公司可转债发行获批 - 深交所上市审核委员会审议通过胜蓝股份向不特定对象发行可转债申请 符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 本次可转债计划募集资金总额不超过人民币45,000万元 扣除发行费用后将用于新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目、工业控制连接器生产研发建设项目 [1] 可转债发行细节 - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等符合法律规定的投资者 [2] - 可转债每张面值为人民币100元 按面值发行 [2] - 票面利率由公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定 [2] - 采用每年付息一次的付息方式 到期归还本金和最后一年利息 [2] 保荐机构信息 - 本次发行的保荐机构为东莞证券股份有限公司 保荐代表人为朱则亮、杨国辉 [2]

可转债发行情况 - 年内共有14只可转债完成发行 合计募资189.27亿元 同比下降11.54% [1] - 亿纬转债等6只可转债募资均超过10亿元 其中亿纬转债以50亿元居首 主要用于电池项目 [1] - 联瑞新材拟发行不超过7.2亿元可转债 用于超纯球形粉体材料等项目 [1] - 上声电子拟发行不超过3.3亿元可转债 用于智能制造技术升级等项目 [1] 可转债市场动态 - 保利发展获批发行不超过85亿元定向可转债 用于15个房地产项目 为首单现金类定向可转债 [2] - 今年以来49只转债摘牌 其中34只因触发提前赎回条款退出 占比约七成 [2] - 博杰转债完成赎回 支付赎回款85.04万元 已摘牌不再流通 [2] 可转债并购重组趋势 - 信邦智能拟通过发行可转债等方式收购英迪芯微控股权 [2] - 可转债作为并购支付工具可提供灵活博弈机制 预计未来更多公司将采用此方式 [2]

再融资审核结果 - 江苏微导纳米科技股份有限公司再融资申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] 上市委会议问询重点 - 要求公司说明半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目中研发项目的进展、技术成熟度及市场竞争情况 [2] - 重点关注在研项目未产业化的原因及合理性、产业化是否存在重大不确定性 [2] - 询问2023年研发支出资本化会计处理的依据及合规性 [2] - 要求解释募投项目中补充流动资金的金额是否符合规定 [2] 募集资金用途 - 本次拟发行可转债募集资金不超过11 7亿元 全部用于半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目、研发实验室扩建项目及补充流动资金 [3] - 2022年首次公开发行实际募集资金净额10 2347亿元 较原计划超额募集2347万元 [4] - 2022年IPO募集资金原计划投向光伏及柔性电子设备扩产、半导体配套设备扩产、集成电路高端装备产业化应用及补充流动资金 [4] 发行相关数据 - 本次可转债保荐机构为中信证券 保荐代表人为于军杰、代亚西 [3] - 2022年IPO发行4544 5536万股 发行价24 21元/股 保荐机构为浙商证券 [3] - 2022年IPO发行费用总额7676 51万元 其中保荐承销费4906 55万元 [4] 历史上市信息 - 公司于2022年12月23日在科创板上市 [3]

财务表现 - 2024年营业总收入8.73亿元，同比增长27.95% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润805.73万元，同比下滑61.06% [1][2] - 2024年扣非净利润209.74万元，同比下滑88.21% [1][2] - 2024年经营活动现金流量净额2753.21万元，同比增长4.02% [1][2] - 2025年第一季度营业总收入1.67亿元，同比下滑3.40% [2] - 2025年第一季度净利润496.60万元，同比增长689.47% [2] - 2025年第一季度扣非净利润50.05万元，去年同期为-238.44万元 [2] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额1149.40万元，同比增长41.98% [2] 资产与负债 - 2024年末资产总额13.59亿元，同比增长10.11% [2] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产8.44亿元，同比下滑1.01% [2] - 2025年第一季度末总资产11.64亿元，同比下滑14.35% [2] - 2025年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益8.39亿元，同比下滑0.52% [2] 每股指标 - 2024年基本每股收益0.08元，同比下滑61.90% [2] - 2024年稀释每股收益0.08元，同比下滑61.90% [2] - 2024年加权平均净资产收益率0.95%，同比下滑1.49个百分点 [2] - 2025年第一季度基本每股收益0.0512元，同比增长687.69% [2] - 2025年第一季度稀释每股收益0.0512元，同比增长687.69% [2] - 2025年第一季度加权平均净资产收益率0.59%，同比增长0.52个百分点 [2] 资本市场活动 - 2021年9月22日在深交所创业板上市，发行1351万股，占发行后总股本25.01%，发行价47.58元/股 [3] - 上市首日股价最高89.00元，此后震荡下跌 [3] - IPO募集资金总额6.43亿元，净额5.83亿元，比原计划多2.32亿元 [4] - 原计划募集资金3.50亿元，用于Type-C信号转换器产品扩产等项目 [4] - 保荐机构华林证券获得保荐承销费用4242.52万元 [4] - 2024年9月计划发行可转债募集不超过2.7亿元，用于越南生产基地建设等项目 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议等多种形式，还有 2025 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 参与方式为投资者登录“全景路演”网站、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP 参与互动交流 [2] - 活动时间为 2025 年 5 月 21 日 15:30 - 17:00，地点为线上会议 [2] - 上市公司接待人员有副董事长、总经理程胜，董事、副总经理、董事会秘书王磊，财务总监欧阳兵 [2] 可转债相关 - 公司正按可转债发行流程有序开展工作，具体以公告为准 [2] - 发行可转债原因是为给海外客户提供更优质服务，投资建设秘鲁工厂，项目资金靠此次发行募集 [4] 哥伦比亚铜金矿项目 - 项目由艾芬豪矿业下属子公司 Cordoba 矿业持有，金诚信 2019 年投资其 20%股权，2022 年对 CMH 公司直接投资，持有 50%股权，对价 1 亿美元 [2] - 项目已完成可行性设计并提交 EIA 审批，获批后动工建设，建设期两年，预计矿山寿命 14.2 年 [2] - 公司参与投资考虑：可深度参与矿山选矿环节建设带动主营业务；建成投产后年平均矿石处理量约 610 万吨，年产铜 2.38 万吨、金 3.86 万盎司、银 37 万盎司，有较好投资收益；可为公司培养选矿人才和提供新产品实验场景 [3] 公司市值及股价相关 - 公司 2020 年 2 月上市后发布并实施 2 次股票回购计划，5 月参股投资哥伦比亚铜金矿项目，定期报告后与机构进行线上业绩交流会介绍经营情况 [5] - 紫金矿业持股变化正常，其看好公司长期发展潜力，投资者应独立判断投资价值 [5] - 收购哥伦比亚铜金矿年内部收益率超 23%，铜和黄金价格预期好，但因需获环评批复后建设，投产远，短期无法贡献收益 [5] 公司业绩与海外建厂 - 2025 年一季度业绩营收利润下滑主要受 2024 年选矿系统方案及服务业务影响，剔除该影响后，2025 年一季度专用设备制造业务营收同比上升 13.06% [6] - 海外建厂符合公司海外业务发展和战略 [6]

发行计划 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金不超过72,000万元 资金用途包括高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目 高导热高纯球形粉体材料项目及补充流动资金 [1] - 可转换债券期限为6年 面值100元按面值发行 票面利率由股东大会授权董事会根据市场状况确定 [2] - 债券采用每年付息一次方式 转股期自发行结束满6个月后第一个交易日起至到期日止 持有人可自主选择转股 [2] - 发行对象包括自然人 法人 证券投资基金等符合法律规定的投资者 [2] 上市情况 - 公司于2019年11月15日在科创板上市 发行数量2,149.34万股 发行价格27.28元/股 保荐机构为东莞证券 [3] - 上市募集资金总额58,633.9952万元 实际募集资金净额51,786.0736万元 比原计划多23,319.4336万元 [4] - 原计划募集资金28,466.64万元 用于硅微粉生产基地建设等5个项目 [4] 财务数据 - 公司发行费用合计6,847.9216万元 其中承销及保荐费用5,531.5090万元 [5] - 保荐机构子公司东莞市东证宏德投资有限公司跟投比例为发行数量5% 即107.467万股 限售期24个月 [5] - 2022年年度权益分派每股派发现金红利0.455元 并以资本公积金每股转增0.49股 总股本增至185,745,531股 [5] - 2022年半年度权益分派以资本公积金每股转增0.45股 总股本增至124,661,430股 [5]

公司可转换债券发行计划 - 公司拟发行可转换公司债券，期限为六年，每张面值100元，按面值发行，将在上交所科创板上市[1] - 债券票面利率由股东大会授权董事会根据国家政策、市场状况等与保荐机构协商确定[1] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价及前一个交易日均价，具体由董事会与保荐机构协商[1] - 发行对象包括自然人、法人、证券投资基金等符合法律规定的投资者[2] - 募集资金总额不超过33,000万元，用于扬声器智能制造技术升级、车载数字音视频技术产业化及补充流动资金[2] 募集资金用途 - 扬声器智能制造技术升级项目投资总额37,40805万元，拟使用募集资金26,000万元[3] - 车载数字音视频技术产业化项目投资总额2,14650万元，拟使用募集资金2,000万元[3] - 补充流动资金拟使用募集资金5,000万元[3] - 现有股东享有优先配售权，债券不提供担保，将进行信用评级及跟踪评级[3] 历史募资情况 - 2023年公司获准发行可转换债券5,200,000张，面值100元，募集资金总额52,000万元，实际净额50,76708万元[4] - 2021年科创板上市发行4,000万股，发行价772元/股，募集资金总额30,880万元，净额25,85112万元[4] - 上市以来累计募资82,880万元[5] 财务表现 - 2025年一季度营业收入636亿元，同比增长640%[5] - 2025年一季度归母净利润2,73255万元，同比减少5327%[5] - 2025年一季度扣非净利润2,39227万元，同比减少4303%[5] - 2025年一季度经营活动现金流净额7,76280万元[5] 股权结构 - 2024年年报显示公司无控股股东及实际控制人[6]

可转债发行计划 - 公司拟发行可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，期限6年，在深交所上市 [1] - 票面利率由股东大会授权董事会根据市场状况与保荐人协商确定，采用每年付息一次的方式 [1] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价及前一日交易均价 [2] - 募集资金总额不超过4.9亿元，用于珠海智能电路项目(拟投入3.35亿元)、泰国PCB基地项目(1.05亿元)及补充流动资金(5000万元) [2][3] 募投项目明细 - 珠海年产30万平米智能电路项目总投资3.56亿元，拟使用募集资金3.35亿元 [3] - 泰国PCB生产基地总投资2.38亿元，拟使用募集资金1.05亿元 [3] - 补充流动资金计划投入5000万元，与募集资金安排金额一致 [3] 历史融资情况 - 2021年8月IPO发行1932.46万股，发行价32.12元/股，实际募集资金净额5.61亿元，超募1.87亿元 [3][4] - 原IPO募投计划为3.74亿元，用于PCB生产线扩建、研发中心及流动资金 [4] - 上市首日股价最高达75元，为历史峰值 [3] 财务表现 - 2024年营业收入5.96亿元(+16.67%)，净利润2374万元(+391.81%)，扣非净利润1697万元(扭亏为盈) [5] - 2024年经营活动现金流2818万元(-62.22%) [5] - 2025Q1营业收入1.7亿元(+39.26%)，净利润1034万元(+43.71%)，扣非净利润767万元(+195.36%) [6][7] - 2025Q1经营活动现金流1791万元(+65.35%) [7] 中介机构 - 本次可转债发行不提供担保，将出具资信评级报告 [3] - 此前IPO保荐机构为中信证券，收取承销保荐费4344.94万元 [5]

可转换公司债券发行 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过85亿元 用于高脚数微尺寸凸块封装及测试项目和先进功率及倒装芯片封测技术改造项目 [1] - 可转换公司债券按面值发行 每张面值100元 发行数量不超过850万张 存续期限为六年 [1] - 可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止 持有人可选择转股 转股次日成为公司股东 [2] 公司财务表现 - 2024年公司实现营业收入1959亿元 同比增长2026% 但归属于上市公司股东的净利润313亿元 同比减少1571% [2] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润276亿元 同比减少1855% [2] 首次公开发行情况 - 公司于2023年4月20日在上交所科创板上市 公开发行2亿股A股 发行价格为121元/股 募集资金总额242亿元 净额2233亿元 [2][3] - 最终募集资金净额比原计划多2326亿元 原计划募集资金200亿元 [3] - 发行费用总额187亿元 其中保荐及承销费用156亿元 [3] 保荐机构及跟投情况 - 保荐机构为中信建投证券股份有限公司 保荐代表人为吴建航和曹显达 [2] - 中信建投投资跟投比例为本次公开发行股票数量的3% 跟投股数600万股 跟投金额7260万元 [4] 股价表现 - 上市首日盘中最高报1893元 创上市以来股价最高点 此后股价震荡走低 [3]