2024年10月31日，已终止项目拟投501898.13万元，累计投入54746.83万元[4] - 截至2024年10月31日，补充流动资金277900万元[4] 养殖小区情况 - 咸宁温氏畜牧黄祠养殖小区总投资5000万元，计划投3500万元，已投6万元[5] - 松滋温氏畜牧牛长岭养殖小区总投资6000万元，计划投4500万元，未投入[5] 项目终止情况 - 两个拟终止项目合计剩余募集资金7994万元，占总额0.86%[5] - 公司拟终止两项目，后续用自有资金建设[7] - 终止项目剩余7994万元留存专户，将选新投资项目[8] - 终止部分募集资金投资项目获董事会审议通过、监事会同意[11] - 终止部分募集资金投资项目尚需股东大会、债券持有人大会审议通过[12]

公司信息 - 证券代码为300498，简称为温氏股份，债券代码为123107，简称为温氏转债[2] - 成立日期为1993年7月26日，营业期限为长期[5] 资本变更 - 完成注册资本工商变更登记，注册资本为6653912797元[3][5] 公告披露 - 2024年10 - 11月披露多项会议决议及变更公告[3][6]

生产经营情况 - 1-10月累计销售肉猪（含毛猪和鲜品）2423万头同比增加17%外销仔猪95万头[1] - 1-10月销售肉鸡（含毛鸡、鲜品和熟食）9.9亿只鲜品销售1.4亿只鲜销比例达14%熟食约1100万只肉鸭（含毛鸭和鲜品）约4100万只[1] - 截至10月末能繁母猪168万头后备母猪充足10月份窝均健仔数11.2头猪苗生产成本降至290元/头以下肉猪上市率93%料肉比降至2.56 10月份肉猪养殖综合成本降至6.7元/斤左右种猪品种品系配套多肉猪质量较好单头盈利水平在行业中优势有所提升[2] - 10月份肉鸡养殖上市率为95.3%料肉比降至2.75毛鸡出栏完全成本降至5.7元/斤左右[2] 资产负债表修复情况 - 10月末公司资产负债率进一步降至53%-54%[2] 市值管理和股东回报情况 - 9月18日发布9 - 18亿元股份回购方案10月30日前已实施回购6亿元[2] - 实施三季度利润分配方案向全体股东每10股派发现金1.5元（含税）合计派发现金9.95亿元（含税）加上6月份已实施的年度分红本年度共分红2次合计派发现金16.60亿元（含税）[2] 未来规划与问答情况 - 公司初步规划2025年全年肉猪养殖综合成本目标为6.5元/斤以下[4] - 截至10月末种猪场竣工产能约4600万头育肥阶段有效饲养能力合计约3700万头[4] - 目前行业整体扩产较为谨慎主要由规模扩张往提质方向转型未了解到社会资本大量进入行业的情况[4] - 近期猪价整体呈现震荡下行趋势观测到二次育肥进场情况较少[6] - 公司有尝试使用无针注射方式相比传统注射方式在多方面存在优势[6]

可转债发行 - 公司于2021年3月29日发行9297万张可转换公司债券，总额929700.00万元[3] 可转债转股 - “温氏转债”2021年10月8日起可转股[3] - 2024年11月8日至权益分派股权登记日暂停转股[5] - 2024年11月18日起恢复转股[3][5]

可转债发行 - 2021年3月29日发行可转债92,970,000张，募集资金总额92.97亿元，净额92.22459185亿元[5] - 可转债期限为2021年3月29日至2027年3月28日[8] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[8] 可转债条款 - 转股期自2021年10月8日起至2027年3月28日止，初始转股价格17.82元/股，最新16.94元/股[15][16] - 特定条件下董事会有权修正转股价格，公司有权赎回，持有人有权回售[17][19][21][24] 资金用途 - 募集资金用于养猪、养鸡、水禽类项目及补充流动资金[26] 利润分配 - 2024年前三季度利润分配方案通过，每10股派现金1.5元（含税）[29] - 以6,618,178,156股为基数，合计派发含税现金992,726,723.40元[32] 权益分派 - 股权登记日为2024年11月15日，除权除息日为2024年11月18日[34] - 除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.1491942元/股[37] - 可转债转股价格调整为16.79元/股，回购股份价格上限调整为26.86元/股[38]

转股价格调整 - 2021年3月29日发行92,970,000张可转债，初始转股价格17.82元/股[4] - 2024年11月18日起“温氏转债”转股价格从16.94元/股调至16.79元/股[4][15] 权益分派与登记 - 2020 - 2023年多次权益分派和股票归属登记致转股价格调整[7][9][10][11][12][13] 分红情况 - 公司回购专户35,740,780股不参与分红[15] - 实际参与分红股本6,618,178,156股，分红总额992,726,723.40元[15] - 每股现金分红0.1491942元/股[15]

回购股份 - 调整后回购股份价格上限为26.86元/股[3] - 回购资金9 - 18亿元[3] - 预计回购3350.71 - 6701.41万股，占比0.50% - 1.01%[6] - 回购期限12个月内[4] - 调整生效日为2024年11月18日[3] 权益分派 - 2024年前三季度每10股派1.5元，共派992,726,723.40元[5] - 每股现金分红0.1491942元/股[6] - 35,740,780股不参与分红[5] - 股权登记日为2024年11月15日，除权除息日为11月18日[5]