杭州银行2024年业绩表现 - 2024年实现营业收入383.8亿，同比增长9.6%，归母净利润169.8亿，同比增长18.1%，加权平均净资产收益率16%，同比提升0.43pct [2] - 营收增速季环比提升5.7pct，非息收入同比增速达20.2%，较1-3Q大幅提升16.3pct，规模扩张和非息收入分别拉动业绩增速21.8pct和16.1pct [3] - 25Q1营收增速2.2%，盈利增速17.3%，拨备正贡献增强支撑盈利高位 [3] 资产扩张与信贷结构 - 2024年生息资产同比增速14.8%，贷款同比增速16.2%，4Q单季贷款增量273亿，同比多增55亿 [4] - 4Q对公贷款（含贴现）增量212亿，零售贷款增量61亿，年末对公贷款余额同比增速19.9%，零售贷款增速9.2% [5] - 制造业、绿色、科技、普惠小微贷款余额同比增速分别为26.3%、21.5%、29.5%、29.9%，零售贷款增量主要由住房按揭（44.4%贡献）和个人经营贷（39%贡献）驱动 [5] - 25Q1末贷款较年初增长6.2%，2025年计划信贷增量高于2024年，重点布局小微贷款和消费贷新客 [6] 负债结构优化 - 2024年末存款同比增速21.7%，占付息负债比重升至66%，全年存款增加2273亿，其中4Q单季增957亿（对公588亿，零售291亿） [7] - 4Q应付债券增239亿，同业负债减少375亿，市场类负债结构调整明显 [7]

按照这个趋势 ， 兴业银行 今年一季度的计息负债付息率有望降至2%以下 。 信贷资产方面 ， 零售资产第一次实现正增长 ， 除信用卡外 ， 其他业务都有一定增长 ， 信用卡下半年也微幅增 长 。 四季度环比三季度 ， 零售贷款增加480亿 ， 对公增加100亿 ， 贴现减少了580亿 ， 贷 款结构改善明显 ， 活期存款增加2700亿 ， 定期存款减少300亿 ， 为延缓一季度息差下滑创造 了条件 。 长按即可免费加入哦 再说说资产质量 ， 兴业 2024年贷款不良净生成率0.89% ， 低于前年的1.06% ， 使得去年计 提的减值损失减少了150亿 ， 而少计提的基本放在非信贷资产计提上了 ， 全年信用减值损失略 减8亿 。 风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。 作者： 投资随感录 来源：雪球 兴业银行 如期公布了年报 ， 由于已有快报 ， 所以业绩没有悬念 ， 分红不及预期 ， 为了保持 分红率逐年提升 ， 兴业 也是拼了 ， 1个百分点分两次用 ， 下次是不是还要减少 ， 在可预期 的年限内保证永远提升 ， 好在还有中期利润分配计划 ， 这样1.06元的 ...

文章核心观点 3月26日青岛银行发布2024年年报，全年营收和归母净利润实现增长，加权平均净资产收益率上行，规模扩张、拨备反哺带动盈利增速破20%，公司在资产规模、存款、息差、非息收入、资产质量和资本充足率等方面呈现不同表现 [3][4] 事件 - 3月26日青岛银行发布2024年年报，全年营收135亿同比增长8.2%，归母净利润42.6亿同比增长20.2%，加权平均净资产收益率为11.5%同比上行0.8pct [3] 点评 盈利情况 - 2024年全年公司营收、拨备前利润、归母净利润同比增速分别为8.2%、7.1%、20.2%，增速较前三季度分别变动+0.1、-1.4、+4.6pct [4] - 净利息收入、非息收入同比增速6.4%、13.6%，较前三季度分别+0.8、-0.8pct；信用减值损失/营业收入、成本收入比分别为26.2%、34.9%，同比下降6.1、0pct [4] - 规模、拨备、非息为盈利同比增速主要贡献分项，分别拉动业绩增速31.5、13.5、11.9pct [4] 资产规模 - 2024年末生息资产、贷款同比增速分别为14.1%、13.5%，增速较3Q末分别提升1.6、2.2pct [5] 存款情况 - 2024年末付息负债、存款同比增速分别为13.3%、11.9%，分别较3Q末下降1.9、1pct，存款占付息负债比重较3Q末下降1.5pct至69% [6] - 全年存款新增460亿同比多增12亿，4Q单季新增38亿同比少增30亿 [6] 净息差 - 2024年净息差1.73%，较2023年、1 - 3Q24分别收窄10bp、2bp [7] 非息收入 - 2024年全年非息收入36亿同比增长13.6%，占营收比重较前三季度下降4pct至27% [8] 资产质量 - 2024年末不良率、关注率分别为1.14%、0.56%，环比3Q末分别下降3bp、2bp；年末逾期率1.42%，较年中下降12bp，逾期/不良贷款比重为124.5%，较年中下降7.5pct [9] - 4Q单季信用减值损失新增4.3亿同比少增3.5亿，年末拨贷比、拨备覆盖率分别为2.74%、241.3%，较3Q末分别下降13bp、4.4pct [10] 资本充足率 - 2024年末核心一级/一级/总资本充足率分别为9.1%、10.7%、13.8%，较3Q末分别提升0.2、0.2、0.7pct [11] - RWA同比增速7.3%，同上季末持平，较年初下降8pct [11]

核心观点 - 招商银行2024年年报显示净息差持续下滑，资产收益率下降过快，但负债成本控制较好 [3][8][9][10] - 手续费收入连续第二年两位数负增长，但部分代销业务环比改善 [8][11] - 零售信贷资产质量压力在第四季度再度上升，不良生成率提高 [17][21] - 核心一级资本充足率显著提升至14.86%，主要受益于监管政策调整 [19] - 公司对分红政策保守，未充分利用高资本充足率提升股东回报 [24] 股东分析 - 前十大股东中沪股通第四季度减持0.54亿股，持股比例5.04% [6] - 股东总数从三季报52.21万户降至45.92万户，2月底进一步降至42.1万户 [6] - 第四季度股价涨幅不足5%情况下股东人数下降12%，显示散户大量退出 [6] 营收分析 - 全年营业收入3374.88亿同比下降0.48%，净利润1483.91亿同比增1.22% [8] - 净利息收入2112.77亿同比下降1.58%，净息差第四季度1.94%环比下滑3bps [8][9] - 手续费收入720.94亿同比下滑14.28%，但代理基金收入第四季度环比增长23.6% [8][11] - 其他非息收入541.17亿同比增长34.13%，第四季度环比增长51.01% [8] 资产分析 - 总资产121520.36亿同比增长10.19%，贷款总额66325.48亿同比增6.07% [14] - 零售贷款保持6%同比增长，对公贷款增长与总资产增速同步 [14] - 存款91953.29亿同比增长11.59%，零售存款增速达15.4% [14][15] - 交易性金融资产规模6170.18亿同比增长17% [14] 不良分析 - 不良余额656.1亿较三季报增加20.53亿，不良率0.95%上升0.01个百分点 [17] - 关注贷款余额890.8亿较三季报增加9.49亿，但关注率下降0.01个百分点 [17] - 新生成不良率1.05%较三季报上升0.03个百分点，正常贷款迁徙率1.39%上升0.18个百分点 [17] 资本充足率分析 - 核心一级资本充足率14.86%，较三季报增长0.13个百分点 [19] - 资本充足率提升主要受益于新版中国版巴III取消并行期底线要求 [19]

也就是说，田明明当选董事属正常补位，广发银行的第二大股东继续有代表加入董事会。 广发银行官网一条低调的公告，宣告了该行董事长白涛的辞任。据该行公告，该行董事会是3月10日收到辞任函，白涛因工 作变动辞去董事长、董事职务。 公开资料显示，白涛此前任广发银行董事、董事长的同时还担任中国人寿保险（集团）公司党委书记、董事长，2024年9月30 日，白涛已辞任中国人寿董事长及执行董事职务。 事实上就在3月4日，广发银行2025年第一次临时股东大会才在广州召开。会议由第十届董事会召集，当日已由副董事长王凯 主持会议。此次临时股东大会通过了聘请外部审计机构、选举田明明为第十届董事会董事、选举李德峰为第十届董事会独董 等在内的五份议案。 公开资料显示，田明明现任中信信托党委委员、副总经理。而中信信托，正是广发银行持股14.13%的第二大股东。 目前广发银行官网董事会构成显示，该行有八名董事，其中两名候任，除了田明明，还有该行党委委员、广银理财有限责任 公司党委书记、董事长王兵。查看剩余董事背景，分别来自中国人寿、国网英大国际控股集团、江西省交通投资、广州城投 集团等股东。 责编：刘艺文 校对：陶谦 百万用户都在看 突然，暴 ...

可能只是冰山一角。 作者 | beyond 编辑 | 小白 2025年春节假期前最后一个交易日（1月27日），华夏银行（600015.SH）公告了董事长李民吉辞职 的消息。此前，有媒体称李民吉被相关部门带走调查，但未得到华夏银行官方证实。 公告称，李民吉辞职是因为个人原因。在董事会选举产生新任董事长并获得国家金融监督管理总局核 准前，由执行董事、行长瞿纲暂代董事长职责。 （来源：华夏银行公告） 值得注意的是，根据银保监会的相关指导意见，银行保险机构关键岗位员工轮岗期限原则上不得超过 七年，而李民吉自2017年4月起担任华夏银行董事长，任职已超过七年。 此超期履职也被人戏称为"铁打的"董事长。不过，在李民吉掌舵期间，华夏银行的业绩表现乏力，多 项关键指标在上市股份行中排名靠后。 最新财务数据显示，2024年前三季度，华夏银行营业收入711亿元，同比持平；归母净利润185亿元， 同比增长3%。接下来我们就来看看业绩的增长是通过什么方式获得的。 2024年前三季度，生息资产萎缩（同比增速-4.7%）与营收增长停滞（同比增速0.04%）基本吻合。在 此背景下，华夏银行主要通过多确认中间收入与拨备反哺来实现盈利增长。这 ...

核心观点 - 上海银行因债务纠纷对宝能系公司提起诉讼，涉及本金73.76亿，加上此前诉讼累计达99.56亿，占房地产对公贷款规模的8.3% [3][6] - 宝能系流动性危机严重，钜盛华有息债务余额822.91亿，对外担保违约规模572.89亿，被执行总金额超375亿，贷款收回不确定性高 [6] - 上海银行踩雷恒大，房地产不良率从2019年0.1%升至2021年3.05%，后通过缩减贷款规模降至1.39%，但整体资产质量改善有限 [6][8] - 公司因房地产领域内控不严多次被罚，2024年8月深圳分行遭"十连罚"合计500万，2020年因24项违规罚没1652.16万 [9][11] - 净息差从2020年1.82%降至2024年上半年1.19%，在上市银行中排名倒数第二，业绩增速乏力，净利润增速在城商行中排第12位 [15][17][19] 再陷纠葛 - 上海银行两次对宝能系诉讼本金合计99.56亿，占房地产对公贷款1198.9亿的8.3% [6] - 宝能系钜盛华2021年有息债务822.91亿，对外担保违约572.89亿，截至2024年1月被执行总金额超375亿 [6] - 房地产不良率从2019年0.1%升至2021年3.05%，后通过缩减贷款规模（2021年1560.62亿降至2024年1198.9亿）使不良率降至1.39% [6][8] 罚单不断 - 2024年8月深圳分行因房地产贷款违规被罚500万，9名责任人受处分 [11] - 2020年8月因24项违规罚没1652.16万，包括向"四证不全"房地产项目放贷 [11] - 2023年4月因外汇业务违规被罚9834.5万，创城商行当年最大罚单 [11] - 2023年11月因数据报送问题被罚1380万，涉及理财业务数据登记错误 [11] 排名或再次滑落 - 2024年上半年营收262.47亿（同比-0.43%），净利润129.69亿（同比+1.04%），增速在城商行中排名第12 [17][19] - 净息差从2020年1.82%降至2024年上半年1.19%，上市银行中排名倒数第二 [19] - 信贷减值损失从2022年199.66亿降至2024年上半年45.47亿（同比-16.51%），拨备覆盖率从2023年272.66%降至268.97% [19] - 营收排名从2019年城商行第2滑落至2024年第4，南京银行（262.16亿）紧追其后 [19]