公司融资计划 - 公司计划向不超过35名特定对象发行股票 [1] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本约1.71亿股的30%，即不超过约5117万股 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] 募集资金用途 - 本次发行拟募集资金总额不超过人民币12亿元 [1] - 其中3亿元募集资金拟用于补充流动资金项目 [1] - 其中6亿元募集资金拟用于南方总部暨工业领域冷却设备及组件项目 [1] - 其中3亿元募集资金拟用于三河同飞制冷股份有限公司液冷温控项目 [1]

公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行股票，募集资金总额不超过12亿元 [1] - 发行对象不超过35名 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于最近一期经审计的每股净资产 [1] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，且不会使公司股权分布不具备上市条件 [1] 募集资金用途项目 - 募集资金将用于南方总部暨工业领域冷却设备及组件项目 [1] - 募集资金将用于三河同飞制冷股份有限公司液冷温控项目 [1] - 募集资金将用于补充流动资金 [1]

业绩总结 - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为10.08亿元、18.45亿元、21.60亿元和20.81亿元，呈持续增长态势[20] 未来展望 - 公司自有资金难覆盖新增资金需求，需发行股票解决资金缺口[11] - 发行股票募集资金可深化公司在液冷温控领域布局，提升核心竞争力与可持续发展能力[14] - 公司产能趋于饱和，发行股票募集资金投入产能建设，解决产能瓶颈[15] - 募集资金项目推动公司与新能源、数字经济等产业融合，扩大市场份额[17] - 募集资金部分用于补充流动资金，优化资金配置，缓解经营资金压力[20] - 银行贷款等债务融资额度有限、成本高，发行股票可提升资金实力[22] 股票发行 - 公司向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[21][34] - 发行对象不超过35名，为符合规定的机构投资者等，以同一价格、现金认购[25][26][27][43] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产[30][44] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本170,579,150股的30%，即不超过51,173,745股[37] - 本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日已超18个月[39] - 募集资金总额不超过12.00亿元，净额拟投入南方总部、液冷温控项目及补充流动资金[40] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让，衍生股份同此安排，不符监管意见时将调整[47] - 公司及相关方不存在向发行对象保底保收益等损害公司利益的情况[49] - 本次发行不会导致上市公司控制权发生变化[52] - 公司不属于需惩处的失信企业范围，不存在不得发行证券的情形[54] - 本次向特定对象发行股票已获第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，尚需股东会、深交所、中国证监会审批[55] - 股东会审议本次发行方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决情况单独计票[57] - 公司就本次发行对即期回报摊薄影响进行分析，制定填补措施，相关主体作出承诺[57] - 本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性，方案公平合理，符合法规要求和公司及全体股东利益[59]

公司决策 - 2026年1月29日召开第三届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过2026年度向特定对象发行股票相关议案[2] - 《2026年度向特定对象发行股票预案》及相关公告于当日在巨潮资讯网披露[2] - 本次发行需获股东会审议、深交所审核及中国证监会同意注册方可实施[2]

公司基本信息 - 公司总股本为170,579,150股[21] - 公司上市时间为2021年5月12日[21] 业绩情况 - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为10.08亿元、18.45亿元、21.60亿元和20.81亿元[42][85] - 2022年度至2025年1 - 9月，公司毛利率分别为27.34%、26.33%、22.06%和22.29%[114] - 2022 - 2024年，现金分红/当期归母净利润分别为58.59%、46.19%、55.20%[130] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名[6][43][48] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8][50] - 本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本170,579,150股的30%，即不超过51,173,745股[9][52][99] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[10][54] - 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过12.00亿元[11][55][66][67] - 募集资金拟投入南方总部暨工业领域冷却设备及组件项目6.00亿元、三河同飞制冷股份有限公司液冷温控项目3.00亿元、补充流动资金3.00亿元[12][56][67] - 本次发行决议有效期为公司股东会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月内[13][60] 行业数据 - 2024 - 2030年中国电化学储能系统新增装机量从103.7GWh预计增长至588.7GWh，年复合增长率33.6%[89] - 2024 - 2030年海外电化学储能系统新增装机量从71.3GWh预计增长至385.3GWh，年复合增长率32.5%[89] - 2024年全球新型储能市场新增装机约79.2GW，同比增长68%，液冷技术渗透率达45%[79] - 2030年全球电池储能装机量将达1200GW，较2025年增长380%以上[29][79] - 截至2025年6月底，中国电力储能累计装机规模164.3GW，同比增加59%[29] - 截至2025年6月底，新型储能装机占比提升至59.9%，规模达101.3GW，是“十三五”时期末的32倍[29] - 2030年保守场景下我国新型储能装机量累计规模预计达236.1GW，2025 - 2030年年复合增长率20.2%[29][79] - 预计2030年全球AI芯片出货量将由2024年的691万片提升至4487万片，液冷设备渗透率将由2024年的14%提升至100%，AIDC领域液冷市场空间达504亿美元[32][80] - 中国数据中心液冷市场规模将由2024年的160亿元快速增长至2030年的1100亿元，年复合增速约37.89%[80] 募投项目情况 - 南方总部暨工业领域冷却设备及组件项目计划总投资6.00亿元，拟使用募集资金6.00亿元，建设周期24个月[67][70][68] - 三河同飞制冷股份有限公司液冷温控项目计划总投资3.00亿元，拟使用募集资金3.00亿元，建设周期24个月[67][74][73] - 公司拟将3.00亿元募集资金用于补充流动资金[67][77] 研发与人才 - 截至2025年6月30日，公司拥有专利239件[88] - 截至2025年6月30日，公司拥有研发人员315人，占员工总数的14.02%[90] 分红情况 - 2022年以9360万股为基数，每10股派现8元，合计派现7488万元；每10股转增8股[126] - 2023年以1.6848亿股为基数，每10股派现5元，合计派现8424万元[128] - 2024年前三季度以1.6939888亿股为基数，每10股派现2元，合计派现3387.9776万元；2024年度每10股派现3元，合计派现5081.9664万元[129] - 2025年前三季度以1.7057915亿股为基数，每10股派现2元，共计派现3411.583万元，占前三季度归母净利润比例18.90%[132] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[123] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[123] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[123] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[123] - 2026 - 2028年股东分红，每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[137] 未来预测情景 - 假设2025年归属于母公司股东净利润24061.54万元，扣非后23507.41万元[143] - 假设2026年净利润三种情况：与上期持平、较上期上升10%、较上期上升20%[143] - 情景一：2026年净利润与2025年持平，发行后基本每股收益1.39元/股，扣非后1.36元/股[145][146] - 情景二：2026年净利润较2025年增长10%，发行后基本每股收益1.53元/股，扣非后1.50元/股[146] - 情景三：2026年净利润较2025年增长20%，发行后基本每股收益1.67元/股，扣非后1.63元/股[146] 其他策略 - 公司将优化业务流程，提升各环节管理水平，降低运营成本[153] - 公司将明确股东投资回报，完善细化《公司章程》股利分配条款[154] - 公司已建立完善内部控制体系，将优化治理结构[155] - 公司董事、高级管理人员承诺保障填补回报措施切实履行[157] - 公司控股股东、实际控制人承诺保障填补回报措施切实履行[158]

募集资金情况 - 公司2021年4月30日首次公开发行1300万股A股，发行价每股85.5元，募集资金111150万元，净额100440.87万元[13] - 截至2025年9月30日，前次募集资金初始存放金额102855.66万元，各账户均已注销[14][15] 项目投资情况 - 精密智能温度控制设备项目承诺投资46600万元，实际投资41423.72万元，差额 - 5176.28万元[18] - 补充流动资金项目承诺投资8000万元，实际投资8020.84万元，差额20.84万元[18] - 储能热管理系统项目承诺投资32300万元，实际投资33068.33万元，差额768.33万元[18] - 永久补充流动资金项目承诺投资13540.87万元，实际投资14876.06万元，差额1335.19万元[18] 资金使用情况 - 2021年5月27日，公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金16318.88万元[20][21] - 2021 - 2025年各年度使用募集资金分别为34226.27万元、39577.72万元、17009.26万元、6575.70万元、0.00万元[31] - 募集资金总额100440.87万元，累计使用97388.95万元[31] 现金管理情况 - 2021年拟使用不超过88200万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[25] - 2022年拟使用不超过55800万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[25] - 2023年公司使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月；2024年使用不超4000万元，期限12个月[26] - 截至2025年9月30日，公司闲置募集资金现金管理余额为0[27] 项目效益情况 - 精密智能温度控制设备项目累计产能利用率为120.93%，储能热管理系统项目为121.30%[34] - 精密智能温度控制设备项目累计实现效益19881.94万元，未达预计效益；储能热管理系统项目累计实现效益6369.87万元，未达产[34][35] 节余资金情况 - 2023年公司用精密智能温度控制设备项目节余5974.50万元永久补充流动资金；2024年用10.90万元节余资金补充[28] - 前次募集资金节余5985.40万元，因费用控制和现金管理收益[29] 超募资金使用情况 - 公司用超募资金32300.00万元投入储能热管理系统项目，13540.87万元永久补充流动资金；另用1335.19万元超募收益永久补充[33]

分红规划 - 制定2026 - 2028年股东分红回报规划[1] - 每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[4] - 至少每三年重新审议一次未来三年规划[8] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[6] 分配方式 - 采用现金、股票或两者结合，优先现金分红[4] - 有条件可进行中期利润分配[4] - 必要时可提股票股利分配预案[6] 生效与解释 - 规划经股东会审议通过生效，董事会负责解释[9]

公司决策 - 2026年1月29日召开第三届董事会第二十四次（临时）会议[2] - 会议审议通过2026年度向特定对象发行股票相关议案[2] - 公司承诺本次发行不存在损害公司利益情况[2]

发行方案 - 公司符合向特定对象发行股票条件和资格[1] - 2026年度发行方案及预案合理可行，不损害股东利益[2] 资金使用 - 2026年度募资使用可行，符合产业政策和战略方向[2] - 前次募资使用合规，无挪用或擅自变更用途情况[4] 回报与规划 - 对发行摊薄即期回报有分析、措施及承诺[5] - 2026 - 2028年股东分红回报规划符合规定[5] 账户管理与授权 - 拟设募集资金专项账户，实行专户专储管理[6] - 提请股东会授权董事会办理发行事宜符合规定[6] 程序合规 - 发行相关文件编制和审议程序合规，需多部门通过[7]

募资情况 - 公司首次公开发行1300.00万股，发行价每股85.50元，募资净额100440.87万元[4] - 前次募集资金初始存放金额102855.66万元，与净额差异2414.79万元[6] - 2021 - 2024年各年度使用募集资金分别为34226.27万元、39577.72万元、17009.26万元、6575.70万元，2025年为0[25] - 募集资金总额100440.87万元，已累计使用97388.95万元[25] 项目投资 - 精密智能温度控制设备项目承诺投资46600.00万元，实际投资41423.72万元[9][25] - 补充流动资金项目承诺投资8000.00万元，实际投资8020.84万元[9][25] - 储能热管理系统项目承诺投资32300.00万元，实际投资33068.33万元[9][25] - 永久补充流动资金项目承诺投资13540.87万元，实际投资14876.06万元[9][26] 项目收益 - 精密智能温度控制设备项目累计产能利用率120.93%，未达预计效益[27][28] - 储能热管理系统项目累计产能利用率121.30%，未达达产状态[27][28] - 补充和永久补充流动资金项目未承诺效益[28] 其他 - 2021年5月27日公司用募资置换预先投入募投项目自筹资金16318.88万元[12] - 截至2025年9月30日闲置募集资金现金管理余额为0[19] - 前次募集资金节余5985.40万元用于永久补充流动资金[22]