中信建投证券股份有限公司 关于 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年七月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人孙泉、马忆南根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 1 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 4 | | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | | 三、发行人基本情况 5 | | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 6 | | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 6 | | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 8 | | 第二节 | | 保荐人承诺事项 9 | | 第三节 | | 关于 ...

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"松原股份"或"发行人"） 向不特定对象发行 41,000.00 万元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2621 号文同意注册。 证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-054 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上路演公告 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）中信建投证券股 份有限公司相关人员。 发行人：浙江松原汽车安全系统股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2024 年 7 月 30 日 （本页无正文，为《浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券网上路演公告》之盖章页） 发行人：浙江松原汽车安全系统股份有限公司 年 月 日 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-051 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十二次会议于 2024 年 7 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2024 年 7 月 24 日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事 3 名， 实到监事 3 名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 公司监事会逐项审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行 具体方案，具体如下： 1、发行规模及发行数量 本次可转债的发行总额为人民币 41,000.00 万元，发行数量为 410.00 万张。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、债券期限 本次发行的可转换公司债 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-050 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议于 2024 年 7 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2024 年 7 月 24 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应 参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 公司董事会逐项审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行 具体方案，具体如下： 1、发行规模及发行数量 本次可转债的发行总额为人民币 41,000.00 万元，发行数量为 410.00 万张。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、 ...

报告评级 - 报告给予公司"增持"评级 [3] - 上次评级也为"增持" [3] - 目标价格为37.40元,上次预测为36.94元 [3] - 当前股价为26.75元 [3] 报告核心观点 - 公司新获得全球大客户项目定点,订单生命周期总金额超过50亿元人民币 [9] - 随着在手项目陆续投产,以及规模效应的释放,公司业绩有望持续增长 [9] - 公司近期获得欧洲知名整车厂S客户多个项目定点,合计生命周期总金额约52.56亿元 [10] - 包括F平台前后排安全带项目、S平台前后排安全带项目和S平台气囊项目,总计产量约1358万台 [10] - 与大客户的合作持续深化,有望加快开拓全球汽车被动安全市场 [10] - 公司气囊、方向盘总成等产品正处在爬坡上量期,随着产品的自制率提升,叠加规模效应的释放,公司未来盈利能力有望持续增强 [10] 财务数据总结 - 2022-2026年营业收入分别为992/1280/1689/2140/2783百万元,增速分别为33.1%/29.1%/31.9%/26.7%/30.0% [8] - 2022-2026年归母净利润分别为118/198/301/384/510百万元,增速分别为6.1%/67.6%/52.1%/27.7%/32.9% [8] - 2022-2026年每股收益分别为0.52/0.87/1.33/1.70/2.26元 [8] - 2022-2026年净资产收益率分别为13.5%/18.6%/23.1%/24.0%/25.6% [8] - 2022-2026年市盈率分别为50.99/30.43/20.01/15.68/11.80倍 [8]

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-049 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 项目定点公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、定点通知概况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日与某欧洲知 名汽车制造商 S 客户（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"S 客户"） 签署《供货合同》。公司获得该客户 S 平台及相关项目定点，公司作为该客户合 格供应商，将为以下平台车型提供被动安全系统相关产品，分别为： 1、F 平台某项目，供货产品为前后排安全带，生命周期 8 年，生命周期内产 量总计约 158 万台，销售额折合人民币约 7.29 亿元； 2、S 平台某项目，供货产品为前后排安全带，生命周期 8 年，生命周期内产 量总计约 595 万台，销售额折合人民币约 36.27 亿元； 3、S 平台某项目，供货产品为气囊，生命周期 8 年，生命周期内产量总计约 595 万台，销售额折合人民币约 9 亿元。 1、定点通知并不反映客户最终的实际采购量，在签发采购订单之前，S 客户 有权因采购流程所依据的制造要求发 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-042 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议于 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2024 年 7 月 12 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应 参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》 公司于 2023 年 6 月 19 日披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授 予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》，共计归属 588,700 股，股份 已于 2024 年 6 月 21 日上市流通，本次归属完成后，公司总股本由 225, ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-048 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于全资子公司拟与巢湖市人民政府签订投资合作协议 的议案》 监事会认为：本事项符合公司发展战略，在安徽开展"年产 300 万套汽车方 向盘总成和 4,000 万套关键零部件项目"，有利于公司产业规模的提升及上游产 业链的延伸，增强公司的核心竞争力和综合实力。因此，同意上述对外投资事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十一次会议于 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2024 年 7 月 12 日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事 3 名， 实到监事 3 名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改本章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定,制订本章程。 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 2：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 5 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年8月5日9:15—15:00的任意时间。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会第二十三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 ...