可转债转股价格向下修正触发条件 - 公司股票自2025年9月3日至2025年9月30日已有连续10个交易日的收盘价低于当期转股价格10.91元/股的85%（即9.27元/股）[1][7] - 根据条款规定，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[5] - 若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务[1][7] 可转债基本情况 - 浙建转债发行总额为10亿元（1,000万张，每张面值100元），于2024年1月16日在深交所挂牌交易[2] - 当前转股价格为10.91元/股，转股期限为2024年7月1日至2029年12月24日[1] - 转股价格因2023年度和2024年度利润分配（每10股派发现金股利0.5元）已从11.01元/股逐步调整至10.91元/股[3][4] 发行股份购买资产交易进展 - 公司拟向国新建源股权投资基金购买浙江省一建建设集团13.05%股权、浙江省二建建设集团24.73%股权、浙江省三建建设集团24.78%股权，并向浙江省国有资本运营公司发行股份募集配套资金[10] - 交易申请已于2025年6月27日获深交所受理，但因财务资料和评估资料已过有效期，深交所于2025年9月1日中止审核[12][13] - 公司需对相关资产进行加期审计和评估，待更新申请材料后将申请恢复审核，交易尚需深交所审核通过及证监会同意注册方可实施[13][14][15] 公司治理与信息披露 - 公司已按规定召开多次董事会和股东大会审议通过交易相关议案，并履行信息披露义务[10][11] - 公司将根据可转债相关规定和深交所自律监管指引，及时履行转股价格修正的审议程序和披露义务[5][7]

文章核心观点 - 公司完成股份回购注销，但因注销股份数量占总股本比例较小，经计算后节能转债转股价格维持3.37元/股不变 [1][2][6] 回购股份方案与实施 - 公司股东大会审议通过回购股份方案，计划使用不低于1亿元、不超过2亿元自有资金及专项贷款，以不超过4.44元/股的价格回购股份 [3] - 回购方案于2025年9月23日实施完毕，总计回购股份33,014,110股，全部存放于回购专用证券账户并计划注销 [3] - 公司于2025年9月25日办理完毕全部33,014,110股回购股份的注销事宜 [3] 可转换公司债券基本信息 - 节能转债于2021年6月21日公开发行，发行总额为30亿元，债券期限6年 [2] - 节能转债自2021年12月27日起进入转股期，转股期截止至2027年6月20日，本次调整前的转股价格为3.37元/股 [2] 转股价格调整计算 - 根据募集说明书规定，因注销回购股份导致总股本减少，适用转股价格调整公式P1= (P0+A*k)/(1+k) [4][5] - 计算参数为：调整前转股价P0=3.37元/股，回购均价A=3.03元/股，k值为注销股份数占总股本比例（-33,014,110/6,473,393,011） [6] - 经计算并四舍五入后，调整后转股价格P1仍为3.37元/股，转股价格未发生变动 [6]

核心观点 - 公司实施2025年中期权益分派方案 每10股派发现金股利0.8元（含税） 现金分红总额40,837,310.56元 [2][4][7] - 可转债转股价格因派息从9.15元/股调整为9.07元/股 调整生效日为2025年10月13日 [14][21][22] 权益分派方案 - 以扣除回购股份21,541,893股后的股本510,466,382股为基数 每10股派0.8元现金股利（含税） [2][4][7] - 现金分红总金额40,837,310.56元 每股现金红利0.0767606元 [2][4] - 不实施资本公积金转增股本及送红股 [2][4][7] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年10月10日 除权除息日为2025年10月13日 [8][21] - 现金红利将于2025年10月13日通过中国结算深圳分公司划入股东资金账户 [10] 可转债转股价格调整 - 根据派息公式P1=P0-D调整转股价格 其中P0=9.15元/股 D=0.0767606元/股 [14][21][22] - 调整后转股价格降至9.07元/股 自2025年10月13日起生效 [14][21][22] - 广泰转债初始转股价格为9.38元/股 本次为第六次调整 [15][20][21] 方案审议程序 - 2025年中期分红方案经第八届董事会第二次会议审议通过 未超过股东大会授权范围 [3][4][6] - 分配方案与董事会审议方案一致 实施时间距审议通过未超过两个月 [5][6]

转股价格调整公告 - 豪美新材于2025年9月24日完成"豪美转债"转股价格调整 调整后价格为17.23元/股 较调整前17.57元/股下降1.93% 新价格自2025年9月24日起正式生效 [1] 可转债发行背景 - 公司于2021年3月4日公开发行824万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额8.24亿元 [2] - 根据相关规定 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时 需对转股价格进行调整 [2] 转股价格调整历程 - 初始转股价设定为21.51元/股 自2022年7月28日起可转换为公司股份 [3] - 2022年5月9日因2021年度利润分配调整至21.29元/股 分配方案为以总股本2.33亿股为基数 每10股派现2.20元 [3] - 2023年5月15日向下修正至17.97元/股 通过董事会及股东大会审议 [3] - 2024年因半年度利润分配调整至17.73元/股 以扣除回购专用账户807.29万股后的股本2.40亿股为基数 每10股派现2.50元 [3] - 2025年因年度利润分配调整至17.57元/股 以扣除回购专用账户538.31万股后的股本2.43亿股为基数 每10股派现1.60元 [3] 本次调整原因及计算 - 调整直接原因为公司完成回购账户股份注销 共注销515.88万股 占注销前总股本2.54亿股的2.02% [4] - 采用公式P1=(P0+A×k)/(1+k)计算 其中P0=17.57元/股 A=33.97元/股(回购均价) k=-2.02% [4] - 回购总金额为2.50亿元 回购股数735.88万股 [4]

股份回购价格调整 - 回购价格上限从30.70元/股下调至30.60元/股 调整自2025年9月30日生效 [1][3][4] - 回购资金总额维持在6000万至1.2亿元区间 按价格上限测算可回购392.16万股（占总股本1.32%） 按下限测算可回购196.08万股（占总股本0.66%） [1][4] - 调整系因实施半年度分红 根据回购方案规定对除权除息事项进行相应价格修正 [1][3] 可转债转股价格调整 - 兴瑞转债转股价格从25.60元/股下调至25.50元/股 调整自2025年9月30日生效 [6][7][11] - 调整依据募集说明书规定 采用公式P1=P0-D（其中D为每股现金红利0.0999832元）进行测算 [9][11] - 可转债发行规模4.62亿元 期限为2023年7月至2029年7月 [7] 半年度权益分派实施 - 以总股本2.977亿股剔除5万股回购股份后的2.977亿股为基数 每10股派发现金红利1元（含税） [19][21][22] - 实际现金分红总额2977.28万元 每股红利0.0999832元 除息参考价为股权登记日收盘价减去该值 [19][21][29] - 股权登记日为2025年9月29日 除权除息日为2025年9月30日 [2][25][29] 泰国生产基地投资进展 - 泰国子公司注册资本由1.0416亿泰铢增至3.6949亿泰铢 已完成变更登记 [14][16] - 项目总投资额从1100万美元增至2000万美元 新增900万美元由公司自有资金通过借款方式注入 [14] - 投资用于建设海外汽车电子及服务器结构件生产基地 已完成土地购买及备案登记 [14][16]

分红方案 - 每股现金红利0.01423元[2] - 总股本1,150,009,128股为基数[4] - 共计派发现金红利16,364,629.89元[4] 实施安排 - 股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东参与分配[3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[5] - 未办理指定交易股东红利暂由中国结算上海分公司保管[5] 可转债转股价格调整 - 调整前转股价格7.12元/股[15] - 调整后转股价格7.11元/股[15] - 因每股派现0.01423元导致转股价格下调[17] - 转股价格调整于2025年9月17日生效[17] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2025年9月16日[18] - 贵燃转债2025年9月10日至9月16日停止转股[18] - 2025年9月17日起恢复转股[18] 股东税务处理 - 自然人股东持股超1年免征个人所得税[8] - QFII股东按10%税率代扣所得税 实际每股派现0.01281元[9] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税 实际每股派现0.01281元[9] - 其他机构投资者自行缴纳所得税 实际每股派现0.01423元[9]

新股发行与上市 - 艾芬达新股上市，发行价格为27.69元[1] 公司重大事件 - 抚顺特钢要约收购申报期为2025年8月12日至2025年9月10日[1] - *ST天茂现金选择权申报期为2025年9月15日至2025年9月19日[1] - *ST紫天退市整理期起始日为2025年9月15日[1] - 天普股份可能面临暂停上市风险[6] - 多家公司涉及异常波动或严重异常波动公告（例如开普云、新华锦、天际股份等）[1][2][5] 可转债相关 - 凯众转债上市时间为2025年9月10日[6] - 胜蓝转02上市时间为2025年9月10日[6] - 多只可转债调整转股价格生效日期（例如爱玛转债9月11日、百润转债9月10日、金能转债9月17日等）[6] - 多只可转债进入赎回登记期（例如铜陵定02登记日10月10日、松原转债登记日9月29日、华友转债登记日9月26日等）[6][7] - 多只可债券进入回售申报期（例如禾丰转债9月12日至18日、亿纬转债9月10日至16日、丝路转债9月5日至11日等）[7] 基金与ETF - 电子ETF、信创ETF基金、创业板ETF天弘份额拆分日为2025年9月12日[6] - 多只ETF发布基金溢价风险提示（例如标普消费ETF、纳指科技ETF）[6] 风险警示与退市 - 多家*ST及ST公司发布可能终止上市或暂停上市风险提示（例如*ST云创、*ST广道、*ST高鸿、*ST惠程等）[4][6] - 数字人、田野股份等公司发布可能终止上市公告[6]

核心观点 - 公司股票价格近期连续十个交易日低于当期转股价格的85% 可能触发可转债转股价格向下修正条款 董事会将根据条款决定是否提出修正方案并提交股东大会审议 [1][9] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2021年6月23日发行1,000万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额人民币10亿元 [1] - 可转换公司债券于2021年7月12日在深交所挂牌交易 债券简称"健帆转债" 债券代码"123117" [2] - 转股期限自2021年12月29日起至2027年6月22日止 [2] - 初始转股价格为90.60元/股 经过多次调整后最新有效转股价格为38.65元/股 [2][3][4][5][6][7] 转股价格调整历史 - 2021年8月23日转股价格由90.60元/股调整为90.57元/股 [2] - 2022年6月10日转股价格由90.57元/股调整为89.68元/股 [3] - 2022年12月23日转股价格由89.68元/股调整为89.51元/股 [3] - 2023年4月24日转股价格由89.51元/股向下修正为62.38元/股 [4] - 2023年5月31日转股价格由62.38元/股调整为61.72元/股 [4] - 2024年5月31日转股价格由40.00元/股调整为39.62元/股 [6] - 2025年5月26日转股价格由39.43元/股调整为38.65元/股 [7] 转股价格向下修正条款 - 修正条件为公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85% [8] - 修正方案须经股东大会表决 且持有可转债的股东应当回避 [8] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者 [8] 本次触发情况说明 - 自2025年8月25日至2025年9月5日 公司股票已有十个交易日低于当期转股价格的85% [1][9] - 若触发修正条件 公司拟于触发当日召开董事会审议决定是否修正转股价格 并在次一交易日开市前披露相关公告 [9]

公司决定不向下修正转股价格 - 公司董事会于2025年9月4日审议通过不向下修正"垒知转债"转股价格的议案 [2] - 公司股价在2025年8月15日至9月4日期间收盘价低于当期转股价格的85% 触发向下修正条款但公司决定不行使权利 [2] - 公司将从2025年9月5日起重新计算触发条件 若再次触发将重新审议是否修正转股价格 [2][11] 可转债发行基本情况 - 公司于2022年发行可转换公司债券 实际募集资金净额为3.9亿元（人民币390,460,551.88元） [2] - 可转债于2022年5月20日在深交所上市交易 债券代码127062 简称"垒知转债" [3] - 转股期限为2022年10月27日至2028年4月20日 [3] 转股价格历史调整记录 - 初始转股价格经多次调整：2022年6月8日调整为7.74元/股 [3] - 2022年7月27日因限制性股票回购注销调整为7.75元/股 [4] - 2023年5月12日因分红调整为7.67元/股 [6] - 2023年9月15日因限制性股票回购注销调整为7.68元/股 [6] - 2024年6月17日因分红调整为7.60元/股 [7] - 2024年6月24日因股份回购注销调整为7.66元/股 [7] - 2024年8月13日因限制性股票回购注销调整为7.67元/股 [8] - 2025年6月13日因分红调整为7.59元/股 [9] 向下修正条款具体内容 - 修正条件：连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [10] - 修正程序需经股东大会表决 且持有可转债的股东需回避表决 [10] - 修正后的转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日股票交易均价和前一日均价较高者 [10]

转股价格调整依据 - 公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第一个归属期的归属登记 触发可转债转股价格调整条件 [1][2] - 调整依据为《募集说明书》中关于增发新股或配股等情形下转股价格调整的相关条款 [2] - 公司董事会于2025年8月27日审议通过转股价格调整议案 全体董事一致同意 [2] 转股价格调整细节 - 调整前转股价格为55.67元/股 调整后转股价格为55.22元/股 [1][4] - 转股价格调整实施日期为2025年9月1日 [1][4] - 因股权激励归属登记使公司总股本由142,425,592股增加至144,093,092股 累计增加1,667,500股 [4] 调整计算过程 - 采用增发新股公式P1=(P0+A×k)/(1+k)计算调整后转股价 [4] - 其中P0=55.67元/股 A=16.60元/股 k=1.1708%(1,667,500股/142,425,592股) [4] - 经计算P1=(55.67+16.60*1.1708%)/(1+1.1708%)=55.22元/股 [4] 信息披露安排 - 公司通过上海证券交易所网站及符合证监会规定的媒体披露转股价格调整公告 [3] - 公告明确载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间等要素 [3] - 投资者可查阅2022年7月19日披露的《募集说明书》了解可转债其他相关内容 [4]