金融产品与市场监管 - 证监会同意郑州商品交易所丙烯期货和期权注册 将督促做好准备工作确保平稳推出 [1] - 第二批11只浮费基金上报 含2只股票型和9只偏股混合型 覆盖高端装备、医药、制造业等主题 费率设置三档水平为1.2%(基准)、1.5%(升档)、0.6%(降档) [2] - 程序化交易新规实施在即 市场传言"高频交易限速每秒30次"被多家量化私募澄清不实 监管标准维持每秒300笔申报/撤单上限 [2] - 中证协拟修订18项规则文件表述 配合新《公司法》调整 超10家上市券商已取消监事会改设审计委员会 [5] 新能源与材料行业 - 2025年1-5月全球动力电池装机量369.8GWh同比增35% 中国占比61.4% 国轩高科同比增幅达71% 磷酸铁锂电池装机量同比增63% [3] - 多家造纸企业上调瓦楞纸价格30元/吨 包括玖龙纸业东莞/太仓/泉州基地及山鹰纸业全国六大基地 行业正逐步复苏 [3] 科技与消费电子 - IDC预测中国安全智能体应用市场规模2028年达16亿美元 年复合增长率超230% 生成式AI将推动2025年成为发展元年 [4] - 2025年5月国内手机出货量2371.6万部同比降21.8% 5G手机占比89.3% 国产品牌出货量占比80.9%但同比降24.2% [4][5] - 抖音新规禁止未满16周岁未成年人出镜直播 16-18岁需监护人书面同意 [5] 公司动态与业绩 - 姚振华及宝能汽车等被执行4.17亿元 宝能汽车现存被执行总金额达142亿元 [6] - 新华保险出资112.5亿元认购国丰兴华鸿鹄志远三期私募基金份额 该基金总规模225亿元 [7] - 安徽建工中标3个项目合计91.56亿元 包括高速公路(74.87亿)、学校(5.32亿)和道路工程(11.37亿) [8] - 时代新材签署27.11亿元风电叶片销售合同 涉及14-16MW海上及6-10MW陆上叶片 [9] - 芯动联科上半年净利润预增144.46%-199.37%至1.38-1.69亿元 营收预增66.04%-102.45% [10] - 普利特上半年净利润预增38.88%-66.65%至2-2.4亿元 扣非净利预增49.77%-78.19% [11] - 海通发展上半年净利润预减60.78%-69.04%至7500-9500万元 [12] - 惠而浦上半年净利润预增559%至约2.05亿元 扣非净利预增857% [13] 资本市场表现 - 沪指冲高回落涨0.32% 全市场超4100只个股下跌 银行股走强 稳定币概念股反弹 电力股活跃 固态电池板块调整 [14] - 沪深两市成交额1.43万亿元 较前日放量1188亿元 [14]

固态电池概念板块表现 - 截至7月4日收盘，固态电池概念下跌2.26%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内信宇人、金银河、华盛锂电等跌幅居前，其中华盛锂电跌幅达9.05% [1][2] - 板块内股价上涨的有24只，涨幅居前的有利民股份、5.83%、万向钱潮、5.44%、冰轮环境、5.40% [1] 资金流动情况 - 今日固态电池概念板块获主力资金净流出37.70亿元 [1] - 165股获主力资金净流出，9股主力资金净流出超亿元 [1] - 净流出资金居首的是国轩高科，净流出2.39亿元 [1] - 道氏技术、大东南、华友钴业分别净流出2.17亿元、1.96亿元、1.86亿元 [1] - 主力资金净流入居前的概念股有宁德时代、2.32亿元、蔚蓝锂芯、1.83亿元、上汽集团、1.33亿元 [1] 个股表现 - 金银河今日跌幅9.85%，主力资金净流出2933.38万元 [3] - 华盛锂电跌幅9.05%，主力资金净流出3975.95万元 [2] - 道氏技术跌幅6.13%，换手率12.61%，主力资金净流出2.17亿元 [2] - 大东南虽然股价上涨2.55%，但主力资金净流出1.96亿元，换手率高达38.91% [2] - 亿纬锂能跌幅4.72%，主力资金净流出1.56亿元 [2]

A股市场表现 - 沪指早盘温和上涨，午后直线拉升但涨幅大幅回落，收盘涨0.32%，深成指跌0.25%，创业板指跌0.36% [1] - 全市场1169只个股上涨，42只涨停，4120只下跌 [2] - 总成交额达14545.19亿，总成交量117911.8万手，上涨家数同比减少56.85% [3] 行业板块表现 银行股 - 中信银行涨3.73%，浦发银行涨2.82%，兴业银行涨3.16%，10余只银行股创历史新高 [4][5] - 工商银行、中国银行、农业银行等国有大行涨幅均超1% [5] 电力股 - 华银电力、韶能股份、深南电A等涨停，新中港涨10.05%，迪森股份涨8.73% [6][7] - 协鑫能科涨7.23%，西昌电力涨6.28%，林洋能源涨4.38% [7] 稳定币概念股 - 长亮科技涨13.31%，天阳科技涨10.19%，京北方、金一文化、德生科技涨停 [8][9] - 四方精创涨6.4%，中科金财涨4.53%，小商品城涨4.34% [9] 固态电池概念股 - 信宇人跌12.03%，金银河跌9.85%，科恒股份跌8.76%，海顺新材跌7.28% [10][11] - 金龙羽跌7.06%，万顺新材跌7.03%，派能科技跌5.06% [11] 市场波动原因 - 午后冲高或与中美经贸利好消息相关，美方恢复EDA软件、乙烷等对华出口，中方审批管制物项出口许可 [12] - 沪指冲击3500点未果，市场短期分歧导致涨幅回落 [13]

市场表现 - 沪指早盘温和上涨午后直线拉升但尾盘涨幅回落最终收涨0.32% 深成指与创业板指分别下跌0.25%和0.36% [2] - 全市场仅1169只个股上涨 下跌个股达4120只 涨停42家 跌停12家 涨跌家数较前日减少1540家 降幅达56.85% [4] - 银行板块表现强势 中信银行领涨3.73% 兴业银行光大银行民生银行等涨幅均超2% [5] 行业热点 - 电力板块盘中异动 华银电力韶能股份深南电A等7只个股涨停 新中港金房能源华光环能涨幅超9% [6][7] - 稳定币概念股持续活跃 京北方信雅达金一文化等个股涨停 [8] - 固态电池概念股集体回调 信宇人跌幅超12% [9] 政策影响 - 中美经贸关系缓和消息刺激市场 美国恢复EDA软件乙烷飞机发动机等产品对华出口 中方同步审批管制物项出口许可 [9] - 伦敦框架细节落实推动风险偏好提升 但市场对3500点压力位存在分歧导致冲高回落 [10]

市场整体表现 - 沪指涨0.32%报3472点，深证成指跌0.25%，创业板指跌0.36%，全天成交1.45万亿元，较前一交易日增量1210亿元，超4100股下跌 [1] - 跨境支付、银行、游戏、创新药、电力、重组蛋白、脑机接口及多元金融等板块涨幅居前，固态电池、风电设备、有色金属、美容护理等板块下跌 [2] 行业及个股表现 跨境支付板块 - 信雅达、京北方涨停，四方精创涨超6%，新国都、中油资产、拉卡拉涨超3% [3] 银行板块 - 中信银行、浦发银行、上海银行创历史新高，中信银行涨3.73%，兴业银行涨3.16%，光大银行涨3.06%，民生银行涨2.83%，浦发银行涨2.82% [5][7] 游戏板块 - 巨人网络涨9.07%，冰川网络涨6.36%，三七互娱涨6.32%，神州泰岳涨3.65%，吉比特涨3.32% [5][6] - 华西证券指出6月版号数量创近年新高，监管支持行业健康发展，中长期有望转向高质量发展 [6] 电力板块 - 韶能股份、深南电A、华银电力涨停，新中港涨10.05%，金房能源涨10%，华光环能涨9.97%，西昌电力涨6.28%，杭州热电涨5.22% [7][8] 钢铁板块 - 柳钢股份4连板，凌钢股份涨停涨10.16%，首钢股份涨4.16%，本钢板材涨3.80%，华菱钢铁涨2.44% [9] - 行业开启"反内卷"、去产能行动，光伏、钢铁、水泥行业迅速减产 [9] 创新药概念 - 广生堂连续2日20cm涨停，塞力医疗4连板，热景生物涨20%，汇宇制药-W涨18.79%，神州细胞涨16.46% [10] 固态电池概念 - 信宇人大跌12.03%，华盛锂电跌9.05%，金银河跌9.85%，金龙羽跌7.06%，万顺新材跌7.03% [11] 风电设备板块 - 吉鑫科技跌10.05%，泰胜风能跌5.07%，大金重工跌4.23%，振江股份跌3.44% [12] 美容护理板块 - 拉芳家化跌5.62%，水羊股份跌5.48%，登康口腔跌5.40%，华业香料跌4.69%，豪悦护理跌4.33% [13] 有色金属板块 - 北方铜业跌7.66%，腾远钴业跌4.07%，永兴材料跌3.53%，中矿资源跌3.32%，西部矿业跌2.68% [14] 后市展望 - 中信建投指出短期市场情绪提振，杠杆资金流入，A股有望进入风险偏好提升期，中期行情向上空间有限，类似春季行情特征 [14] - 看好"新机智药"（新消费、机器人、人工智能、创新药）为代表的新赛道，以及稳定币、固态电池等主题热点 [14] - 短期推荐AI+半导体+算力+数字货币，中长期关注军工科技+固态电池，创新药+新消费可能受港股流动性收紧压制 [14] - 行业重点关注电子、通信、计算机、非银金融、有色金属、军工、银行、交通运输、医药等 [14]

市场表现 - 沪指冲高回落涨0 32% 深成指跌0 25% 创业板指跌0 36% [1] - 沪深两市全天成交额1 43万亿 较上个交易日放量1188亿 [1] - 全市场超4100只个股下跌 个股跌多涨少 [1] 板块涨跌 - 银行股走强 浦发银行等多股创历史新高 [1] - 稳定币概念股震荡反弹 京北方等涨停 [1] - 电力股持续活跃 华银电力等涨停 [1] - 固态电池概念股调整 信宇人等跌超10% [1] - 涨幅居前板块：稳定币 游戏 银行 电力 [1] - 跌幅居前板块：固态电池 美容护理 稀土永磁 有色金属 [1]

市场表现 - 沪指涨0.41%续创年内新高，深成指涨0.05%，创业板指涨0.18% [1] - 沪深两市半日成交额8628亿，较上个交易日放量708亿 [1] - 全市场超3700只个股下跌，个股跌多涨少 [1] 板块涨幅 - 银行股走强，浦发银行等多股创历史新高 [1] - 稳定币概念股震荡反弹，京北方等涨停 [1] - 电力股持续活跃，华银电力等涨停 [1] - 游戏、稳定币、银行、电力板块涨幅居前 [1] 板块跌幅 - 固态电池概念股调整，信宇人等跌超5% [1] - 稀土永磁、有色金属、军工电子板块跌幅居前 [1]

市场表现 - 沪指半日上涨0 41%至3475 24点 深成指微涨0 05%至10540 00点 创业板指涨0 18%至2168 03点[1][2] - 沪深两市半日成交额8628亿 较前一交易日放量708亿[1] - 全市场超3700只个股下跌 个股呈现跌多涨少格局[1] 板块动态 - 银行板块强势领涨 浦发银行等近10只个股创历史新高[1] - 稳定币概念股震荡反弹 京北方等个股涨停[1] - 电力板块持续活跃 华银电力等个股涨停[1] - 固态电池概念股集体调整 信宇人等个股跌幅超5%[1] 资金流向 - 上证指数成分股中701只上涨 深证成指177只上涨 创业板指100只上涨[2] - 涨停板封板率达67% 33只个股封板 16只触及涨停[5] - 昨日涨停个股今日平均涨幅1 54% 高开率71% 获利率56%[5]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 消息面波澜不惊，期指或震荡偏强 [1] 根据相关目录分别进行总结 期指期现数据跟踪 - 7月3日四大期指当月合约悉数上涨，IF涨0.69%，IH涨0.16%，IC涨0.42%，IM涨0.44% [1] - 本交易日期指总成交回落，IF总成交增2786手，IH减3073手，IC减523手，IM减2775手；持仓方面，IF总持仓减481手，IH减1877手，IC增1566手，IM增2566手 [1][2] 期指前20大会员持仓增减 - IF2507、IF2508多单增减为 -688（IF2508未公布），空单增减为116（IF2508未公布）；IF2509多单减471，空单减489；IF2512多单减270，空单减559 [5] - IH2507多单减1255，空单减1051；IH2508多单净变动 -2099，空单净变动 -1531；IH2509多单减844，空单减480 [5] - IC2507多单减11，空单减48；IC2509多单增19，空单增313；IC2512多单增1115，空单增951 [5] - IM2507多单减686，空单减641；IM2509多单增2193，空单增2045 [5] 趋势强度 - IF、IH趋势强度为1，IC、IM趋势强度为1，趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数 [6] 重要驱动 - 美国6月非农新增就业14.7万人超预期，失业率降至4.1%，交易员取消7月降息预期，9月降息概率约75% [7] - 上证指数收涨0.18%，深证成指涨1.17%，创业板指涨1.9%，A股全天成交1.33万亿 [7] - 创新药、固态电池、苹果、商业航天、存储芯片等概念股活跃，军工股多数下挫 [7]

市场表现 - 三大指数集体上涨 沪指报3461.15点涨0.18% 深证成指报10534.58点涨1.17% 创业板指报2164.09点涨1.90% 全市场成交额超1.33万亿元 超3200只个股上涨 [1] - 消费电子板块整体收涨2.83% 位列行业板块第三 96只成分股中92只上涨 近一周涨幅2% 较近一月涨幅0.73%显著提升 [2] - PCB概念板块整体收涨3.27% 固态电池概念板块整体收涨1.77% 成分股中分别有20cm涨停及173只上涨 [4][7] 消费电子行业 - 蓝思科技涨超11% 工业富联涨停且主力资金净流入20.23亿元居A股第一 市值超4600亿元 [2] - 工业富联预计未来3至5年云厂商CAPEX强度不减 2025年订单增长强劲 [2] - 新亚电子、朝阳科技、华勤技术均涨停 东山精密涨超9% 立讯精密、歌尔股份等跟涨 [2] - 美国对越南加征关税政策或促使订单回流中国 立讯精密、歌尔股份越南工厂已实现60%本地化采购可调整供应链规避风险 [3] 算力产业链 - PCB概念龙头胜宏科技、东山精密股价创新高 东山精密计划三季度完成对索尔思光电100%股权收购 [4] - 逸豪新材、中一科技20%涨停 铜冠铜箔涨近14% 博敏电子、鹏鼎控股等涨停 [4] - 北美AI需求爆发推动光模块龙头业绩快速增长 光器件及二线光模块业绩有望加速增长 [4] - 国内算力需求改善 光模块和交换机龙头表现良好 AIDC板块业绩或2025年下半年改善 光缆海缆产业因深海建设进入上行通道 [5] 固态电池行业 - 中一科技20cm涨停 宏工科技涨近16% 华盛锂电涨超15% 洪田股份涨停 大东南上演"地天板"成交25亿元 6月23日以来累计涨幅约72% [7] - 2025第四届固态电池大会7月3日至5日召开 北京纯锂新能源发布首代全固态电池解决方案 宣称突破可控成本、规模量产、商业应用三大难题 [7] - 贝特瑞推出"贝安"方案 包含半固态和全固态电池材料整体解决方案 [7] - 固态电池产业化进程加速 行业从"0"到"1"迈进 性能提升推动长期发展 [8]