合作概况 - 范式集团与海博思创签署合作协议，共同出资成立合资公司，业务覆盖"AI+储能"领域，标志着AI在能源存储的深度应用迈出关键一步 [1] - 签约仪式由双方高层管理团队共同见证，包括范式集团创始人戴文渊、海博思创创始人张剑辉等核心成员 [3] 技术协同 - 范式集团将AI Agent+世界模型能力注入合资公司，赋予储能系统"智慧大脑"，实现电力市场供需波动实时预测及充放策略动态优化 [5] - 范式集团在能源行业已有智能化应用经验，包括负荷预测、电网优化等场景，此次合作将AI洞察力与储能硬件深度融合，形成闭环智能管理 [6] - 海博思创提供储能系统全链条技术能力，包括研发、生产及生命周期管理，并基于AI算法构建储能场景应用平台，推动智能化运维管理 [7] 战略意义 - 合作旨在解决制约储能大规模发展的核心挑战，通过AI与储能技术深度融合实现1+1>2的协同效应 [8] - 新能源产业面临波动性与复杂性瓶颈，"AI+储能"模式中储能稳定能源流转，AI优化全链条效率，预计将创造高于现有数十倍的产值 [10] - 合作被视为储能产业数智化的关键一步，顶尖AI与储能技术结合将释放潜力，推动全球能源转型 [12]

盈新发展(000620)6月30日晚间公告，公司将开展"盈新发展2025年度股东回馈活动"，符合条件的公司 股东有权以0.99元的特惠价格一次性购买公司旗下长沙铜官窑国风乐园景区门票3张，以99元特惠价格 购买公司旗下长沙铜官窑国风乐园景区酒店住宿指定房型一间（指定房型为：大床房/双床房，景区内 丽景酒店、瑞景酒店及景区自营民宿均可使用，不包含绿心谷酒店），景区酒店住宿时间为1间夜。上 述两项活动可同时参加，也可选择一项参加。截至2025年5月28日股票收盘在中登公司深圳分公司登记 在册的公司全体股东均可参加此次活动。 ...

风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指 数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅 作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。 基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的 信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资 人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的 投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往 业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资 需谨慎。 消息面上，在多项政策推动下，郑州房地产市场出现回暖迹象。数据显示，今年上半年郑州商品房销售 面积达到997万平方米，销售速度加快，增速超过全国平均0.6个百分点；商品住房价格也略有上升，同 比微涨1.42%。同时，二手房市场表现亮眼，上半年交易面积 ...

国防军工板块表现 - 8月5日早盘国防军工板块强势上涨，航天智装20CM涨停，航天科技10%涨停，长城军工4天3板创历史新高 [1] - 国防军工ETF（512810）场内价格最高上涨1.59%，创2022年8月11日以来新高，成交额突破5100万元 [1] - 国防军工ETF盘中价0.702元，涨幅1.30%，成交量4366手，换手率5.32%，量比3.78 [2] 行业驱动因素 - 海南商业航天发射场实现双工位连续发射，7月30日和8月4日分别完成长征八号甲和长征十二号火箭发射任务，验证高密度发射能力 [2] - 国防军工板块业绩从一季报开始回暖，半年报预报显示趋势延续，预计"十四五"后期订单将逐步落实 [3] - 商业航天、低空经济等新领域受商业火箭发射等事件推动，产业加速发展 [3] 投资主线与标的 - 投资主线一：AI赋能的智能化作战体系 [3] - 投资主线二：低成本精确制导弹药和无人系统 [3] - 投资主线三：军贸出口占比较高的公司 [3] - 国防军工ETF（512810）覆盖商业航天、深海科技、军用AI、低空经济等热门题材，是融资融券和互联互通标的 [3] 个股表现 - 航天智装现价17.54元，涨幅19.97%，成交额24.61亿元 [2] - 航天科技现价14.63元，涨停10.00%，成交额6.68亿元 [2] - 长城军工现价42.71元，涨停9.99%，成交额22.12亿元 [2] - 理设工业现价43.33元，涨幅7.57%，成交额26.55亿元 [2]

中化新网讯 7月28日，中化国际（600500）发布重组预案，公司拟通过发行股份方式购买中国蓝星（集 团）股份有限公司（以下简称"蓝星集团"）下属全资子公司南通星辰合成材料有限公司（以下简称"南 通星辰"）100%股权。 本次交易完成后，中化国际有望进一步增强环氧树脂产业链的市场竞争力，并充分发挥工程塑料产业链 的协同效应，通过技术互补与产能整合，显著提升高附加值、高成长性的新材料营收占比与市场竞争 力。同时，双方在双酚A、环氧氯丙烷（ECH）等核心原料上的运营协同，可增强"苯酚丙酮—双酚A— 环氧树脂""ECH—环氧树脂"等产业链上下游一体化优势。 在市场营销端，标的公司地处长三角核心区域，该区域集中国内超60%的环氧树脂下游客户，包括新能 源汽车、电子通信、高端制造等领域头部企业。整合后，中化国际将更加贴近市场，近距离响应客户需 求。而南通星辰的产品则有望通过中化国际海外营销平台，扩大出口份额。 一位化工领域业内人士表示，该次并购有利于中化国际往下游高附加值新材料领域拓展。"目前行业亏 损以偏上游端的业务为主，标的公司主要原材料来自外购，即使环氧树脂面临景气周期底部以及市场竞 争压力，也未出现亏损。环氧树 ...

股价表现 - 蓝思科技AH股8月5日双双大涨 港股一度涨超7%报20 48港元 A股一度涨超4%报23 04元 换手率0 79% 成交额9 13亿 [1] - 公司股价最高涨幅达80% 市值一度逼近1600亿元 成为资本市场瞩目的"碰一下概念股"龙头 [3] 业务进展 - 公司承接智元机器人全系列多款人形机器人业务 合资成立湖南智启未来科技有限公司 聚焦消费电子与新能源领域高端智能制造装备 [2] - 完成对智元机器人旗下浙江智鼎机器人的战略投资 主营商用智能清洁机器人 致力于AI+机器人融合创新 [2] - 为国内外多家人形机器人公司提供头部模组 关节模组 灵巧手 躯干壳体等结构件及整机组装服务 [2] - 与北美机器人头部客户确定头部模组和结构件份额 灵巧手和结构件在送样过程中 [2] 战略合作 - 作为"支付宝碰一下"支付终端的核心制造商和共同开发商 2024年合作推出一体化智能支付设备 [3] - 该设备采用全金属机身设计 集成6 5英寸高清屏和3mm极窄边框 支持NFC近场通信技术 [3] - 产品已覆盖全国400多个城市 用户量上亿 [3] - 合作带动包括复旦微电(NFC芯片) 奥比中光(3D视觉模组)在内的完整产业链生态 [3]

公司动态 - 联交所已批准撤销东阳光长江药业H股在联交所的上市地位 [1] - 撤销上市地位将于2025年8月5日下午四时正起生效 [1]

中国移动投资生态布局 - 公司发布《中国移动投资生态白皮书》2025年版，系统梳理直投项目、管理基金投资项目及参股基金投资项目，涵盖500余家企业[1] - 采用"直投+基金"双线布局，覆盖人工智能、算力网络、智能硬件、信息安全与数字化能力等领域，支撑每年百亿投资规模[3] - 直投主体包括中移资本和中移投资2家，基金平台分为市场化基金(6支)、管理基金(3支)和政策属性基金(10支)三类[4] 投资规模与结构 - 直投项目超60个，直投与管理基金投资项目超110个，总投资规模超2100亿元[5] - 战新领域投资金额超1000亿元，基金认缴规模超600亿元[5] - 管理基金包括5G基金(68亿元)和产业链发展基金(规划总规模260亿元)[5] 战略新兴产业布局 - 90余家参股企业覆盖战略新兴产业六大领域，包括2家核心技术攻关企业、10家前沿技术探索企业[8] - 15家参股企业入选专精特新"小巨人"名录，13家支撑5G创新联合体研究[8] - 200余家参股企业通过"十百千万"对接会上链，覆盖全部14条子链[8] 产业协同体系 - 打造"管战建投"协同运营体系和"沃土计划"，搭建"彩虹桥"交流平台[6] - 在科创条线构建研发合作体系，将参股企业纳入"联创+"规划，分类提供研发资源[6] - 在政企条线制定专属合作方案，开放"合作伙伴库"等合作平台，实施分级评价机制[6] 数智化能力建设 - 建立能力互信引入机制，开通能力上台绿色通道[7] - 依托Aaas+技术联盟推进标准制定，打造通用型MCP服务[7] - 通过省专协同市场推广，帮助参股企业拓展商机和渠道[7] 重点投资领域企业 - 大数据领域：亚信科技、达梦数据、恒湾科技等[10] - AI领域：科大讯飞、商汤科技、云从科技等[10] - 安全领域：启明星辰、中电有限、知道创宇等[10] - 6G领域：蓝箭航天、万有引力、六分科技等[10]

并购与战略整合 - 紫金矿业通过全资子公司实现对藏格矿业的控股，交易价值137亿元，藏格矿业正式纳入"紫金系"战略版图 [1] - 藏格矿业拥有察尔汗盐湖724.35平方公里采矿权，在中国西藏、老挝资源储量丰富 [1] - 紫金矿业董事长陈景河提出管理革新方向，强调保留藏格矿业的民营活力优势，同时引入先进管理体系 [2][8] 公司治理与运营优化 - 藏格矿业撤销监事会，将监督职能并入董事会监察与审计委员会，建立"监察、审计、纪委、内控"四位一体监督体系 [3] - 公司实施分层授权制度，制定重要业务事项权限清单，整合优化总部职能部门，形成权责清晰的治理框架 [3] - 引入智能化设备如DCS系统，实现钾肥生产线的实时数据采集和精确控制，光卤石溶解效率提升 [4][6] 技术与生态创新 - 藏格锂业攻克超低品位卤水提锂难题，采用一步法高效生产电池级碳酸锂，吸附车间三代技术老卤收率达80%以上 [6] - 公司实现水资源100%循环利用，新水消耗量持续下降，并投入资金用于生态修复，新能源叉车替代燃油车 [7] - 麻米错盐湖卤水锂浓度高，可直接用于生产，一期5万吨/年碳酸锂项目预计建设周期9至12个月 [9][10] 资源开发与产能规划 - 麻米错盐湖已探明氯化锂储量约250.11万吨，折合碳酸锂当量约217.74万吨，远期规划产能10万吨 [9][10] - 老挝钾盐项目采用条带式房柱开采嗣后胶结充填采矿法，提升资源利用率并降低尾矿排放影响 [9] - 通过藏青基金间接持有国能矿业21.09%股份，后者拥有碳酸锂储量390万吨，氯化钾2800万吨 [11] 行业协同与未来展望 - 藏格矿业将依托紫金矿业的全球化布局，聚焦钾肥稳产和锂业突破，探索资源综合开发利用 [11] - 公司提出"国有规范+民营活力"融合模式，紫金矿业在管理效能和资源储量方面提供显著支持 [11] - 察尔汗盐湖与麻米错盐湖形成双核心驱动，老挝钾盐项目贡献远期增量 [10][11]

公司动态 - 百川畅银全资子公司郑州市百川移储智慧能源科技有限公司与其他方共同成立了百川(开封)智慧能源科技有限公司 [1] - 新公司法定代表人为张金生 [1] - 新公司经营范围包括储能技术服务、热力生产和供应、供冷服务、特种设备销售、环境保护专用设备销售等 [1] 行业动向 - 新公司的成立表明百川畅银在智慧能源领域的业务拓展 [1] - 储能技术服务被列为新公司的主要经营范围之一 [1] - 热力生产和供应以及供冷服务也被纳入新公司的业务范围 [1]