1、自 2024 年 8 月 22 日至 2024 年 9 月 11 日，宁波博汇化工科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（不含 85%）的情形，触发"博汇转 债"转股价格向下修正条款。 2、2024 年 9 月 11 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于不向下修正"博汇转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下 修正"博汇转债"转股价格，且在未来六个月内（即 2024 年 9 月 12 日至 2025 年 3 月 11 日），如再次触发"博汇转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。自 2025 年 3 月 12 日起算，若再次触发"博汇转债"转股价格的向 下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"博汇转债"转股价 格的向下修正权利。 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于不向下修正"博汇转债"转股价格的公告 ...

业绩总结 - 公司发行397.00万张可转换公司债券，募资3.97亿元，净额3.8953033017亿元[3] - 截至2024年6月30日，募投项目累计投入9144.82万元[5] 项目进展 - 环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目投资进度23.48%[7] - 轻烃综合利用装置2022年6月底投产[7] 项目调整 - 环保芳烃油产品升级项目预定可使用状态从2024年9月调至2026年9月[8] 决策审批 - 2024年9月11日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[11] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[11]

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1568 号），公司向不特定对象发行397.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币1 00元，募集资金总额为人民币397,000,000.00元，扣除保荐承销费用6,000,000.00 元（不含税）、律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露、发行登记 等其他费用后实际募集资金净额为人民币389,530,330.17元。立信会计师事务所 （特殊普通合伙）已于2022年8月22日出具了信会师报字［2022］第ZF11046号 《宁波博汇化工科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资金到账情况进行 了审验确认。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司已将上述募集 资金存放于募集资金专项账户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署 了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目累计投入金额为人民币 9,144.82 万 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第十三次会议于2024年9月11日现场召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

资金管理 - 公司可使用不超30000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 21000万元定期存款到期赎回，年化收益率1.65%，收益86.63万元[4] - 前十二个月内，10000万元定期存款已赎回，收益370833.33元[14] 资金操作 - 注销中国民生银行5个闲置募集资金现金管理专用结算账户[5] - 购买中国光大银行6000万元结构性存款，预计年化收益率1.5%-2.3%[6] - 购买中国民生银行15000万元定期存款，预计年化收益率1.55%[6] - 开立中国民生银行和中国光大银行闲置募集资金现金管理专用结算账户[8] 其他情况 - 现金管理议案已通过审议，保荐机构同意[12] - 现金管理不影响日常经营和募投项目，可提高资金使用效率[11] - 截至公告日，闲置募集资金现金管理未到期金额为21000万元[7]

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 5、自 2024 年 8 月 22 日至 2024 年 9 月 4 日，宁波博汇化工科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于"博汇转债"当期转股价 格的 85%，存在触发《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中规定的转股价格向下修正条款 （即"在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（不含 85%）"）的可能性。若在未来 触发转股价格向下修正条款，届时根据募集说明书中有关转股价格向下修正的相关 约定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注 意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为13.66亿元，同比增长22.06%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.05亿元，同比下降195.69%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.08亿元，同比下降93.35%[12] - 基本每股收益为-0.44元，同比下降197.78%[12] - 加权平均净资产收益率为-15.72%，同比下降26.28%[12] - 总资产为28.08亿元，同比增长32.98%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为6.03亿元，同比下降17.20%[12] - 公司2024年上半年归属于上市公司净利润为-10,549.26万元，同比下降195.69%[18] - 公司2024年上半年申报消费税及附加税费共计47,953.17万元[18] - 公司2024年上半年营业收入为13.66亿元，同比增长22.06%[28] - 公司2024年上半年营业成本为9.78亿元，同比增长9.86%[28] - 公司2024年上半年研发投入为2606.73万元，同比下降9.04%[28] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2.08亿元，同比下降93.35%[28] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-2.49亿元，同比下降226.69%[28] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3.99亿元，同比增长859.92%[28] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-5927.71万元，同比增长58.58%[29] - 公司2024年上半年净利润为-95,746,710.49元，同比下降226.3%[125] - 公司2024年上半年研发费用为25,037,504.69元，同比下降11.6%[125] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-208,411,105.36元，同比下降93.3%[127] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-249,158,198.16元，同比下降226.7%[128] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为398,676,420.53元，同比增长859.8%[128] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2,452,500,279.03元，同比增长83.5%[127] - 公司2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为2,545,254,218.75元，同比增长64.4%[127] - 公司2024年上半年信用减值损失为-29,525,453.02元，同比增长238.6%[125] - 公司2024年上半年利息费用为25,612,589.83元，同比增长13.5%[125] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为411,221,721.71元，同比增长488.3%[128] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-197,753,192.76元，同比下降380.8%[129] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-179,942,228.89元，同比下降261.8%[129] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为490,568,582.37元，同比增加1138.3%[130] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为112,766,958.15元，同比增加526.3%[130] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为326,097,718.25元，同比增加830.1%[130] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为403,658,222.00元，同比下降25.2%[129] - 2024年半年度收到的税费返还为171,622.52元，同比下降99.9%[129] - 2024年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为36,578,531.84元，同比下降6.5%[129] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益为603,479,313.56元，同比下降17.2%[133] - 2024年半年度少数股东权益为74,818,079.15元，同比增加100.0%[133] - 公司2023年半年度归属于母公司所有者权益为1,001,901,345.62元[134] - 公司2024年半年度所有者权益合计为1,062,649,228.15元[136] - 公司2024年半年度综合收益总额为110,241,363.72元[134] - 公司2024年半年度所有者投入和减少资本为-30,783,548.90元[134] - 公司2024年半年度利润分配为-20,909,207.28元[135] - 公司2024年半年度资本公积转增资本为69,697,357.00元[135] - 公司2024年半年度期末股本为245,460,379.00元[136] - 公司2024年半年度期末资本公积为292,721,272.68元[136] - 公司2024年半年度期末未分配利润为485,463,831.57元[136] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计为1,060,449,953.13元[136] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为1,010,081,398.77元[141] - 公司2024年上半年综合收益总额为75,798,283.90元[140] - 公司2024年上半年所有者权益内部结转金额为69,697,357.00元[141] - 公司2024年上半年期末股本总额为245,460,379.00元[141] - 公司2024年上半年期末资本公积为292,721,272.68元[141] - 公司2024年上半年期末未分配利润为435,095,277.21元[141] - 公司2024年上半年期末专项储备为43,181,479.19元[141] - 公司2024年上半年期末其他综合收益为62,435,800.07元[141] - 公司2024年上半年期末库存股为17,550,149.00元[141] - 公司2024年上半年期末盈余公积为17,550,149.00元[141] 风险与挑战 - 公司面临的主要风险包括原材料及产品价格波动风险、消费税税收政策变动风险、行业风险[2] - 公司面临原材料及产品价格波动风险，主要原材料和产品均为石油化工下游产品，受原油价格波动影响[55] - 公司面临消费税税收政策变动风险，若未来国家不再延续退税政策，将对公司生产经营和业绩产生不利影响[56] - 公司面临行业风险，化工行业受国际局势、宏观经济景气度、产业政策、原材料及市场供需、安全环保政策等影响[57] 子公司与投资 - 公司主要子公司浙江自贸区恒帆石油化工有限公司报告期内实现净利润345.43万元，占公司净利润比例超过10%[52] - 公司主要子公司宁波博翔新材料科技有限公司报告期内实现营业收入99,630.76万元，但净利润为-241.89万元[52] - 公司主要子公司博汇化工科技（新加坡）私人有限公司报告期内实现净利润434.36万元，占公司净利润比例超过10%[52] - 公司报告期内新设子公司宁波博盈新材料有限公司，注册资本50,000万元，但尚未产生营业收入[52] - 公司持有博汇化工科技（新加坡）私人有限公司100%股权，注册资本为50万新加坡元[54] - 公司通过博实咨询间接持有宁波博承企业管理合伙企业（有限合伙）68.75%股权，注册资本为704万元[54] - 公司持有宁波博盈新材料有限公司75%股权，注册资本为5亿元人民币[54] 环保与可持续发展 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规和行业标准[69] - 宁波博汇化工科技股份有限公司泰兴路厂区废水COD排放浓度为78.9mg/L，排放总量为0.13t/a，核定的排放总量为7.07t/a[70] - 宁波博汇化工科技股份有限公司泰兴路厂区废水氨氮排放浓度为1.10mg/L，排放总量为0.0018t/a，核定的排放总量为0.955t/a[70] - 宁波博汇化工科技股份有限公司泰兴路厂区废气SO2排放浓度为10.41mg/m3，排放总量为0.322t/a，核定的排放总量为1.93t/a[71] - 宁波博汇化工科技股份有限公司泰兴路厂区废气NOx排放浓度为17.95mg/m3，排放总量为0.573t/a，核定的排放总量为2.02t/a[71] - 宁波博汇化工科技股份有限公司滨海路厂区废水COD排放浓度为78.9mg/m3，排放总量为3.61t/a，核定的排放总量为7.07t/a[71] - 宁波博汇化工科技股份有限公司滨海路厂区废水氨氮排放浓度为1.10mg/L，排放总量为0.05t/a，核定的排放总量为0.955t/a[71] - 宁波博汇化工科技股份有限公司滨海路厂区废气SO2排放浓度为3mg/m3，排放总量为0.136t，核定的排放总量为5.146t/a[72] - 宁波博汇化工科技股份有限公司滨海路厂区废气NOx排放浓度为52mg/m3，排放总量为2.32t，核定的排放总量为23.732t/a[72] - 宁波博汇化工科技股份有限公司滨海路厂区废气烟尘排放浓度为5.3mg/m3，排放总量为0.229t，核定的排放总量为4.292t/a[72] - 公司2024年上半年环保治理和运营投入约200万元，涵盖污水排污费、危废处置费、环境保护税等多个方面[75] - 公司滨海路厂区废气排放中，烟尘排放量为9.25mg/m³，VOCS排放量为0.83mg/m³至5.4mg/m³，符合石油炼制工业污染物排放标准[73] - 公司泰兴路厂区废气处理设施包括低氮燃烧器、SCR脱硝设施、油气回收设施等，废水经预处理后委托第三方处置[73] - 公司2024年上半年未因环境问题受到行政处罚，且已制定突发环境事件应急预案并备案[75] - 公司2023年9月签订环境污染责任保险，保险赔偿责任限额为200万元[75] - 公司通过慈善基金和捐款支持公益事业，包括出资100万元成立精神残疾康复慈善帮扶基金，捐款300万元用于医疗设备和医护用品采购[76] 股东与股权 - 公司股东承诺在2023年10月13日至2024年4月12日期间不减持所持股份，承诺已履行完毕[77] - 公司报告期内无违规对外担保情况，且半年度财务报告未经审计[78] - 公司涉及合同纠纷案，涉案金额为6,453.72万元，已于2023年度计提信用减值损失[80] - 公司报告期内未发生与日常经营相关的重大关联交易[81] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[82] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[83] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[84] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[86] - 公司报告期内发生租赁办公楼、员工宿舍、储罐及公共管廊位用于办公、员工住宿及生产经营，无其他重大租赁[89] - 公司对子公司博翔新材料提供担保，实际担保金额合计为26,000万元[91] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计为29,560.6万元，占公司净资产的48.98%[91] - 公司股份变动后，有限售条件股份数量为5,274,518股，占总股本的2.15%[96] - 公司总股本从245,469,171股增至245,480,770股，每股收益和每股净资产受到稀释[98] - 2024年上半年"博汇转债"累计转股数量为11,599股[97] - 公司回购股份2,518,200股，占总股本的1.03%，成交均价为7.96元/股，总金额为2,004.31万元[98] - 宁波市文魁控股集团有限公司为公司最大股东，持股比例为52.26%，持股数量为128,282,154股[99] - 陆新花持股比例为2.98%，持股数量为7,317,304股[99] - 李胜军持股比例为2.79%，持股数量为6,849,021股，其中通过信用证券账户持有1,555,380股[101] - 公司回购专用证券账户持股6,829,634股，占总股本的2.78%[99] - 公司计划回购股份资金总额不低于2,000万元且不超过4,000万元，回购价格不超过10.00元/股[97] - 公司前10名无限售流通股股东中，宁波市文魁控股集团有限公司持有128,282,154股，占比最大[102] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例未达到80%[103] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更[104][105] - 公司报告期内不存在优先股、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具[106][107][108] - 博汇转债初始转股价格为15.05元/股，后调整为10.69元/股，2024年2月21日触发转股价格向下修正条款，但公司决定不向下修正[108] - 博汇转债累计转股金额为261,100元，累计转股数为23,413股，占转股开始日前公司已发行股份总额的0.01%[110] 会计政策与财务处理 - 同一控制下企业合并中，合并方取得的资产和负债按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[151] - 非同一控制下企业合并中，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[151] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[153] - 公司合并财务报表编制时，内部交易的影响予以抵销，内部交易资产减值损失全额确认[154] - 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日公允价值为基础纳入合并财务报表[154] - 公司合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营中按份额确认资产、负债、收入和费用[156] - 公司现金等价物为期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[157] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目余额按即期汇率折算[158] - 公司金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[159] - 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等[160] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等[161] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等[161] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等[161] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等[161] - 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款[161] - 公司金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且几乎所有的风险和报酬转移给转入方等[162] - 金融资产转移时，若保留几乎所有的风险和报酬，则不终止确认该金融资产[162] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时，将转移金融资产的账面价值与收到的对价差额计入当期损益[162] - 金融资产转移满足终止确认条件时，终止确认部分的账面价值与对价的差额计入当期损益[163] - 金融负债终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价的差额计入当期损益[163] - 金融工具的公允价值确定方法包括活跃市场报价和估值技术[163] - 公司对金融工具的信用风险进行评估，逾期超过30日即认为信用风险显著增加[164] - 应收账款和其他应收款的预期信用损失按账龄组合计提，1年以内5.00%，1至2年15.00%，2至3年30.00%，3年以上100.00%[165] - 合同资产的预期信用损失确定方法及会计处理方法与金融工具减值处理一致[166] - 存货按加权平均法计价，采用永续盘存制[167] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时计提跌价准备[168] - 持有待售资产的账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额时，减记金额确认为资产减值损失[169] - 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件[171] - 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算，初始投资成本与可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[172] - 公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按比例抵销，确认投资收益[173] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，房屋及建筑物折旧年限为10.00-20.00年，残值率为5.00%，年折旧率为9.50%-4.75%[175] - 机器设备折旧年限为3.00-10.00年，残值率为5.00%，年折旧率为31.67%-9.50%[175] - 运输设备折旧年限为4.00-5.00年，残值率为5.00%，年折旧率为23.75%-19.00%[175] - 电子设备及其他折旧年限为3.00-10

会议情况 - 公司第四届监事会第十二次会议于2024年8月28日现场召开，3名监事均出席[3] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[4] - 审议通过2024年第二季度计提减值损失及资产转销议案[5][6] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[6] - 审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构议案[7]

股东大会信息 - 公司将于2024年9月13日召开第三次临时股东大会[2] - 现场会议15:00开始[4] - 股权登记日为2024年9月10日[8] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为9月13日9:15 - 15:00[5] - 深交所互联网系统投票时间为9月13日9:15 - 15:00[5] - 投票代码为"350839"，简称为"博汇投票"[26] 登记信息 - 登记时间为9月12日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[15] - 登记地点为镇海区镇骆东路1818号董事会办公室[16] - 已填登记表应于9月12日16:00前送达或传真[34]

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：博汇股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：丁筱云 | 联系电话：0574-87289859 | | 保荐代表人姓名：马涛 | 联系电话：021-52523200 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信 | 是 | | | 息披露文件 | | | | （2）未及时审阅公司信息 | 不适用 | | | 披露文件的次数 | | | | 2．督导公司建立健全并有 | | | | 效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健 全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的 | 是 | | | 制度、募集资金管理制度、 | | | | 内控制度、内部审计制度、 | | | | 关联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相 | 是 | | | 关规章制度 | | | | 3．募集资金监督情况 | | | ...