文章核心观点 - 介绍嘉信理财公司最新股价表现、未来盈利预期、分析师评级及估值情况，同时提及金融投资银行行业排名情况 [1][2][3][4] 公司股价表现 - 嘉信理财公司在最新交易时段收盘价为63.58美元，较前一日下跌1.27%，表现逊于标准普尔500指数当日0.6%的跌幅，道指下跌0.17%，以科技股为主的纳斯达克指数下跌0.92% [1] - 公司股价在过去一个月上涨1.21%，逊于金融板块3.63%的涨幅和标准普尔500指数3.56%的涨幅 [1] 公司盈利预期 - 分析师预计公司即将公布的财报中每股收益为0.73美元，同比下降21.51%，预计营收为46.9亿美元，较上年同期下降8.32% [1] - Zacks共识预测公司全年每股收益为3.33美元，营收为196.6亿美元，分别较上一年增长6.39%和4.39% [2] 分析师评级 - 过去30天，Zacks共识每股收益预期下降3.09%，公司目前Zacks评级为4（卖出） [3] 公司估值情况 - 公司目前远期市盈率为19.36，高于行业平均远期市盈率16.76 [3] - 公司目前PEG比率为3.4，金融投资银行行业前一交易日收盘价对应的平均PEG比率为1.17 [3] 行业排名情况 - 金融投资银行行业属于金融板块，目前Zacks行业排名为31，位居250多个行业前13% [4] - Zacks行业排名通过衡量行业内个股平均Zacks评级来评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%行业的两倍 [4]

文章核心观点 - 文章介绍了嘉信理财（Charles Schwab）2024年1月月度活动报告情况，包括核心净新资产、客户资产、利息收益资产等数据变化，还提及新开户数、活跃账户数等情况，同时对比了过去三个月股价表现，并给出评级；此外还介绍了盈透证券集团（Interactive Brokers Group）电子经纪业务1月表现及LPL金融（LPL Financial）报告发布预期和相关评级 [1][2][3][4] 嘉信理财业务数据 - 2024年1月核心净新资产172亿美元，较上月下降60%，较去年同期下降52% [1] - 2023年11月客户总资产8.52万亿美元，与12月基本持平，较2023年1月增长14% [1] - 接受持续咨询服务的客户资产4.36万亿美元，较上月略有上升，同比增长13% [1] - 2024年1月平均生息资产4437亿美元，较2023年12月下降1%，同比下降13% [1] - 平均保证金余额614亿美元，较上月下降2%，同比上升2% [1] - 2024年1月银行存款账户平均余额956亿美元，与上月持平，较2023年1月下降22% [1] - 2024年1月新开经纪账户36.6万个，环比增长8%，同比增长6% [2] - 截至2024年1月底，活跃经纪账户3502万个，环比增长1%，同比增长3% [2] - 客户银行账户186万个，环比增长1%，同比增长7% [2] - 职场计划参与账户523万个，与上月持平，同比增长8% [2] 嘉信理财股价及评级 - 过去三个月，嘉信理财股价上涨13.4%，行业上涨13.2% [2] - 嘉信理财目前Zacks评级为5（强烈卖出） [2] 其他公司情况 - 盈透证券集团2024年1月电子经纪业务客户日均收入交易（DARTs）为220.1万笔，环比增长12%，同比增长11% [3] - LPL金融预计很快公布月度活动报告 [3] - 盈透证券集团目前Zacks评级为2（买入），LPL金融Zacks评级为3（持有） [4]

文章核心观点 Charles Schwab Corp.公布1月客户资产情况及核心净新增资产数据，同时指出交易性清扫现金下降与季节性因素有关 [1] 分组1：客户资产情况 - 1月总客户资产同比增长14%，与上月持平 [1] 分组2：核心净新增资产 - 1月新老客户为公司带来的核心净新增资产为172亿美元，排除Ameritrade来源的经纪客户后为214亿美元 [1] 分组3：交易性清扫现金 - 截至1月31日，交易性清扫现金较上月减少113亿美元至4061亿美元，下降符合1月季节性特征，因客户在12月现金积累近150亿美元后重新参与市场 [1]

文章核心观点 查尔斯·施瓦布公司发布2024年1月月度活动报告，展示了核心净新增资产、客户资产、交易性现金等业务数据，体现公司业务发展状况及市场参与情况 [1] 公司概况 - 查尔斯·施瓦布公司是领先金融服务提供商，截至2024年1月31日有3500万个活跃经纪账户、520万个职场计划参与账户、190万个银行账户，客户资产达8.56万亿美元 [2] - 公司通过运营子公司为个人投资者和独立投资顾问提供财富管理、证券经纪、银行、资产管理、托管和金融咨询等服务 [2] 1月业务亮点 - 新老客户带来的核心净新增资产达172亿美元，排除美利交易公司带来的经纪客户后为214亿美元 [1] - 截至1月底客户资产为8.56万亿美元，较2023年1月增长14%，与2023年12月持平 [1] - 2024年1月交易性现金余额为4061亿美元，较上月减少113亿美元，符合1月季节性特征 [1] 市场指数表现 - 道琼斯工业平均指数1月底为38150点，较上月涨1%，较去年同期涨12% [3] - 纳斯达克综合指数1月底为15164点，较上月涨1%，较去年同期涨31% [3] - 标准普尔500指数1月底为4846点，较上月涨2%，较去年同期涨19% [3] 客户资产情况 - 月初客户资产为85166亿美元，净新增资产148亿美元，净市场收益267亿美元，月底客户资产达85581亿美元，同比增长14% [3] - 核心净新增资产为172亿美元，较去年同期下降60%和52% [3] 客户服务情况 - 投资者服务业务月底规模为5841亿美元，同比增长11% [3] - 顾问服务业务月底规模为37804亿美元，较上月涨1%，同比增长13% [3] 客户账户情况 - 活跃经纪账户1月底达35017千个，较上月涨1%，较去年同期涨3% [3] - 银行账户1月底达1856千个，较上月涨1%，较去年同期涨7% [3] - 职场计划参与账户1月底达5226千个，较去年同期涨8% [3] - 新经纪账户1月新增366千个，较上月涨8%，较去年同期涨6% [3] 客户资金比例及交易情况 - 客户现金占客户资产比例较上月下降100个基点 [4] - 衍生品交易占总交易比例较上月下降120个基点 [4] 平均余额情况 - 平均生息资产为4436.94亿美元，较上月下降1%，较去年同期下降13% [4] - 平均保证金余额为613.68亿美元，较上月下降2%，较去年同期增长2% [4] - 平均银行存款账户余额为955.53亿美元，较去年同期下降22% [4] 基金净买卖情况 - 股票基金1月净买入81.82亿美元 [5] - 混合基金1月净卖出5.01亿美元 [5] - 债券基金1月净买入75.1亿美元 [5] - 共同基金1月净卖出9.66亿美元 [5] - 交易型开放式指数基金1月净买入161.57亿美元 [5] - 货币市场基金1月净买入117.17亿美元 [5]

文章核心观点 - 查尔斯·施瓦布公司在高利率环境下经历存款外流困境，近期外流速度放缓，随着2024年降息预期升温，探讨其股票是否值得买入 [1] 公司优势与困境 - 公司凭借有限的信贷风险敞口和具有成本效益的商业模式，数十年来为投资者带来稳定回报，历史上依赖低成本存款实现高于同行平均水平的股本回报率 [2] - 公司业务模式严重依赖存款，在利率上升时期面临“客户现金分类”问题，导致存款外流和低成本资金减少 [2][3] 存款外流情况 - 2022年8月至2023年3月，公司因“客户现金分类”每月流失存款56亿美元，地区银行危机后外流压力显著放缓，2023年6月至12月每月存款减少11亿美元 [4] - 美联储暂停加息使公司存款外流速度放缓，随着利率稳定或下降，存款压力有望减轻，公司将减少高成本资金来源 [5] 股票投资分析 - 公司仍在应对存款外流，主要风险是利率高于预期，但市场预计年底前将有五次降息 [6] - 考虑到降息预期，公司估值合理，市盈率为24.6接近10年平均水平，基于一年远期收益市盈率仅为14.2，若利率下降，该股票值得买入并增持 [7]

Schwab Trading Activity Index™ (STAX) - Schwab Trading Activity Index™ (STAX)在1月份略有增长，达到44.73[1] Schwab客户交易情况 - Schwab的客户在1月份是净买家，尤其增加了对“Magnificent Seven”公司的持仓[3] 热门股票交易情况 - Schwab客户在该时期买入的热门股票包括特斯拉、英伟达、亚马逊、微软和AMD，而卖出的股票包括美国银行、沃尔玛、通用汽车、嘉年华和华纳兄弟发现公司[5]

公司表现 - 查尔斯·施瓦布公司（SCHW）是Zacks.com访问者最近最关注的股票之一[1] - 过去一个月，该公司的股价下跌了-8.4%，而Zacks标普500综合指数上涨了+3.1%[2] - 查尔斯·施瓦布公司的Zacks排名为5（强烈卖出），这是基于最近共识估计变化的大小以及与盈利预期相关的其他三个因素[8] 盈利预期 - 查尔斯·施瓦布公司本季度预计每股盈利为0.75美元，较去年同期下降了-19.4%[5] - 对于当前财年，共识盈利预期为3.42美元，较去年同期增长了+9.3%[6] - 对于下一个财年，共识盈利预期为4.55美元，较去年预计的报告增长了+33.1%[7] 公司业绩 - 公司在过去四个季度中每次都超过了共识盈利预期，而在这段时间内两次超过了共识收入预期[13] - 公司在估值方面被评为F，表明其股价高于同行[17] - 总体来说，公司的Zacks排名5表明它可能在短期内表现不佳[18]

Schwab推出thinkorswim Guest Pass计划 - Schwab推出了thinkorswim Guest Pass计划，提供30天试用期，无需Schwab账户即可访问thinkorswim交易平台套件[1] - Guest Pass允许非Charles Schwab客户在模拟市场环境中使用thinkorswim交易平台，包括thinkorswim web、thinkorswim desktop和thinkorswim mobile，使用10万美元的模拟购买力进行策略测试[2] Schwab继续推出Guest Pass - Schwab Trading Powered by Ameritrade™推出后，Schwab继续在交易领域推出Guest Pass，为人们提供在无风险环境中体验thinkorswim平台的机会[3]

公司股息宣布 - 查尔斯施瓦布公司董事会宣布每股普通股的季度现金股息为$0.25，将于2024年2月23日支付给截至2024年2月9日收盘时的股东[1] - 董事会还宣布了以下系列优先股的股息，将于2024年3月1日支付给截至2024年2月15日收盘时的股东，包括5.95%非累积永续优先股D系列、5.375%固定利率重设非累积永续优先股G系列、4.000%固定利率重设非累积永续优先股H系列、4.000%固定利率重设非累积永续优先股I系列、4.450%非累积永续优先股J系列和5.000%固定利率重设非累积永续优先股K系列[2] 公司业务介绍 - 查尔斯施瓦布公司是一家领先的金融服务提供商，拥有3480万活跃经纪账户、520万工作场所计划参与者账户、180万银行账户和852万亿美元的客户资产。公司通过其运营子公司向个人投资者和独立投资顾问提供全方位的财富管理、证券经纪、银行、资产管理、托管和财务咨询服务。其主要银行子公司查尔斯施瓦布银行提供银行和贷款服务和产品[3]

财报表现 - 查尔斯·施瓦布在2023年第四季度提交了一份不错的财报，尽管盈利下降，但仍超出预期[1] - 尽管利润同比下降36%，但查尔斯·施瓦布仍然保持了广泛的盈利能力[5] 资产流入 - 查尔斯·施瓦布的核心净新资产流入巨大，尤其是在2023年12月[7] 价值股特点 - 查尔斯·施瓦布是一家价值股，具有稳固的盈利和利润率[12]