黄仁勋链博会演讲核心内容 - 黄仁勋年内第三次访华并首次用中文演讲 体现对中国市场重视[2][3] - 演讲当天英伟达市值创历史新高达到4.165万亿美元 超过苹果微软等科技巨头[2][7] - 演讲重点包括英伟达发展历程 AI应用及中国企业贡献 中国供应链优势三方面[3][4] 英伟达发展历程 - 1993年创立时通过3D图形技术重塑PC产业[3] - 1999年开发首个可编程GPU开启加速计算新时代[3] - 2006年推出CUDA架构为AI发展奠定基础[3] - 2016年交付全球首台AI超级计算机DGX-1给OpenAI[3] - 从Kepler到Blackwell架构实现AI计算能力100倍提升[3] AI应用与中国企业贡献 - AI为腾讯微信 阿里淘宝 字节抖音等中国平台提供技术支持[4] - 推动小米自动驾驶 百度搜索 美团配送等业务发展[4] - 中国超150万开发者基于英伟达平台创新[4] - DeepSeek 阿里 腾讯等开源模型推动全球AI进步[4] - 未来十年AI将理解物理世界 出现可执行任务机器人系统[4] 中国市场与供应链 - 中国供应链堪称奇迹 体现创新与工匠精神[4] - 演讲提及腾讯 网易 米哈游等11家中国科技企业[5] - H20芯片获对华出口许可 占中国区收入80%[7] - 此前禁令导致计提55亿美元损失 股价跌6%[7] 英伟达市值表现 - 当前市值4.165万亿美元 领先苹果(3.123万亿美元)和微软(3.759万亿美元)[7] - H20芯片获批后股价创历史新高[7] - 将推出兼容RTXPRO系列芯片[7]

行业竞争格局 - Kimi发布K2新模型引发试用高潮，Perplexity CEO表示将引入K2提供服务[3] - 阶跃星辰、智谱AI、科大讯飞等公司计划在7月底发布新一代基础大模型[3] - DeepSeek月活跃用户规模从1.69亿环比下滑5.1%，下载排名跌至30名开外[4] - DeepSeek官网访问量下降29%，用户使用率从7.5%峰值回落至3%[4][17] 技术发展动态 - DeepSeek加速推出R2模型但受H20芯片禁售影响延迟发布[5] - 英伟达H20芯片因DeepSeek需求激增被美国禁售，7月15日宣布重新申请销售许可[6][8] - Kimi K2成为国内首个总参数量达1万亿的MoE架构开源模型，在多项基准测试中超越DeepSeek[14] - MiniMax-M1仅用512块H800三周时间完成训练，成本53.47万美元，远低于DeepSeek V3的557万美元[15] 商业模式比较 - DeepSeek因缺乏大版本更新被质疑性价比，科技大厂推出更低价的API模型[13] - Kimi K2定价与DeepSeek对齐，输入/输出tokens价格分别为4元/16元每百万[15] - DeepSeek在第三方平台模型使用量增长20倍，但官方应用流量持续下滑[17] - 上下文窗口限制（64K）影响DeepSeek竞争力，Kimi K2支持128K，MiniMax-M1达100万[22][23] 产品能力短板 - DeepSeek暂不支持多模态功能，落后于行业主流AI助手[28] - 调用工具能力不足导致字节放弃采用DeepSeek-R1[28] - OpenAI通过高频更新保持热度，GPT-4.1系列使用率快速升至10%，而DeepSeek R1使用率下降超50%[26] 战略方向差异 - DeepSeek坚持开源路线但面临商业化挑战，需平衡开发者活跃度与产品使用率[24][25] - 竞争对手在新模型中均强化Agent构建能力，DeepSeek需补足工具调用短板[29] - 行业转向Agent生态发展，多模态能力重要性日益凸显[28][29]

英伟达动态 - 公司创始人黄仁勋与雷军会面讨论AI话题 并表达对小米SU7 Ultra版本的欣赏 [1] - 黄仁勋强调AI对中美两国都是百年难遇的机遇 [1] - 公司在第三届中国国际供应链促进博览会开幕式上发表中文演讲 肯定中国AI企业DeepSeek、腾讯、阿里巴巴、MiniMax、百度等对全球AI发展的贡献 [1] H20芯片进展 - 公司已获美国批准恢复H20在中国的销售 将推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU [1] - H20芯片是为遵守美国出口限制而专门为中国市场设计的AI加速器 [2] - 公司表示目前已有大量H20芯片订单 部分企业正在等待正式发货通知 [1] - 今年4月美国政府曾限制H20芯片对华出口 严重影响了该产品线 [2]

在他发表上述讲话时，港股小米集团(01810.HK)股价短线拉升，抹去当日部分跌幅。 7月16日，英伟达(NVDA.O)CEO黄仁勋在第三届链博会开幕式上首次以中文开场发表演讲。他盛赞中 国的AI模型"世界级"，强调中国市场的重要性，并承诺英伟达将继续在华投资。他甚至没有穿标志性的 皮衣，而是换上了唐装。 他指出，未来十年内，能够理解物理世界并具备执行任务能力的AI将诞生，这将颠覆传统工厂模式， 人与AI将并肩工作，制造智能产品，推动新一轮工业革命并带来增长机遇。 有意思的是，黄仁勋当天还提到，英伟达与小米在多个领域密切合作，认识雷军的第一天就知道他会取 得成功。他甚至表达了对小米汽车的浓厚兴趣，"我非常希望买一辆小米汽车"，称中国电动汽车在过去 五年的进步是"令世界震惊的"。 在谈及中国AI创新时，黄仁勋称中国公司推动了全球AI的快速发展，特别点名腾讯、网易、米哈游、 字节跳动、DeepSeek、阿里巴巴、MiniMax、百度等。他还指出，中国有超过150万开发者使用英伟达 技术，持续推动创新。 他高度评价中国企业采用开源模式，免费开放底层代码，推动国际合作与AI安全标准的制定。他以阿 里巴巴支持的初创公司 ...

英伟达CEO黄仁勋链博会演讲核心观点 - 预测十年内工厂将由软件和人工智能驱动，AI将指挥机器人团队与人协作，智能产品制造也将由AI驱动，这将为中国的供应链生态创造新机遇 [1][3] - 强调中国供应链是奇迹，中国创新的英雄是研究人员、开发者和创业家，目前有超过150万开发人员在英伟达平台上进行开发 [3][4] - 表示中国的开源AI是全球人工智能的催化剂，让每个国家和行业都有机会参与AI发展，开源对确保AI安全和促进标准建立非常关键 [4] 英伟达发展历程与技术突破 - 公司起步于1993年，最初为游戏芯片行业提供硬件，中国游戏合作伙伴包括腾讯、网易、米哈游等 [3] - 20多年前GPU芯片为"加速计算"打开大门，2006年引入CUDA软件平台将GPU变成通用计算引擎，奠定AI时代基础 [3] - 2016年推出全球首款AI超级计算机DGX，交付给当时名不见经传的OpenAI [3] - 从Hopper架构到Blackwell架构，通过芯片、系统网络和算法将人工智能计算能力提升100倍，比摩尔定律发展快1000倍 [3] 英伟达在中国市场的布局与影响 - 此次链博会是公司首次向中国庞大供应链介绍自己，认为中国规模非常大且创新信心充足 [1][3] - AI正在为腾讯微信、阿里淘宝、字节跳动抖音等中国科技公司提供动能，并驱动小米自动驾驶汽车和智能手机、百度搜索引擎、美团外卖等 [3] - 中国成百上千项目使用英伟达数字孪生AI平台Omniverse，包括智能工厂、仓库和自动驾驶汽车仿真 [4] - DeepSeek、阿里巴巴、腾讯、百度、MiniMax等中国公司被列为全球一流企业，并将开源AI分享给全球 [3][4] 人工智能未来发展趋势 - 软件编程正从人工向机器智能转变，将重塑芯片和计算机行业 [3] - 人工智能已彻底改变制造和物流运输等供应链 [4] - 人工智能下一个浪潮将是机器人系统，帮助机器理解物理世界、推理并执行任务 [4] - AI赋能疾病诊断，推动全球健康医疗领域发展 [3]

英伟达CEO黄仁勋链博会演讲要点 核心观点 - 中国超快的创新能力由研究员和企业家创造 [1] - 中国公司的人工智能模型共享推动了全球AI发展和进步 [1] 提及的中国公司 - 互联网与游戏公司：腾讯 网易 米哈游 字节跳动 阿里巴巴 百度 小米 [1] - AI领域公司：DeepSeek MiniMax [1] 行业影响 - 中国企业在全球人工智能发展中扮演重要角色 [1] - 中国创新速度受到国际科技领袖认可 [1]

行业竞争格局 - 国内大模型行业竞争加剧，"AI六小龙"中的阶跃星辰、智谱AI计划7月底发布新一代基础大模型，科大讯飞也将推出全新模型 [1] - Kimi K2模型发布后成为国内首个总参数量达1万亿的MoE架构开源模型，在代码和数学推理任务上反超DeepSeek [7] - 阿里、字节、百度等科技大厂通过推出更低价的API模型，正在夺走DeepSeek的性价比标签 [7] DeepSeek市场表现 - DeepSeek月活跃用户规模从1月爆发式增长后，4月开始下滑，5月MAU为1.69亿，环比下降5.1% [1] - 官网访问量下降29%，用户使用率从年初7.5%峰值回落至5月底的3% [2] - 苹果App Store免费应用下载榜排名从榜首跌至30名开外 [2] 技术发展动态 - DeepSeek近期仅进行小版本升级，如DeepSeek-R1-0528仍基于2024年12月的V3 Base模型微调，未推出新一代V4模型 [6] - Kimi K2支持128K上下文窗口，MiniMax-M1支持100万上下文输入，远超DeepSeek R1的64K窗口 [10] - DeepSeek是主流AI助手中唯一暂不支持多模态功能的产品，缺乏语音、图片生成等能力 [13] 算力与供应链 - 英伟达H20芯片因美国出口管制被禁售，导致DeepSeek算力储备紧缺，影响R2模型上线 [3] - 7月15日英伟达公告正在申请重新销售H20芯片，美国政府已承诺授予许可证 [4] - MiniMax-M1模型训练仅用512块H800三周时间，租赁成本53.47万美元，远低于DeepSeek V3模型的557万美元 [8] 商业模式与策略 - DeepSeek选择开源路线但忽视C端应用，专注AGI研发，导致产品体验落后竞争对手 [10] - OpenAI通过高频更新保持热度，GPT-4.1系列发布后份额迅速增至10%，而DeepSeek R1使用率从7%峰值降至3% [12] - 第三方平台托管的DeepSeek R1与V3模型使用量自发布以来增长近20倍，显示开发者生态活跃 [9]

英伟达H20芯片获准销往中国 - 美国政府已批准英伟达向中国市场销售H20芯片 黄仁勋表示将很快开始发货并对此感到高兴 [1] - H20芯片是英伟达为满足美国出口管制而推出的专供中国市场的减配AI加速器 基于Hopper架构 算力仅为H100的六分之一 [1] - H20芯片通信带宽速率及显存容量优于A100 价格较低 高带宽与集群部署能力使其成为适配DeepSeek本地部署的硬件方案 [1] H20芯片性能与应用 - 国内某服务器厂商仅用1台FusionServer G8600服务器内置8张H20显卡即可运行原生满血模型DeepSeek-R1 671B 在FP8精度下实现模型智能水平无损释放 [2] - 今年3月下旬H20芯片供应紧缺 4月16日英伟达公告美国政府禁令并计提约55亿美元库存减值 当日股价盘后重挫6% [2] 中国市场重要性 - 黄仁勋表示中国拥有全球50%的人工智能研究人员 人工智能在中国发展非常快 [2] - 美国企业扎根中国市场具有关键性意义 英伟达因出口管制在一季度和二季度累计损失135亿美元收入 [2] - 芯片限制措施导致英伟达在中国的市场份额几乎减半 [2] 新产品发布 - 英伟达将发布RTX Pro新显卡 专为计算机图形、数字孪生和人工智能设计 [1]

DeepSeek流量表现 - 官网流量从年初7.5%峰值下滑至3% [3] - 移动端月活跃用户从3月1.94亿降至5月1.69亿，流失2500万用户，但仍为国内AI工具用户量第一 [3] - 90天内API和网页服务在线率超99%，解决2月以来的卡顿问题 [9] 公司战略与定位 - 创始人梁文锋聚焦AGI技术，认为当前是"技术创新期而非应用爆发期"，目标构建技术生态 [4] - 被视作中国版OpenAI，拥有最强底层模型和最大C端用户量，但面临阿里、腾讯追赶 [4] - 团队约130人，以2002-2003年后出生的年轻技术人才为主 [11] 产品迭代与优化 - 5月28日升级R1至"0528"版本，新增拍照识文字、文件上传功能，优化对话历史展示 [8][9] - 6月新增微信扫码登录功能（需绑定手机号） [8] - 5个月内苹果商店更新25次，版本迭代速度与豆包(20次)、腾讯元宝(25次)相当 [9] - 安装包仅42.4MB，小于豆包(240.1MB)、腾讯元宝(165MB)和Kimi(84.1MB) [10] 行业竞争与商业化 - 同行加速布局Agent应用：豆包6月上线DeepResearch，Kimi推出Kimi-Researcher [10] - 初创公司面临融资压力，"AI六小虎"中阶跃星辰、MiniMax、月之暗面进入B轮阶段 [13] - 行业认为DeepSeek有幻方量化资金支持，商业化压力相对较小 [14] - 信通院指出超级APP需结合深度功能才能构建数据飞轮，Agent可能形成用户壁垒 [14] 生态建设与长期目标 - 参照OpenAI模式，通过"迭代部署"哲学推进AGI研发 [6] - 4月紧急招聘产品设计及全栈工程师，为智能体产品做准备 [5][10] - 对标谷歌安卓生态，需长期投入构建完整技术应用体系 [15][16]

Meta AI战略调整 - Meta新成立的"超级智能实验室"考虑放弃开源AI模型Behemoth，转向开发闭源模型 [1] - 该实验室由28岁的新任AI主管亚历山大·王领导，团队约12人，办公区域与公司其他部门隔离 [6] - 战略调整或与Behemoth模型内部测试表现不佳有关，其发布已被推迟 [5] - 最终决策需经扎克伯格拍板，Meta也可能保留开源模型同时转向闭源 [5] 开源与闭源竞争格局 - 若Meta转向闭源，美国将基本退出前沿开源大型语言模型竞争 [1] - 当前开源领域主要竞争者为中国和欧洲，中国模型如DeepSeek和Kimi K2表现突出 [2][3] - Meta长期坚持开源AI模型，认为公开技术更有利于推动AI发展 [5] 中国AI模型进展 - 中国初创企业深度求索推出的DeepSeek模型性能与前沿模型抗衡，采用开源模式 [2] - 月之暗面发布的Kimi K2开源模型可能在开发者中普及，但冲击感不及DeepSeek [2] - 中国模型的开源策略显示美国监管难以阻止AI模型持续发展 [2] Meta人才与投资动向 - 扎克伯格开启"重金揽才"模式，开出上亿美元薪酬从OpenAI、谷歌等挖来顶尖研究员 [5] - Meta对亚历山大·王的AI初创公司Scale AI投资143亿美元，持有近半股份 [6] - 未被选入超级智能团队的员工可能在8月股票归属期临近时大规模离职 [7]