股东大会情况 - 2021年年度股东大会于2022年3月28日举行，7名股东全部出席，代表股份34000万股，占总股本100%[2] 议案表决情况 - 多项创业板上市相关议案同意股数34000万股，占出席有表决权股份总数100%[3][14][15] - 《关于确认公司报告期关联交易事项的议案》，非关联股东同意6800万股，占100%，回避27200股[26]

上市相关承诺 - 海通证券为中仑新材上市保荐机构，承诺文件虚假致投资者损失依法赔偿[2] - 北京国枫律所作为法律顾问，承诺文件真实准确完整，有问题致损依法赔偿[5] - 容诚会计师事务所承诺制作文件虚假致投资者损失依法赔偿[14] - 厦门嘉学评估为资产评估机构，承诺文件虚假致投资者损失依法赔偿[17] - 北京国枫律所承诺函日期为2022年5月19日[10]

董事会委员会设立 - 2021年6月26日创立大会决议设战略等四委员会[1] - 2024年4月22日股东大会决议设战略与ESG等四委员会[1] 委员会人选确定 - 2021年6月26日一届一次会议确定人选并通过细则[1] - 2024年4月22日二届一次会议确定人选并通过细则[1] 委员会人员构成 - 战略与ESG委员会主任杨清金，委员郭宝华、颜艺林[2] - 审计委员会主任沈维涛，委员杨之曙、郭宝华[2] - 薪酬与考核委员会主任杨之曙，委员沈维涛、颜艺林[2] - 提名委员会主任郭宝华，委员杨之曙、杨清金[2]

发行基本信息 - 公司拟公开发行股票6001万股，占发行后总股本的15%，发行后总股本为40001万股[28][40][41] - 初始战略配售股票数量为300.05万股，占初始发行数量的5%[29][42][52] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为4560.8万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%；网上初始发行数量为1140.15万股，占20%[29][42] 时间安排 - 2024年6月3日12:00前网下投资者注册并提交核查材料、完成配售对象注册工作、私募投资基金完成登记和备案[6][31][62] - 2024年6月4日9:30 - 15:00为初步询价时间，截止日参与战略配售的投资者缴纳认购资金（如有）[7][30][46][75] - 2024年6月6日确定发行价格、有效报价投资者及其可申购股数等[46] - 2024年6月7日公布网下投资者报价、发行价格等信息，进行网上路演推介，披露保荐人相关子公司跟投核查文件及法律意见书[32][35][46][57] - 2024年6月11日网下、网上发行申购，决定是否启用回拨机制[5][19][35][46] - 2024年6月13日16:00前网下投资者缴纳新股认购资金，网上中签投资者缴纳认购资金[19][36][46][53] 投资者要求 - 网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过2024年4月30日总资产与询价前总资产的孰低值[9][64][71] - 科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金日均市值1000万元以上，其他为6000万元以上[16][61] - 网上投资者2024年6月6日前20个交易日日均持有市值10000元以上可参与申购，每5000元市值可申购500股，上限11000股[18][92] 发行规则 - 发行人和保荐人通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价[6][43] - 同一网下投资者不同报价不得超过三个，最高报价不得高于最低报价的120%[8][76] - 申报价格最小变动单位为0.01元，初步询价阶段每个配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，不得超过2300万股[8][33][77] - 初步询价结束后，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除拟申购量不低于符合条件网下投资者拟申购总量的1%[13][85] - 发行人和保荐人确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[13][86] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[16][44][101][102] 中止发行情况 - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，公司将中止发行[20][110][112] - 出现报价网下投资者数量不足10家等情况，公司将中止发行[111] - 预计发行后总市值不满足选定市值与财务指标上市标准将中止发行[112] - 网下申购总量小于网下初始发行数量将中止发行[112] - 网上申购不足，向网下回拨后网下投资者未能足额认购将中止发行[112]

业绩数据 - 2024年相关数据为112[1] - 2020年相关数据为5[1] - 存在数据205[1] - 存在数据12[1] - 2024年1月相关数据为19[2]

业绩数据 - 2024年相关数据为112[1] - 2020年相关数据为5[1] - 存在数据205[1] - 存在数据12[1] - 2024年相关数据为1[2] - 2024年相关数据为19[2]

会议时间 - 会议时间为2024年1月19日[2]

公司概况 - 公司成立于2018年11月19日，2021年7月1日整体变更，注册资本34000.00万元[7] - 公司是专注功能性薄膜材料研发与生产的创新型企业，从事功能性BOPA薄膜等产品研产销[8] - 公司构建“聚酰胺6 - 功能性BOPA薄膜”产业链一体化战略布局[8] - 公司是全球极少数同时成熟掌握分步拉伸等三种同步拉伸工艺的企业之一[8] - 公司荣获2021年第28批国家企业技术中心等多项荣誉奖项[8][9] 业绩数据 - 2023 - 2021年核心技术产品收入分别为231173.15万元、225977.42万元、197793.74万元[19] - 2023 - 2021年营业收入分别为235227.39万元、229683.11万元、199359.19万元[19] - 2023 - 2021年核心技术产品收入占营业收入比例分别为98.28%、98.39%、99.21%[19] - 2023 - 2021年研发投入分别为7699.85万元、7042.64万元、6499.80万元[21] - 2023 - 2021年研发投入占营业收入比例分别为3.27%、3.07%、3.26%[21] - 2023年末资产总额285573.59万元，2022年末为259529.51万元，2021年末为231417.51万元[22] - 2023年净利润20620.36万元，2022年为28532.64万元，2021年为29827.10万元[22] - 2023年资产负债率（母公司）为37.18%，2022年为43.33%，2021年为46.43%[22] - 报告期内主营业务毛利率分别为25.91%、22.49%和18.67%，呈小幅下滑[39] 产品与技术 - 截至报告期末，公司共取得专利授权199项[8] - 公司拥有高性能BOPA和BOPLA材料与助剂复配等多项技术，相关产品已批量生产[12][13] - 母粒防黏助剂分散等多项技术对应多项专利[15] - MATT消光型等薄膜有优于通用型BOPA薄膜的性能[76] - 公司锂电膜已进入璞泰来、福斯特等企业供应链体系[77] 市场与合作 - 公司产品覆盖国内市场，销往全球五大洲40多个国家和地区[10] - 公司与丸红株式会社等跨国集团及璞泰来等国内知名企业合作[10] - 公司产品进入中粮集团等国内外知名终端品牌厂商供应体系[10] - 子公司长塑实业聚酰胺双向拉伸塑料薄膜产品2021 - 2023年全球市场占有率达20%，国内市场占有率达36%[82] 未来展望 - 公司坚持“探索一代、预研一代、开发一代”理念，持续加大产品材料研发和工艺技术投入[73] - 公司积极开发与合作探索生物技术、可降解技术在薄膜产业的应用[78] 发行相关 - 发行股数不低于6001.00万股，占发行后总股本比例不低于15.00%[55] - 发行后总股本不低于40001.00万股[55] - 公司选取的上市标准为最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5000万元[114] - 2022年和2023年公司归属于母公司股东的净利润合计47060.50万元[114] 风险提示 - 宏观经济波动会影响公司，主要产品市场竞争激烈，可能失去市场份额[49][51] - 募投项目新增产能若无法有效消化，会加剧市场竞争[52] - 数家主流BOPA薄膜厂商扩产，可能导致供需失衡，加剧市场竞争[52] - 若发行时有效报价投资者数量或网下投资者申购数量不足规定要求，发行应中止[54] - 若发行上市审核程序中止超交易所规定时限，或发行注册程序中止超三个月未恢复，可能发行失败[54]

业绩数据 - 2023、2022、2021年度合并口径营业收入分别为235,227.39万元、229,683.11万元、199,359.19万元[9] - 2023年净利润为2.06亿元，2022年为2.85亿元，2021年为2.98亿元[30] - 2023年基本每股收益为0.61元/股，2022年为0.84元/股，2021年为0.88元/股[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.72亿元，2022年为4.26亿元，2021年为5.55亿元[33] - 2023年度公司营业收入14.45亿元，较2022年度的11.84亿元增长21.93%[46] - 2023年度净利润1.14亿元，较2022年度的1036.07万元增长1000.13%[46] 资产数据 - 2023年末交易性金融资产为451,947,223.21元，较2022年下降约3.12%[1] - 2023年末应收账款为113,794,337.11元，较2022年增长约195.72%[1] - 2023年末在建工程为1,325,670,373.61元，较2022年增长约10.63%[1] - 2023年末生产性生物资产为4,903,073.87元，较2022年下降约97.91%[1] - 2023年末公司资产总计12.77亿元，较2022年末增长5.12%[42] - 2023年末流动资产合计2.13亿元，较2022年末增长41.14%[42] 负债数据 - 2023年末交易性金融负债为138,500,000.00元，较2022年增长约17.11%[27] - 2023年末应付账款为61,560,490.28元，较2022年下降约89.00%[27] - 2023年末负债合计为1,255,868,818.62元，较2022年增长约402.23%[27] - 2023年末流动负债合计803.89万元，较2022年末下降26.68%[43] - 2023年末非流动负债合计4.75亿元，较2022年末下降9.76%[43] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[5] - 收入确认因存在管理层操纵风险且为利润表重要项目，被识别为关键审计事项[9] - 存货跌价准备计提因存货账面价值重大、影响大且测试判断多，被识别为关键审计事项[12] 会计政策 - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类，初始确认以公允价值计量[80] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[126] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，按履约进度或时点确认[188][189] 其他 - 2021 - 2023年专项储备从无到有，2023年末为2258606.59元[35][38][41] - 公司2018年11月19日成立，设立时初始注册资本3亿元，截至整体变更前注册资本和实收资本1.39亿元[53] - 2021年6月，公司以6.724578亿元净资产折合1.39亿股整体变更为股份有限公司，现有注册资本3.4亿元[53]

公司概况 - 公司由中仑新材料有限公司于2021年7月1日整体变更成立，中仑新材料有限公司成立于2018年11月19日[6] - 公司申请首次公开发行不低于发行后股份总数的15%，且不低于6,001万股人民币普通股（A股）并在创业板上市[6] - 报告期为2019年度、2020年度及2021年度[6] 业绩数据 - 公司2020年、2021年净利润分别为19,520.75万元、28,004.05万元，最近两年净利润均为正且累计不低于5,000万元[19] - 2019 - 2021年公司销售收入分别为38244.30万元、3.03万元、0万元[141] - 2019年公司前五大客户销售金额合计13076.90万元，占收入比34.19%[143] - 2020年公司唯一客户为金旸新材料，销售金额3.03万元，占收入比100%[143] 股权与股本 - 截至法律意见书出具日，公司股份总数为34,000万股，注册资本及实收资本均为34,000万元[19] - 本次发行不少于6,001万股股份，全部发行完毕后股本总额将达40,001万元[19] - 公司拟公开发行不低于6,001万股，公开发行股份占发行后公司股份总数的15%以上，全部发行完毕后公开发行股份占比10%以上[19] 合规情况 - 公司及中仑有限最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[15] - 截至2022年5月14日，公司不存在涉及主要资产等的重大权属纠纷等对持续经营有重大不利影响的事项[17] - 截至2022年5月14日，最近三年内公司及其控股股东、实际控制人不存在相关刑事犯罪和重大违法行为[18] - 截至2022年5月14日，公司董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受中国证监会行政处罚等情形[18] - 截至本法律意见书出具日，公司涉及的对赌条款等均已终止[26] 关联交易与同业竞争 - 报告期三年（2019 - 2021年）关联交易因公司正常生产经营及业务发展需要产生，遵循公平等原则，无利益转移[33] - 发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事与发行人相同或相似业务，不存在重大不利影响的同业竞争[36] 重大合同 - 截至2021年12月31日，发行人及其控股子公司正在履行和将要履行的重大合同包括重大销售、采购、融资合同[39] - 发行人与布鲁克纳机械有限公司签署的设备采购合同适用瑞士法律，无合同履行纠纷[39] - 发行人其他重大合同符合中国法律规定，不存在重大风险[39] 收购情况 - 2019年12月，中仑有限收购长塑实业90%股权，未履行经营者集中申报程序，2022年6月23日被处以30万元罚款，7月7日缴纳罚款，反垄断调查事项终结[77][79] - 2019年11月21日公司收购长塑实业90%股权，转让对价74700万元或等值美元外汇，2019年底前付51%，2020年底前付49%；2020年1月16日公司收购长塑实业剩余10%股权，对价8300万元或等值美元外汇，价款支付期一年[91] - 长塑实业被收购时前一会计年度资产总额、营业收入、利润总额占中仑有限相应项目比重分别为448.07%、76.75%、1349.04%[91] 研发情况 - 2019年公司研发费用占营业收入比例为0.37%，低于可比上市公司平均值3.26%[92] 其他公司情况 - 长天塑化2007年在新加坡证券交易所上市，2017年摘牌退市；绿悦控股2014年在“台湾地区证券交易所”上市，2019年终止上市及停止公开发行[90][91] - 2018年11月、2019年11月公司分别通过股权受让获得中仑塑业、长塑实业控制权[90] 资金往来与关联交易 - 2019年末发行人应收关联方厦门长凯货款1.46亿未收回，当年对其销售收入6094.61万元[135] - 2019年发行人向关联方厦门长凯拆出资金32860万元，当期收回并计提利息235.48万元[135] - 2019 - 2021年发行人向金旸新材料关联销售聚酰胺6金额分别为1574.03万元、1179.25万元、464.74万元[195] - 2020 - 2021年发行人向金旸新材料出售废料金额分别为600.38万元、284.63万元，2021年10月起未继续销售[195] 实际控制人与股权结构 - 发行人实际控制人杨清金直接持股4.95%，合计控制公司79.95%的表决权[160] - 杨杰与杨清金为一致行动人，直接持有公司0.05%股权，合计享有公司权益比例为24.79%[160] - 报告期内杨清金控制发行人股份比例变动，2019.1为100%，2019.9为100%，2019.11为80%，2019.12为80%，2021.2为79.95%[162]