碳纤维行业现状与挑战 - 碳纤维具有轻质高强、耐高温、耐腐蚀等特性，广泛应用于航空航天、汽车工业、风电等领域，但高昂价格制约其普及，6月第一周大小丝束均价分别为72.5元/千克和95.0元/千克，同比有所下降但仍高于传统材料 [3] - 2024年国内碳纤维企业开车率低于50%，市场供需失衡叠加国际形势复杂，行业面临严峻考验 [3] 低空经济驱动碳纤维需求增长 - 低空经济在政策与市场驱动下快速发展，无人机、eVTOL、UAM等领域扩张，2024年全球无人机市场规模352.8亿美元，预计2029年达676.4亿美元（CAGR 13.9%），2025年中国eVTOL市场规模将增至57.5亿元（同比增长超50%） [4] - 碳纤维是低空飞行器首选材料，eVTOL中碳纤维复材占比高达70%，2025年全球航空航天碳纤维市场规模预计35亿美元，eVTOL贡献超30%，2030年eVTOL碳纤维需求将从2024年500吨增至11750吨（CAGR 69%） [5] 国内企业布局与动态 - 吉林化纤原丝市占率超90%，深度绑定小鹏汇天、亿航智能、大疆等企业，无人机市场占比超50%，并与大疆联合研发高性能物流及农业无人机 [6] - 光威复材2024年无人机复材业务收入1.07亿元（同比增长15.6%），配套的RX4E电动飞机获国内首张商用电动飞机型号合格证，参与威海低空经济产业园建设 [6] - 中复神鹰展示无人机轻量化、结构强度优化解决方案，产品应用于支架、桨叶等部件，同时布局机器人领域碳纤维应用 [7] 机器人领域新增长点 - 碳纤维轻量化特性在机器人关节、支架、外骨骼等部件中优势显著，特斯拉Optimus腿部采用T700碳纤维实现单腿减重40%、能耗降18% [7] - 中复神鹰、金发科技、光大同创等企业加速开发机器人用碳纤维产品 [7] 碳材料展会与产业链覆盖 - 2025国际碳材料大会将展示碳纤维全产业链，覆盖汽车、航空航天、光伏等领域应用及生产设备，高端装备馆（N2馆）集中呈现碳纤维创新应用 [8][10] - 展品范围包括应用端（汽车部件、风电叶片、机器人等）、材料端（碳纤维、预制体等）、设备端（高温炉、成型设备等）及检测仪器 [13][14]

英伟达机器人技术机遇 - 黄仁勋在股东大会上表示机器人技术是继AI之后英伟达另一大增长潜力市场 [1] - 英伟达股价隔夜收涨4.33%创历史新高 [1] - 计算机行业AI基础设施升级仍处于早期阶段 [1] 宏观政策动态 - 国务院副总理何立峰强调加快构建全国统一大市场并扩大内需提振消费 [2] - 深圳将放宽或取消跨境交付、境外消费等服务贸易限制措施 [3] - 美联储主席鲍威尔表示高关税带来不确定性但未来贸易协议可能允许考虑降息 [4] 机构市场观点 - 中国银河预计下半年A股将震荡向上关注安全资产和科技创新 [6] - 长城证券建议7月关注业绩超预期个股当前配置银行等稳定板块 [7] - 东方证券认为市场逐步转强但未普涨短线冲高后将面临震荡 [8] 新兴产业机会 - 成都出台政策鼓励低空载人商业化运营2025年或成商业化元年 [9] - AI眼镜市场高速增长多厂商入局产品功能持续升级 [10] - 脑机接口国家标准立项非侵入式产品商业化领先侵入式前景广阔 [11] 公司公告摘要 - 长川科技上半年净利润预计增长67.54%-95.46%至3.6亿-4.2亿元 [14] - 宁波能源拟收购甬创电力40%股权 [14] - 泰达股份计划回购3500万-7000万元股份 [14]

国际政治与能源 - 美国总统特朗普表示下周将与伊朗会谈，但强调不会放弃对伊朗施压，若伊核计划重启将再度打击[2] - 特朗普计划与普京讨论结束乌克兰战争，但否认与泽连斯基讨论停火问题[2] - 伊朗宣布将加速推进和平核计划，并暂停与国际原子能机构合作[7] - 特朗普希望中国大量购买美国原油，中方回应将基于国家利益采取合理措施[8] 美联储与货币政策 - 美联储主席鲍威尔重申不急于降息，强调高关税带来不确定性，但多数官员支持年内降息[2] - 特朗普批评鲍威尔"糟糕透顶"，并透露已有3-4位候选人可能接替其职位[2] 美股与科技股动态 - 纳指涨0.31%，标普500平收，道指跌0.25%，英伟达涨超4%市值达3.77万亿美元重回全球第一[3][6] - 特斯拉因欧洲销量连续五个月下滑跌超3%，5月欧盟销量同比骤降40.5%[3][11] - 固态电池公司QuantumScape股价大涨31%[3] 中概股与港股 - 热门中概股跌多涨少，霸王茶姬跌超8%，小鹏汽车跌超3%，富途控股涨约6%[3] - 国泰君安国际获香港虚拟资产牌照，股价飙涨198.39%，成交额164亿港元[9] - 40家机构获批香港虚拟资产交易升级牌照，包括天风国际、盈透证券等[10] 新能源汽车与科技 - 小米YU7今日发布，分标准版、Pro版和Max版，CLTC续航最高835km[12] - 特斯拉欧洲销量连续五个月暴跌，5月欧盟注册量仅8,729辆同比降40.5%[11] 宏观经济与政策 - 北约盟国承诺到2035年将国防开支增至GDP的5%，特朗普威胁对西班牙加倍关税[6][17] - OECD预测成员国2025年平均通胀4.2%，土耳其最高达31.4%，美国为3.2%[18][19] - 韩国4月新生儿数量同比增8.7%，创34年来最大单月增幅[20] 中国市场与行业 - 中国5月彩票销售同比增19.8%至570.36亿元，体育彩票增长26%[21] - 农业农村部强调推动奶业纾困，延长产业链提升附加值[22] - 深圳印发促进服务消费措施，发展智慧商圈、电竞、直播电商等新业态[15] - 成都出台"低空经济14条"，对商业化载人航线给予最高500万元补贴[16] 全球资产表现 - WTI原油涨0.85%至64.92美元/桶，布伦特原油涨0.8%至67.68美元/桶[4] - 现货黄金涨0.28%至3332.10美元/盎司，美元指数创2022年2月以来新低[4] - 离岸人民币报7.1722基本持平，在岸人民币微涨0.05%[5] A股与港股市场 - 沪指三连涨收涨1.04%报3455.97点，创业板指大涨3.11%[26] - 恒指涨1.23%录得四连涨，中资券商股爆发，国泰君安国际涨近200%[26] - 南下资金净买入港股95.74亿港元，连续11日净买入建设银行[27] - 两市融资余额增加51.29亿元至18048.33亿元[28]

美股市场表现 - 标普500指数跌0.02点，道琼斯工业平均指数跌幅0.25%，纳指涨0.31% [1] - 芯片股连续两日跑赢大盘，英伟达收涨超4%、创历史新高 [1] - 美光科技盘后先跳涨近8%，后一度转跌 [1] - 特斯拉收跌3.8%，联邦快递收跌超3% [1] 中概股表现 - 中概股指收跌0.6% [2] - 老虎证券收涨22.39%，逸仙电商涨13.04%，亿航智能涨3.23% [2] 债券与外汇市场 - 两年期美债收益率创七周新低 [3] - 美元指数继续逼近三年低谷 [4] - 离岸人民币盘中逼近7.16创近七个月新高，后一度回落近200点 [4] 大宗商品 - 原油连续两日大跌后反弹，盘中涨超2%，暂别逾两周低位 [5] - 黄金小幅反弹，期金走出本月内低位 [6] 公司动态 - 博世计划到2027年底在人工智能领域投资超过25亿欧元 [8] - 特斯拉中国大陆首个电网侧储能电站一期项目预计今年建成投运，储能规模为300 MWh [11] - 小米将于26日晚7点发布小米AI眼镜 [12] - vivo X Fold5折叠屏手机行业首发第四代硅负极技术，能量密度对比上代常温下提升13%，低温环境下提升20% [13] - 亿航智能EH216-S在印尼完成首次载人飞行 [14] 半导体行业 - 港股中芯国际盘中一度涨逾6%，3天涨超12%，华虹半导体近9个交易日涨19% [11] - 全球半导体产业2025年将启用32座晶圆厂，全球半导体晶圆制造产能将同比增长7%，达到每月3370万片 [11] - 中国大陆地区产能预计2025年将突破1010万片，占全球总产能比例约30% [11] 储能行业 - 特斯拉储能业务的模式是从供应商处采购电芯，组装成整套的储能系统 [11] - 特斯拉储能系统采用主动均衡技术，主攻较高端市场 [11] - 特斯拉储能业务在目前装机量营收双增长的基础上仍有较大成长性 [11] AI眼镜 - 全球首款规模化量产消费级Al+AR眼镜Rokid Glasses于6月24日正式量产 [12] - 该产品已获25万台全球预售订单，并实现全产业链国产化突破 [12] - AI眼镜既有望快速普及，且有望成为新一代计算终端 [12] 硅负极技术 - 硅负极电池理论比容量高达4200mAh/g，是传统石墨负极的10倍以上 [15] - 第四代气相沉积硅碳技术通过多孔碳和CVD沉积工艺，进一步降低了硅的体积膨胀率 [15] - 硅负极技术已在3C电子产品小批量试用，并逐渐向动力电池和高端乘用车领域渗透 [15] 上市公司公告 - 长川科技预计2025年上半年净利润为3.6-4.2亿元，较上年同期增长67.54%-95.46% [16] - *ST华微控制人变更为吉林省国资委 [17] - 宁波能源拟收购甬创电力40%股权 [17] - 浙江荣泰拟收购金力传动不低于15%股权，有助于快速进入人形机器人等新兴领域 [17] - 江河集团子公司签署20.12亿元沙特王国塔幕墙工程项目分包合同 [17] - 国轩高科金石全固态电池处于中试量产阶段，G垣准固态电池已向客户进行送样和整车测试 [17] 历史新高公司 - 联迪信息涨幅29.99%，核心概念为金融科技 [18] - 星辰科技涨幅25.62% [18] - 志晟信息涨幅15.06%，核心概念为金融科技 [18] - 京北方涨幅10.03%，核心概念为区块链 [18] - 好上好涨幅10.02%，核心概念为存储 [18] 解禁信息 - 永臻股份解禁市值19.69亿元，解禁比例37.41% [19] - 爱迪特解禁市值17.49亿元，解禁比例42.58% [19] - 科恒股份解禁市值12.40亿元，解禁比例22.83% [19] - 精工科技解禁市值10.65亿元，解禁比例12.43% [19]

全球主要股票指数 - 道琼斯工业平均指数现价42982 43点 下跌106 59点 [1] - 纳斯达克指数现价19973 55点 上涨61 02点 涨幅0 31% [1] - 标普500指数现价6092 16点 微跌0 02点 基本持平 [1] - 欧洲斯托克50指数现价5252 01点 下跌45 06点 跌幅0 85% [1] - 英国富时100指数现价8718 75点 下跌40 24点 跌幅0 46% [1] - 法国CAC40指数现价7558 16点 下跌57 83点 跌幅0 76% [1] - 德国DAX指数现价23498 33点 下跌143 25点 跌幅0 61% [1] - 俄罗斯RTS指数现价1124 3点 上涨21 19点 涨幅1 92% [1] - 上证指数现价3455 97点 上涨35 41点 涨幅1 04% [1] - 深证成指现价10393 72点 上涨176 10点 涨幅1 72% [1] - 创业板指现价2128 39点 上涨3 39点 涨幅3 11% [1] - 恒生指数现价24474 67点 上涨297 6点 涨幅1 23% [1] - 恒生国企指数现价8859 29点 上涨98 84点 涨幅1 13% [1] - 恒生科技指数现价5359 02点 上涨61 06点 涨幅1 15% [1] - 台湾加权指数现价22430 61点 上涨241 85点 涨幅1 09% [1] - 日经225指数现价38942 07点 上涨151 51点 涨幅0 39% [1] - 韩国KOSPI指数现价3108 25点 上涨4 61点 涨幅0 15% [1] - 印度孟买Sensex指数现价82755 52点 上涨700 41点 涨幅0 85% [1] - 越南VNINDEX指数现价1366 71点 微跌0 06点 基本持平 [1] 美联储政策动态 - 美联储主席鲍威尔表示特朗普政府关税可能导致更持续通胀 需谨慎考虑降息 [5] - 鲍威尔指出关税可能导致今年夏季通胀上升 美联储将观察物价走势再决定是否降息 [6] - 特朗普考虑提前宣布接替鲍威尔的人选 潜在候选人包括沃什、哈塞特等 [7][8] 加密货币发展 - 美国联邦住房金融局要求房利美和房地美将加密货币纳入抵押贷款风险评估资产范围 [9] - 该指令标志着加密货币融入美国传统住房金融体系的重要转变 [9] - 加密货币被视为新兴资产类别 可能提供股票债券之外的投资机会 [9] 科技公司动态 - 英伟达股价上涨4%至154 31美元 创1月以来新高 市值达3 77万亿美元 [11] - 英伟达CEO黄仁勋表示机器人技术是公司下一个万亿美元级别增长机会 [11] - 美光科技第三财季销售额93亿美元 同比增长37% 超出预期 [12] - 美光预计第四财季收入107亿美元 同比增长38% 高于分析师预期 [12]

政策与宏观经济 - 国务院总理李强强调应对不确定性需积极行动促进企业发展[1] - 副总理何立峰提出加快构建全国统一大市场及房地产发展新模式[1] - 央行连续4个月超额续作MLF 6月操作3000亿元[2] - 国家发改委紧急拨款2亿元支持贵州洪涝灾害应急恢复[2] - 深圳支持生物技术和外商独资医院扩大开放试点[2] 能源与环保 - 5月全国核发绿证2.15亿个环比降0.59% 1-5月累计核发10.93亿个[1] - "深海一号"大气田二期全面投产成我国最大海上气田[4] 金融市场 - 国泰君安国际成香港首家提供虚拟资产交易中资券商 股价单日涨近200%[3] - 美联储拟将银行资本要求从5%降至3.5%-4.5%范围[6] - 美股英伟达涨4.3%市值达3.77万亿美元重夺全球第一[5] 消费与产业 - 5月彩票销售570.36亿元同比增19.8% 体育赛事带动增长[1] - 飞天茅台价格连破2000/1900/1800元关口 专家称属正常波动[3] - 小米汽车首款SUV YU7将于6月26日发布[4] - 小鹏汽车未采用"零公里二手车"出口模式[5] - 海尔集团完成战略入股新时达关键步骤[5] 科技与创新 - 中国团队将牵头制定全球首个抗量子网络安全协议国际标准[2] - 特斯拉中国首个电网侧储能电站一期规模300MWh[5] - 英伟达CEO称机器人技术是下一个万亿级增长机会[5] 大宗商品 - 高盛上调2025年LME铜价预测至10050美元峰值[3]

英特尔汽车业务调整 - 英特尔确认将逐步收缩客户端计算事业部旗下的汽车业务，并解雇该领域大多数员工 [1] - 目前有5000万辆汽车使用英特尔处理器，公司承诺确保客户顺利过渡 [1] 充电宝行业动态 - 多个机场明确禁止携带罗马仕、安克召回型号及批次的充电宝 [1] - 部分机场虽未禁止涉事品牌，但不建议旅客携带或需航司开具放行单 [2] 蜜雪冰城创始人财富 - 蜜雪冰城创始人张红超、张红甫以1179亿元身价晋升河南新首富 [2] - 2025新财富500创富榜显示，500位企业家总持股市值达13.7万亿元，平均273.8亿元 [2] AI与职业咨询 - 张雪峰认为AI难以取代职业咨询工作，因其依赖经验与人性化判断 [3][4][6] - 当前AI志愿填报工具因算法不透明、数据局限导致用户信任度有限 [3] 新能源汽车与科技 - 小鹏汽车未采用“零公里二手车”出口模式，海外市场正收紧此类进口政策 [7] - 黄仁勋称机器人技术是英伟达继AI后的最大机遇，自动驾驶为首要应用领域 [7] 小米新品动态 - 小米YU7标准版配置对标友商Max/Ultra版，CLTC续航835km，搭载激光雷达与英伟达Thor芯片 [11][12] - 雷军表示YU7发布不会影响SU7销量，两者定位不同用户群体 [12] 人工智能发展 - 周鸿祎称人工智能使创业者成为“超级个体”，小团队可完成传统大团队任务 [15] - 谷歌开源AI Agent框架Gemini CLI，集成视频模型Veo和图像模型Imagen，GitHub星超9000 [25] 企业融资与上市 - 曹操出行港股上市，覆盖146座城市，一季度收入42亿元，毛利率8.5% [23] - 镁伽机器人计划最早今年赴港IPO，拟募资3亿美元 [23] 科技产品发布 - 英伟达发布RTX 5050显卡，售价249美元，配备8GB GDDR6显存 [25] - vivo X Fold5折叠屏手机首发第四代硅负极技术，售价6999元起 [29] 区域经济数据 - 长三角外贸规模累计突破100万亿元，2025年前5个月进出口6.73万亿元 [38] - 阿联酋预计2025年吸引9800名百万富翁迁入，连续两年成富豪首选地 [38] 新能源汽车市场 - 6月1-22日全国新能源乘用车零售69.1万辆，同比增长38%，渗透率54.5% [38]

热点追踪 - 美国总统特朗普称美国与伊朗下周将举行会谈 可能签署协议 核心诉求是不允许伊朗拥有核武器 [2] - 以色列13日凌晨对伊朗境内核设施和军事目标发起大规模空袭 伊朗当晚还击 双方发动多轮互袭 [2] - 美东时间23日特朗普宣布以伊就停火达成一致 24日两国均表示接受停火方案 [2] 白酒行业 - 飞天茅台价格再度下探 2025年飞天茅台原箱报价从1915元/瓶跌至1830元/瓶 单瓶下跌85元 散瓶报价从1850元/瓶跌至1780元/瓶 单瓶下跌70元 [3] - 拼多多部分店铺飞天散瓶单瓶售价低至1760元 两瓶装价格低至3400元 算下来一瓶只需1700元 [3] - 6月初飞天茅台部分地区批发价格跌破2000元/瓶 零售端价格低至2100元左右 此次价格波动茅台暂未限制出货量 [3] - 五粮液要求经销商停售900元以下的第八代五粮液 西凤酒、贵州珍酒也对部分产品停止供货 [3] 科技行业 - 英伟达CEO黄仁勋表示机器人技术是公司下一个万亿美元级别的增长机会 自动驾驶汽车将是该技术第一个主要商业应用 [20] - 英伟达汽车和机器人业务部门一季度销售额5.67亿美元 约占公司总收入1% 同比增长72% [20] - 英特尔宣布关闭汽车业务并裁撤该部门大部分员工 全球有5000万辆汽车使用英特尔处理器 [22][23] - 英特尔计划将营销部门大量岗位外包给埃森哲 借助AI技术更有效对接客户需求 7月11日前告知大部分营销员工是否被裁撤 [23] 金融圈 - 美国联邦住房金融局下令房利美和房地美准备将加密货币纳入按揭贷款风险评估 遵循特朗普将美国打造成加密货币之都的愿景 [24] - 加密货币必须存放在受美国监管的中心化交易所 且需遵守所有适用法律 借款人可将其计入资产而不必在贷款成交前转换为现金 [24] 大公司新闻 - 京东集团创始人刘强东作为达沃斯论坛联席主席中唯一互联网企业代表 参加国务院总理李强主持的工商界代表座谈会 [19] - 刘强东近期频繁出席官方活动 一个月前曾参加全国工商联、共青团中央主办的第七届全国青年企业家论坛并发表演讲 [19]

A股市场动态 - A股总市值突破100万亿刷新历史纪录 上证指数、深证成指、创业板指本周累计涨幅分别达2.86%、3.89%、5.90% 沪深300主力资金连续2日净流入 [2] - 周三A股放量上攻 沪指涨1.04%创年内新高 两市成交额达16028亿元 较前日增加1882亿元 非银金融、国防军工和计算机板块领涨 [15] - 外资机构维持超配建议 东方财富证券认为下半年估值逻辑有利 关注AI、创新药、风电等板块 华泰证券预计中国资产重估行情将持续 [17][18] 半导体产业 - 国家大基金三期正式成立 注册资本3440亿元 机构预计投资规模将超一二期 国内半导体设备国产化率不足25% 替代空间广阔 [6][7] - 长川科技预计上半年净利润同比增长67.54%-95.46% 安路科技公告大基金持股比例降至5.94% [19][24] 新能源汽车与科技 - 英伟达市值达3.77万亿美元超越微软 黄仁勋称AI基础设施升级刚起步 机器人技术成新机遇 股价较4月低谷累涨63% [10] - 小米汽车首款SUV YU7定位豪华高性能 雷军强调兼顾驾驶体验与舒适性 蔚小理CEO集体祝贺 [13][14] - 多家公司披露固态电池进展：国轩高科称未商业化 天际股份推进硫化锂产业化 诺德股份相关收入占比不足1% [24][25][26][27] 金融与资本市场 - 港股IPO火热 中资券商加速布局"A+H"业务 中金公司称港交所审核流程快 恒生指数4连涨 中资券商股爆发 国泰君安国际单日飙涨近200% [11][16] - 招商银行股东大会透露H股获平安人寿三度举牌 管理层称欢迎长期资金 年内A/H股涨幅分别达21%和40% [12] 民间投资与产业政策 - 全国向民间资本推介项目超10万亿元 发改委推介优质项目3200个总投资3万亿 重点投向新基建、新兴产业 [8][9] - 西部矿业玉龙铜矿三期获核准 总投资47.93亿元 江河集团签20.12亿元沙特幕墙合同 [24] 基金与商品市场 - 多只LOF基金因规模小现价格异动 成交额48.41万元即涨停 基金公司提示溢价风险 [5] - 特朗普称以伊冲突或再爆发 金价直线拉升 此前跌至6月新低 [4] 行业热点 - 短剧市场爆发式增长获资本热捧 保险行业负债端与资产端双重优化 AI医学影像可提前10个月查胃癌 [15] - 医药行业并购潮涌 上百家外资调研A股公司 国际资本关注中国资产价值重估 [15]

美股涨势消退，但英伟达涨超4%力撑纳指三连涨；连日大跌后原油反弹、盘中涨超2%；美元继 续逼近三年低位。 特朗普称美国与伊朗将于下周对话，以军总参谋长称伊核计划已遭受"系统性损害"，伊朗称该国 核设施在美空袭中"严重受损"。 北约各成员国同意将国防开支目标提高至GDP的5%；西班牙拒绝提高国防开支，特朗普威胁要在 贸易协议中让西班牙付出双倍代价。 鲍威尔国会听证次日：重申不急行动，关税史无前例，难预测对通胀影响，消费者可能要承担部 分关税，贸易协议可能让美联储考虑降息。 特朗普：已有三到四位候选人可能接替鲍威尔任美联储主席。 美联储披露放宽关键银行资本制度的计划，增强美债市场韧性。 香港金管局两年来首次买入港元以维护联系汇率。 英伟达股价创纪录新高，黄仁勋：机器人技术是英伟达继AI之后的最大机遇。 特斯拉5月欧洲销量暴跌28%，连续降五个月，股价跌近4%。 ...