北京市金杜律师事务所 关于广联航空工业股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 致：广联航空工业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受广联航空工业股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 3. 公司于 2024 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《广 联航空工业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》； 4. 公司本次股东大会股权登记日的 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 "广联转债"2024 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）根据《广联航空工业股份有限 公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说 明书》）、《广联航空工业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以 下简称《债券持有人会议规则》）等相关规定，于2024年5月15日（星期三）15:30 召开"广联转债"2024年第一次债券持有人会议（以下简称本次债券持有人会议）， 本次债券持有人会议相关情况如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2024年第一次债券持有人会议 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议的主持人：公司董事长王增夺先生 4、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、 法规、规范性文件 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 本次股东大会没有新提案提交表决的情况,不涉及变更以往股东大会已通过 的决议。 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023年年度股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 股东大会的主持人：董事长王增夺先生 4、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年4月23日经 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定。 5、 会议召开的日期、时间 （1） 现场会议时间：2024年5月15日（星期三）14:30 （2） 网络投票时间：2024年5月15日（星期三） 其中，通过 ...

北京市金杜律师事务所 关于广联航空工业股份有限公司 "广联转债"2024 年第一次债券持有人会议 的法律意见书 致：广联航空工业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受广联航空工业股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等中华人民共和国境内（以下简称 中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别 行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和《广 联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称《募集说明书》）、《广联航空工业股份有限公司可转换公司债券持有人 会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）的有关规定，指派律师出席了公 司于 2024 年 5 月 15 日召开的"广联转债"2024 年第一次债券持有人会议（以下 简称本次债券持有人会议），并就本次债券持有人会议相关事项出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 《募集说明书》； 2. 公司于 2024 年 4 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月25日在巨潮网 （www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》，本次股 东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式。为进一步保护投资者的合法 权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023年年度股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年4月23日经 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定。 4、 会议召开的日期、时间 （1 ...

中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 不适用 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包 | | | | 括对外投资、风险投资、委托 | 无 | 不适用 | | 理财、财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的证券 | | | | 服务机构配合保荐工作的情 | 无 | 不适用 | | 况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务 | 无 | 不适用 | 2 | 发展、财务状况、管理状况、 | | --- | | 核心技术等方面的重大变化 | | ...

关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告 债券持有人华能贵诚信托有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联 航空工业股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行了700万张可转换公 司债券（以下简称可转债），每张面值100.00元，发行总额70,000.00万元。 经深圳证券交易所同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2023年4月17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"广联转债"，债券代码"123182"。 2024年4月26日，公司收到华能贵诚信托有限公司（代表"华能信托·熙元 月享1号集合资金信托计划"，以下简称华能信托）的通知，获悉合计持有"广 联转债"2,000,000张，占"广联转债"发行总量28.57%的华能信托于2024年3月 20日至2024年4月26日，通过深圳证券交易所交易 ...

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 6 日召开了第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股 票（以下简称本次回购），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励。本次回购股份价格不超过人民币 30.00 元/股（含本数），回购资金总额 不低于人民币 5,000.00 万元且不超过人民币 10,000.00 万元（均包含本数）。按 照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 1,666,667 股 至 3,333,333 股，占公司目前总股本比例为 0.79%至 1.57%。具体回购股份的数 量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董 事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）及《回购报告书》 （公告编号：2024- ...

业绩总结 - 公司23年营业收入为7.40亿元，同比增长11.50%[1] - 公司23年净利润为1.05亿元，同比下降30.28%[1] - 公司预计2024-2026年EPS分别为0.94/1.29/1.64元，维持“优于大市”评级[4] - 广联航空2023年营业总收入预计为7.4亿元，2024年预计增至11.08亿元，2025年预计达到15.5亿元，2026年预计达到20.15亿元[8] - 广联航空2023年每股收益预计为0.49元，2024年预计增至0.94元，2025年预计达到1.29元，2026年预计达到1.64元[8] 生产与合同 - 公司持续加大生产基地建设投入，固定资产及在建工程账面价值为20.65亿元，同比增长47.40%[2] - 公司与中国航天科工集团有限公司签署无人机机体结构生产合同，合同金额为7208万元[3] 财务展望 - 广联航空2023年毛利率为42.5%，2024年为42.9%，2025年为42.2%，2026年为41.6%[8] 其他信息 - 本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，任何部分不得复制或再次分发[15] - 海通证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[15] - 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明[15]

关于债券持有人转让公司可转换公司债券的公告 债券持有人华能贵诚信托有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联 航空工业股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行了700万张可转换公 司债券（以下简称可转债），每张面值100.00元，发行总额70,000.00万元。 经深圳证券交易所同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2023年4月17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"广联转债"，债券代码"123182"。 2024年4月26日，公司收到华能贵诚信托有限公司（代表"华能信托·熙元 月享1号集合资金信托计划"， ...