奕东电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡加娥） 本人 2024 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下： | | | 实际出席董 事会次数 | 委托出席 | | 是否连续 两次未亲 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名任职状态 | 应出席董 事会次数 | （现场/通讯 | 董事会次 数 | 缺席董事 会次数 | 自参加董 | 出席股东大会 次数 | | | | 方式） | | | 事会会议 | | | 胡加娥 在职 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 2 | 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奕东 电子"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了 独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业总收入为171,042.56万元，比上年同期增加16.37%[5] - 2024年归属于上市公司股东净利润为 - 4,001.44万元[5] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为 - 4,857.22万元[5] - 2024年营业收入17.10亿元，较2023年的14.70亿元增长16.37%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 4001.44万元，较2023年的214.24万元下降1967.70%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8705.06万元，较2023年的7476.43万元增长16.43%[27] - 2024年末资产总额为37.80亿元，较2023年末的37.69亿元增长0.30%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为28.53亿元，较2023年末的29.80亿元下降4.28%[27] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.89亿元、4.00亿元、4.40亿元、4.81亿元[29] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1971.50万元、384.20万元、 - 652.41万元、 - 5704.74万元[29] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 61.72万元，2023年为 - 61.45万元，2022年为 - 126.89万元[33] - 2024年计入当期损益的政府补助为708.26万元，2023年为1502.56万元，2022年为1053.31万元[33] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为345.45万元，2023年为104.49万元，2022年为72.49万元[33] - 2024年销售费用为38,398,047.89元，同比减少0.74%[93] - 2024年管理费用为113,010,553.70元，同比增长3.40%[93] - 2024年财务费用为 - 19,297,020.50元，同比减少36.86%，系报告期内银行定期存款减少所致[93] - 2024年研发费用为115,441,286.99元，同比增长10.54%[93] - 2024年经营活动现金流入小计1,576,871,981.77元，较2023年的1,463,911,224.78元增长7.72%[102] - 2024年经营活动现金流出小计1,489,821,422.73元，较2023年的1,389,146,941.78元增长7.25%[102] - 2024年经营活动产生的现金流量净额87,050,559.04元，较2023年的74,764,283.00元增长16.43%[102] - 2024年投资活动现金流入小计634,998,388.21元，较2023年的440,201,213.75元增长44.25%，主要因购买银行理财产品增加[102][103] - 2024年筹资活动现金流入小计9,582,831.77元，较2023年的41,848,278.92元下降77.10%，主要因票据借款减少[102][104] - 2024年末货币资金7.02亿元，占总资产18.58%，较年初降9.11%[105] - 2024年末应收账款7.19亿元，占总资产19.02%，较年初升4.45%[105] - 2024年末固定资产13.13亿元，占总资产34.73%，较年初升23.22%[105] - 2024年末在建工程1.37亿元，占总资产3.63%，较年初降20.03%[105] - 报告期投资额4402.46万元，较上年同期降14.07%[110] - 2024年研发人员数量为513人，较2023年的431人增长19.03%，占比为13.03%，较2023年的13.08%下降0.05%[100] - 2024年本科研发人员74人，较2023年的46人增长60.87%；本科以下学历439人，较2023年的385人增长14.03%[100] - 2024年30岁以下研发人员150人，较2023年的124人增长20.97%；30 - 40岁203人，较2023年的165人增长23.03%；40岁以上160人，较2023年的142人增长12.68%[100] - 2024年研发投入金额为115,441,286.99元，占营业收入比例为6.75%；2023年投入104,434,591.49元，占比7.11%；2022年投入106,997,054.24元，占比6.84%[100] 各业务板块数据关键指标变化 - FPC产品2024年营收6.81亿元，占比39.82%，同比增长14.03%；LED背光模组营收1.56亿元，占比9.11%，同比下降9.27%；连接器及零组件营收6.89亿元，占比40.28%，同比增长34.28%[83] - 华南地区2024年营收8.27亿元，占比48.35%，同比增长19.62%；华东地区营收6.18亿元，占比36.13%，同比增长36.29%[83] - 精密电子零组件行业2024年毛利率12.95%，较2023年下降2.28%；FPC产品毛利率8.83%，下降1.67%；连接器及零组件毛利率18.82%，下降4.21%[85] - FPC销售量58万平方米，同比增长15.37%；生产量56.67万平方米，同比增长9.29%；库存量2.98万平方米，同比下降30.98%[87] - 连接器及零组件销售量163.56亿个，同比增长14.18%；生产量165.45亿个，同比增长21.89%；库存量11.90亿个，同比增长18.93%[87] - LED背光模组销售量2150.46万个，同比增长6.47%；生产量2119.90万个，同比增长4.79%；库存量120.22万个，同比下降20.27%[87] - 其他产品销售量10.76亿个，同比下降21.73%；生产量10.76亿个，同比下降21.73%[87] - 生产商销售模式2024年营收17.08亿元，占比99.88%，同比增长16.41%；贸易商营收203.73万元，占比0.12%，同比下降10.43%[84] - FPC直接材料2024年金额为366,854,345.68元，占营业成本比重24.64%，同比增长16.13%[89] - 连接器及零组件直接材料2024年金额为340,090,618.46元，占营业成本比重22.84%，同比增长53.26%[89] 行业市场规模数据 - 2024年全球连接器市场规模达1050亿美元，同比增长14.3%[37] - 2024年全球通信连接器市场规模达280亿美元，同比增长14.5%，中国市场占比34%，规模突破95亿美元[38] - 2024年中国新能源汽车渗透率突破40%，推动新能源连接器市场规模攀升至3650亿元，占全球份额56%，较2023年提升6个百分点[40] - 2024年工业连接器市场规模达580亿美元，同比增长10.3%，工业自动化与机器人领域贡献超40%增量[41] - 2024年全球新能源汽车销量达1629万辆，同比增长25%，中国市场占比67%，销量达1286.6万辆，同比增长35.5%[43] - 2024年全球锂电池出货量为1545.1GWh，同比增长28.5%，预计2025年将达1899.3GWh，2030年市场规模有望突破5127.3GWh[44] - 2024年全球车载显示面板总出货量达2.32亿片，同比增长6.2%，其中前装市场出货量达2.02亿片，同比增长9.5%[44] - 2024年全球新型储能新增装机规模为79.2GW/188.5GWh，装机容量（GWh）同比增长82.1%，中国市场贡献56.83%[45] - 2024年全球消费电子市场规模预计达1.12万亿美元，年复合增长率（CAGR）为2.99%，至2028年预计增至1.18万亿美元，年复合增长率为2.6%[46] - 2024年全球AI服务器连接器市场规模同比激增50%以上，达80亿美元，2023 - 2025年复合增长率（CAGR）达90%[39] - 2024年中国消费电子市场规模预计为1.98万亿元（约2550亿美元），同比增长3.3%[47] - 2024年全球智能手机出货量为12.4亿部，同比增长6.2%；中国市场出货量2.86亿台，同比增长5.6%[47] - 2024年全球PC出货量合计2.55亿台，同比增长6.2%；AI PC渗透率提升至35%[47] - 2024年上半年中国笔记本电脑出口6870万台，同比增加2.5%[47] - 2024年全球XR设备出货量达760万台，同比增长12%，市场规模237亿美元；中国XR市场IT支出30亿美元，预计2028年增至130.8亿美元，年复合增长率43.8%[48] - 2024年全球AI智能眼镜出货量突破200万台，同比激增210%[48] 公司业务与经营相关 - 公司在我国精密电子零组件行业处于领先地位，FPC领域主要客户有宁德时代、小米等；连接器及零组件领域有五大全球前十五大连接器厂商是主要客户；LED背光模组领域是多家知名显示模组厂商核心供应商[50][51] - 公司每年以较大比例研发费用投入进行技术创新，结合客户需求和下游行业趋势提前进行技术储备[52] - 公司研发模式与下游客户深度合作、共同研发，运营模式提供全制程综合配套生产服务[53] - 公司实现FPC、连接器及零组件、LED背光模组三大业务板块业态创新融合发展[55] - 公司现有广东东莞、江苏常熟等6个专业生产制造及服务基地，新建广东东莞和江西萍乡项目提高产能[74] - 江西萍乡科技产业园一期工程年产60万平方米印制线路板[74] - 公司大型模具加工精度国内领先，模具零件加工精度可达±0.002mm，关键位置可达±0.001mm，表面粗糙度达Ra0.02[69] - 公司从2006年开始被评为“国家高新技术企业”，坚持研发与工艺创新并举战略[73] - 公司产品应用于汽车、消费类电子等多个领域，销售采取直销模式并建立售后服务体系[60][68] - 公司采购原辅材料采用“按订单采购”模式，设备采用“按需求采购”模式[65] - 公司研发根据市场调研等进行项目立项和设计开发策划，每年投入较高研发费用[66] - 公司生产采用以销定产、按单生产模式，设有生产计划部门统筹管理[67] - 公司FPC板块在消费电子及新能源领域均增长，新能源汽车板块进入全新增长周期[79] - 公司未来以“智造全链生态，领航全球精密电子”为战略支点，聚焦“技术引领、生态协同、全球渗透、绿色增长”四大核心维度[127][129] - 公司持续加大研发投入，以“技术引领、需求穿透、价值共创”为研发战略导向[130] - 公司聚焦行业头部客户战略，通过闭环管理机制和标准化服务流程服务大客户[131] - 2025年公司以战略导向重构精细化管理体系，构建“目标 - 流程 - 责任”三级穿透机制[132] - 2025年公司构建“AI全域效率中枢”，通过三大核心路径推进智能转型[133] - 2025年公司以客户为中心重构组织体系，选拔精英人才充实大客户团队[134] - 募投项目逐步投产，提升生产效率与产品质量，拓展业务版图[135] - 报告期内公司投资建设马来西亚生产基地，实施国际化战略[136] - 报告期内新设东莞市高欣新能源科技有限公司、广东创益能源有限公司、广东创益绿能工程技术有限公司，对净利润无重大影响[126] 公司研发项目相关 - 适用于多类型塑封件的工艺技术研究项目小批量生产，预计产能提升30%以上，产品良率控制在97%以上[94] - 新型Mini LED背光源研发项目小批量生产，预计产品开发成功后年销售额增加6000万元[94] - 新能源动力电池超长FPC项目实施后带动200万个新能源电池FPC需求发展，产品良率≥75%[95] - 储能连接器生产技术改进后，自动机组装2条生产线1人操作，日产量从6000个提升至10000个[95] - 不同制造工艺对冲压五金模具跳屑改善项目，2024年模具跳屑概率从5%降至2%，2025年降至1%，2026年降至0.5%[95] - 应用于汽车电子FPC生产技术研究项目，新型CCS超声波焊接工艺效率提升10%以上[95] - 应用于汽车电子FPC生产技术研究项目，TE最新压接端子压接效率提高50%以上[95] - 新能源动力电池超长FPC拼版尺寸满足250mm（或500mm）×2000mm（或≥1400mm）[95] - 锂离子电池聚合物传感材料与柔性印制电路异质界面集成机制与制备工艺研究项目，温度传感模组测量范围-40～150℃，准确度±0.

公司变更 - 奕东电子控股孙公司完成工商变更登记[2] - 公司名称变更为安徽奕东电子科技有限公司[2] - 经营范围增加技术服务、技术开发等内容[2][4] 企业信息 - 统一社会信用代码为91340207MA8Q9892XQ[5] - 注册资本为人民币壹仟万圆整[5]

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-009 3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。 4.本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书列席了会议。 5.本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 奕东电子科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议 的通知于2025年2月18日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。 2.本次监事会会议于2025年2月21日在公司会议室以现场会议的形式召开。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。 1 三、备查文件 1.《第二届监事会第十八次会议决议》。 特此公告。 奕东电子科技股份有限公司监事会 2025年2月21日 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-008 奕东电子科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会 议的通知于2025年2月18日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。 2.本次董事会会议于2025年2月21日在公司会议室以通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。 4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》 经董事会审议，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不 影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000万元的暂时闲 置募集资金（含超募资金）进行现金管理。保荐机构招商证券股份有限公司出具了同 意的核查意见。 第二届董事会第二十一次会议决 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-007 奕东电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月21日召开了第 二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司及下属子 公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全 的情况下，使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内， 资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额 度及决议有效期内行使决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负 责组织实施。现将具体情况公告如下： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江西萍乡科技产 ...

招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对奕东电子拟使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3938 号文核准，并经深圳证 券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,840 万股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 37.23 元/股，共计募集资金人民币 2,174,232,000 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计，与会计师事务所无重大分歧[4] - 具体数据以2024年年度报告披露为准[7] 业绩情况 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损50万元 - 200万元，上年同期盈利214.24万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润本报告期亏损920万元 - 1070万元，上年同期亏损1223.77万元[3] 业绩变动原因 - 公司营业收入上涨，毛利率相对稳定，但募投项目转固后折旧摊销等成本费用增加[6] - 市场利率下降和现金管理余额减少，导致利息收入较往年下降，使净利润下滑[6] 公司业务状况 - 公司业务基础扎实，各业务板块有较好市场预期[6] 公司发展举措 - 公司将加强运营管理，优化业务结构，拓展高附加值产品市场[6] - 公司将推进提质、降本、增效活动，提升盈利能力和经营业绩[6]

募资情况 - 公司首次公开发行5840万股，发行价37.23元/股，募资21.74232亿元，净额19.7116611239亿元[1] 募投项目 - 原募投项目投资总额9.14117亿元，拟投入募集资金9.14117亿元[4] - 调整后募投项目投资总额13.159859亿元，拟投入募集资金13.159859亿元[6] 研发项目 - “研发中心建设项目”预计达可使用状态时间从2024年1月25日调整为2025年1月25日[7] - 该项目拟投入募集资金1.262895亿元，利息及理财收益260.21万元，累计投入1.288916亿元[10] - 该项目募集资金已使用完毕，结余0元，将注销专户[10]

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-004 奕东电子科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023 年 1 月 30 日，公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通，股份数量为 18,016,213 股，占公司总股本的 7.7124%。具体情况详见公司于 2023 年 1 月 18 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分首次公开发行前已发行股份上市 流通的提示性公告》（公告编号：2023-010）。 2023 年 2 月 15 日，公司首次公开发行战略配售股份上市流通，股份数量为 4,294,923 股，占公司总股本的 1.8386%。具体情况详见公司于 2023 年 2 月 13 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行战略配售股份上市流通的 提示性公告》（公告编号：2023-017）。 1、本次解除限售的股份为奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奕 东电子 ...