公司基本情况 - 广东思泉新材料股份有限公司是一家在深圳证券交易所创业板上市的股份有限公司 证券简称"思泉新材" 证券代码"301489" [19] - 公司前身为东莞市思泉实业有限公司 于2011年6月2日成立 2016年7月8日整体变更为股份公司 [18] - 公司主营业务为散热材料产品 2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-3月主营业务收入占营业收入比例均达到99% [21] 本次发行方案 - 公司拟向特定对象发行A股股票 募集资金总额为46,591.39万元 扣除发行费用后全部用于越南思泉新材散热产品项目、液冷散热研发中心项目、信息化系统建设项目及补充流动资金 [10][11] - 发行对象为不超过35名特定投资者 包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司等机构投资者 [6] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% 最终发行价格根据竞价结果确定 [7] - 发行数量不超过发行前总股本的30% 最终数量根据募集资金总额和发行价格确定 [9] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让 [10] 公司治理结构 - 公司具有健全的股东会、董事会、审计委员会议事规则 符合相关法律法规要求 [30] - 报告期内公司股东会、董事会、监事会会议的召集、召开、表决程序及决议内容合法有效 [31] - 公司控股股东、实际控制人为任泽明 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [16] 财务与税务状况 - 公司2023年首次公开发行股票并上市 上市时股本总额为5,768.1334万股 [19] - 公司及子公司享受的税收优惠政策符合法律法规规定 报告期内无重大税务行政处罚 [32] - 截至报告期末 公司主要财产受限情况包括银行存款365.16万元（纳税保证金和涉诉被冻结）及其他货币资金4,204.30万元（银行承兑汇票保证金和ETC保证金） [26] 业务经营与资质 - 公司经营范围和经营方式符合法律法规规定 已取得相关经营资质证书 [19][20] - 在境外投资3家香港一级子公司和2家越南二级子公司 境外经营活动符合当地法律法规 [20] - 报告期内公司主营业务未发生变更 主营业务突出 [21] 募集资金运用 - 越南思泉新材散热产品项目已取得越南北宁省土地登记办公室颁发的土地使用权证书 [36] - 液冷散热研发中心项目和信息化系统建设项目在公司现有不动产权上实施 不涉及新增土地用地审批 [36] - 前次募集资金使用符合规定 不存在擅自改变募集资金用途的情况 [36] 重要事项说明 - 子公司泛硕电子和可铭精密环评程序正在办理中 预计完成不存在实质性障碍 [33][35] - 海关稽查事项尚未出具确定结论 公司无海关进出口监管领域的行政处罚记录 [39] - 报告期内子公司曾存在劳务派遣用工比例超标情况 目前已整改规范 [40]

公司融资进展 - 公司于2025年7月8日收到深交所关于向特定对象发行股票的审核问询函 [1] - 公司会同中介机构对问询函问题完成逐项回复及申请文件更新 并于2025年7月29日在巨潮资讯网披露 [1] - 根据深交所进一步审核意见 公司对募集说明书等文件进行补充修订并披露修订稿 [2][3] 审核流程状态 - 本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核 [3] - 需获得中国证监会同意注册后方可实施 [3] - 最终能否通过审核及获得注册决定存在不确定性 [3]

公司基本情况 - 公司名称为广东创世纪智能装备集团股份有限公司 英文名称为Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited A股股票简称为创世纪 股票代码为300083 在深圳证券交易所上市 [1] - 公司成立于2003年4月11日 注册资本为1,664,862,589元 注册地址位于广东省东莞市 办公地址位于广东省深圳市 [1] - 公司主营业务为中高端数控机床和以数控机床为核心的综合解决方案的研发、设计、生产和销售 定位为行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商 产品涵盖金属切削机床和非金属切削机床领域 [3] 财务数据表现 - 截至2025年6月30日 公司总资产为1,139,744.87万元 较2024年末增长7.4% 负债总额为604,724.21万元 资产负债率为53.06% [4] - 2025年1-6月营业收入为244,148.52万元 净利润为23,822.97万元 经营活动产生的现金流量净额为19,059.44万元 [4] - 2024年度营业收入为460,530.74万元 较2023年增长30.5% 净利润为24,788.10万元 较2023年增长21.3% [4] 发行方案细节 - 本次向特定对象发行股票数量不超过100,917,431股 募集资金总额不超过55,000.00万元 发行对象为实际控制人夏军 以现金方式全额认购 [14][15] - 发行价格为5.45元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 募集资金将用于补充流动资金和偿还银行贷款 [15] - 夏军承诺认购数量下限为55,045,872股 认购资金来源包括自有资金和金融机构借款等方式的自筹资金 [13][15] 行业竞争格局 - 机床行业企业数量众多 面临日本发那科 日本兄弟公司 山崎马扎克等跨国公司的竞争压力 这些公司在国内高端机床市场占据较高份额 [6] - 国内具有较强竞争力的数控机床企业持续增加研发投入 提高产品及服务竞争力 行业市场竞争加剧 [6] - 公司产品部分核心部件如数控系统 丝杆 线轨主要来自日本三菱 日本THK等国际品牌 国产替代选择较少 议价能力不强 [6] 技术研发实力 - 数控机床行业属于技术密集型行业 技术创新是公司发展壮大的核心要素 主要体现在高精度 高稳定性 高效率 智能化等方面 [7] - 国内机床市场逐步往高端化 复合化方向发展 需要持续实现技术突破以保持竞争力 [7] - 公司未来发展很大程度上取决于员工的专业能力 主要技术人员流失及核心技术泄漏可能对产品设计能力和市场竞争力造成不利影响 [7] 下游市场状况 - 公司主要下游市场为消费电子行业 客户包括富士康 立讯精密等消费电子品牌厂商代工制造企业 终端品牌涵盖苹果 华为等国际知名厂商 [5] - 2023年下半年以来 带有AI功能的产品渗透率逐步提升 消费电子行业市场需求呈现一定的复苏迹象 [8] - 公司产品下游还涉及新能源汽车 精密模具 航空航天等行业 这些细分领域的行业需求与景气度呈现鲜明特征与发展态势 [6] 资产质量状况 - 报告期各期末 公司应收账款及长期应收款账面价值较高 2024年末达232,248.27万元 坏账准备为70,550.51万元 [8] - 存货规模较大 2024年末存货价值为129,514.95万元 其中发出商品占存货余额比重为57.09% [9] - 报告期各期公司综合毛利率分别为26.51% 21.52% 23.08%及25.06% 总体较为稳定但低于同行业可比公司平均值 [10]

发行资格与合规性 - 公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》关于向特定对象发行A股股票的资格和条件 [1] - 本次发行方案符合相关法律法规及规范性文件规定 [1][2] - 发行决策程序合规且需经股东大会审议及交易所审核、证监会注册后方可实施 [2] 募集资金用途 - 募集资金投向属于科技创新领域 符合国家产业政策及公司发展战略 [1] - 资金使用方案具备可行性及必要性 符合公司及全体股东权益 [1] - 前次募集资金使用情况报告符合监管规定并经鉴证 [2] 投资者权益保障 - 公司制定填补回报措施及相关主体承诺 保障投资者合法权益 [2] - 现金分红政策符合上市公司监管指引 规范分红行为并保护中小股东利益 [2] - 本次发行方案不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1][2]

公司融资计划 - 公司向特定对象发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会同意注册批复 [2] - 关联方云南融聚发展投资有限公司拟认购金额不超过20亿元 合和集团拟认购金额不超过14亿元 [2] - 本次发行采取竞价方式 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%且不低于最近一期经审计的每股净资产 [11] 公司治理变动 - 公司选举华士国先生为副董事长 其现任云南合和（集团）股份有限公司金融发展研究中心主任 [17][20] - 公司聘任尹述红先生为总经理 其现任公司副总经理、党委委员 [18][21] - 控股股东中国华能集团有限公司推荐尹述红先生为非独立董事候选人 [19] 股东会决议事项 - 2025年第二次临时股东会审议通过关于撤销监事会和监事并废止相关制度的议案 [53] - 股东会通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度 [54] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 表决程序符合相关法律法规 [51] 董事会决议情况 - 第四届董事会第十次会议于2025年8月28日召开 14名董事全部出席 [23] - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 [24] - 通过关于设立向特定对象发行股票募集资金账户的议案 计划在5家银行开立专项账户 [47] 关联交易详情 - 云南融聚系股东云南能投的全资子公司 合和集团为持股5%以上股东 [6] - 交易已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过 [14] - 过去12个月内公司与同一关联人未发生除日常关联交易外达到披露标准的交易 [15] 公司基本情况 - 公司代码600025 简称华能水电 [1] - 半年度报告未经审计 [1] - 报告期末存在存续债券情况 [1]

公司融资进展 - 公司于2025年6月13日收到深交所关于向特定对象发行股票的审核问询函（审核函〔2025〕020025号）[1] - 公司于2025年7月12日完成对问询函的逐项回复说明并更新募集说明书等申请文件[1] - 公司于2025年8月29日根据深交所进一步审核意见对问询函回复内容及申请文件进行补充修订[2] 审核流程状态 - 本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核[2] - 需获得中国证监会同意注册后方可实施[2] - 最终能否通过审核及获得注册决定存在时间不确定性[2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场表决方式召开 符合法律法规和公司章程规定 [2] - 会议通知及补充通知分别于2025年8月15日和8月22日通过电子邮件送达 全体6名董事实际出席 [2] - 会议由董事长陈喆主持 召集和召开程序合法合规 [2] 会计估计变更 - 董事会审议通过会计估计变更议案 同意6票 反对0票 弃权0票 [2][3] - 变更依据企业会计准则第28号 旨在更客观公允反映公司财务状况和经营成果 [2] - 变更已获董事会审计委员会审议通过 决策程序符合法规要求 [2] 终止定向增发事项 - 董事会同意终止2023年度向特定对象发行股票事项 关联董事陈喆回避表决 [3] - 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 回避1票 [3] - 该事项构成关联交易 已获董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过 [3] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为内容真实准确完整符合监管要求 [3] - 表决结果为同意6票 反对0票 弃权0票 [3][4] - 报告已获董事会审计委员会审议通过 具体内容详见巨潮资讯网披露文件 [3][4]

发行方案概要 - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过218,835,261股，占发行前总股本的30% [4][21] - 发行对象为包括控股股东橡胶公司在内的不超过35名符合证监会条件的特定投资者 [3][17][18] - 橡胶公司拟以现金认购金额不低于20,000万元且不超过30,000万元 [3][19] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%且不低于最近一期每股净资产 [5][19] - 募集资金总额不超过110,000万元 [22][35] 募集资金用途 - 募集资金净额拟全部用于"高性能巨型工程子午胎扩能增效项目" [7][35] - 项目总投资额146,369.08万元，拟使用募集资金110,000万元 [7][35] - 截至董事会决议日，项目已对外支出15,252.76万元，主要用于设备购置 [8][23][35] - 项目建设期2年，达产后预计年营业收入约15.63亿元，内部收益率（税后）有望超过22% [41] 行业背景与项目必要性 - 全球全钢巨胎市场主要被米其林、普利司通和固特异三大国际品牌垄断 [13][15] - 预计2026年全球全钢巨胎产量将达到33.8万条，市场需求旺盛 [14][38] - 巨型工程子午胎具有承载能力大、滚动阻力小、耐磨耐刺、使用寿命长等优势 [14][37] - 产品主要应用于露天矿场重型自卸车，受国际贸易壁垒影响较小 [14][38] - 公司巨型工程子午胎产能利用率接近满产，订单生产满足率较低 [15] 公司竞争优势 - 公司具备49-63吋全轮辋尺寸产品自主知识产权和生产能力 [41] - 产品销往140多个国家和地区，在独联体、加拿大等地设有海外子公司 [40] - 与三一重工等国内主机制造商开展配套合作 [40] - 依托国家级技术研发中心，与北京化工大学等开展产学研合作 [41] 财务影响 - 发行完成后总资产和净资产规模将增加，资产负债率下降 [42][45] - 短期内可能存在每股收益和净资产收益率被摊薄的风险 [50] - 有助于改善公司现金流量状况，降低运营风险 [43][47] 审批进展 - 方案已获国有资产监督管理机构同意及公司董事会、股东会审议通过 [3][25] - 尚需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册 [1][3][25] - 项目已取得备案证明、节能审查批复及环境影响评价批复 [41]

公司基本情况 - 公司名称为方正科技集团股份有限公司，英文名称为Founder Technology Group Co., Ltd.，法定代表人为陈宏良，成立于1984年12月10日，注册资本为417,029.3287万元，注册地址为上海市南京西路1515号嘉里商务中心9楼，办公地址为上海市长宁区延安西路726号华敏翰尊国际大厦9楼K座，股票代码为600601，在上海证券交易所上市，所属行业为电子电路制造（C3982）[4] - 公司经营范围包括电子计算机及配件、软件、非危险品化工产品、办公设备及消耗材料、电子仪器、建筑及装潢材料、百货、五金交电、包装材料，以及各类商品和技术的进出口业务，但需符合国家限定[4] - 截至2025年3月31日，公司总股本为4,170,293,287股，全部为无限售条件股份，股权结构集中，前十大股东持股比例为43.76%[6] 财务数据与业绩表现 - 2025年1-3月营业收入为95,167.54万元，2024年度营业收入为348,165.45万元，2023年度为314,893.30万元，2022年度为488,869.28万元，显示近年收入波动但整体保持较高水平[7] - 2025年1-3月净利润为7,847.72万元，2024年度净利润为25,738.99万元，2023年度为13,507.72万元，2022年度为-42,547.28万元，表明公司盈利能力显著改善并实现扭亏为盈[7] - 2025年3月末总资产为746,705.04万元，净资产为419,118.62万元，资产负债率为43.88%，流动比率为1.70，速动比率为1.35，财务结构稳健[6][7] - 2025年1-3月经营活动现金流量净额为20,419.74万元，2024年度为44,007.58万元，2023年度为48,000.07万元，现金流状况良好[7] - 2024年度主营业务综合毛利率为21.77%，2025年1-3月为22.17%，毛利率呈上升趋势，主要得益于产品结构优化和经营管理水平提升[8] 本次发行方案 - 本次向特定对象发行A股股票的保荐机构为国金证券股份有限公司和华金证券股份有限公司，采用联合保荐模式，其中国金证券为第一保荐机构[1][9] - 发行对象为包括焕新方科在内的不超过35名特定投资者，焕新方科不参与竞价发行，认购价格根据发行期首日前20个交易日股票均价的80%确定，其他投资者通过竞价方式确定[22][23] - 发行股份数量不超过1,282,122,866股，不超过发行前总股本的30%，募集资金总额不超过198,000.00万元，全部用于人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目[25] - 焕新方科认购的股份限售期为18个月，其他投资者认购的股份限售期为6个月，限售期结束后按证监会及交易所规定减持[24] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后全部用于人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目，该项目为资本化支出，不涉及补充流动资金，符合国家产业政策和环保要求[21][25] - 项目旨在扩大公司在高端HDI产品领域的产能，提升市场竞争力，重点布局AI服务器、光模块、交换机等高附加值应用领域[36][37] 公司发展前景与行业地位 - 公司专注于PCB核心主业，以中高端HDI板和高多层板为核心产品，在2024年中国电子电路行业排名中，PCB业务规模位居综合PCB100第29名，内资PCB100第16名，技术实力和行业地位突出[37] - 未来战略包括巩固通讯设备、智能终端等传统市场，同时拓展AI服务器、自动驾驶、机器人、卫星通信等新兴高增长领域，通过技术和品质双轮驱动提升竞争力[36][37] - 公司近年通过破产重整优化经营管理，产品结构和毛利率持续改善，本次募投项目有望进一步强化主业优势，推动长期健康发展[37] 发行相关程序与合规性 - 本次发行已通过董事会和股东大会审议，决策程序符合《公司法》《证券法》及证监会、交易所相关规定，尚需上交所审核通过及证监会注册[18][19] - 保荐机构已完成内部审核程序，包括质量控制核查、内核会议审议等，认为发行人符合向特定对象发行股票的条件，申报文件真实、准确、完整[10][11][12] - 发行人与保荐机构存在关联关系：华金证券与发行人同属华发集团控制下，但已通过联合无关联的国金证券担任第一保荐机构消除利益冲突，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》要求[9][10] 其他重要事项 - 公司因未分配利润为负（截至2025年3月末为-523,455.01万元），最近三年未进行现金分红，预计未分配利润转正时间存在不确定性[28] - 公司使用"方正""FOUNDER"商标系基于历史安排，目前未支付费用，若未来商标权属方提出异议，可能产生相关费用[35] - 部分子公司因劳务派遣人员占比超过10%存在合规风险，公司正通过压缩业务规模、择机出售等措施整改，尚未受到行政处罚[36]

发行基本情况 - 天域生物计划向特定对象发行A股股票 用于补充流动资金和偿还债务 [1][8] - 发行后总股本将从29,014.62万股增加至36,117.45万股 [5] - 最终发行股份数量以中国证监会注册结果为准 [4] 财务影响分析 - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-11,314.06万元 [2] - 在三种盈利假设下测算2025年每股收益影响：持平情况下基本每股收益-0.37元 增长10%情况下-0.33元 增长20%情况下-0.30元 [6] - 发行后每股收益指标与发行前基本保持一致 [6] 募集资金用途 - 募集资金将全部用于补充流动资金和偿还债务 [7][8] - 不涉及新投资项目 不涉及人员、技术、市场等方面的储备 [8] - 旨在改善资本结构 提高财务稳健性和抗风险能力 [8] 公司治理措施 - 公司承诺完善治理结构 确保股东权利和董事会决策科学性 [9] - 已制定《募集资金管理制度》对资金进行专户存储和规范使用 [9] - 制定了《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》完善分红机制 [10] 相关主体承诺 - 实际控制人罗卫国承诺履行填补回报措施 [11] - 全体董事及高级管理人员承诺勤勉尽责 不损害公司利益 [12] - 相关承诺已通过董事会审议 尚需股东大会批准 [12]