8月12日晚，微软 GitHub CEO Thomas Dohmke（托马斯・多姆克）发文，宣布将卸任GitHub CEO 一职，去开启他的"下一段冒险"。 他的离职，引发业界对微软AI整合战略的担忧。这位带领GitHub成长为1.5亿开发者平台、打造Copilot等核心AI工具的掌舵人卸任后， GitHub将被并入微软CoreAI部门。 GitHub重组或将冲击该平台始终奉行的独立开发者文化，但也可能加速AI工具的开发。投资者需密切关注Copilot采用率、Azure AI增长 等关键指标，评估微软能否在提升效率的同时，维系开发者生态系统的自主性，以应对AI驱动的未来。 多姆克离职的直接影响 多姆克的离职标志着微软开发者生态系统和云计算战略的一个重要转折点。作为带领GitHub完成AI转型的关键人物，多姆克在任四年间 成功将这个代码托管平台打造成微软AI战略的核心支柱。 在多姆克的领导下，GitHub实现了惊人蜕变：从最初简单的代码托管平台发展为拥有1.5亿开发者的AI生态圈。其明星产品Copilot成了软 件开发中不可或缺的工具，已吸引2000万用户，并与OpenAI、Anthropic等AI巨头建立深度 ...

高盛第二季度持仓变动 - 高盛在第二季度增持英伟达、微软、特斯拉、博通和Meta的股份 [1] - 英伟达是高盛目前最大持仓 占披露持仓的41% [1] - 高盛投资总市值在第二季度增长17% 达到6184亿美元 [1] - Sealsq公司和Karooooo有限公司是高盛新增的科技股持仓 [1] - Nuvectis Pharma公司和Vincerx Pharma公司被高盛剔除 [1] 行业配置变化 - 科技股在高盛投资组合中的权重增幅超过其他所有行业 [1] - 医疗保健行业在高盛投资组合中的权重下降最多 [1]

市场表现 - 沪指再现3700点，全市场交易量回升至2万亿以上水平，彰显市场强势特征，并进一步夯实慢牛根基 [1] - 道琼斯工业指数微跌0.02%报44911.26点，标普500指数涨0.03%报6468.54点，纳斯达克指数跌0.01%报21710.67点 [3] - 热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌2.13%，理想汽车、虎牙跌逾4%，小鹏汽车、网易、蔚来、阿里巴巴跌近4% [4] 公司动态 - 英特尔飙升7.4%，因特朗普政府正与公司洽谈考虑由美国政府入股该芯片制造商 [3] - 京东集团第二季度收入3567亿元，同比增长22.4%，净利润62亿元，去年同期126亿元 [7] - 寒武纪澄清网上传播的关于公司在某厂商预定大量载板订单等相关信息为不实信息 [8] - 中国重工公告已向上交所提交A股股票主动终止上市的申请 [9] - 爱美客控股子公司REGEN公司涉及重大仲裁，申请人初步提出暂计人民币16亿元的主张 [10] 行业政策 - 海南省人民政府办公厅印发《海南省关于进一步支持生物医药产业高质量发展的若干政策措施》，提出对产品研发全流程给予40万元至1000万元的资金奖励 [6] - 国务院公布《国务院关于修改〈中华人民共和国外国人入境出境管理条例〉的决定》，新增K字签证发给入境的外国青年科技人才 [5] - 西安奕斯伟材料科技股份有限公司科创板首发申请过会，是"新国九条""科八条"发布后上交所受理的首家未盈利企业 [5] 经济数据 - 美国7月PPI同比上涨3.3%，前值由2.3%修正为2.4%，7月PPI环比上涨0.9%，前值为0% [6] - 美国至8月9日当周初请失业金人数为22.4万人，前值由22.6万人修正为22.7万人 [6] - 国际油价上涨，WTI原油期货主力合约收涨2.09%报每桶63.96美元，布伦特原油期货主力合约涨1.84%报每桶66.84美元 [4] 科技创新 - 智元机器人推出面向真实世界机器人操控的统一世界模型平台Genie Envisioner（GE），将未来帧预测、策略学习与仿真评估整合进以视频生成为核心的闭环架构 [6]

AI对计算机专业就业市场的影响 - AI可能淘汰一半初级白领工作并将失业率推高10%～20% [2] - 计算机科学与计算机工程专业毕业生失业率分别高达6.1%和7.5%远超生物学和艺术史专业的3% [4][5] - AI编程工具普及导致科技公司减少对初级软件工程师的招聘需求 [24][25] 计算机专业毕业生就业困境 - 普渡大学计算机科学毕业生Manasi Mishra求职一年未获录用仅收到墨西哥快餐连锁店面试 [17][18] - 俄勒冈州立大学毕业生Zach Taylor申请5762份工作仅获13次面试最终靠失业救济金度日 [21][22] - 斯坦福大学等名校计算机专业学生投递数百至上千份简历仍难获科技岗位 [19] 行业薪资与教育数据 - 计算机工程专业毕业生中期职业薪资中位数为12.2万美元早期为8万美元但失业率达7.5% [8] - 美国计算机专业本科生人数2023年突破17万较2014年翻倍 [31] - 科技公司曾为计算机专业毕业生提供超10万美元起薪现因AI工具和裁员潮导致岗位锐减 [30][32] AI工具对求职的双向冲击 - 求职者使用Simplify等AI工具海投简历企业用AI系统自动筛选形成"AI对AI"博弈 [27][28] - 克拉克大学数据科学毕业生Audrey Roller拒用AI代笔简历仍遭3分钟自动拒信 [29] - 高校教授AI编程工具但毕业生技能与公司需求错位加剧就业压力 [26] 行业认知颠覆与职业转向 - 计算机专业从"高薪金饭碗"变为失业高发领域颠覆传统理工科就业优势认知 [5][32] - AI教父Geoffrey Hinton建议年轻人选择水管工等AI难以替代的蓝领职业 [15] - 计算机专业毕业生普遍感到"被行业欺骗"被迫转向其他领域 [34]

高盛集团持仓变动 - 投资总市值较上一季度增长17%至6184亿美元 [4] - 科技股投资权重上升幅度超过所有其他行业 [4] - 医疗保健行业权重下降最多 [4] 增持及重仓股票 - 增持英伟达、微软、特斯拉、博通、Meta股份 [1][3] - 重仓股为英伟达、微软、SPDR标普500 ETF信托、苹果、Meta [1][3] - 英伟达为最大持仓占披露持仓41% [1][5] 新买入及调整标的 - 新买入Emera公司股票且为季度最大新买入标的 [3][6] - 新增科技股持仓包括Sealsq公司和Karooooo有限公司 [4] - 剔除医疗股包括Nuvectis Pharma公司和Vincerx Pharma公司 [4]

美股市场表现 - 标普500指数与纳斯达克综合指数本周再度创下历史新高 人工智能板块的强劲表现是主导力量 [1] - 如果没有生成式AI的提振 标普500今年的涨幅可能只有3%至4% 而非当前的10% [2] - 英伟达 微软 Meta和博通四家公司合计占标普500权重的21% 贡献了60%的2025年涨幅 [2] 科技股盈利预期 - 除特斯拉外 分析师今年和明年分别上调了"七巨头"科技股以及博通的盈利预期 平均增幅分别为3.3%和2.6% [1] - 微软 苹果 Alphabet和Meta在2025年的盈利预期提升幅度高于标普500整体水平 [1] - 到2026年 英伟达也进入盈利预期提升幅度高于标普500整体水平的行列 [1] - 第二季度财报季总体表现"成功" 大型科技股的盈利动能依旧强劲 [2] 估值与市场情绪 - 目前美股估值不低 但对重演"互联网泡沫"的担忧相对缓和 [1] - 推动大型科技股上涨的AI交易仍具基本面支撑 [1] - 大型科技股股价估值"没有自然上限" 当下的上涨有更扎实的盈利基础 [2] - 市场容易受到AI相关科技股热情消退的影响 乐观情绪消失将面临阻力 [3] 行业集中度风险 - 科技巨头在标普500中的权重极高 如果生成式AI交易遭遇挫折 标普500可能会下跌至少6% 甚至可能高达14%或更多 [2] - 历史上互联网泡沫破裂时美国经济也同步陷入衰退 但2000年代初的经济放缓并非仅由科技股崩盘引发 [3]

美股市场表现 - 美股三大指数几乎平收 标普500指数涨0.03%报6468.54点 纳斯达克综合指数跌0.01%报21710.67点 道琼斯工业平均指数跌0.02%报44911.26点[1] - 纳斯达克中国金龙指数收跌2.13% 阿里巴巴跌3.61% 百度跌2.57% 拼多多跌1.62% 哔哩哔哩跌2.26% 蔚来跌3.68% 网易跌3.88% 理想汽车跌4.62% 小鹏汽车跌3.97%[7] - 京东财报后收跌2.86% 微博大涨11.28% 有道涨9.91% 迅雷涨12.72%[7] 通胀数据与货币政策 - 美国7月PPI环比暴增0.9% 创2022年6月以来最大涨幅 远超0.2%的市场预期 同比增速达3.3% 高于预期值2.5%[3] - 市场对美联储9月降息25基点概率从100%回退至92%[4] - 企业可能开始将关税成本转嫁给消费者 鲍威尔杰克逊霍尔讲话受市场关注[6] 科技巨头与半导体行业 - 科技巨头走势分化 苹果跌0.24% 微软涨0.36% 亚马逊涨2.86% 英伟达涨0.24% 谷歌涨0.49% 特斯拉跌1.12% Meta涨0.26%[7] - 英特尔因政府入股传闻收涨7.38% 特朗普政府讨论通过入股支持其本土半导体制造[8] - 应用材料盘后跌超13% 因当前季度营收和利润指引低于市场预期[11] 行业与企业动态 - 伯克希尔二季度建仓联合健康503.9万股 价值15.7亿美元 联合健康盘后涨9%[8] - 礼来宣布9月起将英国市场减肥药Mounjaro价格最高上调170%[9] - 苹果手表获准在美重启血氧监测功能 通过软件更新实现[10] - Tapestry暴跌15.71% 因关税带来1.6亿美元额外成本及Kate Spade品牌减记8.55亿美元[12] - 交易所运营商MIAX纽交所首日上市涨33.66% 在美国期权市场占16%份额[13]

投资组合调整 - 美国银行二季度增持博通、Meta Platforms、摩根大通、领航先锋成长ETF及亚马逊 [1] - 减持苹果与百事等持仓 [1] - 重仓资产包括微软、英伟达、苹果、领航先锋价值ETF及领航先锋成长ETF [1]

高盛集团第二季度持仓变动 - 高盛第二季度增持英伟达、微软、特斯拉、博通、Meta的股份 [1] - 高盛重仓股包括英伟达、微软、SPDR标普500ETF信托、苹果、Meta [1] - 高盛新买入Emera公司股票 [1]

高盛集团第二季度持仓变动 - 高盛第二季度增持了英伟达、微软、特斯拉、博通、Meta的股份 [1] - 高盛重仓股包括英伟达、微软、SPDR标普500 ETF信托、苹果、Meta [1] - 高盛新买入Emera公司股票 [1]