中信证券股份有限公司 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为重庆新 铝时代科技股份有限公司（以下简称"新铝时代"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新铝时代使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆新铝时代科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]999 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）2,397.36 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为人民币 27.70 元/股，募集资金总额为人民币 66,406 ...

公司概况 - 公司名称：重庆新铝时代股份有限公司 [1] - 证券代码：301613 [1] - 证券简称：新铝时代 [1] - 活动日期：2024年11月28日 [1] - 活动时间：15:00-17:00 [2] - 活动平台：全景网"投资者关系互动平台" [2] - 接待人员：董事、董事会秘书李月女士，财务总监周子彦先生，证券事务代表李勇先生 [2] 技术与生产 - 公司采用精准热处理梯度控制技术、高效精密CNC加工技术、全自动先进FSW焊接技术等先进技术提升产品竞争力 [2] - 公司持续通过自动化改造、机器替代人工等方式进行产业升级 [4] - 公司自动化产线和设备主要来自国内，不存在被国外卡脖子的问题 [4] 财务状况 - 第三季度现金流下降主要因南川基地80万套新能源汽车电池盒箱体项目的厂房及设备投入 [3] - 财务费用下降主要因减少债权凭证保理，公司有充足的银行融资授信额度，通过增加利率较低的银行贷款融资来代替利率较高的债权凭证保理贴现 [3] - 公司实际募集资金净额低于《重庆新铝时代科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，项目投资资金不足部分由公司通过自有或自筹资金等方式解决 [7] 市场与客户 - 公司主要客户包括比亚迪、吉利汽车等国内新能源汽车知名厂商 [7] - 2023年以来，公司已进入蜂巢能源、中创新航的供应链体系并签署了长期合作协议，并与宁德时代、上汽大通、瑞浦兰钧等新客户就新产品开发进行产品送样测试或产品评估测试 [7] - 2024年5月通过宁德时代合格供应商审核，预计将于2024年内实现电池盒箱体产品的量产供应 [5][8][9][10][11][12][13][14] 股价与市值管理 - 公司股价受宏观经济环境、行业政策、投资者心理等因素影响 [6][9][10][11][12][13][14] - 公司积极遵循《上市公司监管指引第10号——市值管理》的要求，结合公司实际情况，未来将适时依法合规运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式，推动公司投资价值合理反映公司质量 [8][14] - 公司制定合理发展战略及相应经营方案，将持续推动公司健康经营和发展，加强投资者关系管理，提高信息披露质量，做好市值管理工作，有效保护投资者利益 [10] 其他 - 公司上市途径合法合规，严格按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及证监会和深交所相关规范的要求进行准备和申报 [6][11][12][13][14] - 公司股价下跌与公司内部问题无关，公司经营情况正常 [14] - 公司官网正在更新升级中，争取尽快上线 [12]

为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流，在重庆 证监局指导下，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办重庆辖区上 市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动。 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2024-003 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于参加"重庆辖区上市公司2024 年投资者网上集体接待日"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 11 月 28 日（星期四）参加此次投资者网上集体接待日活动，并于当日 15:00-17:00 与投 资者进行网上交流。投资者可登录全景路演平台进入公司专区参与互动交流，平 台登录网址为 http://rs.p5w.net。 届时公司高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流的形式，与投资 者进行沟通和交流。 衷心感谢投资者对公司的支持，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告 重庆新铝时代科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 27 日 ...

公司股东户数变化 - 截至11月20日，新铝时代公司股东户数为22325户，较上期（11月10日）减少1968户，环比降幅为8.10% [1] - 这是该公司股东户数连续第2期下降 [2] 公司股价表现 - 新铝时代最新股价为67.02元，上涨0.33% [2] - 本期筹码集中以来股价累计下跌6.03% [2] - 具体到各交易日，6次上涨，5次下跌 [3]

客户开拓与产能提升 - 公司积极开拓新客户，2023年以来与宁德时代进行产品方案交流及技术研讨，并于2024年5月通过宁德时代的合格供应商审核，预计2024年内实现电池盒箱体产品的量产供应 [2] - 2024年以来，公司与中创新航、赣锋锂业、徐工新能源签订长期供货协议，并取得多个电池盒箱体相关产品定点项目 [2] - 随着募集资金到账和南川区年产新能源汽车零部件套募投项目的顺利建设及投产，公司产能得到提升 [2] 毛利率与产品价格趋势 - 2021-2023年，公司主营业务毛利率分别为21.51%、29.97%和24.12% [2] - 2021-2023年，公司主要产品电池盒箱体的平均单价分别为1,515.87元/套、1,711.24元/套和1,869.50元/套 [3] - 2024年1-6月，公司主要产品电池盒箱体的平均单价为2,098.26元/套，较2023年平均售价提升12.24% [3] 生产基地建设 - 公司于2024年3月6日在安徽省无为市设立无为新铝时代科技有限公司，经营范围涵盖技术服务、新材料技术研发、金属材料制造等 [3] - 截至目前，公司正在无为搭建管理团队，项目建设完成并取得必要程序后，将逐步投入生产 [3] 未来战略规划 - 公司专注于新能源汽车产业，致力于提供以新能源汽车电池盒箱体为核心的铝合金零部件产品 [3] - 未来，公司将通过持续进行研发投入、加强新产品和新工艺开发，积极开拓各类优质客户 [3]

业绩总结 - 公司首次公开发行2397.36万股，发行价27.70元/股，募集资金总额66406.87万元，净额58917.54万元[1] 资金存储 - 中信银行重庆金渝支行专户余额427240548.63元，用于南川区年产新能源汽车零部件800000套项目[3] - 招商银行重庆涪陵分行专户余额50000000元，用于南川区年产新能源汽车零部件800000套项目[3] - 中国建设银行重庆涪陵分行专户余额129780641.56元，用于补充流动资金[3] 协议规定 - 公司一次或12个月以内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%（孰低为准），应在付款后5个工作日通知保荐机构[8] - 乙方按月（每月5日前）向甲方出具账户对账单并抄送给丙方[6][8] - 丙方至少每半年对甲方现场调查时检查募集资金专户存储情况[8] - 甲方可在授权范围内将专户部分资金用于现金管理投资产品，产品相关信息需通知丙方[11] - 乙方应按月（每月5日前）向丙方提供产品受限情况及账户状态[12] - 甲方二1次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%（孰低为准），应在付款后5个工作日内通知丙方并提供支出清单[13] - 丙方有权更换保荐代表人，更换后需书面通知甲、乙方[14] - 乙方三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况等，甲方可终止协议并注销专户[14]

财务表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入13.77亿元，同比略微下滑0.51% [1] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.54亿元，与去年同期持平略增 [1] 产能与利用率 - 2021-2023年公司产能利用率分别为79.77%、85.29%、85.42% [1] - 2024年前三季度公司产能利用率保持在较高水平 [1] - 随着募集资金到账和南川区年产新能源汽车零部件800,000套募投项目的顺利建设及投产，公司未来有效产能将进一步提升 [1] 产品价格 - 2021-2023年公司主要产品电池盒箱体的平均单价分别为1,515.87元/套、1,711.24元/套、1,869.50元/套 [1] - 2024年1-6月公司主要产品电池盒箱体的平均单价为2,098.26元/套，较2023年平均售价提升12.24% [1] - 公司产品单价受到材料成本、工艺和技术难度等综合因素影响 [1] 客户拓展 - 2023年以来公司积极与宁德时代进行产品方案交流及技术研讨，并于2024年5月通过宁德时代合格供应商审核，预计2024年内实现电池盒箱体产品的量产供应 [2] - 2024年以来公司与中创新航、赣锋锂业、徐工新能源签订长期供货协议，并取得多个电池盒箱体相关产品定点项目 [2] 降本增效措施 - 公司将优化管理结构，实现降本增效 [2] - 公司将通过自动化改造、机器替代人工来进行产业升级，降低人力和生产制造成本 [2] - 公司将持续提升技术水平，提高制造便利性、产品一致性等方面进行技术性降本 [2] 技术趋势 - 整车厂一体化成形工艺将逐步应用于车身及底板制造，但不会取代电池盒箱体 [2] - 一体化压铸技术能够提高整车制造效率并缩减制造成本 [2] - 电池盒箱体密封性能需至少达到IP67级别，一体化压铸成型车身难以满足电池盒箱体密封性要求 [2]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为4.63亿元，同比增长8.12%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为13.77亿元，同比下降0.5%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为5027.12万元，同比下降5.61%[3] - 归属于母公司股东的净利润为1.55亿元，同比增长0.7%[19] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3.24亿元，同比增长58.72%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-324,232,441.08元，较上期的-785,528,832.02元有所改善[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-209,391,994.52元，较上期的-111,832,728.57元有所增加[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为506,288,612.01元，较上期的927,581,065.18元有所减少[22] - 期末现金及现金等价物余额为42,075,585.96元，较上期的40,727,366.12元略有增加[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为706,253,549.24元，较上期的133,446,182.38元大幅增加[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为718,531,471.36元，较上期的651,115,840.52元有所增加[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为241,497,434.13元，较上期的187,495,840.87元有所增加[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为191,861,686.55元，较上期的111,842,728.57元有所增加[22] - 吸收投资收到的现金为7,150,000.00元，较上期的1,772,000.00元有所增加[22] - 取得借款收到的现金为893,947,151.00元，较上期的589,759,355.69元有所增加[22] 资产与负债 - 公司总资产为25.69亿元，同比增长15.76%[3] - 公司2024年第三季度流动资产合计为1,711,867,472.59元，较期初增长7.71%[15] - 公司2024年第三季度应收账款为183,960,316.70元，较期初增长17.76%[15] - 公司2024年第三季度存货为387,474,187.27元，较期初增长18.45%[15] - 公司2024年第三季度固定资产为504,351,435.76元，较期初增长20.60%[15] - 公司2024年第三季度在建工程为188,126,812.75元，较期初增长115.89%[15] - 公司2024年第三季度短期借款为935,739,930.69元，较期初增长14.76%[16] - 公司2024年第三季度应付账款为281,419,586.00元，较期初增长8.88%[16] - 公司2024年第三季度流动负债合计为1,436,124,280.56元，较期初增长17.43%[16] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为226,502,805.64元，较期初下降10.88%[16] - 公司2024年第三季度资产总计为2,568,817,046.78元，较期初增长15.76%[15] 所有者权益与收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为8.71亿元，同比增长21.75%[3] - 公司所有者权益合计为9.06亿元，同比增长22.1%[17] - 公司未分配利润为5.14亿元，同比增长41.7%[17] - 公司资本公积为2.68亿元，同比增长0.3%[17] - 公司综合收益总额为1.61亿元，同比增长1.0%[20] - 公司第三季度基本每股收益为0.6990元，同比下降5.61%[3] - 公司第三季度加权平均净资产收益率为5.96%，同比下降32.71%[3] - 公司基本每股收益为2.1536元，同比增长0.7%[20] 费用与损益 - 公司研发费用为3968.75万元，同比下降10.8%[18] - 公司财务费用为2343.75万元，同比下降37.8%[18] - 公司资产减值损失为4765.73万元，同比增长217.7%[19] - 公司第三季度非经常性损益项目合计为32.95万元[7] - 财务费用减少37.76%，达到23,437,487.04元，主要系债权凭证保理减少所致[9] - 资产减值损失增加217.71%，达到-47,657,294.75元，主要系部分产品预计销售价格降低而计提的存货跌价增加所致[10] 其他财务项目 - 公司第三季度在建工程为1.88亿元，同比增长115.87%[8] - 公司第三季度长期待摊费用为45.98万元，同比增长1318.30%[8] - 应付票据增加107.20%，达到26,734,000.00元，主要系银行承兑汇票增加所致[9] - 应交税费增加98.10%，达到12,847,892.40元，主要系应交企业所得税增加所致[9] - 未分配利润增加41.70%，达到513,730,509.08元，主要系净利润增加所致[9]

上市信息 - 公司股票于2024年10月25日上市[1] - 证券简称为"新铝时代"，代码为"301613"[1] 股份数据 - 公司普通股股份总数为95,894,165股[1] - 22,736,632股自上市日起交易[1]

公司概况 - 公司成立于2015年12月18日，2020年1月2日整体变更设立股份有限公司，注册资本7192.0565万元[11] - 公司所属行业为“汽车零部件及配件制造”，主营业务属国家鼓励类产业[94] - 公司是比亚迪新能源汽车铝合金电池盒箱体的第一大供应商[12] 业绩数据 - 2023年末资产总额221,906.43万元，2022年末为199,126.51万元，2021年末为74,873.98万元[18] - 2023年营业收入178,205.42万元，净利润19,637.06万元；2022年营业收入142,136.35万元，净利润17,385.88万元；2021年营业收入61,827.29万元，净利润2,944.53万元[18] - 报告期内来自比亚迪的营业收入占比分别为70.42%、78.87%和80.46%[19] - 2023年资产负债率为66.56%，2022年为72.84%，2021年为50.88%[18] - 2023年研发投入占营业收入的比例为3.31%，2022年为2.89%，2021年为3.93%[18] - 报告期内电池盒箱体销售均价分别为1,515.87元/套、1,711.24元/套和1,869.50元/套[27] - 2023年加权平均净资产收益率为30.57%，2022年为37.63%，2021年为7.96%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -94,829.15万元，2022年为 -80,283.21万元，2021年为 -9,087.10万元[18] - 报告期内公司直接材料占主营业务成本比重分别为67.78%、74.65%和73.78%[28] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为21.51%、29.97%和24.12%[29] - 报告期内公司归属于母公司所有者的净利润分别为2682.04万元、16542.68万元和18913.75万元[31] - 报告期内公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为2867.28万元、16685.62万元和18233.96万元[31] 产品数据 - 2023年新铝时代电池盒箱体理论产能843,079套，产量720,191套，销量763,250套，产能利用率85.42%，产销率105.98%[70] - 2022年新铝时代电池盒箱体理论产能838,318套，产量715,022套，销量615,787套，产能利用率85.29%，产销率86.12%[70] - 2021年新铝时代电池盒箱体理论产能362,464套，产量289,146套，销量267,755套，产能利用率79.77%，产销率92.60%[70] 技术研发 - 公司核心技术包括先进铝合金材料应用技术等多项技术，均处于生产应用阶段[14] - 截至2023年12月31日，公司共形成授权专利权129项，其中发明专利18项，正在申请的发明专利14项[16] - 公司掌握非平面高强度FSW焊接技术等六项核心技术，均处生产应用阶段且应用于主营业务产品[15] - 公司研发中心按国家级实验室标准建立，已获省级企业技术中心认定[16] - 公司配备电池箱体挤压实验机等完善的检测分析设备[16] 市场与行业 - 2021年全球广义新能源汽车中，纯电动汽车等市场份额超99%[12][57] - 2022年比亚迪新能源乘用车销量在全球及国内市场的占比分别为18.4%和31.7%；2023年占比分别为20.6%和35.0%[21] - 2023年全球新能源汽车累计销量为1,465.3万辆，同比增长35.4%[75] - 2023年我国新能源汽车总体产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%[75] - 预计2030年全球新能源汽车销量将突破5,212万辆[75] - 2017 - 2021年中国新能源汽车用铝量从7.5万吨升至75万吨，年均复合增长率77.83%[83] - 预计到2030年，中国新能源汽车行业用铝比例将从目前的3.8%升至29.4%[83] 发行上市 - 本次发行股票数量为2397.36万股，约占发行后总股本的25%[37] - 拟上市地点为深圳证券交易所创业板[38] - 公司本次发行上市于2023年9月22日经深交所创业板上市委员会审议通过，适用原规则[90] 未来督导 - 持续督导时间为本次发行股票上市当年剩余时间及其后三个完整会计年度[114] - 督导发行人完善相关制度、履行信息披露义务、管理使用募集资金等[114]