前次募集资金基本情况 - 公司于2020年首次公开发行人民币普通股5,200万股，发行价格为每股人民币9.80元，募集资金总额为人民币5.096亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币4.458472亿元 [1] - 上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所验证，公司对募集资金采取了专户存储管理 [1] 募集资金使用与结余 - 截至2025年9月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币4.633169亿元 [6] - 公司于2023年将已终止或已达预定可使用状态的募投项目结项，并将节余募集资金5,214.00万元永久补充流动资金 [2] - 截至2025年9月30日，公司募投项目已结项，节余募集资金已全部用于永久补充流动资金，相关募集资金专户已于2023年6月办理注销手续 [4] 募集资金投资项目变更 - 2022年，公司终止了“上海智能制造基地建设项目”，主要原因是项目周边配套环境尚未完善且公司重点生产区域持续向珠三角集中，终止后剩余募集资金永久补充流动资金 [6] - 2023年，公司“研发中心技术升级项目”及“营销网络与服务平台建设项目”已达预定可使用状态并结项，通过充分利用现有资源、以租赁替代购置等方式实现了投资节约，项目剩余募集资金永久补充流动资金 [7] 募集资金管理与现金管理 - 公司制定了《募集资金管理制度》，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，协议履行不存在问题 [3] - 公司曾多次使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型存款产品，例如2020年额度不超过3亿元，2021年额度不超过2.5亿元，2022年额度不超过0.6亿元 [13][14][15] - 2020年，公司使用募集资金人民币5,570.102974万元置换了预先已投入募投项目的自筹资金 [10] 前次募集资金效益与使用情况 - 前次募集资金投资项目系整体增强公司生产、盈利能力，无法单独核算经济效益 [16] - 公司按照相关规定使用募集资金并及时披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形 [16] - 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况，也不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 [9][11] 公司近期治理与会议安排 - 公司计划于2025年12月30日以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会 [17] - 会议股权登记日为2025年12月25日，会议地点位于深圳市南山区公司会议室 [19][20] - 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况 [35]

股票交易异常波动 - 公司股票在2025年12月8日和12月9日连续两个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成股票交易异常波动 [1] 公司经营与内外部环境 - 经核实，公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [1] 公司资本运作筹划 - 公司目前正在筹划向特定对象发行股票事项 [1] - 该事项尚处于内部沟通阶段，相关方案尚未最终确定，存在不确定性 [1] 媒体报道与信息核查 - 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [1]

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月8日收盘，公司股价报收于39.25元，较前一交易日上涨3.07% [1] - 公司当日开盘价为38.08元，最高价39.6元，最低价37.91元 [1] - 当日成交额为1.1亿元，换手率为4.69% [1] - 公司最新总市值为33.03亿元 [1] 定向增发计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过27,500万元 [1] - 本次发行对象不超过35名 [1] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行需经深交所审核及证监会注册后方可实施 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于泰国复合材料及制品生产线建设项目 [1] - 募集资金将用于年产碳纤维制品4.5万套扩建项目 [1] - 募集资金将用于补充流动资金项目 [1] - 项目实施有助于提升公司产能与国际竞争力 [1] 相关公告文件 - 公司已发布《2025年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》 [1][4] - 相关文件包括关于审核问询函的回复、上市保荐书、发行保荐书、法律意见书及审计报告等 [4]

公司融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票的申请已获上海证券交易所审核通过，符合发行、上市及信息披露要求，后续将提交中国证监会注册 [1] - 本次发行事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否及何时获得注册存在不确定性 [1] 发行方案核心条款 - 本次发行拟募集资金总额不超过90,000.00万元人民币，扣除发行费用后全部用于补充流动资金 [1] - 发行对象为公司控股股东拉萨爱力克投资咨询有限公司，其将以现金方式认购，认购金额不超过90,000.00万元人民币 [1] - 发行定价基准日为第三届董事会第二次会议决议公告日，发行价格为36.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [2] - 本次发行股票数量不超过25,000,000股，未超过发行前公司总股本的30% [2] - 控股股东拉萨爱力克认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让 [2] 发行涉及的关联关系与公司治理 - 本次发行构成关联交易，因发行对象拉萨爱力克为公司控股股东 [2] - 公司独立董事专门会议已审议并通过关联交易事项，董事会及股东会审议时关联方均已回避表决 [2] 股权结构与控制权影响 - 发行前，公司实际控制人谢良志直接持股3.83%，通过拉萨爱力克间接持股60.90%，通过一致行动人控制4.49%股份，合计控制公司69.22%的股份 [3] - 按发行数量上限25,000,000股计算，发行后公司总股本将变为470,335,714股 [3] - 发行完成后，拉萨爱力克直接持股将增至296,212,760股，占发行后总股本的62.98%，仍为控股股东；谢良志及其一致行动人合计控制股份将增至70.86%，控制权未发生变化 [3] 中介机构 - 本次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为丁元、黄可 [4]

公司融资进展 - 北京神州细胞生物技术集团股份公司于2025年12月5日收到上海证券交易所关于其向特定对象发行A股股票申请的审核意见 [1] - 上海证券交易所审核意见认为公司本次发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 交易所将在收到公司申请文件后提交中国证监会注册 [1] - 本次发行事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施 最终能否获得注册及时间尚存在不确定性 [1] 公司信息披露 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整并依法承担法律责任 [1] - 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务 [1]

向特定对象发行股票审核进展 - 公司于2025年11月14日收到深交所关于向特定对象发行股票的审核问询函[1] - 公司已会同中介机构完成问询函的回复及申请文件的修订并于2025年12月5日披露[1] - 该发行事项尚需通过深交所审核并获得中国证监会同意注册后方可实施最终能否通过及时间存在不确定性[2] 对外投资厦门顺航创业投资基金 - 公司作为有限合伙人以自有资金投资人民币300万元出资占比10.14%[5][9] - 投资基金厦门顺航预计募集总规模为人民币2,960万元专项用于投资特定未上市公司股权[8][11] - 基金存续期限为五年其中前三年为投资期投资期届满后为退出期经全体合伙人同意可延长二年[8][10] 投资基金治理与收益分配结构 - 基金最高权力机构为需全体合伙人出席的合伙人会议决议需全体合伙人一致通过[12] - 投资决策委员会由2名成员组成全部由普通合伙人委派项目投资及退出决议需其全体成员表决通过[13] - 收益分配顺序为：先返还全体合伙人实缴出资；若收益达到或超过年化10%（单利）则超出部分的20%分配给普通合伙人80%按实缴出资比例分配给全体有限合伙人；若收益低于年化10%则全部收益按实缴出资比例分配[15] 投资目的与对公司影响 - 投资目的为有效利用公司资金提高资金利用率以获得较高收益符合全体股东利益[21] - 本次投资不构成关联交易或重大资产重组在董事长审批权限内[6] - 投资资金为公司自有资金不会影响公司生产经营活动的正常运行不会对公司财务及经营状况产生重大影响[22]

公司融资计划核心信息 - 公司计划进行2025年度向特定对象发行股票，拟募集资金总额不超过100,753.93万元人民币 [37] - 本次发行股票数量上限为671,669,025股，不超过发行前公司总股本的30% [34] - 发行对象为不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者，全部以现金方式认购 [31][32] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于投资智慧康养项目和质子治疗中心二期项目 [9] - 项目投资总额超出募集资金净额部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决 [37] - 本次发行后，公司主营业务不会发生变化 [10] 发行方案关键条款 - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [34] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [36] - 本次发行前的滚存未分配利润，将由发行完成后的新老股东按发行后的股份比例共享 [38] - 本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月 [40] 公司近期财务表现与预测假设 - 根据2025年1-9月财务报表，归属于上市公司所有者的净利润为-29,365.65万元，扣非后净利润为-31,161.27万元 [6] - 为测算本次发行摊薄即期回报的影响，公司假设2025年度净利润为2025年1-9月数据的年化金额 [6] - 对2026年度净利润的预测考虑了在2025年基础上减亏40%、持平、增亏40%三种情形 [6] 公司业务与项目储备 - 公司运营西安高新医院、西安国际医学中心医院等综合性医疗机构 [11] - 西安国际医学中心医院医师系列中，高级技术职称人员占比超25%，硕士、博士学历人员占比超50%，拥有硕博导120余人 [12] - 公司在急危重症救治、罕见病诊疗、肿瘤综合治疗、质子治疗等领域具备区域领先或国内先进的技术水平 [12][13] - 公司探索“综合医疗+特色专科”模式，并深化拓展医联体合作网络与“互联网医疗”模式 [13] 公司治理与相关程序 - 公司董事会已于2025年12月3日审议通过本次发行相关议案，需提交2025年第二次临时股东大会审议 [27][62] - 公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员已就填补即期回报措施出具相关承诺 [18][20][21] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况 [84] - 2025年第二次临时股东大会将于2025年12月19日召开，股权登记日为2025年12月15日 [63][65]

公司向特定对象发行股票申请进展 - 公司于2025年12月2日收到深交所出具的《审核中心意见告知函》 深交所审核认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求 后续将按规定报中国证监会履行注册程序 [1] - 本次发行事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施 最终能否获得注册批复及其时间尚存在不确定性 [1] 发行方案核心条款 - 发行对象为公司控股股东长江一号产投 其以人民币现金方式认购全部股票 本次发行构成关联交易 [1] - 定价基准日为2025年4月1日 发行价格为2.54元/股 不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [2] - 发行股票数量不超过196,712,598股（含本数） 不超过本次发行前公司总股本的30% [2] - 拟募集资金总额不超过人民币49,965.00万元（含本数） 扣除发行费用后将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款 [2] 发行前后股权结构 - 截至2025年9月30日 控股股东长江一号产投持有公司583,786,466股股份 占本次发行前总股本的17.64% [2] - 按本次发行数量上限测算 发行完成后长江一号产投将合计持有不超过780,499,064股股份 占本次发行后总股本的22.26% 仍为公司控股股东 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [3] - 长江产业集团持有长江一号产投100%财产份额 为公司的实际控制人 [2] 发行相关中介机构 - 本次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司 保荐代表人为李爱清、魏尚骅 [4]

公司融资进展 - 广东翔鹭钨业股份有限公司于2025年12月3日公告，已完成对深圳证券交易所关于向特定对象发行股票审核问询函的回复工作，并同步更新了募集说明书等申请文件 [1] - 公司于2025年11月12日收到深交所下发的审核问询函，随后会同中介机构对问题进行了逐项研究、核查与回复 [1] - 公司根据已披露的2025年第三季度报告，对募集说明书等申请文件中的财务数据及相关内容进行了更新，更新文件已在巨潮资讯网披露 [1] 后续程序与不确定性 - 本次向特定对象发行A股股票事项尚需履行深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册的程序 [1] - 最终能否通过审核及获得注册决定，以及具体审批时间均存在不确定性 [1]

公司融资进展 - 奥特佳新能源科技集团股份有限公司于2025年12月2日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的关于公司向特定对象发行股票的审核中心意见告知函 [1] - 深交所上市审核中心审核后认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序 [1] - 本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施 [1] - 最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性 [1]