会议情况 - 第二届监事会第五次会议于2025年4月25日现场召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][8][9][10][13][14] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》3人回避表决[12] 审计与报告评估 - 监事会同意续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构[4] - 监事会认为2024年度财务决算报告等多项报告客观真实[4][5][6][8][9][13]

财务安排 - 2025年度计划向银行申请不超3亿元综合授信额度[5] - 2024年度每10股派现金红利2元，派发现金股利1600万元[10] - 2024年度每10股转增4股，转增后总股本增至1.12亿股[10] - 预计2025年度与关联方日常经营关联交易总额不超900万元[12] - 同意使用不超2亿元闲置募集资金和不超2亿元自有资金进行现金管理[14] 议案表决 - 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》等多项议案表决同意5票[3] - 《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》表决同意3票，回避表决2票[12] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》表决同意1票，回避表决4票[15] - 公司2025年度高级管理人员薪酬方案表决同意4票，回避表决1票[16] - 公司《独立董事独立性情况的专项意见》表决同意3票，回避表决2票[16] - 2024年度和信会计师事务所履职评估相关议案表决同意5票[18] - 公司《2025年第一季度报告》表决同意5票[19] - 部分募投项目暂缓实施议案表决同意5票[21] - 拟召开2024年年度股东大会议案表决同意5票[22] 其他事项 - 会议于2025年4月25日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开[2] - 第二届董事会第七次会议应参加董事5人，实际参加5人[2]

龙口联合化学股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次 会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定，龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开了公 司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议。 本次会议应到独立董事2人，实际参会独立董事2人，会议由独立董事姜欣 主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经两位独立董 事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》 经审核，我们认为：公司2025年预计日常关联交易事项是公司正常经营活动 所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中 国证监会制定的有关规则、相关法律法规及公司关联交易制度的有关规定，不存 在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也 不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意将该事项提交公司第二届董事会第 七次会议进行审议 表 ...

业绩总结 - 2024年度净利润56,432,141.92元[3] - 提取法定盈余公积金5,643,214.19元[3] 分红情况 - 2024年半年度现金分红6,400,000.00元，2023年度9,600,000.00元[3] - 2024年度累计现金分红22,400,000.00元，占净利润39.69%[5] - 近三年累计现金分红46,400,000.00元，高于年均净利润30%[7][8] 利润分配 - 以总股本80,000,000股为基数，每10股派2元，派现16,000,000.00元[4] - 以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本112,000,000股[4] 研发投入 - 近三年累计研发投入65,062,257.82元，占累计营收4.32%[7] 其他 - 方案需2024年度股东大会审议通过[9]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入130,061,885.56元，较上年同期增长0.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润16,542,244.03元，较上年同期增长17.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额9,025,319.17元，较上年同期增长201.24%[5] - 本报告期末总资产868,670,057.71元，较上年度末减少0.51%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益746,485,616.48元，较上年度末增长2.42%[5] - 营业总收入从129,385,035.56元增至130,061,885.56元，增幅约0.52%[17] - 营业总成本从113,666,209.17元降至113,083,855.79元，降幅约0.51%[17] - 营业利润从16,574,602.57元增至18,763,159.29元，增幅约13.20%[18] - 净利润从14,022,784.51元增至16,542,244.03元，增幅约18.00%[18] - 基本每股收益从0.1753元增至0.2068元，增幅约18.08%[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计312,245.86元，其中政府补助125,312.50元，银行理财收益308,953.13元[6] 资产负债项目变化 - 预付款项较上期末增长166.96%，主要系预付蒸汽款增加所致[9] - 其他应收款较上期末减少92.32%，主要系应收出口退税减少所致[9] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额367,813,233.01元，期初余额368,399,912.01元[14] - 2025年3月31日公司交易性金融资产期末余额75,588,311.38元，期初余额65,398,914.11元[14] - 2025年3月31日公司固定资产期末余额94,301,466.18元，期初余额98,064,516.73元[15] - 2025年3月31日公司无形资产期末余额12,197,261.87元，期初余额12,338,820.80元[15] - 2025年3月31日公司资产总计期末余额868,670,057.71元，期初余额873,112,593.30元[15] - 2025年3月31日公司流动负债合计期末余额118,020,336.80元，期初余额139,945,283.33元[15] - 2025年3月31日公司非流动负债合计期末余额0元，期初余额0元（文档未体现变化，默认无变化）[15] - 负债合计从144,282,947.66元降至122,184,441.23元，降幅约15.39%[16] 现金流量项目变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长29.92%，主要系销售收到的现金增加所致[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金从54,423,924.35元增至70,705,141.48元，增幅约29.92%[20] - 经营活动现金流入小计从60,549,388.59元增至72,933,573.84元，增幅约20.45%[20] - 经营活动现金流出小计从57,553,350.26元增至63,908,254.67元，增幅约10.92%[20] - 经营活动产生的现金流量净额从2,996,038.33元增至9,025,319.17元，增幅约201.24%[20] - 投资活动现金流入小计为20,119,555.86元，上期为39,897.68元[21] - 购建固定资产等长期资产支付现金为542,036.78元，上期为609,393.35元[21] - 投资支付现金为30,000,000.00元[21] - 投资活动现金流出小计为30,542,036.78元，上期为609,393.35元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 10,422,480.92元，上期为 - 569,495.67元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为810,482.75元，上期为177,394.01元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 586,679.00元，上期为2,603,936.67元[21] - 期初现金及现金等价物余额为367,899,912.01元，上期为381,522,277.24元[21] - 期末现金及现金等价物余额为367,313,233.01元，上期为384,126,213.91元[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为5,933，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 青岛彼得海投资管理咨询有限公司持股比例1.46%，持股数量1,171,400股[12] - 烟台蔚榕投资合伙企业（有限合伙）持股比例0.88%，持股数量707,200股[12] - 李秀梅直接持有控股股东阳光化学52.00%出资份额，持有烟台宝联投资中心（有限合伙）71.74%出资份额[12] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[22]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以80,000,000股为基数，每10股派发现金红利2元，每10股转增4股[5] - 每10股派息数2元（含税），分配预案的股本基数80,000,000股，现金分红金额16,000,000元（含税）[168] - 每10股转增数4股，合计转增32,000,000股，转增后公司总股本增加至112,000,000股[168] - 可分配利润185,382,451.69元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例100.00%[168] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％[168] 年度财务关键指标变化 - 2024年营业收入为534,617,270.66元，较2023年增长24.80%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为56,432,141.92元，较2023年增长66.81%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为57,257,377.83元，较2023年增长80.94%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为41,855,773.60元，较2023年减少39.94%[18] - 2024年末资产总额为873,112,593.30元，较2023年末增长7.72%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为728,829,645.64元，较2023年末增长5.95%[18] - 2024年公司实现营业收入534,617,270.66元，同比增加24.80%；归属于上市公司股东的净利润56,432,100元，同比增加66.81%[66][69] 季度财务关键指标 - 2024年第一季度营业收入为129,385,035.56元[20] - 2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润为13,732,270.52元[20] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,924,353.29元[20] 经营活动现金流量季度数据 - 经营活动产生的现金流量净额分别为2,996,038.33元、18,515,918.04元、12,267,287.03元、8,076,530.20元[21] 非经常性损益近三年数据 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）分别为0元、0元、49,253.80元[24] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为1,605,504.62元、2,571,555.66元、11,429,500.00元[24] - 2024 - 2022年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益分别为764,373.71元、759,364.63元、821,558.03元[24] - 2024 - 2022年其他营业外收入和支出分别为 - 2,864,370.82元、 - 727,893.46元、 - 530,526.19元[24] - 2024 - 2022年所得税影响额分别为330,743.42元、417,840.85元、325,809.89元[24] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为 - 825,235.91元、2,185,185.98元、11,443,975.75元[24] 有机颜料行业市场数据 - 偶氮类颜料产量占有机颜料产量的比例约为75%[32] - 油墨是有机颜料最重要的应用领域，占比约为70%[33] - 世界有机颜料行业每年市场需求量和产量约在40 - 50万吨，我国有机颜料产量维持在27万吨左右[35] - 2024年中国有机颜料产量达27.70万吨，较2023年增加11.24%，多年位居世界第一[37] - 有机颜料在油墨、涂料、塑料行业用量占比分别约为70%、20%、10%，其他行业用量占比小于5%[39] 公司业务合作与采购模式 - 公司是国内领先有机颜料生产企业，与DIC株式会社建立超10年稳定合作关系[49] - 公司实施以产定采采购制度，原材料采购定价为市场定价[50] - 公司建立完善供应商管理体系，每年初更新合格供应商名单[51] - 公司技术中心负责原材料取样和检测，确认质量达标后入库付款[51] 公司生产模式与流程 - 公司采用自主生产模式，年初制定全年生产规划，按销售计划和库存定月度计划[52] - 公司产品主要工艺流程包括领料、重氮化反应等多道工序，检验合格后入库[52] - 公司致力于提升生产工序自动化程度，打造智慧工厂[52] 偶氮类有机颜料发展方向 - 偶氮类有机颜料发展方向包括环保与可持续、高性能与功能化等多方面[41] 原材料采购数据 - 原材料1采购额占采购总额的17.08%，上半年平均价格18.83元，下半年19.74元；原材料2占比9.20%，上半年17.69元，下半年17.13元；原材料3占比8.45%，上半年20.82元，下半年20.18元；原材料4占比6.92%，上半年15.93元，下半年13.51元；原材料5占比4.65%，上半年10.56元，下半年10.77元[56] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[56] 产能与认证情况 - 偶氮颜料设计产能20000吨，产能利用率75.45%，缓建“年产8000吨有机颜料生产项目”[57] - 挤水基墨设计产能3000吨，产能利用率63.40%，无在建产能[57] - 质量管理体系认证证书有效期为2024年11月14日 - 2027年11月13日[57] - 环境管理体系认证证书有效期为2024年11月14日 - 2027年11月13日[58] - 职业健康安全管理体系认证证书有效期为2024年11月14日 - 2027年11月13日[58] - 对外贸易经营者备案登记表有效期为2020年12月9日 - 长期[58] - 国家高新技术企业有效期为2024年12月7日 - 2027年12月6日[58] - 排污许可证有效期为2021年2月20日 - 2026年2月19日[58] 各业务线营业收入数据 - 化工行业营业收入534,178,437.18元，占比99.92%，同比增加24.96%；颜料产品营业收入518,485,511.35元，占比96.98%，同比增加26.99%[69] - 境内营业收入376,897,017.31元，占比70.50%，同比增加24.77%；境外营业收入157,720,253.35元，占比29.50%，同比增加24.86%[69] - 经销商销售营业收入75,890,980.15元，占比14.20%，同比增加4.74%；贸易商销售营业收入93,590,995.13元，占比17.50%，同比增加35.04%；终端客户销售营业收入365,135,295.38元，占比68.30%，同比增加27.39%[69] 各业务线营业成本与毛利率数据 - 化工行业营业成本432,112,587.58元，毛利率19.11%，同比增加3.50%；颜料产品营业成本420,194,220.94元，毛利率18.96%，同比增加3.70%[71] - 境内营业成本308,431,656.76元，毛利率18.17%，同比增加5.52%；境外营业成本123,970,075.27元，毛利率21.40%，同比减少1.22%[71] - 经销商销售营业成本66,389,588.06元，毛利率12.52%，同比增加5.03%；贸易商销售营业成本79,360,310.08元，毛利率15.21%，同比增加5.74%；终端客户销售营业成本286,651,833.89元，毛利率21.49%，同比增加2.37%[71] 产品产量、销量与收入数据 - 偶氮颜料产量15,090.07吨，销量14,907.74吨，收入518,485,511.35元，售价呈下降趋势[72] - 精细化工销售量16,817.51吨，同比增加26.23%；生产量16,991.98吨，同比增加34.68%；库存量2,161.51吨，同比增加12.56%；外购量66.75吨，同比增加3.30%[73] 公司研发情况 - 公司拥有60余人的研发团队，12件发明专利、19件实用新型专利，参与制定48项标准，实施24项省级技术创新项目，完成12项科技成果登记项目[62] - 研发项目1 - 5已完成，项目6 - 11处于客户试用中，项目9 - 10、13、18处于中试阶段，项目14 - 17处于实验室阶段[80] - 2024年和2023年研发人员数量均为66人，占比分别为17.05%和17.46%，变动比例 -0.41%[81] - 研发人员中本科9人，较2023年减少10.00%；硕士2人，无变化；大专及以下55人，较2023年增加1.85%[82] - 30岁以下研发人员6人，较2023年增加100.00%；30 - 40岁24人，无变化；40 - 50岁26人，较2023年增加8.33%；50岁以上10人，较2023年减少33.33%[82] - 2024年研发投入金额24,209,345.34元，占营业收入比例4.53%；2023年投入19,038,779.50元，占比4.44%；2022年投入21,814,132.98元，占比4.02%[82] - 近三年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入及当期净利润的比例均为0.00%[82] - 研发项目6预计使能耗降低≥20%，项目14预计使粘度降低10%以上，项目11预计实现目标波段吸收率≥95%，项目16 - 17预计迁移量≤0.01mg/dm²[80] 期间费用数据 - 2024年销售费用6,315,357.99元，同比增加33.39%；管理费用14,321,277.79元，同比增加15.18%；财务费用 -11,353,967.52元，同比增加33.52%；研发费用24,209,345.34元，同比增加27.16%[78] 现金流量数据 - 2024年经营活动现金流入小计270,520,456.88元，同比增4.78%；现金流出小计228,664,683.28元，同比增21.30%；现金流量净额41,855,773.60元，同比降39.94%[83] - 2024年投资活动现金流入小计46,434,099.41元，同比增129.47%；现金流出小计88,842,903.32元，同比增296.46%；现金流量净额 -42,408,803.91元，同比增1,850.55%[83] - 2024年筹资活动现金流出小计16,000,000.00元，同比增10.31%；现金流量净额 -16,000,000.00元，同比增10.31%[83] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -13,622,365.23元，同比降125.37%[83] 利润构成占比数据 - 投资收益365,459.60元，占利润总额0.57%；公允价值变动损益398,914.11元，占0.63%；资产减值 -1,141,758.41元，占 -1.80%；营业外收入91,803.97元，占0.14%；营业外支出2,956,174.79元，占4.65%[85] 资产负债数据 - 2024年末货币资金368,399,912.01元，占总资产42.19%，较年初降4.94%；应收账款98,903,159.91元，占11.33%，较年初升1.93%；存货125,197,622.89元，占14.34%，较年初升1.69%[87] - 2024年末固定资产98,064,516.73元，占总资产11.23%，较年初降1.07%；在建工程784,560.87元，占0.09%，较年初降0.81%；合同负债1,184,071.29元，占0.14%，较年初降0.04%[87] 交易性金融资产数据 - 交易性金融资产期初数31,048,420.35元，本期公允价值变动损益398,914.11元，本期购买80,000

股价情况 - 公司股票2025年4月11 - 15日连续三日收盘价涨幅偏离值累计达30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][5] 经营状况 - 近期经营正常，内外部环境未重大变化[4] 业绩情况 - 2024年度业绩预计无需修正[7] 报告安排 - 预约2025年4月28日披露《2024年年度报告》，编制有序[7]

公司基本信息 - 证券代码为301209，证券简称为联合化学 [1] - 投资者关系活动时间为2025年2月26日，地点在山东省龙口市诸由观镇联合化学公司会议室，参与单位为山西证券股份有限公司1人，上市公司接待人员为董事长李秀梅女士和董事会秘书程丽娟女士 [2] 公司业务与荣誉 - 主营业务为偶氮类有机颜料、挤水基墨的研发、生产与销售，主要产品为黄色、红色、橙色偶氮有机颜料及挤水基墨，产品应用于油墨、印刷包装等诸多领域，出口到欧洲、北美等国家 [2] - 是国家级专精特新“小巨人”企业、国家制造业单项冠军企业等多项荣誉企业，“双爱斯”商标被评为山东省优质品牌、山东省知名品牌 [2] 公司竞争优势 - 技术创新与研发能力：拥有专业研发团队，持续投入资源创新，通过专利技术和专有工艺确保产品性能领先 [2] - 产品质量与一致性：严格执行质量管理体系，利用先进设备和严格流程减少批次差异，提升满意度 [3] - 广泛的产品线：提供多系列颜料产品，可提供定制化解决方案满足特殊要求 [3] - 品牌声誉与客户关系：在行业有良好声誉，长期与跨国公司合作，通过优质服务建立稳固客户基础 [3]

净利润增长 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为5,280万元至6,460万元，同比增长56.08%至90.96%[3] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计为5,320万元至6,500万元，同比增长68.12%至105.41%[3] 业绩增长原因 - 公司业绩增长主要得益于产品下游市场需求回暖及市场拓展、技术创新与产品应用研发等多方面的努力[5]