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波音公司裁员与人员调整 - 波音公司正在其国防部门裁减约300个供应链职位 受影响员工将于本周收到通知[1] - 此次裁员分布在美国各地的多个地点[1] - 裁员背景是亚马逊和联合包裹等公司也在削减职位并严格控制员工人数[1] 公司官方回应与人员安置 - 公司表示会定期评估和调整其员工队伍 以保持与对客户和社区承诺的一致性[2] - 公司目前仍处于招聘模式 拥有超过1300个职位空缺[2] - 公司正努力帮助受影响的员工在公司内部寻找其他职位[2] 公司整体人员规模与业务背景 - 截至2025年底 波音公司总员工人数为182,000人 较一年前增加了约10,000人[3] - 人员增长源于整合新收购的Spirit AeroSystems Holdings Inc 增加商用飞机产量 以及开始为五角大楼生产B-47隐形战斗机[3] - 此次裁员计划此前已有当地媒体报道 但未包含具体职位数量等细节[3]

市场回顾与短期展望 - 恒生指数周三收报26,847点，升13点或0.05%，盘中曾高见27,004点，大市成交2,854亿元 [5][6] - 报告核心观点：恒指短期支持参考26,000点，料能守住该点位 [2] - 市场预期内地2026年第一季度政策将发力，落实扩内需、科技自主、反内卷等重点工作 [2] - 市场预期内地2026年GDP增长目标或设在4.5%-5%，低于2025年约5%的目标 [2] - 监管层为市场降温，沪深北交易所提高融资保证金比例，国家队正在减持，ETF规模下滑 [2] - 内地将部分电信服务增值税税率上调，引发投资者忧虑其他行业跟随，限制港股上升动力 [2] 短期看好板块 - 澳门博彩股：1月赌收胜预期，春节旺季将至成催化剂 [3] - 数据显示，澳门1月赌场收入按年增长24%，高于预期的18% [12] 宏观焦点：中国 - 中国1月RatingDog服务业PMI升至52.3，创3个月来最快增速，上月为52.0 [4][7] - 中国1月综合PMI升至51.6，上月为51.3 [7] - 中国人民银行召开2026年信贷市场工作会议，要求着力支持扩大内需、科技创新等重点领域 [4][7] - 1月A股散户新开账户逾490万，按月增长89%，按年增长213%，为自2024年10月以来最高 [7] - 国家医保局对精神疾病类医保定点医疗机构开展集体约谈 [7] - 广州将发放5,000万元人民币餐饮消费券，补贴最高达15% [7] - 香港交易所行政总裁陈翊庭表示，目前有超过400家公司排队上市 [7] - 港交所公布，1月互换通名义本金达5,766亿元人民币，创月度名义本金新高 [7] - 证监会考虑允许在持牌虚拟资产平台上，为零售客户提供代币化证券的二级交易 [7] - 德勤预期2026年香港零售销售增长近8%至约4,100亿元 [8] 宏观焦点：美国 - 美国1月ADP私企职位增2.2万个，低于预期的4.5万个 [4][8] - 美国1月ISM非制造业指数为53.8，高于预期的53.5 [8] - 美联储1月维持利率在3.5%至3.75%不变，符合预期 [4] - 美联储理事库克表示，必须在不久的将来将通胀压至目标水平，以维护信誉 [8] - 美国财政部长贝桑表示，关税导致通胀只是虚惊一场，并称美联储因通胀问题失去民众信任 [8] - 美国总统特朗普表示，若沃什曾表达加息意愿，便不会获提名出任下任美联储主席 [8] - 美国劳工部将1月非农就业报告发布时间推迟至2月11日 [8] 宏观焦点：国际 - 欧洲央行及英国央行将于2月5日公布议息结果 [3] - 欧盟议员决定恢复制定美欧贸易协议工作 [8] - 俄美乌三国代表在阿布扎比举行会谈，首日未取得明显突破 [8] - 据报道，英伟达H200芯片对华销售因美国国家安全审查尚未完成而受阻 [8] - 英特尔CEO表示，华为在芯片设计上只落后短短一步，可能迎头赶上 [8] - 据报道，马斯克团队近期秘密访问中国多间光伏企业进行考察 [8] - 台积电拟在日本投资170亿美元建3纳米芯片产能 [9] 企业消息：新股与配售 - 沃爾核材今日起招股，计划集资最多约28.12亿元，入场费4,058.53元 [4][9] - 海致科技今日起招股，计划集资最多7.85亿元，入场费5,656.48元 [9] - 牧原股份H股定价39元，集资106.84亿元，公开发售超购5.8倍 [4][9] - 大族数控H股定价95.8元，集资48.33亿元，公开发售超购446倍 [9] - 天齐锂业复牌，拟通过配股及发行可换股债券合计集资约58.59亿元 [11] - 新城发展先旧后新配股，每股2.39元，较前收市价折让14.95%，净筹近4.7亿元 [11] - 精锋医疗超额配股权悉数行使，额外集资1.73亿元 [11] 企业消息：回购、派息与资本运作 - 百度集团拟回购不超过50亿美元股份，并预计于2026年宣布首次派息 [4][9] - 中通快递拟发售15亿美元可换股优先票据，所得款项拟用于股份回购 [10] - 百胜中国计划2026年向股东回馈15亿美元 [10] - 佑驾创新H股全流通完成向中国证监会备案 [10] - 复宏汉霖完成H股全流通，H股总股数变更为346,074,397股 [11] 企业消息：科技与汽车 - 比亞迪股份1月在德国售出2,629辆新车，按年增长10.2倍，销量是特斯拉同期1,301辆的两倍多 [9] - 特斯拉1月中国产电动车交付量69,129辆，按年增长9.3% [9] - 特斯拉1月在英国市场销量按年下降超过57%，仅售出647辆 [9] - 小米集团SU7 Ultra车型专属销售团队“UltraMaster”已于1月底解散 [10] - 据报道，福特汽车与吉利汽车正就潜在合作展开洽谈，涉及共享欧洲工厂及自动驾驶技术 [10] - 智谱混合思考模型GLM-4.7-Flash发布两周，在Hugging Face下载量突破100万 [9] - 康耐特光学完成近14亿元配股，资金重点投向XR业务布局 [9] 企业消息：消费、医药与工业 - 百胜中国去年第四季盈利1.4亿美元，按年增长21.74%，总收入28.23亿美元，上升8.79% [4][10] - 百胜中国2026年目标门店总数超过2万家，即净新增门店超过1,900家 [10] - 中通快递预计2025年全年收入总额介乎485亿至500亿元人民币，按年增长约9.5%至12.9% [4][10] - 信达生物2025年全年总产品收入约119亿元人民币，按年保持约45%的增长 [4][10] - 药明生物与福泰制药就一款创新三特异性TCE达成授权和研究服务协议 [10] - 云顶新耀获得全球首创双靶点新药MT1013在亚太区（日本除外）的独家商业化授权，首付款2亿元人民币 [11] - 理文造纸发盈喜，预计2025年盈利约18.8亿至20亿元，按年增长38%至47% [4][11] - 华润建材科技发盈喜，预计2025年纯利按年上升约115%-135% [4][11] - 中船防务控股子公司签订16艘集装箱船建造合同，总金额介乎7.36亿至8.96亿美元 [10] - 中集安瑞科在印尼签署“焦炉气产LNG联产甲醇”项目合作协议，设计年产能18万吨LNG和10万吨甲醇 [11] - 国泰航空预计2026年员工利润分享计划发放金额按年轻微增长 [10] - 长和旗下巴拿马港口公司（PPC）就巴拿马最高法院宣告特许经营合约相关法律违宪的决定，已对巴拿马共和国展开仲裁 [11] 市场数据与指数表现 - 恒生科技指数收报5,366点，跌1.84%，年初至今跌2.71% [5] - 上证综合指数收报4,102点，升0.85%，年初至今升3.36% [5] - 道琼斯指数收报49,501点，升0.53%，年初至今升2.99% [5] - 纳斯达克指数收报22,905点，跌1.51%，年初至今跌1.45% [5] - 纽约期油收报65.14美元，升3.05%，年初至今升13.44% [5] - 黄金收报4,964.93美元，升0.37%，年初至今升14.95% [5] - 美汇指数收报97.62，升0.18%，年初至今跌0.72% [5]

公司动态 - 波音公司正在其国防业务部门削减约300个供应链相关职位 [1] - 裁员通知将于本周内告知受影响的员工 [1] - 此次裁员信息由知情人士向彭博新闻社透露 [1]

公司动态 - 北欧航空公司SAS AB正在与波音和空客就一笔宽体客机的大额订单进行谈判 [1] - 公司首席执行官在采访中透露了上述谈判信息 [1] 行业趋势 - 航空公司对长途旅行需求增长持乐观态度 [1] - 公司此举是基于对长途旅行需求上升的预期 [1]

事件概述 - 英国航空监管机构要求印度航空就一架波音787梦幻客机的事件进行解释 该客机在周日从伦敦起飞时可能存在安全问题 但在抵达印度后因安全检查而停飞 [1] 监管与安全 - 英国航空监管机构已介入 要求印度航空对事件进行说明 [1] - 涉事飞机为一架波音787梦幻客机 在抵达印度后因安全检查被停飞 [1] - 该飞机在从伦敦起飞时可能已存在安全问题 [1]

股价表现与行业对比 - 波音公司股价在过去一个月内上涨2.2%，同期Zacks航空航天-国防行业指数上涨3% [1] - 同期，国防类股表现分化，通用动力股价下跌0.1%，而诺斯罗普·格鲁曼股价上涨15.3% [2] 推动股价的积极因素 - 公司持续受益于商业航空领域的强劲需求，体现在稳固的飞机订单和交付量上 [3] - 2025年第四季度，公司获得336架商用飞机的净订单 [4] - 2025年第四季度，波音防务、空间与安全部门获得150亿美元订单，包括来自美国空军的15架KC-46A加油机和来自波兰的96架阿帕奇直升机，使该部门截至2025年12月31日的积压订单金额达到850亿美元 [4] - BDS部门在2025年第四季度的营收实现了37%的强劲同比增长 [4] - 2026年2月，波音与柬埔寨航空宣布了该航司最大的单通道飞机订单，涉及多达20架737 MAX飞机 [7] - 2026年1月，波音与阿拉斯加航空宣布了该航司有史以来最大的飞机订单 [8] 公司面临的挑战 - 航空业持续受到供应链中断的制约，包括发动机、铸件和其他关键部件的短缺 [9] - 这些瓶颈导致飞机交付延迟和生产成本上升 [9] - 2025年，飞机订单取消总额达110.9亿美元，主要涉及777X、737和787机型，影响了波音商用飞机部门的收入潜力 [10] 盈利预测与历史 - 过去60天内，对波音2026年每股收益的Zacks共识预期下调了37.11% [11] - 波音的长期盈利增长率为31.33% [11] - 在过去四个季度中，公司两次盈利超预期，两次未达预期，平均负向意外为80.4% [13] 财务指标与估值 - 波音过去12个月的股本回报率为360.39%，高于行业平均的10.99% [15] - 波音过去12个月的市净率为32.51倍，高于行业平均的6.96倍 [17] 业务前景与总结 - 商业航空旅行的稳步增长应能提振波音的服务业务部门 [1] - 波音防务和空间业务部门的前景也保持乐观 [1] - 当前美国政府倾向于加强国家防务和空间系统，这将成为波音及其他国防股的增长催化剂 [2] - 强劲的飞机订单正在推动收入增长，并扩大商用飞机和BDS部门的积压订单 [20] - 近期的主要合同胜利加强了波音的积压订单、市场地位和长期收入可见性 [20]

美股稀土及关键矿产概念股盘前普涨 - 2025年2月2日周一美股盘前，稀土及关键矿产相关概念股普遍大幅上涨，其中NioCorp Developments涨幅近9%，Critical Metals涨超7%，另有TMC the metals、American Resources、United States Antimony等多家公司涨幅超过6% [1] - 具体个股表现方面，NioCorp Developments (NB) 盘前涨8.98%，Critical Metals (CRML) 涨7.52%，TMC (TMC) 涨6.50%，American Resources (AREC) 涨6.01%，United States Antimony (UAMY) 涨6.00%，USA Rare Earth (USAR) 涨5.71%，MP Materials (MP) 涨4.88% [2] 美国计划启动“金库计划”战略储备项目 - 美国总统特朗普计划启动一项名为“金库计划”（Project Vault）的战略关键矿产储备项目，初始资金规模达120亿美元，旨在保护美国制造商免受供应冲击 [3] - 该计划将结合16.7亿美元私人资本以及美国进出口银行提供的100亿美元贷款，用于为汽车企业、科技公司、制造商等采购并储存关键矿产资源 [3] - 美国进出口银行董事会预计将在周一晚些时候投票批准这笔为期15年的创纪录规模贷款，该金额超过该行历史上第二大交易的两倍 [3] 计划细节与参与方 - 储备范围预计涵盖稀土、关键矿物以及其他价格波动较大的战略性元素，如镓、钴等，这些金属广泛应用于iPhone、电池、喷气发动机等产品 [3] - 该机制将帮助参与企业对冲关键原材料价格波动风险，而无需自行囤积库存，类似于美国现有的战略石油储备，但储备对象转向关键材料 [3] - 目前已有十多家公司参与该项目，包括通用汽车、Stellantis、波音、康宁、GE Vernova以及谷歌 [4] - 三家大宗商品贸易商——Hartree Partners、Traxys North America和摩科瑞能源集团将负责采购原材料以填充储备库 [4] 项目背景与市场影响 - 美国已设有服务于国防工业体系的国家关键矿产储备，但尚无面向民用领域的储备体系，“金库计划”将填补这一空白 [4] - 政府认为这一机制有助于抑制价格波动、稳定市场，企业在补充库存的前提下可随时提取材料，若发生重大供应中断则可全面动用储备 [4] - 该项目已获得超额认购，投资方看好参与企业的信用实力、长期承诺以及信贷机构的背书 [4] - 在特朗普任内，美国还罕见地直接投资本土矿业公司，以提升国内稀土开采和加工能力 [4]

波音公司产品交付与认证计划 - 波音公司预计今年上半年开始交付改进型787-9和787-10梦想飞机 [1] - 改进型787梦想飞机的最大起飞重量得到提升 可使航空公司的飞行距离增加400英里 或增加5至6吨的载货量 [1] - 波音公司预计较大型的777X将在今年下半年通过认证 但可能要到明年才能投入使用 [1]

波音公司产品交付与认证时间表 - 公司预计将于今年上半年开始向航空公司交付改进型787-9和787-10梦想飞机 [1] - 改进型787飞机已进入生产系统并正在通过认证 [1] 波音787飞机性能改进细节 - 通过提高宽体飞机最大起飞重量，改进将使航空公司的飞行距离增加400英里（643公里） [1] - 性能改进的替代方案是增加5至6吨的载货能力 [1] 波音777X项目进展 - 公司预计较大型的777X飞机将在今年下半年通过认证 [1][2] - 777X飞机可能要到明年才能投入使用 [1][2]