关联交易金额 - 2024年4月25日预计关联交易金额不超1665万元[1] - 2024年8月27日预计新增1835万元，年度预计达3500万元[3] - 截至2024年6月30日已发生1125.33万元[6] 关联交易对象及变动 - 雷元芳、雷波分别持有上海嘉诺14.3857%、13.9826%股权[1][7][8] - 向雷元芳及其企业销售、采购、租赁金额有新增[4][6] - 向雷波及其企业销售、采购金额有新增[4] 审议情况 - 2024年8月27日董事会审议通过新增关联交易议案[3][12] - 监事会、保荐机构对年度关联交易预计无异议[14][15] - 年度关联交易预计经多会议审议通过[15]

会议情况 - 公司第二届监事会第八次会议于2024年8月27日召开，3名监事全出席[2] 报告审议 - 《2024年半年度报告》等多项报告审议全票通过[4][6][8] 资金管理 - 公司可用不超20000万元闲置募集资金现金管理[9][10] 项目与授信 - 募投项目结项及终止议案待股东大会审议[13] - 公司及子公司拟增不超2亿综合授信，总额不超4亿待审议[14][15]

业绩总结 - 公司计提信用及资产减值准备共5,048,580.68元[2] - 2024年上半年应收账款坏账准备计提6,957,132.67元，转回4,795,103.47元[3][4] - 2024年上半年其他应收款坏账准备转回990.00元[4] - 2024年上半年应收票据坏账准备计提981,885.73元，转回1,051,072.68元[4] - 2024年上半年存货跌价准备计提6,168,702.71元，转回3,211,974.28元，转销897,990.28元[6] - 公司本次核销资产344,897.09元[8] - 计提减值使2024年6月30日合并报表净利润和所有者权益减约5,048,580.68元[9] 其他说明 - 计提减值准备财务数据为初步测算，未经审计[11]

募资情况 - 公司首次公开发行3000万股A股，每股18.66元，募资总额5.598亿元，净额4.9103940349亿元[1] - 募集资金拟投资项目原计划用6.017232亿元，调整后为4.910394亿元[4] 现金管理 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月，可循环使用[8] - 投资产品期限不超十二个月、安全性高、流动性好[6] 决策审批 - 第二届董事会第九次会议通过现金管理议案[17] - 第二届监事会第八次会议同意使用不超2亿闲置资金现金管理[19] - 保荐机构对现金管理事项无异议[20] 风险与控制 - 投资风险含市场波动、收益不可预期等[12] - 风险控制措施有选低风险品种、跟踪投向等[14] 公告信息 - 公告含董事会、监事会决议及核查意见[1][22] - 公告发布于2024年8月29日[24]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3000万股A股，发行价每股18.66元，募集资金总额5.598亿元，净额4.9103940349亿元[1] - 截至2024年6月30日，以募集资金置换预先投入募投项目金额1.0284566291亿元，投入募投项目金额546.601462万元，补充流动资金1.5908240056亿元，闲置理财1.31亿元[4] - 2024年6月30日募集资金专项账户余额1.0127781782亿元，另有1.31亿元闲置资金用于理财[4][5] - 截至2024年6月30日，公司有4个募集资金专户，存储余额合计1.0127781782亿元[8][9] - 募集资金总额为4.910394亿元，本报告期投入2367.03万元，累计投入2.67394亿元[24] 项目投资情况 - 唯万科技高性能密封件项目承诺投资2.44261亿元，调整后2亿元，累计投入1.070484亿元，进度53.52%，本报告期效益1205.39万元[24] - 唯万科技密封技术研发中心建设项目承诺投资8499.62万元，调整后8400万元，累计投入126.32万元，进度1.50%[24] - 唯万科技智能化升级改造建设项目承诺投资9246.6万元，累计投入5101.6万元[24] - 补充流动资金承诺投资1.560234亿元，本报告期投入2367.03万元，累计投入1.590824亿元[24] 未来展望 - 2024年6月末，高性能密封件项目效益未达预期，因下游行业处于调整周期，市场需求不足[25] - 2024年6月末，研发中心和智能化升级项目累计投资低，公司拟终止两项目，剩余资金补充流动资金[25] - 报告期后，公司计划将高性能密封件项目结项，节余资金补充流动资金[26] 其他 - 公司对募集资金采用专户存储制度，签订三方和四方监管协议[6][7] - 2023年2月7日公司变更部分募投项目实施地点，未涉及投向等变更[11][12] - 2022年9月23日公司使用募集资金置换预先投入自筹资金1.1574029814亿元[13] - 报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[14] - 报告期内公司不存在节余募集资金和超募资金使用情况[16][17] - 公司同意使用不超过3.4亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[18] - 截至2024年6月30日，购买投资产品的闲置募集资金余额为1.31亿元，产生利息及收益564.877975万元[18]

募资情况 - 公司首次公开发行3000万股A股，每股18.66元，募资5.598亿元，净额4.9103940349亿元[1] - 原计划募资6.017232亿元，调整后为4.910394亿元[4] 资金使用 - 公司拟用不超2亿元闲置募资现金管理，有效期12个月，可循环使用[8] 项目资金调整 - 高性能密封件项目原计划2.44261亿元，调整后2亿元[4] - 密封技术研发中心项目原计划0.849962亿元，调整后0.84亿元[4] - 智能化升级改造项目原计划0.92466亿元，调整后0.51016亿元[4] - 补充流动资金原计划1.8亿元，调整后1.560234亿元[4]

授信申请 - 公司及子公司拟申请增加2亿元综合信用授信额度[2] - 增加后2024年可申请综合授信总额度不超4亿元[3] 授信详情 - 授信内容含流动资金借款等业务[2] - 额度可循环使用，期限至2024年年度股东大会[2] 其他 - 申请需2024年第三次临时股东大会审议通过[3] - 有助于拓宽融资渠道，促进业务发展[4]

业绩总结 - 公司首次公开发行3000万股A股，发行价每股18.66元，募集资金总额5.598亿元，净额4.9103940349亿元[1] - 2022年末、2023年末和2024年6月末，公司流动资金占用额分别为3.73亿元、3.95亿元和6.01亿元[25] 募投项目资金情况 - 截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为1.0127781782亿元[3][4] - 截至2024年6月30日，公司闲置募集资金用于现金管理的金额为1.31亿元[4] - 截至2024年6月30日，公司首次公开发行募投项目拟投入募集资金4.910394亿元，已投入2.67394亿元，剩余2.322778亿元[6] - 截至2024年6月末，募投项目结项及终止后剩余募集资金为23221.12万元，拟永久补充流动资金[23] 高性能密封件项目 - 唯万科技新建年产8000万件/套高性能密封件项目总投资额2.44261亿元，计划投入募集资金2亿元[7] - 截至2024年6月30日，该项目节余募集资金9570.33万元[8] - 该项目设备购置费节余约7160万元，预备费、铺底流动资金合计节余约1500万元[8] - 通过更新改造原有设备，该项目节约约1424万元设备购置费用[10] - 该项目以银行承兑汇票支付募投项目设备约1011万元[10] 智能化升级改造建设项目 - 该项目拟投入募集资金5101.6万元，剩余5114.41万元拟永久补流[6] - 截至2024年6月末尚未投入，建成后预计年生产高性能密封件产品2000万件[14] 密封技术研发中心建设项目 - 计划投入募集资金8400.00万元，截至2024年6月末累计投入126.32万元[17] 研发团队情况 - 上海嘉诺有约40名研发人员，拥有专利66项，其中发明专利6项[18] 未来展望 - 公司正在开拓汽车、半导体设备、光伏光热密封件及纺织配件等新业务领域[26] 决策进展 - 2024年8月27日董事会审议通过募投项目结项及终止并补充流动资金议案，尚需股东大会审议[28] - 2024年8月27日监事会审议通过募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案[30] - 监事会认为该事项是谨慎决定，利于提高资金使用效率，符合股东利益，审议程序合规[30] - 保荐机构核查认为该事项已通过董事会、监事会审议，后续需股东大会审议，且符合相关要求，无异议[31] 生产效率提升 - 公司将原2穴产品从120吨注塑机移植到320吨注塑机，单台设备产能提升204%[12] 未动用资金 - 预备费拟使用募集资金556.00万元，铺底流动资金拟使用募集资金910.68万元，均未动用[13]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[4] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入331,559,024.82元，上年同期188,766,491.00元，同比增长75.65%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,157,927.72元，上年同期26,506,819.01元，同比增长47.73%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,517,956.82元，上年同期24,645,139.38元，同比增长40.06%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额557,026.48元，上年同期 - 17,807,672.65元，同比增长103.13%[12] - 本报告期基本每股收益0.33元/股，上年同期0.22元/股，同比增长50.00%[12] - 本报告期稀释每股收益0.33元/股，上年同期0.22元/股，同比增长50.00%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率4.13%，上年同期2.85%，同比增加1.28%[12] - 本报告期末总资产1,481,432,298.31元，上年度末1,032,145,930.51元，同比增长43.53%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产964,523,050.93元，上年度末932,562,197.21元，同比增长3.43%[12] - 报告期内公司实现营业收入33155.90万元，同比增长75.65%，归属上市公司股东净利润3915.79万元，同比增加47.73%[34] - 2024年上半年营业总收入331,559,024.82元，2023年上半年为188,766,491.00元，同比增长75.65%[152][153] - 2024年上半年营业总成本274,975,444.87元，2023年上半年为160,691,605.50元，同比增长71.12%[153] - 2024年上半年营业利润56,864,321.32元，2023年上半年为29,164,063.44元，同比增长95.00%[153] - 2024年上半年净利润51,277,220.36元，2023年上半年为26,506,819.01元，同比增长93.45%[154] - 2024年上半年基本每股收益0.33元，2023年上半年为0.22元，同比增长50.00%[154] - 2024年上半年稀释每股收益0.33元，2023年上半年为0.22元，同比增长50.00%[154] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为557,026.48元，2023年同期为-17,807,672.65元[158] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-189,507,599.95元，2023年同期为-104,684,515.56元[159] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为45,201,837.46元，2023年同期为-20,399,621.74元[159] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为242,433,424.82元，2023年同期为267,949,755.84元[159] - 投资活动现金流入小计为65,016,301.37元，上年同期为150,999,520.14元[161] - 投资活动现金流出小计为201,372,907.44元，上年同期为319,832,109.36元[161] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 136,356,606.07元，上年同期为 - 168,832,589.22元[161] - 筹资活动现金流入小计为100,000,000.00元，上年同期为11,000,000.00元[161] - 筹资活动现金流出小计为9,264,753.23元，上年同期为20,399,621.74元[161] - 筹资活动产生的现金流量净额为90,735,246.77元，上年同期为 - 9,399,621.74元[161] - 现金及现金等价物净增加额为 - 53,513,028.63元，上年同期为 - 162,558,759.96元[161] - 期初现金及现金等价物余额为88,674,267.04元，上年同期为171,988,038.26元[161] - 期末现金及现金等价物余额为35,161,238.41元，上年同期为9,429,278.30元[161] - 本期所有者权益合计为1,080,357,276.43元，上年同期为915,738,066.65元[164][165] - 2024年上半年综合收益总额为26,525,095.23元[166] - 2024年上半年利润分配金额为 - 20,400,000.00元[166] - 2024年上半年母公司未分配利润减少8,610,051.67元[168] - 2024年上半年母公司综合收益总额为 - 1,405元[168] - 2024年上半年母公司利润分配金额为 - 7,204,783.90元[169] - 2024年期末所有者权益合计为921,863,161.88元[167] - 2024年母公司期末所有者权益合计为845,173,348.64元[170] - 2023年上半年综合收益总额为126,042.93元[170] - 2023年上半年利润分配金额为 - 20,400,000.00元[170] - 2023年期初所有者权益合计为867,905,590.74元[170] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配金额为2040万元[171] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益 - 59,239.66元，计入当期损益的政府补助5,098,815.09元，非金融企业持有金融投资收益183,883.61元[14] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回465,213.90元，主要系本期收回特定客户应收账款，应收账款坏账转回[15] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 -25,528.04元[15] - 所得税影响额为912,275.50元[15] - 少数股东权益影响额（税后）为110,898.50元[15] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目合计4,639,970.90元[15] 行业市场情况 - 2024年上半年工程机械行业内外销售数据向好，行业景气度边际改善[18] - 我国煤矿机械进入更新为主的成熟期，上半年煤炭需求量有所下降，但长期需求有望得到支撑[19] - 国标切换后农机需求筑底回升，新一轮农机补贴政策有望驱动行业发展[20] - 上半年油气装备行业稳步增长，国际市场油气产量随油价上涨保持一定增长[22] 公司业务模式 - 公司是专业从事液压气动密封产品研发、生产和销售的高新技术企业，拥有全流程研发生产体系[25] - 公司主要产品包括液压密封件、气动密封件、其他密封件、泵阀密封件等多种类型[26][27][28] - 公司销售模式为“直销为主，经销为辅”，前装市场主要直销，售后市场直销和经销结合，控股子公司直供终端客户为主[29] - 公司生产模式为“以计划生产为主、同时结合按单生产”，控股子公司“以订单式生产为主，计划库存生产为辅”[30] - 公司采购模式为“以预测采购为主，按单采购相结合”，分为采购标准件和定制件模式[31] - 公司研发模式为“预先研发、同步研发以及国外先进产品替代开发”相结合[32] 各业务线数据关键指标变化 - 工程机械密封市场报告期内销售收入19310.08万元，较上年增加48.70%[36] - 破碎锤方面目前约95％产品选用唯万品牌[36] - 2024年上半年农机行业实现销售收入1427.29万元[38] - 气动及自动化密封领域报告期内销售收入720.17万元，较上年增加13.47%[39] - 报告期内油气行业销售收入为4966.09万元[41] 公司业务进展 - 公司在费斯托济南工厂整体活塞密封项目试制成功并大批量供应，匈牙利工厂开始批量供应，德国工厂进入部分产品测试阶段[40] - 公司2023年下半年开始批量供应整体活塞密封，在费斯托完成对德国派克密封和上海派克密封部分产品的进口替代[40] - 6T\8T小挖领域的PPDI全套密封件批量供应，13T\21T中挖领域小批量供应，预计2024年底部分产品批量供应[36] - 公司在中国龙工挖机油缸测试取得进展，有望小批量供应产品[36] - 公司在汽车前保险杠连接杆业务实现0到1的突破并批量供应部分产品[43] - 公司在精密汽车模具行业已完成部分密封产品测试并小批量供应[43] - 光伏和光热跟踪支架用电动推杆密封市场相关产品上半年取得一定销售收入[43] - 加弹机用聚氨酯摩擦盘产品在客户处进行小批量装机验证[43] 公司专利与标准制定 - 公司及子公司截至报告期末拥有专利共195项，其中国内发明专利12项，美国发明专利1项，实用新型183项[45] - 公司全资子公司唯万科技主导聚醚类PPDI型低游离体预聚体、对苯二异氰酸酯行业标准制定[45] - 公司参与制定国家标准《塑料耐环境应力开裂(ESC)的测定第2部分：恒定拉伸负荷法》[45] 公司成本费用相关 - 营业成本200,807,629.68元，同比增长69.77%，系销售额增加和完成非同一控制下企业合并所致[53] - 销售费用27,213,550.34元，同比增长36.36%，因完成非同一控制下企业合并[53] - 管理费用26,489,708.20元，同比增长125.83%，因发生并购项目中介结构咨询费和完成非同一控制下企业合并[53] - 财务费用135,490.74元，同比增长106.96%，因新增银行贷款产生借款利息增加和存款利息收入减少[53] - 研发投入17,580,214.99元，同比增长43.66%，因完成非同一控制下企业合并[54] 公司资产结构变化 - 货币资金本报告期末金额为243,525,004.91元，占总资产比例16.44%，较上年末比重减少21.22%[57] - 应收账款本报告期末金额为439,238,430.44元，占总资产比例29.65%，较上年末比重增加3.17%[57] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为10,000,000.00元，期末数为97,231,992.57元[59] - 存货本报告期末金额为215,041,537.72元，占总资产比例14.52%，较上年末比重增加0.58%[57] - 固定资产本报告期末金额为158,332,451.08元，占总资产比例10.69%，较上年末比重减少1.87%[57] - 公司资产总计从期初的103.21亿元增长至期末的148.14亿元，增幅约43.53%[147][148] - 流动资产合计从期初的87.08亿元增长至期末的107.97亿元，增幅约23.99%[146] - 非流动资产合计从期初的16.13亿元增长至期末的40.18亿元，增幅约149.10%[147] - 负债合计从期初的9.96亿元增长至期末的40.11亿元，增幅约302.73%[148] - 所有者权益合计从期初的93.26亿元增长至期末的108.04亿元，增幅约15.85%[148] - 应收账款从期初的2.73亿元增长至期末的4.39亿元，增幅约60.72%[146] - 存货从期初的1.44亿元增长至期末的2.15亿元，增幅约49.49%[146] - 固定资产从期初的1.30亿元增长至期末的1.58亿元，增幅约22.10%[147] - 使用权资产从期初的358.72万元增长至期末的7103.07万元，增幅约1879.93%[147] - 长期借款期末为9900万元，期初无此项[148] - 2024年上半年流动负债合计55,152,672.93元，2023年为15,136,315.19元，同比增长264.37%[151] - 2024年上半年非流动负债合计99,000,000.00元，2023年无相关数据[151] - 2024年上半年负债合计154,152,672.93元，2023年为15,136,315.19元，同比增长918.30%[151] - 2024年上半年所有者权益合计8

募集资金情况 - 首次公开发行股票3000万股，发行价每股18.66元，募集资金总额5.598亿元，净额4.9103940349亿元[5] - 截至2024年6月末，剩余募集资金（含收益净额）23221.12万元，拟永久补充流动资金[4] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额10127.78万元，闲置募集资金用于现金管理金额13100万元[7][8] 募投项目情况 - 拟结项“新建年产8000万件/套高性能密封件项目”，终止“智能化升级改造建设项目”和“密封技术研发中心建设项目”[3] - “新建年产8000万件/套高性能密封件项目”拟投入2亿元，已投入1.070484亿元，剩余9570.33万元[10] - “智能化升级改造建设项目”拟投入5101.6万元，剩余5114.41万元[10] - “密封技术研发中心建设项目”拟投入8400万元，已投入126.32万元，剩余8536.38万元[10] - “补充流动资金”拟投入1.560234亿元，已投入1.590824亿元，剩余6.66万元[10] - “新建年产8000万件/套高性能密封件项目”总投资额2.44261亿元，计划2024年底完成，已达预期产能[12] - 截至2024年6月30日，该项目节余募集资金9570.33万元，设备购置费节余约7160万元，预备费、铺底流动资金合计节余约1500万元[13] - 募投项目设备购置费用约1424万元，以银行承兑汇票支付未计入投入的募投项目设备约1011万元[15] - 预备费拟使用募集资金556万元，铺底流动资金拟使用910.68万元，均暂未动用[18] - 智能化升级改造建设项目截至2024年6月末尚未投入[19] - 密封技术研发中心建设项目截至2024年6月末累计投入126.32万元[22][23] 业务发展情况 - 2024年3月收购上海嘉诺，其拥有约40名研发人员，专利66项，其中发明专利6项[24] - 截至目前公司合计拥有3个研发中心，6个实验室，3个测试中心[27] - 公司将2穴产品从120吨注塑机移植到320吨注塑机，单台设备产能提升204%[16] 未来展望 - 公司规划开拓汽车、半导体设备、光伏光热密封件及纺织配件等新业务领域[31] 其他 - 2022年末、2023年末和2024年6月末公司流动资金占用额分别为3.73亿元、3.95亿元和6.01亿元[30] - 2024年8月27日公司第二届董事会第九次会议审议通过相关议案，尚需2024年第三次临时股东大会审议[34] - 2024年8月27日公司第二届监事会第八次会议审议通过相关议案，监事会同意该事项[35] - 保荐机构对公司本次募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议[37]