报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 上周产业数据一般，供需小幅增加，库存持平，进入高温期，螺纹表需低位小幅增加，延续偏弱状态，热卷库存连续两周小增，供需矛盾缓慢积累，中央财经会议后，市场聚焦淘汰落后产能，乐观情绪升温，预计短期钢价震荡偏强走势 [1][5] 根据相关目录分别进行总结 交易数据 | 合约 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 总成交量/手 | 总持仓量/手 | 价格单位 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SHFE 螺纹钢 | 3072 | 77 | 2.57 | 9806031 | 3184065 | 元/吨 | | SHFE 热卷 | 3201 | 80 | 2.56 | 3372278 | 1595284 | 元/吨 | | DCE 铁矿石 | 732.5 | 16.0 | 2.23 | 1988565 | 639417 | 元/吨 | | DCE 焦煤 | 839.5 | -8.0 | -0.94 | 6574591 | 757780 | 元/吨 | | DCE 焦炭 | 1433.0 | 11.5 | 0.81 | 142161 | 57347 | 元/吨 | [2] 行情评述 - 上周钢材期货偏强反弹，宏观面预期好转，情绪支撑偏强，现货市场，唐山钢坯价格 2930（+20）元/吨，上海螺纹报价 3170（+90）元/吨，上海热卷 3250（+60）元/吨 [4] - 宏观方面，中央财经委员会召开第六次会议，研究纵深推进全国统一大市场建设等问题，强调治理企业低价无序竞争等；美国总统特朗普宣布与越南达成贸易协议，越南对美出口商品征 20%关税，转运货物征 40%关税，越南取消对进口美国商品所有税费 [4][10] - 产业方面，上周螺纹产量 221 万吨，环比增加 3 万吨，表需 225 万吨，增加 5 万吨，厂库 180 万吨，减少 5 万吨，社库 365 万吨，增加 1 万吨，总库存 545 万吨，减少 4 万吨；热卷产量 328 万吨，增加 1 万吨，厂库 78 万吨，增加 0.1 万吨，社库 267 万吨，增加 4 万吨，总库 345 万吨，增加 4 万吨，表需 324 万吨，减少 2 万吨 [1][5] 行业要闻 - 针对“唐山 7 月 4 日 - 15 日将减排限产”消息，Mysteel 调研显示厂家已接到通知，受空气质量影响，基本延续 6 月下旬管控，烧结限产 30%，部分高炉未满产，整体对产量影响有限 [6][7] 相关图表 - 包含螺纹钢期货及月差走势、热卷期货及月差走势、螺纹钢基差走势、热卷基差走势、螺纹现货地区价差走势、热卷现货地域价差走势、长流程钢厂冶炼利润、华东地区短流程电炉利润、全国 247 家高炉开工率、247 家钢厂日均铁水产量、螺纹钢产量、热卷产量、螺纹钢社库、热卷社库、螺纹钢厂库、热卷厂库、螺纹钢总库存、热卷总库存、螺纹钢表观消费、热卷表观消费等图表 [9][11][16]

报告行业投资评级 - 强于大市（维持评级） [6] 报告的核心观点 - 锂电板块7月排产维持高位迎接旺季，全球固态电池产业化加速 [2] - 光伏板块“反内卷”政策预期加强，多晶硅价格实现上涨 [3] - 风电板块国家推动海洋经济高质量发展，海上风电担当重任 [3] - 储能板块美国大而美法案正式生效，欧洲百亿户用储能补贴正式启动 [4] - 电力设备板块新增核准两条特高压线路，迎峰度夏全国电力负荷首创新高 [4] - 工控及机器人板块西门子51亿美元收购落地，越疆重磅推出全新力作 [4] - 氢能板块2024年全国市场化交易电量突破6万亿千瓦时，中石化跨省长距离、大规模绿氢管道内蒙古段获批 [4] 根据相关目录分别进行总结 新能源汽车和锂电板块观点 - 7月锂电排产维持高位，电芯、正极、负极、隔膜、电解液等排产有不同程度变化，如三元排产18.6GWh，环比+3%，同比 - 8%；铁锂排产89.7GWh，环比+2%，同比+71%等 [9] - 全球固态电池进展加速，辉能科技累计出货超240万颗，亿纬锂能获“全固态电池”专利，安徽安瓦新能源新型固态电池生产线首批工程样件成功下线 [10] - 投资建议关注成本曲线有优势、率先出海布局、快充高压密技术领先等不同类型企业，如宁德时代、龙蟠科技、中科电气等 [11][13] 新能源发电板块观点 光伏板块观点 - 7月3日工信部座谈会释放强化行业协同治理信号，有望改善行业格局，助推市场信心修复 [3][18] - 产业链边际变化：硅料价格上涨成交有限，硅片价格下滑且7月减产，电池片有价格下行风险，组件价格小幅度下调后续有望企稳，逆变器价格稳定，高纯石英砂国产砂价格走跌，POE价格承压下行，玻璃报价走低且7月减产30% [20][21][25] - 投资建议关注受益供给侧改革、需求爆发、价格弹性等不同环节企业，如通威股份、阳光电源、爱旭股份等 [25][26] 风电板块观点 - 国家推动海洋经济高质量发展，海上风电地位重要，强调“规范有序”建设利于产业健康发展 [28] - 浙江13GW深远海示范项目启动，2GW海风项目公布EPC总承包中标候选人，11GW海风项目公布勘察测量中标候选人 [30] - 风电产业链主要原材料价格有变化，10mm造船板、齿轮钢、铸造生铁、废钢价格有降有平 [31] - 投资建议关注海风及深海科技产业链、风机整机企业、零部件企业，如东方电缆、金风科技、金雷股份等 [34] 储能板块观点 - 美国大而美法案7月4日生效，新增10亿美元拨款用于电网及储能建设，ITC补贴时间延长至2036年且减缓补贴幅度，放宽对外国敏感实体限制 [37][38][39] - 欧洲7月1日启动全国性电池储能补贴，澳大利亚23亿澳元（约合115亿人民币）户用储能补贴计划启动，有望刺激装机增长 [40] - 投资建议关注优质储能集成标的、户储企业、储能运营商等，如科华数据、派能科技、南网储能等 [44] 电力设备板块观点 - 6月23日藏东南 - 粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程核准，6月26日蒙西 - 京津冀±800千伏特高压直流输电工程核准，十四五末期特高压建设有望加速 [46] - 7月4日全国最大电力负荷达14.65亿千瓦创历史新高，预计后续电力负荷将持续增长，国家电网将保障电力可靠供应 [47] - 投资建议关注出海、电改、数字配网三条投资方向相关企业，如金盘科技、国能日新、国电南瑞等 [48][50] 工控及机器人板块观点 - 5月PMI有所回升，西门子完成对Dotmatics 51亿美元收购，拓展至生命科学领域 [53][54] - 越疆推出大负载协作机器人CR 30H，ABB推出三大全新机器人系列，助力中国先进制造业转型发展 [55] - 投资建议关注工控和人形机器人相关企业，如汇川技术、鸣志电器等 [56][58] 氢能板块观点 - 2024年全国市场化交易电量突破6.2万亿千瓦时，浙江富阳区提出加快探索氢燃料电池等落地投产 [61] - 中石化跨省长距离、大规模绿氢管道内蒙古段获批，威孚高科聘任新副总经理 [62] - 投资建议关注绿氢主线和燃料电池主线相关企业，如昇辉科技、亿华通等 [63]

报告行业投资评级 - 看好（维持）[1] 报告的核心观点 - 供给收缩与宏观催化共振，2025Q3猪价存在强支撑；生猪投资逻辑边际改善，宠物板块国货崛起逻辑持续强化；农业跑赢大盘，本周生猪、对虾、豆粕等农产品价格环比上涨 [3][5] 各部分总结 周观察 - 7月4日样本企业日均生猪屠宰量13.38万头，环比上周降0.73万头，生猪消费入淡季；前期能繁超淘及仔猪损失缺口传导已至，叠加生猪降重出栏，供给端收缩，7月4日全国生猪销售均价15.37元/公斤，环比上周涨0.71元/公斤，涨幅4.84%；7月1日中央财经委六次会议召开，释放“反内卷”政策信号，政策发力有望驱动猪价上行 [3][12] - 2025年6月全国气温为历史同期次高，部分地区作物减产；预计7月西北太平洋和南海海域有4 - 5个台风生成，2 - 3个登陆影响我国，或影响种植链；本周中储粮拍卖溢价水平走高，饲料厂玉米到厂均价2511元/吨，环比上周涨8元/吨，涨幅0.32%；大豆供应充足且开机率高，豆粕供应宽松，本周全国豆粕现货价2926元/吨，环比上周降27元/吨，降幅0.93% [4][16] - 中央财经委六次会议强调推动海洋经济高质量发展，国内水产养殖企业有望率先受益，水产饲料需求上升，海大集团、新希望、粤海饲料等饲料企业有望逐步受益 [5][21] 周观点 - 生猪：基本面与政策面双轮驱动2025H2猪价环比上行，投资逻辑边际改善，推荐牧原股份、温氏股份、巨星农牧、华统股份、天康生物等 [5][27] - 饲料：国内市场受益禽畜后周期，海外需求强劲支撑价格，推荐海大集团、新希望等 [27] - 宠物：消费升级叠加关税壁垒，国货崛起逻辑持续强化，推荐乖宝宠物、中宠股份、佩蒂股份 [5][31] 本周市场表现（6.27 - 7.4） - 本周上证指数上涨1.40%，农业指数上涨2.55%，跑赢大盘1.14个百分点；子板块中渔业板块领涨；个股中国联水产（+12.22%）、神农科技（+7.31%）、东瑞股份（+6.92%）领涨 [5][32] 本周重点新闻（6.27 - 7.4） - 中央财经委六次会议强调推动海洋经济高质量发展，包括做强做优做大海洋产业、发展现代化远洋捕捞等多项举措 [5][36] - 主产区夏粮收购有序推进，截至6月中旬，全国已累计收购夏粮小麦超1700万吨；多部门要求加大市场化收购力度 [37] - 我国已在农业十大领域构建全国科学数据观测网络，累计采集近100TB一手观测数据 [37] 本周价格跟踪（6.27 - 7.4） - 生猪：7月4日全国外三元生猪均价15.35元/kg，较上周涨0.63元/kg；仔猪均价31.33元/kg，较上周降0.27元/kg；白条肉均价19.96元/kg，较上周涨0.98元/kg；7月4日猪料比价为4.57:1；自繁自养头均利润119.72元/头，环比涨69.47元/头；外购仔猪头均利润 - 26.26元/头，环比涨105.45元/头 [6][39] - 白羽鸡：本周鸡苗均价1.36元/羽，环比降20.00%；毛鸡均价6.75元/公斤，环比降3.71%；毛鸡养殖利润 - 2.17元/羽，环比降0.68元/羽 [41] - 黄羽鸡：7月4日中速鸡均价9.85元/公斤，环比持平 [44] - 牛肉：6月26日牛肉均价69.77元/公斤，环比上周降0.01元/公斤 [46] - 水产品：上周草鱼价格16.54元/公斤，环比涨0.49%；7月4日鲈鱼价格36.00元/公斤，环比降1.37%；7月3日对虾价格25.00元/公斤，环比涨4.17% [48] - 大宗农产品：本周大商所玉米期货结算价2358.00元/吨，周环比降0.84%；豆粕期货活跃合约结算价2962.00元/吨，周环比涨0.82% [53] - 糖：NYBOT11号糖7月3日收盘价16.37美分/磅，周环比降0.06%；郑商所白砂糖期货7月4日收盘价5769.00元/吨，周环比降0.40% [55] 主要肉类进口量 - 2025年5月猪肉进口9.00万吨，同比增11.7%；鸡肉进口2.97万吨，同比降25.5% [58] 饲料产量 - 2025年5月全国工业饲料产量2770万吨，环比增0.6% [60]

海洋经济政策导向 - 中央财经委员会第六次会议系统部署推动海洋经济高质量发展 为经济转型升级注入动能 [1] - 2025年政府工作报告提出"大力发展海洋经济 建设全国海洋经济发展示范区" 显示国家高度重视 [1] - 会议指出发展路径需注重创新驱动 高效协同 产业更新 人海和谐 合作共赢 [1] 行业发展现状 - 一季度海洋生产总值同比增长5.7% 传统产业稳中有进 海洋旅游等新兴业态增长迅猛 [1] - 海洋经济正逐步成为经济增长新引擎 [1] - 全球海洋科技竞争激烈 涉及深海探测 新能源开发 生物医药 智能船舶等领域 [2] 科技创新方向 - 需加快提升海洋科技自主创新能力 强化国家战略科技力量 [2] - 培育海洋科技领军企业及专精特新中小企业 [2] - 海上风电领域需通过技术创新提高标准 发电效率并降低成本 [2] 产业协同发展 - 需加强顶层设计 完善政策引导 激发社会资本参与活力 [2] - 推动陆海统筹发展 融合海洋渔业与陆地食品加工等产业延伸产业链 [2] - 加快船舶工业向高端化 智能化 绿色化转型 优化海洋交通运输网络 [2] 新兴业态培育 - 重点发展海洋生物医药 新能源 信息科技等战略性新兴产业 [2] - 构建现代化海洋产业体系 [2] - 海洋旅游等新兴业态已呈现快速增长态势 [1] 可持续发展路径 - 实施海洋生态修复工程改善环境质量 为海洋旅游等产业提供生态保障 [3] - 需实现经济发展与生态保护的良性互动 [3] - "蓝色GDP"正成为新的经济增长点 [3]

根据提供的新闻内容，没有涉及公司和行业的相关信息，因此无法按照要求输出关于公司和行业的内容。该新闻主要报道了海南省政协主席会议的召开情况，包括传达学习习近平总书记的重要讲话精神、审议文件和研究贯彻落实意见等，属于政治会议类新闻，与公司和行业分析无关。

全国统一大市场建设 - 核心要求为"五统一、一开放"：统一市场基础制度、基础设施、政府行为尺度、市场监管执法、要素资源市场，持续扩大对内对外开放 [1] - 重点治理企业低价无序竞争，引导提升产品品质并推动落后产能退出 [2] - 规范政府采购与招标投标流程，强化中标结果公平性审查 [2] - 推动内外贸一体化发展，畅通出口转内销路径，培育优质内外贸企业 [2] - 健全财税体制、统计核算制度和信用体系以促进市场统一 [2] 海洋经济高质量发展 - 发展路径需注重创新驱动、高效协同、产业更新、人海和谐及合作共赢 [2] - 加强顶层设计与政策支持，鼓励社会资本参与海洋经济 [3] - 提升海洋科技自主创新能力，培育海洋科技领军企业和专精特新中小企业 [3] - 重点发展海上风电、远洋捕捞、海洋生物医药、海洋文旅及海运业 [3] - 推进沿海港口群优化整合，实施海域综合治理与立体利用，探索海洋碳汇核算 [3] - 深化全球海洋治理合作，覆盖科研调查、防灾减灾和蓝色经济领域 [3]

党的领导与全面从严治党 - 发挥各议事协调机构统筹协调、整体推进、督促落实职能以形成工作合力 [2] - 从抓作风入手推进全面从严治党，开展中央八项规定精神学习教育并发挥领导干部示范作用 [2] 经济与科技发展 - 服务和融入全国统一大市场建设以优化要素集聚和资源配置 [2] - 加强航海领域原创性、引领性科技攻关以推动海洋经济高质量发展 [2] 深化改革与青年工作 - 以全面深化改革创新推进中国式现代化西安实践 [2] - 支持青联和学联工作，引导青年为西安高质量发展贡献力量 [2] 对口支援工作 - 强化产业援藏、民生援藏、智力援藏、文化援藏以提升对口支援成效 [2] 重点工作部署 - 深化"三个年"活动，推进"八场硬仗"和"六个改革"以确保全年目标完成 [3] - 做好防汛备汛及夏季保供电供水工作以保障市民安全和社会稳定 [3] 社会治理与教育 - 强化信访源头治理和矛盾化解，高效运行综治中心以提升信访工作效能 [3] - 落实"阳光招生"要求，优化流程确保义务教育招生公平有序 [3]

广东海洋经济概况 - 广东海洋生产总值超过2万亿元，占全国海洋生产总值的19%，连续30年位居全国第一，对地区经济名义增长贡献率达到27.3% [1] - 2024年广东海洋经济中第二产业产值占比31.0%，低于全国35.8%的平均水平 [1] - 广东提出打造"海上新广东"战略目标，并通过高规格会议部署海洋经济高质量发展路径 [1] 政策与制度创新 - 《广东省促进海洋经济高质量发展条例》于7月1日正式施行，是广东首部海洋经济地方性法规，推动高水平对外开放 [3] - 广东强调拓展对内对外向海开放，通过制度创新扩大海洋经济"朋友圈" [3] - 全省涉海企业总数突破8万家，涉海企业梯度培育体系持续完善 [9] 区域协同与基础设施 - 广东依托泛珠三角区位优势，加强粤港澳大湾区与周边省份合作，构建"全域共赢"发展格局 [5] - 全省拥有6个亿吨大港，配套479.4公里疏港铁路和1619公里内河高等级航道 [5] - 创新"一港通""组合港""并行港"模式，例如湛江港、深圳港与海南洋浦港联动提升船舶装载率并降低物流成本 [5] 对外开放与国际合作 - 广州南沙港作为"21世纪海上丝绸之路"关键节点，连接全球100多个国家的400多个港口，拥有152条外贸航线覆盖126个共建"一带一路"国家 [7] - 江门市打造"江门海工"品牌，引进国际技术标准并鼓励外资参与海工装备项目建设 [9] - 广东通过开放姿态推动海洋产业融入全球体系，实现"广东造、中国造"国际化 [9] 产业升级与资本运作 - 广东积极引入社会资本破解传统海洋产业融资难题，推动产业升级 [9] - 专精特新中小科技企业获得制度支持，助力"蓝色经济"发展 [9]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 周四国债现券收益率多数走强，国债期货涨跌不一，DR007加权利率下行至1.47%附近震荡 [2] - 国内基本面6月制造业PMI持续回升，5月经济数据分化，金融数据延续分化态势，贸易层面出口前置拉动作用弱化 [2] - 海外方面美国6月制造业PMI小幅回升，ADP就业人数负增长，市场对首次降息预期调整至9月 [2] - 基本面延续弱修复态势，跨季后资金压力消退，整体环境对债市偏多，债市预计偏强震荡，静待政策明朗化后的波段机会 [2] 各部分总结 期货盘面 - T主力收盘价109.105，成交量1409（↑）；TF主力收盘价106.255，成交量156（↑）；TS主力收盘价102.514，成交量156（↑）；TL主力收盘价121.130，成交量387（↑） [2] 期货价差 - TL2512 - 2509价差 - 0.13（+0.01↑）；T2512 - 2509价差0.08（-0.00↓）；TF2512 - 2509价差0.11（+0.02↑）；TS2512 - 2509价差0.13（+0.00↑） [2] - T09 - TL09价差 - 12.03（0.03↑）；TF09 - T09价差 - 2.85（0.03↑）；TS09 - T09价差 - 6.59（0.03↑）；TS09 - TF09价差 - 3.74（-0.00↓） [2] 期货持仓头寸 - T主力持仓量206020（-499↓），前20名多头198214（7388↑），前20名空头212508（7335↑），前20名净空仓14294（-53↓） [2] - TF主力持仓量156476（-1347↓），前20名多头145867（1016↑），前20名空头167549（987↑），前20名净空仓21682（-29↓） [2] - TS主力持仓量115715（120↑），前20名多头83882（-1385↓），前20名空头103844（-587↓），前20名净空仓19962（798↑） [2] - TL主力持仓量117980（-1737↓），前20名多头114978（3682↑），前20名空头119787（3460↑），前20名净空仓4809（-222↓） [2] 前二CTD（净价） - 220010.IB(6y）107.6661（-0.0028↓）；250007.IB(6y）99.0955（-0.0070↓） [2] - 240020.IB(4y)101.1523（0.0097↑）；240020.IB(4y)100.8844（0.0299↑） [2] - 250006.IB(1.7y)100.3856（-0.0006↓）；240010.IB(2y)100.886（0.0086↑） [2] - 210005.IB(17y)136.8296（-0.1885↓）；210014.IB(18y)133.1142（-0.1258↓） [2] 国债活跃券（%） - 1y 1.3360（-0.15↓bp）；3y 1.3875（-0.75↓bp）；5y 1.4750（-0.55↓bp）；7y 1.5720（-0.60↓bp）；10y 1.6400（-0.20↓bp） [2] 短期利率（%） - 银质押隔夜1.3195（-6.05↓bp）；Shibor隔夜1.3150（-5.00↓bp） [2] - 银质押7天1.4456（3.56↑bp）；Shibor7天1.4560（-4.10↓bp） [2] - 银质押14天1.4917（-7.83↓bp）；Shibor14天1.5400（-1.40↓bp） [2] LPR利率（%） - 1y 3.00（0.00↑bp）；5y 3.5（0.00↑bp） [2] 公开市场操作 - 发行规模572亿，到期规模5093亿，利率1.4%/7天，净投放 - 4521亿 [2] 行业消息 - 6月财新中国服务业PMI录得50.6，较5月回落0.5个百分点；制造业PMI上升2.1个百分点至50.4，综合PMI产出指数反弹1.7个百分点至51.3 [2] - 新思科技收到美国商务部通知，与中国相关出口限制撤销，正努力恢复受限产品销售 [2] - 中央财经委员会召开会议，研究全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题 [2] 重点关注数据 - 7月3日19:30欧洲央行公布6月货币政策会议纪要 [3] - 7月3日20:30美国6月失业率、美国6月季调后非农就业人口（万人） [3]

海洋经济政策与市场反应 - 中央财经委员会第六次会议提出推动海洋经济高质量发展 加强顶层设计和政策支持 鼓励社会资本参与 [1] - 海洋经济板块表现亮眼 湛江国联水产 深水海纳水务 冰山冷热科技等超10家公司股价涨停 [1] - 海洋经济板块指数最新报2779.13点 成交金额254.28亿元 换手率2.91% 上涨公司占比27.94% [2] 海洋经济规模与发展趋势 - 2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元 占GDP比重达7.8% [2] - 2025年一季度海洋生产总值2.5万亿元 同比增长5.7% [2] - 预计2025年海洋生产总值将突破13万亿元 其中深海科技相关产业占比超25% [3] 深海科技产业布局 - 科技部专家指出海洋科技创新是核心驱动力 深海科技为前沿领域 [2] - 青岛打造"五区一中心"战略布局 海南发展深海科技和海洋智能装备制造 [3] - 深海材料研发 深海装备制造 深海数智化应用三大领域将迎发展机遇 [3] 上市公司动态与产业链布局 - 中国船舶重工海洋防务参与多项深海领域国家重大项目 [3] - 广西柳工推进海上风电和深海工程基建商业应用 [3] - 中航光电产品应用于海洋油气勘探装备和海洋牧场等场景 [3] 产业发展建议 - 建议企业加大核心技术投入 与科研机构合作突破技术瓶颈 [3] - 应布局新兴领域 整合产业链资源 构建成熟产业生态 [3]