北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0314 号 致：山东南山智尚科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东南山智尚 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

2、转股期限：2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日 3、暂停转股期限：2024 年 5 月 29 日至 2023 年度权益分派股权登记日 | 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派期间"智尚转债"暂停 转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123191 债券简称：智尚转债 4、恢复转股日期：2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）同意注 册，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"可转债"）699.58 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元，发行总额为人民币 69,958.00 万元。经深 ...

二、董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： | 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次 会议于2024年5月28日(星期二)以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开， 会议通知已于2024年5月18日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董 事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方 式。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数 9人，委托出席董事人数0人，公司监事、高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 表决结果：9票 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 2、股东大会召开的地点：山东省烟台市龙口市南山南路 4 号公司总部办公 大楼二楼会议室 3、本次会议由公司董事会召集，会议由董事长赵亮先生主持，并采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规 及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。 4、出席会议的股东及其持有股份情况 出席会议的股东和代理人人数合计为 115 人，出席会议的股东所持有表决权 的股份总数为 261,719,712 股，出席会议的股 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于向下修正"智尚转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123191 债券简称：智尚转债 2、修正前转股价格：12.17 元/股 3、修正后转股价格：9.52 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 5 月 29 日 一、可转换公司债券基本情况 2、可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司向不特定对象发行的 1 69,958.00 万元可转债于 2023 年 4 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称"智 尚转债"，债券代码"123191"。 3、可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满 6 个月后第一个交易日起至 可转债到期日止，即自 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日止。 4、可转债转股价格的调整情况 （1）根据《山东南山智 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 28 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司关于 董事会提议向下修正"智尚转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 5 月 9 日，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股票自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 9 日已出现连续 30 个交易日中至 少有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发"智尚转债" 转股价格向下修正条款。 2、公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正"智 尚转债"转股价格的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会 审议，敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次 会议于2024年5月9日(星期四)以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开，会 议通知已于2024年5月9日通过电子邮件、通讯、专人送达等方式送达各位董事， 通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了 说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议由董 事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数9人，委托出席董 事人数0人，公司监事、高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议 ...

业绩总结 - 公司24Q1收入为3.59亿元，同比增长10.4%，归母净利为0.37亿元，同比增长15.4%[1] - 公司24-26年预计归母净利为2.5/2.9/3.3亿元，EPS分别为0.7/0.8/0.9元/股[2] - 公司2024年预计营业收入为1,844.10百万元，增长率为15.24%[4] - 2026年预计公司的营业收入将达到2,251.48百万元，较2022年增长37.6%[5] - 2026年预计公司的净利润将达到328.53百万元，较2022年增长75.8%[5] 未来展望 - 公司的ROE在2022年至2026年间稳步增长，从10.34%增长至12.10%[5] - 公司的毛利率在2022年至2026年间保持稳定，维持在33.53%至35.20%之间[5] - 公司的净利率在2022年至2026年间逐步提升，从11.43%增长至14.60%[5] 其他新策略 - 天风证券可能会根据不同的假设和标准，采用不同的分析方法，提出不一致的市场评论和交易观点[10] - 天风证券可能持有本报告中提及公司的证券并进行交易，也可能为这些公司提供金融服务，存在潜在利益冲突[11] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出，行业投资评级包括强于大市、中性和弱于大市[12]

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召 开第二届董事会第二十五次会议、2024 年 4 月 12 日召开 2023 年年度股东大会， 均审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得烟台市行政审批服务局核发的新 《营业执照》。具体情况如下： | 变更 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 事项 | | | | | 一般项目：纺纱加工；面料纺织加工； | 一般项目：纺纱加工；面料纺织加工；面料印 | | | 面料印染加工；服装制造；服饰制造；服装 | ...