慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"、"发行人"或"慧翰股份"）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 9 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露 网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；中证网（www.cs.com.cn）；中国证券 网（www.cnstock.com）；证券时报网（www.stcn.com）；证券日报网（www.zqrb.cn）， 供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 一、上市概况 （一）股票简称：慧翰股份 （二）股票代码：301600 （三）首次公开发行后总股本：7,015.00 万股 （四）首次公开发行股份数量：1,755.00 万股，本次发行全部为新股，无老 股转让 二、风险提示 本公司股票将在深圳 ...

慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 特别提示 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"慧翰股份"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监 督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕885 号）。 发行人的股票简称为"慧翰股份"，股票代码为"301600"。发行人和保荐人 （主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人（主承 销商）"）协商确定本次发行价格为 39.84 元/股。 本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）的方式进行，全部为公开 发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行股票数量 1,755.00 万股， 占发行后公司总股本的比例为 25.02%，本次公开发行后公司总股本为 7,015.00 万股。本次网上发行股票数量为 1,755.00 万股，占本次发行总量的 100%。本次 发行的股票无流通限制及 ...

慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 网上投资者申购新股中签后，应根据《慧翰微电子股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金 账户在 2024 年 9 月 4 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为 放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付 需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 特别提示 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"慧翰股份"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证 券交易所上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册 （证监许可〔2024〕885 号）。 本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）的方式进行，全部为公开 发行新股，公司股东不进行公开发售股份。发行人和保荐人（主承销商）广发证 券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本 次发行股票数量为 ...

慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 特别提示 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"慧翰股份"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监 督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕885 号）。 发行人的股票简称为"慧翰股份"，股票代码为"301600"。发行人和保荐人 （主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人（主承 销商）"）协商确定本次发行价格为 39.84 元/股。 本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）的方式进行，全部为公开 发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行股票数量 1,755.00 万股， 占发行后公司总股本的比例为 25.02%，本次公开发行后公司总股本为 7,015.00 万股。本次网上发行股票数量为 1,755.00 万股，占本次发行总量的 100%。本次 发行的股票 ...

慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 特别提示 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类 指引》（2023 年），慧翰微电子股份有限公司（以下简称"慧翰股份"、"发行 人"或"公司"）所处行业属于"计算机、通信和其他电子设备制造业"（C39）。 截至 2024 年 8 月 28 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平 均静态市盈率为 30.45 倍。本次发行价格 39.84 元/股对应的发行人 2023 年扣除 非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 22.57 倍，低 于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 30.45 倍（截至 2024 年 8 月 28 日（T-3 日）），低于招股说明书中所选可比公司 2023 年扣除非经常 性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的算术平均静态市盈率 32.28 倍（截 至 2024 年 8 月 28 日（T-3 日），剔除异常值和极端值），但仍存在未来发行人 股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资 ...

慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 （4）网上投资者申购新股中签后，应根据《慧翰微电子股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保 其资金账户在 2024 年 9 月 4 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部 分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款 项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 （5）网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。当出现网上 投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人 （主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披 露。 （6）网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算， 含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申 购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券 与可交换公司债券的次数合并计算。 根据 ...

国浩律师(上海)事务所 关于 慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 法律意见书 國浩律師(上海)事務所 RANDALL LAW FIRM (SHANGHAI) 上海市北京西路 968号嘉地中心 23-25 层邮编:200041 23-25F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二二年七月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 目 录 | 释 义 … | | --- | | 第一节 引 言 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 第二节 正 文 | | 一、本次发行上市的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 . | | 三、 ...

与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 项目 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定的承诺 | 1 | | 2 | 关于持股意向及减持意向的承诺 | 18 | | 3 | 稳定股价的措施和承诺 | 27 | | 4 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 51 | | 5 | 关于利润分配政策的承诺函 | 60 | | 6 | 关于欺诈发行上市的股份购回承诺 | 62 | | 7 | 关于未履行承诺事项约束措施的承诺 | 68 | | 8 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 93 | | 9 | 关于在审期间不进行现金分红的承诺 | 101 | | 10 | 关于业绩下滑延长股份锁定期的承诺函 | 103 | 7-4-1-1 关于股份锁定的承诺函 鉴于慧翰微电子股份有限公司(以下简称"发行人")拟申请首次公开发行 股票并在创业板上市(以下简称"本次发行上市"),本公司作为发行人的控股股 东,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关 于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规及规范性文件的规 ...

直限公司 慧動 章程 (草案) (2022 年 5 月 2022 年第三次临时股东大会审议通过) 4-2-1 te - | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围… | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购. | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 . | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事公 | | 第一节 | 着車 | | 第二节 | 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 | 监事会 ………………………………… ...