发行信息 - 本次发行股票数量不超过13,083.3333万股，占发行后总股本比例不低于10%且不超过25%[6][37] - 发行后总股本不超过52,333.33万股[6][37] - 每股面值为人民币1.00元[6] - 拟上市交易所和板块为上海证券交易所主板[6] - 保荐人（主承销商）、辅导机构为中信证券股份有限公司[6][16] 行业排名 - 三星中国半导体位列“2020年中国半导体制造业十大企业”第1位[13] - 武汉新芯位列“2020年中国半导体制造业十大企业”第10位[14] - 绍兴中芯位列“2020年中国半导体制造业十大企业”第3位[14] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月，公司营业收入分别为185,682.43万元、194,740.57万元、274,239.94万元和128,685.78万元[45] - 2019 - 2022年1 - 6月，归属母公司股东的净利润分别为16,641.80万元、11,814.37万元、15,186.01万元和13,369.44万元[45] - 2019 - 2022年1 - 6月，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别为16,385.68万元、11,596.27万元、15,004.42万元和13,096.81万元[45] - 2022年度公司经审阅营业收入275,146.36万元，较上年同期增长0.33%[58] - 2022年度公司归属于母公司股东的净利润25,084.88万元，较上年同期增长65.18%[58] 财务指标 - 2019年末至2022年6月末，公司应收账款及合同资产净额分别为75,953.16万元、113,871.96万元、140,616.46万元和147,146.88万元，占总资产比例分别为45.05%、56.42%、57.07%和58.63%[26][76] - 2019年度至2022年1 - 6月，公司主营业务毛利率分别为16.94%、13.79%、12.30%和14.90%[28][78] - 2019年度至2022年1 - 6月，公司分包成本占主营业务成本的比例分别为36.56%、37.55%、37.59%和38.89%[29][79] - 2019年度至2022年1 - 6月，公司对前五大客户收入合计金额占各期营业收入的比例分别为64.13%、52.39%、47.29%和57.31%[30][87] 未来展望 - 2023年第一季度预计营业收入50000 - 60000万元，较2022年第一季度变动 - 15% - 3%[67] - 2023年第一季度预计归属于母公司股东的净利润4000 - 5000万元，较2022年第一季度变动 - 7% - 17%[67] 募集资金 - 募集资金投资项目为装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目和补充流动资金项目[38] - 募集资金投资装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目26027.45万元、补充流动资金项目21000.00万元[69] 股权结构 - 本次发行前，公司实际控制人过建廷直接和间接合计持有公司89.53%的股份，发行完成后约持有67.15%的股份（假设公开发行新股13,083.3333万股）[32][96] 公司历史 - 1994年1月，沈进焕等人共同投资30.26万元设立无锡市合众冷气工程有限公司[109] - 1994年9月，公司第一次股权转让及增资，增资后注册资本至52万元[110] - 1995年2月，刘萍、苏建忠将出资额转让给过建廷[114] 股权争议 - 截至招股说明书签署日，股东过建廷与刘萍存在不影响公司控制权的股权争议[146] - 2022年上半年刘萍向法院提起行政诉讼，请求撤销《举报答复书》等，2022年6月16日无锡市梁溪区法院对刘萍起诉不予立案，2022年8月17日无锡市中级法院驳回刘萍上诉，维持原裁定[189][190]

发行信息 - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元，数量不超过1717.1722万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6868.6888万股[5] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所主板，保荐人、主承销商为光大证券股份有限公司[5] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为69479.20万元、89603.82万元、129295.97万元和51030.07万元，2019 - 2021年年均复合增长率达36.42%[27] - 2022年公司营业收入80385.94万元，较上年下降37.83%；归属母公司所有者净利润6170.22万元，较上年下降23.07%；扣非后归属母公司所有者净利润6310.58万元，同比下滑22.62%[32] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为16.82%、19.74%、15.51%和14.99%[28] 客户与市场 - 2019 - 2021年公司客户数量分别为109家、116家和142家[38] - 2022年11月国内液晶面板厂平均稼动率环比提升5.1个百分点至75.7%，12月G10.5/G11高世代线稼动率环比提升1.3个百分点至78.6%[37] - 2022年第四季度面板出货量环比增长2.11%，12月单月出货量环比增长5.49%[37] 业务展望 - 偏光片日东光学代工业务预计2023年4月底前量产，订单稳定后月加工量不低于300万PCS[40] - 偏光片明基材料项目已确定合作意向机种订单目标为800 - 1000万PCS[41] 新产品研发 - 2022年公司开发MPD、DPP等新产品，预计2023年持续获订单[43] 公司基本情况 - 公司成立于2012年12月17日，注册资本5151.5166万元，主要从事新型显示领域各类薄膜器件的研发、生产、精密加工和销售[45][48] - 公司主要产品包括各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料[50] 财务指标 - 2022年6月30日公司资产总额73339.51万元，归属于母公司所有者权益40086.00万元，资产负债率（母公司）37.30%[118] - 2022年1 - 6月公司净利润4675.98万元，归属于母公司所有者的净利润3924.71万元，扣除非经常性损益后为3920.30万元[118] 投资项目 - 公司总投资项目合计50176.47万元，分别用于光电薄膜器件生产项目30068.47万元、研发中心建设项目12608.00万元、补充流动资金7500.00万元[1] 股权与收购 - 截至招股书签署日，公司实际控制人张伟控制公司64.45%的股权[140] - 2017年公司通过股权收购方式取得上海尚达75%股权，受让价格300万元；2021年取得南京翔智100%股权，分别以617.40万元和264.60万元受让70%和30%股权[186][187][188] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司有控股子公司1家，全资子公司7家，无分公司和参股公司[193] - 上海尚达注册资本1389.7053万元，公司持股75%；东莞翔腾注册资本3000.00万元，公司持股100%；南京翔智注册资本300.00万元，公司持股100%[194][195][197]