业务决策 - 公司监事会于2025年3月28日召开第四届监事会第三次会议[1] - 同意开展额度不超过2000万美元或等值外币的外汇套期保值业务[2] 关联交易 - 预计2025年度与湖北联昌新材料有限公司发生总额不超过4000万元日常关联交易[4] 议案表决 - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》表决赞成3票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》表决赞成3票，反对0票，弃权0票[5]

资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构[6] - 单次使用超募资金达5000万元且达总额10%以上，需股东会审议[17] 募投项目管理 - 募投项目年度实际使用与计划差异超30%，应调整投资计划[12][23] - 项目搁置超一年或超期限投入未达50%，需重新论证[14] - 变更募投项目需经董事会、股东大会审议，投向原则为主营业务[20] 协议签署与管理 - 募集资金到账1个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[6] - 协议提前终止，1个月内签新协议并报深交所备案公告[7] 流动资金补充 - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超十二个月[15] - 用闲置资金补充流动资金，董事会审议通过后及时公告[15] 核查与检查 - 董事会每半年核查募投项目进展，出具专项报告并披露[12][23] - 当年有募集资金使用需会计师事务所专项审核[23] - 保荐机构至少每半年现场检查募集资金存放和使用情况[25]

外汇套期保值业务计划 - 公司拟开展不超2000万美元或等值外币额度业务[1][2][5][21][22] - 授权期限自2025年3月29日起12个月，额度可循环用[2][7][21] - 预计缴纳保证金上限不超3000万元[6] 风险与应对 - 业务面临市场、汇率等多种风险[9][10][11][12][13][14] - 加强汇率研究，调整策略规避波动风险[15] - 制定制度、审查条款、监督检查控风险[15][16][17][19][22] - 按回款计划控制资金及结售汇时间，重视账款管理[17] 审批与建议 - 董事会和监事会同意开展业务[21][22] - 保荐机构提请加强培训、落实风控、杜绝投机[23] - 保荐机构对业务无异议[24]

关联交易金额 - 2025年度拟与湖北联昌日常关联交易预计不超4000万元[1] - 2025年期初至预测日已发生关联交易139.38万元[4] - 2024年度关联交易预计4000万元，实际发生额892.30万元，差异 -77.69%[5][7] 湖北联昌情况 - 2024年末总资产182795298.10元，净资产356368017.17元[8] - 2024年1 - 12月营业收入169038487.79元，净利润 -13172628.12元[8] 决策审议 - 公司多会议审议通过2025年度日常关联交易预计额度议案[14][17] - 保荐机构对该事项无异议[18]

外汇套期保值业务概况 - 拟开展不超2000万美元或等值外币额度业务[3] - 授权期限自2025年3月29日起12个月，额度可循环[5] - 涉及币种含美元等，品种含远期结售汇等[2] 资金与保证金 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] - 预计缴纳保证金上限不超3000万元[4] 目的与风险 - 目的是规避风险、提效降费、增强稳健性[1] - 存在市场、汇率等多种风险[9][10][12][13][14] 风险控制与交易方 - 采取加强研究、制定制度等风控措施[15] - 交易对方为有资质金融机构，无关联方[7]

会议审议 - 审议通过修订《募集资金管理制度》议案，需提交2024年年度股东大会审议[2] - 审议通过修订《董事会秘书工作制度》议案[2] - 审议通过2025年度日常关联交易预计额度议案，总额不超4000万元[4] - 审议通过开展外汇套期保值业务议案，额度不超2000万美元或等值外币，有效期12个月[4] 关联交易 - 董事长严留新等3人作为关联董事回避日常关联交易议案表决[4]

董事会秘书任职要求 - 需具备多方面知识并取得资格证书，七种情形之一不得担任[4][5] 董事会秘书职责与聘任 - 负责信息披露、投资者关系等职责[7] - 由总经理提名，经董事会聘任或解聘[10] 相关时间规定 - 原任离职后三个月内应聘任新秘书[10] - 秘书空缺超三个月董事长代行职责[12] 其他规定 - 聘任时签保密协议，同时聘任证券事务代表[10][12] - 解聘等情况应向深交所报告并公告[11]

业务额度与期限 - 拟开展不超2000万美元或等值外币额度外汇套期保值业务[3][17][19] - 授权期限自2025年3月29日起12个月，额度可循环使用[6] 保证金与风险 - 开展业务预计缴纳保证金上限不超3000万元[5] - 业务面临市场、汇率等多种风险[8][9][10][11][12] 决策与监管 - 董事会、监事会同意开展业务[17][18][19] - 保荐机构无异议但提请注意风险[20][21]

文章核心观点 3月24日多家公司发布重要公告，涉及热点业务说明、项目投资、合同中标、业绩披露、股权交易、股份回购与增减持等方面[1] 热点 - 海洋王目前无“深海科技”相关业务和产品 [1] - 中毅达生产产能保持稳定，近期无新建计划 [1] - 怡达股份泰兴怡达环氧丙烷产品虽实现生产和销售，但未能实现盈利 [1] - 尤夫股份拒海水聚酯工业丝产品销售收入占公司营业收入比重约1%，占比较低 [1] 项目投资 - 创维数字拟投资不超过9.32亿元建设惠州产业园二期项目 [2] - 广州发展拟投资56.12亿元建设广州珠江电厂2×600MW级煤电环保替代项目 [1][2] - 东方电热拟在泰国设立子公司并建设生产基地 [2] 合同中标 - 永贵电器控股子公司中标2321.8万元项目 [2] - 金埔园林签署约2.15亿元建设项目工程总承包合同 [1][2] - 常铝股份上海朗脉签订望业生物新建1.1期项目总承包工程合同 [2] - 华西能源签订老挝南部1800MW清洁能源项目合同，对应合同金额103.85亿元 [2] 业绩披露 - 比亚迪2024年度净利402.54亿元，同比上升34%，研发投入达542亿元 [1][2] - 云天化2024年净利润53.33亿元，同比增长17.93%，拟10派14元 [1][2] 股权收购 - 博菲电气时代新材拟挂牌转让时代绝缘10%股权 [3] - 盛帮股份拟出售四川贝特尔100%股权 [3] - 陇神戎发拟858.494万元购买研究院70%股权 [1][3] 回购 - 健盛集团拟斥资5000万元 - 1亿元回购股份 [1][3] 增减持 - 浙文影业股东钱文龙拟合计减持不超1.0728%股份 [3] - 北方股份特沃上海拟合计减持不超过510万股股份 [3] - 新瀚新材股东郝国梅拟减持合计不超2%股份 [3] - 大宏立控股股东甘德宏拟减持不超2.71%股份 [1][3] - 山鹰国际控股股东及实际控制人拟增持1.09亿元公司股份 [1][3] 其他 - 华凯易佰拟发行可转债募资不超7.76亿元，用于总部智能仓储与数字内容营销中心项目等 [3] - 瑞鹄模具拟发行可转债募资不超8.8亿元，投于新能源汽车一体压铸车身智能制造项目等 [1][3] - 亿纬锂能子公司收到长安汽车供应商定点通知 [1][3]

业绩总结 - 2024年前三季度归母净利润4178.18万元（未经审计），同比降40.41%[5] - 2024年前三季度扣非归母净利润3592.08万元（未经审计），同比降43.26%[5] - 公司业绩无大幅波动[4] 项目进展 - 募投“年产8000吨芳香酮及其配套项目”部分车间2023年下半年完工转固，产能爬坡[5] - “年产8000吨芳香酮及其配套项目”和“建设研发中心”项目达预定可使用状态时间延至2025年12月31日[5] 影响因素 - 受原材料价格下跌及市场竞争加剧影响，产品价格下降，毛利率降低[5] 合规情况 - 现场检查对应2024年度，时间为2025年3月11 - 12日[2] - 公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[2] - 公司按规定建内部审计制度并设部门[3] - 审计委员会至少每季度开会并向董事会报告内审工作[3] - 内审部门至少每季度向审计委员会报告并审计募集资金[3] - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[3] - 公司建防控股股东等占用资金制度，无占用情形[4] - 关联交易审议程序合规、价格公允，无关联交易非关联化情形[4] - 募集资金三方监管协议有效执行，无第三方占用或违规理财情形[4]