募资情况 - 首次公开发行2000.00万股A股，募资总额41360.00万元，净额37494.62万元[2] - 2025年5月29日发行32759.00万元可转债，净额32229.95万元[3][4] 募投项目 - 首次公开发行募投项目投资总额65223.00万元，投资额37494.62万元[6] - 可转债募投项目投资总额45353.00万元，投资额32229.95万元[6] 项目资金分配 - 年产1954万件汽车微电机等项目，首发投12000.00万元，可转债投6059.00万元[6] - 新能源汽车微电机项目，首发投25494.62万元[6] - 泰国新建基地项目，可转债投19470.95万元[6] - 研发中心改扩建项目，可转债投6700.00万元[6] 资金使用决策 - 2025年6月6日审议通过用自有资金付募投款项并置换议案[2][12] - 保荐机构认为该事项合规，不损股东利益[13]

资金募集 - 首次公开发行2000万股，每股发行价20.68元，募集资金总额4.136亿元，净额3.749462亿元[3] - 2025年5月29日发行可转换公司债券，总额3.2759亿元，净额3.222995亿元[4] 资金管理 - 2025年4月2日同意使用不超过1.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 2025年6月6日拟增加不超过2亿元，调整后额度不超过3.2亿元，期限至2026年4月1日[2][13] 募投项目 - 首次公开发行调整后募投项目投资总额6.5223亿元，募集资金投资3.749462亿元[4] - 可转换公司债券调整后募投项目投资总额4.5353亿元，募集资金投资3.222995亿元[8] 风险与措施 - 投资面临市场波动、收益不可预期和操作监控等风险[10] - 采取选低风险产品、跟踪投向、内审监督等措施控制风险[11] 审议情况 - 2025年6月6日董事会、监事会审议通过增加闲置募集资金现金管理议案[13][14] - 监事会、保荐机构认为增加现金管理符合规定[14][16]

现金管理安排 - 2025年4月2日同意用不超4.5亿闲置资金现金管理，期限12个月[1] - 2025年6月6日拟增不超1亿，额度调至不超5.5亿[2][3][7] - 增加后期限自股东大会通过至2026年4月1日[2][3][7] - 额度和期限内资金可循环滚动使用[1][2][3][7] 其他事项 - 增加现金管理议案需提交股东大会审议[2][3][7] - 授权管理层签合同，财务部组织实施[1][3][7] - 投资产品含结构性存款等[3] - 投资有市场波动等风险[4] - 保荐机构对增加事项无异议[8][9]

资金募集 - 公司发行可转债募资32759.00万元，净额32229.95万元[1] 募投项目 - 泰国项目、改扩建、研发中心分别投19470.95万、6059.00万、6700.00万元[4] 资金置换 - 公司拟置换自筹资金149617968.55元，各项目有对应金额[5] 费用支付 - 已支付发行费用1274999.98元，含律师等费用[6][7] 审议情况 - 2025年6月6日董事会、监事会通过资金置换议案[9] - 国金证券对资金置换事项无异议[11]

股东大会信息 - 公司2025年6月23日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年6月18日[3] 会议审议事项 - 审议增加闲置资金现金管理相关议案[3] 会议登记信息 - 登记时间2025年6月23日09:00 - 15:00[6] - 异地股东2025年6月20日17:00前登记[7] 网络投票信息 - 投票代码“350969”，简称“恒帅投票”[11] - 交易系统和互联网投票时间[11]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十二次会议于2025年6月6日现场召开[2] - 会议通知于2025年5月30日以电子邮件与电话结合方式发出[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》3票同意通过[3] - 《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》3票同意，待股东大会审议[4] - 《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》3票同意，待股东大会审议[5][6] - 《关于使用自有资金等支付募投项目款项并置换的议案》3票同意通过[7] - 《关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》3票同意通过[8] 公告日期 - 公告日期为2025年6月7日[10]

会议信息 - 宁波恒帅股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2025年6月6日召开[2] - 会议应到董事5名，实到董事5名[2] 议案审议 - 审议通过调整募投项目募集资金投资额的议案[3] - 审议通过增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[4][5] - 审议通过增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案[6] - 审议通过使用自有资金等方式支付募投项目款项并置换的议案[7] - 审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目资金等的议案[8] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[9] 备查文件 - 公司第二届董事会第二十五次会议决议[10] - 公司第二届董事会审计委员会第二十三次会议决议和国金证券核查意见[11]

恒帅股份可转债发行结果 发行基本信息 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券（可转债）规模为32,759万元，每张面值100元，共计327.59万张 [1] - 可转债简称为"恒帅转债"，债券代码为"123256"，保荐人及主承销商为国金证券 [1] - 发行采用原股东优先配售与网上申购结合方式，余额由保荐人包销 [1] 原股东优先配售情况 - 原股东优先配售数量达2,975,166张（对应金额2.975亿元），占发行总量的90.82% [2] - 配售缴款于2025年5月29日完成 [2] 网上认购结果 - 网上发行部分缴款于2025年6月3日完成，具体认购数据未披露 [2] - 因申购单位规则（10张/单位）产生的零股4张由保荐人包销 [2] 保荐人包销情况 - 保荐人合计包销4,895张（金额48.95万元），包销比例1.49% [2] - 包销包含网上投资者弃购部分及因资金不足导致的无效认购 [2]

可转债发行 - 可转债发行规模32759.00万元，共3275900张[2] - 原股东优先配售2975166张，金额297516600.00元，占比90.82%[3][4] - 网上投资者缴款认购295839张，金额29583900.00元[5][7] - 网上投资者放弃认购4891张，金额489100.00元[7] - 保荐人包销4895张，金额489500.00元，包销比例0.15%[5] 时间节点 - 股权登记日为2025年5月28日[2] - 原股东优先配售缴款于2025年5月29日结束[3] - 网上认购缴款于2025年6月3日结束[5] - 2025年6月5日保荐人划转资金并申请债券登记[6] 其他信息 - 可转债简称为“恒帅转债”，代码为“123256”[1]

持续督导信息 - 公司首发项目持续督导期于2024年12月31日结束[1] - 2025年6月5日公司发布变更持续督导工作保荐代表人公告[3] - 国金证券委派夏景波接替吴小鸣履行持续督导工作[1] - 变更后公司持续督导保荐代表人为胡国木和夏景波[2] 人员信息 - 夏景波有9年资本市场及投资银行从业经验[5]