论坛概况 - 2025年7月10日-11日在江苏苏州举行第五届可再生能源制氢产业发展论坛 [1] - 7月9日特设PEM制氢产业创新发展技术研讨与对接会（邀请制） [1] - 主办单位为DT新能源 协办单位为上海市氢科学技术研究会 支持单位为博世智能制造解决方案事业部 [3] 核心话题 - 探讨PEM设备高低电密竞争关系及高性能产品落地路径 [2] - 分析PEM快速降本路线（除提高电密外） [2] - 研究高电密PEM产品稳定性与可靠性保障措施 [2] - 讨论高电密趋势下降低催化剂负载与减少脱落的平衡方案 [2] - 优化电解槽内部流道和气体扩散层设计 [2] - 复合膜全氟磺酸树脂选择标准 [2] - 百微米以下质子交换膜增强材料选型与设计 [2] - 高压环境下高性能隔膜安全性保障技术 [2] - 新技术与现有产线融合及成本控制策略 [2] - 无标准情况下高性能产品测试标准界定方法 [2] 论坛日程 7月10日主题一 - 杨福源教授分享4A/cm²以上高电密PEM电解水制氢技术路径 [11] - 邝允副主任介绍电解海水制氢技术进展 [11] - 中能建氢能源探讨风光氢氨醇一体化发展实践 [11] - 东北电力设计院分享绿色氢氨醇油一体化项目经验 [11] - 双良节能分析碱性电解槽关键技术 [11] 7月10日主题二 - Syensqo公司展示Aquivion短支链离聚物在绿氢中的应用 [11] - 张波教授讲解高性能低成本PEM电解水技术 [11] - 嘉庚实验室研究员汇报PEM电解水产业应用进展 [11] - 博世团队阐述电解槽测试技术对系统可靠性的赋能作用 [11] - 国家电投集团提出"氢涌智氢岛"全场景发展方案 [12] - 派瑞氢能分析绿氢行业水电解装备技术 [12] - 特嗨氢能探讨基于测试数据的安全性提升实践 [12] - 北京化工大学分享碱性电解新型电极材料产业化挑战 [12] - 元泰能材介绍电解水制氢膜技术创新应用 [12] 7月11日主题三 - 深圳理工大学研究碱性电解水制氢离子膜稳定性问题 [12] - 赢创公司展示阴离子交换膜对低成本高效生产的助力 [12] - 合肥工业大学探索AEM耐久性提升边界 [12] - 仙湖实验室汇报阴离子交换膜水电解技术挑战 [12] 同期活动 - 博世智能制造解决方案事业部参观（需审核） [8] - 创新产品与技术展览 [8] - 科技成果展示与资源对接 [8]

广西关键金属产业创新发展 - 广西矿产资源丰富，是著名的"有色金属之乡"，多种关键金属资源保有量居全国前列，中重离子型稀土已探明储量250万吨，占全国23% [2][3] - 广西将聚焦高端金属新材料产业链，涵盖机械、汽车、轨道交通和航空航天等领域，但存在精深加工能力不足、产业生态环保压力大等结构性矛盾 [4] - 广西计划走高端化、智能化、绿色化、规模化、园区化发展道路，优化产业布局，打造国家级产业集群，并招引有色金属行业头部企业布局 [3][4] - 广西将发挥面向东盟的独特优势，加强对东盟国家矿产原材料、市场销售及政策研究，形成服务东盟的工作格局 [5] 人工智能赋能医药产业 - 北京市计划加速人工智能在医药健康领域的应用，支持药物研发模型开发，涵盖分子生成、药效预测、临床试验等环节 [7] - 人工智能将应用于智能诊疗产品研发，包括口腔、骨科植入耗材定制、辅助诊断、手术规划等，并提升医疗设备智能化水平 [7] - 推动医药生产企业数智化转型，打造智能工厂，应用垂类模型于药械研发生产、质量控制和流通追溯等环节 [7] 绿氢管道与氢能产业 - 内蒙古至京津冀绿氢管道项目获批，是国内首条跨省长距离、大规模绿氢管道，将降低运输成本并促进绿氢消纳 [8] - 该项目是国家级试验示范项目，助力内蒙古氢能"制储输用"全产业链建设 [8] 低空经济与新兴产业 - 浙江成立空港低空经济投资合伙企业，出资额10亿元，由多家国资背景企业共同出资，聚焦股权投资 [9] - 四川计划到2027年培育30家以上行业领军企业，打造5个千亿级、10个五百亿级产业集群，覆盖人工智能、生物医药、低空经济等15个新兴产业领域 [10] 数字经济产业创新 - 北京数字经济产业创新指数居全国首位，得益于科技资源和创新企业集中，数字政务和数据开放政策优势显著 [13][14] - 珠三角地区数字经济创新指数领先，长三角经济基础雄厚，京津冀科研资源丰富但发展不均衡，川渝地区潜力大 [14] 其他行业动态 - 山东鼓励外资对上市公司战略投资，组织上市公司与境外基金对接，支持优质外资长期投资 [11] - 深圳离境退税商店突破1000家，电子退付渠道上线，离境退税口岸数量和集中退付点居全国之首 [12]

势银研究服务 - 宁波膜智信息科技有限公司为势银（TrendBank）唯一工商注册实体及收款账户 [1] - 势银研究服务包括产业研究、数据产品和咨询顾问服务 [1][2] - 绿色能源事业部专注于氢能产业链动态跟踪，覆盖制储运加用等环节，形成月度报告及分析师观点 [4] 氢能产业月报 - 月报交付时间为次月10日-15日，形式为PDF [5] - 月报内容涵盖电解水制氢（ALK/PEM/AEM）、绿氢项目及下游消纳、氢储运&加氢站、燃料电池四大板块 [6][8] 绿氢项目动态 - 2025Q1国内绿氢项目总数达788个，新增78个，更新动态125条，修正删除2个 [9] - 电解槽公开中标规模同比激增，2025Q1达482.83MW，较2023Q1（122MW）增长超58倍 [10][11] - 陕西氢能采购、中煤10万吨等大型项目推动实质性进展占比显著提升 [11] 电解槽中标详情 - 2025Q1公开中标项目包括玉门油田（10MW ALK）、中煤液态阳光项目（120MW ALK）、沙湾市绿氨项目（150MW ALK）等16个项目 [12] - 技术路线以ALK为主（如72MW中车株洲所项目），PEM/AEM为辅（如0.05MW京微集团AEM项目） [12] 燃料电池行业 - 2025Q1燃料电池装机量47.6MW，东方氢能以30.5%份额居首，荣程氢扬（17.3MW）、国氢科技（16.7MW）分列二三位 [13][14][16][17] - TOP5企业市场集中度达74%，东方氢能主导物流车、环卫车、重卡等多类车型示范应用 [17]

论坛概述 - 第五届可再生能源制氢产业发展论坛将于2025年7月10-11日在江苏苏州举办[1][2] - 论坛主题为"创新驱动质变 绿氢赋能未来"[1] - 主办单位为DT新能源 协办单位为上海市氢科学技术研究会[3] 技术焦点 - 重点探讨ALK/PEM/AEM三种电解水制氢技术[2] - 关注4A/cm²以上高电密PEM电解水技术路径[10] - 研究电解海水制氢技术进展及应用实践[10] - 探讨风光氢氨醇一体化发展趋势[10] 行业应用 - 分析绿氢项目应用新趋势[2] - 分享氢氨醇油一体化项目实践[10] - 推动绿氢全场景规模化发展[12] - 探讨绿氢行业水电解制氢装备与技术[15] 材料创新 - 研究碱性/PEM制氢关键部材技术进展[12] - 开发Aquivion短支链离聚物在绿氢中应用[12] - 探索碱性电解水制氢离子膜稳定性问题[14] - 研发高性能低成本PEM电解水技术[12] 企业参与 - 博世智能制造解决方案事业部提供参观交流[14][19] - 国家电投氢能科技展示"氢涌智氢岛"方案[12] - 双良节能分享碱性电解槽关键技术[10] - 中船派瑞氢能分析制氢装备技术[15] 学术研究 - 清华大学教授探讨高电密PEM技术路径[10] - 深圳清华大学研究院展示电解海水制氢成果[10] - 复旦大学教授研发高性能PEM电解水技术[12] - 北京化工大学研究新型电极材料产业化[14]

氢能产业研究服务 - 宁波膜智信息科技有限公司为势银（TrendBank）唯一工商注册实体及收款账户 [1] - 势银提供产业研究、数据产品及咨询顾问服务 [1][2] - 绿色能源事业部专注于氢能产业链（制储运加用）动态跟踪 形成月度报告及分析师观点 [4] 月报交付信息 - 交付时间：次月10日-15日 - 交付形式：PDF文档 [5] 电解水制氢行业动态 - 细分技术路线动态：ALK（碱性）、PEM（质子交换膜）、AEM（阴离子交换膜）电解水制氢 [6] - 2025Q1电解槽公开中标规模达482.83MW 较2023Q1（8.3MW）增长58倍 [10][11] - 大规模项目推动需求放量 如陕西氢能采购、中煤10万吨项目 [11] 绿氢项目及下游消纳 - 国内绿氢项目总数达788个 2025Q1新增78个项目（1月37个、2月21个、3月20个） [9] - 项目进展中开工、招投标等实质性进展占比显著提升 [11] - 代表性中标项目：中煤10万吨液态阳光项目（72MW ALK电解槽）、沙湾市年产10万吨绿氢项目（150MW ALK电解槽） [12] 燃料电池行业 - 2025Q1燃料电池总装机量47.6MW 东方氢能以30.5%市场份额居首 荣程氢扬（17.3MW）、国氢科技（16.7MW）分列二三位 [13][14][16] - TOP5企业市场集中度达74% 东方氢能覆盖物流车、环卫车、重卡等多类车型示范应用 [17] 数据来源与订阅 - 数据来源：势银（TrendBank）产业数据库 [18] - 付费订阅可通过扫描二维码获取完整报告 [20]

报告行业投资评级 - 强于大市（维持评级） [3] 报告的核心观点 - 2025年1 - 6月我国电解槽累计中标和签约项目达48个，产业逐步成熟，建议关注参与电解槽招投标的公司 [2][36] - 中游加快氢能输用发展，推动建设加氢站，建议关注具备输氢能力的企业 [2][36] - 交通应用引领氢燃料电池产业生态逐步成熟，建议关注重卡相关的氢车企业 [2][36] 根据相关目录分别进行总结 氢能行业市场表现 行业表现 - 截至2025年6月27日，氢能源指数收盘价2113.29点，本周涨4.49%，2025年初至今涨18.94%，申万二级行业排名第41位，较上周降1名，与沪深300指数变动趋势相同 [8] - 截至2025年6月27日，氢能源指数TTM市盈率24.46倍，MRQ市净率1.59倍 [11] - 示范区域4N级以上地区高纯氢价格保持稳定，上海价格最高为2.7元/标准立方米，北京2.3元/标准立方米，河北2.1元/标准立方米，河南2.0元/标准立方米，广州1.9元/标准立方米 [11] 相关个股标的涨跌情况 - 氢能行业周涨幅前五为泰和科技、内蒙一机、利元亨、星源材质、龙蟠科技，涨幅分别为48.09%、33.66%、30.89%、23.90%、19.46% [1][14] - 氢能行业周跌幅前四为宁新新材、恒光股份、凯添燃气、山东墨龙，跌幅分别为 - 18.65%、 - 12.41%、 - 11.78%、 - 11.25% [1][14] 氢能行业数据回顾 电解槽数据回顾 - 2025年1 - 6月我国累计电解槽中标和签约项目48个，规模3171.63MW，产氢规模469680Nm³/h，中标规模317.5MW，签约订单量2854.13MW，主要市场包括16个地方 [16] - 2025年1 - 6月，订购单规模最大的五家企业为中集中电、亿境星氢能源、鑫思创氢能、派瑞氢能、阳光氢能，规模分别为1205MW、1120MW、180MW、150MW、102MW [16] - 2025年1 - 6月，中标项目开发商有中国石油、国家能源集团等央国企及其他企业 [16] - 电解槽技术路线主要有碱性、PEM、AEM、SOEC四种，碱性电解槽中标项目规模3090.45MW，占比97.44% [16] - 6月23日国家能源集团氢能科技有限责任公司发布25MW混联模组采购公开招标项目招标公告 [17] FCV相关数据回顾 - 2025年5月燃料电池车产量新增250辆，环比减26.90%；销量新增165辆，环比降49.70%；1 - 5月累计产量1176辆，同比降25.00%；累计销量1122辆，同比降26.14% [19] - 2025年1 - 5月，燃料电池专用车新增装机量环比增998%，同比增17.20%，累计装机量1160.92MWh；燃料电池客车新增装机量环比降92.90%，同比降97.10% [24] - 2025年5月，燃料电池客车平均装车电量（单台车）89.7kWh，较上月上升；燃料电池平均装车电量（单台车）61.4kWh，较上月增长 [24] - 氢燃料电池汽车广泛应用于干线运输、冷链物流等场景，预计今后三五年市场持续稳定上升 [29] 行业动态及公司动态 行业动态 国内行业动态 - 6月20日，国内首制16000TEU甲醇双燃料集装箱船“中远海运洋浦”轮交付，实现三个历史性突破 [31] - 6月13日，国内首艘25,000方氨双燃料LPG/液氨运输船开工，建成后将是我国首艘双燃料动力的LPG/液氨运输船 [31] - 近日，我国首台氢气燃烧炉点火成功，实现连续稳定运行，填补高氢背景下氢气直燃加热技术领域空白 [31] 国外行业动态 - 近日，英国政府将投5亿英镑（约合48.8亿元人民币）建设氢能基础设施，创造数千个就业岗位 [32] - 6月23日，阿达尼在古吉拉特邦投产印度“第一个”离网5MW绿色氢能试点工厂 [32] - 6月23日，现代汽车计划投资60亿美元在美国路易斯安那州建设氢能一体化钢厂，预计2029年投入运营 [32][33] 政策与公告 - 6月20日，浙江六横发布氢能补助政策，对企业研发、设备购置等费用给予补助，对氢能系统和充装主体也有相应补助 [33] - 6月24日，上海市海洋局征求《上海市海洋产业发展规划（2025 - 2035）（征求意见稿）》意见，支持新能源船舶研发和应用 [33] - 近日，四川省能源局印发通知，组织开展国家级能源领域氢能试点申报工作 [33] 氢企动态 - 6月19日，羚牛氢能与东南大学签署项目合作协议，共同推进氢能产业核心技术研发与产业化 [34] - 近日，中环新能源与霍尼韦尔UOP签署战略合作协议，构建绿电、绿氢到绿色燃料的完整产业链 [34] - 近日，国富氢能与巴西相关方签署合作协议，围绕模块化加氢站建设展开深度合作 [35]

势银研究服务 - 宁波膜智信息科技有限公司为势银唯一工商注册实体及收款账户 [1] - 势银研究提供产业研究服务 势银数据提供数据产品服务 [1] - 势银咨询提供顾问服务 [2] - 绿色能源事业部专注氢能产业 跟踪制储运加用全链条动态 [4] - 氢能产业月度报告交付时间为次月10-15日 形式为PDF [5] 电解水制氢行业 - 2025Q1国内绿氢项目总数达788个 新增78个 更新动态125条 [9] - 2025Q1电解槽中标规模482.83MW 较2023Q1增长58倍 [10][11] - 主要中标项目包括玉门油田10MW ALK电解槽 陕煤信阳72MW ALK电解槽等 [12] - 技术路线分布：ALK电解槽占比最高 AEM和PEM也有应用 [12] 燃料电池行业 - 2025Q1燃料电池总装机量47.6MW [13][14] - 东方氢能以30.5%市场份额居首 荣程氢扬第二 国氢科技第三 [16][17] - TOP5企业市场集中度达74% 东方氢能主导多类车型示范应用 [17]

氢能产业研究服务 - 势银（TrendBank）通过绿色能源事业部研究团队密切跟踪氢能产业动态，涵盖制储运加用等环节，定期形成月度报告和分析师观点 [4] - 研究服务包括产业研究、数据产品和咨询顾问，由宁波膜智信息科技有限公司作为唯一工商注册实体及收款账户 [1][2] - 氢能产业月度报告交付时间为次月10-15日，以PDF形式提供 [5] 电解水制氢行业动态 - 2025年一季度国内绿氢项目总数达788个，新增78个项目，较2024年同期增长显著 [9] - 2025Q1电解槽公开中标规模达482.83MW，较2023Q1的8.3MW和2024Q1的122MW分别增长58倍和3倍 [10][11] - 主要中标项目包括玉门油田10MW ALK电解槽、中煤10万吨项目72MW ALK电解槽等大型项目 [12] 燃料电池行业动态 - 2025年Q1燃料电池装机总量为47.6MW，东方氢能以30.5%市场份额位居第一 [13][16] - 荣程氢扬和国氢科技分别以20.0MW和17.3MW装机量位列第二、第三 [14][17] - 行业集中度高，TOP5企业市场份额合计达74% [17] 绿氢项目及下游应用 - 一季度项目进展中开工、招投标等实质性进展占比明显增高 [11] - 下游应用领域包括绿醇、SAF（可持续航空燃料）等项目 [8] - 大型项目如陕西氢能采购项目、中煤10万吨项目推动电解槽需求放量 [11]

电解槽技术路线竞争 - 电解槽作为氢能产业最热门的整机设备，碱性和PEM是两大主流技术路线，PEM制氢设备近年因绿电制绿氢项目示范推动获得更多市场关注 [3] - 碱性电解槽的内卷化给PEM带来成本压力，PEM企业通过产品创新应对，其中全氟磺酸质子交换膜在材料和工艺方面出现重大创新尝试 [3] 质子交换膜市场发展重点 - PEM电解槽当前发展重点是快速降低成本并提升性能，以保持与碱性电解槽的竞争优势，质子交换膜作为高成本关键零部件承担主要降本任务 [4] - 设备一次性购置成本对早期示范产业影响大于全生命周期成本，降低电解槽本身成本是市场最关注的方向 [4] - 提高电流密度是提升电解槽性能同时降低成本的有效方式，需确保单位制氢能耗尽可能低 [4] 质子交换膜创新方向 - 质子交换膜创新研发集中在确保同等小室电压下更高电流密度，同时保证安全性和耐久性，主要方式包括寻找更高电导率的全氟磺酸树脂和降低膜厚度 [5] - 复合膜通过降低厚度提升电流密度，杜邦117质子交换膜厚度从近200微米降至80微米及以下，复合膜还能减少全氟磺酸使用量实现降本 [5][6] - 复合膜需支撑材料作为骨架涂布全氟磺酸树脂溶液，企业需对产线进行技改或增设产线，支撑材料存在差异性如ePTFE增强和PEEK增强等 [6] 短支链全氟磺酸树脂应用 - 短支链全氟磺酸树脂因更高有序化和更低EW值对提升质子交换膜电导率有关键作用，复合膜对其需求尤为迫切 [7] - 世索科Aquivion短支链全氟磺酸是市面上已量产且支链最短的全氟磺酸树脂，最低EW值720，在膜电极浆料市场占有率已达60%，是全氟磺酸制氢复合膜标配树脂 [7] 行业活动与论坛 - DT新能源将于2025年7月10-11日在江苏举办第五届可再生能源制氢产业发展论坛，重点探讨ALK/PEM/AEM制氢技术市场发展现状及关键部材创新 [13] - 论坛邀请世索科胡君作《Aquivion短支链离聚物在绿氢行业中的应用》报告，东材科技和鹭岛氢能等企业也将参与分享 [8][13] - 论坛设置PEM技术研讨对接会、实地参观交流、供需对接等活动，邀请产业链上下游企业及专家参与 [13]

论坛概述 - 2025年7月10-11日在苏州举办第五届可再生能源制氢产业发展论坛，聚焦ALK/PEM/AEM制氢技术、关键部材创新及绿氢应用趋势 [2] - 同期活动包括PEM技术闭门会、博世智能制造参观、供需对接及科技成果展示 [2][21][23] 技术路线与核心企业 电解槽技术 - **ALK技术**：双良节能实证全球首个单体5000标方碱性电解槽 [4] - **PEM技术**： - 国家电投2018年启动研发，实现兆瓦级至千标方级技术跨越 [4] - 鹭岛氢能2024年发布500标方PEM槽，累计订单超20MW [4] - **AEM技术**：上海氢鸾科技联合体中标三峡能源兆瓦级项目，具备全栈能力 [7][8] 关键部材进展 - **隔膜材料**： - Syensqo量产最短支链全氟磺酸离聚物，碱槽复合隔膜级聚砜市占率超50% [9] - 北京元泰能材推出高性能复合膜、阴离子交换膜解决方案 [9] - **AEM突破**：赢创投资千万欧元在德国建设AEM实验工厂，2025年底投产 [9] - **能耗优化**：山海氢与天合元氢合作MW级PEM装备，电流密度30000 A/㎡下能耗4.3 kWh/Nm³，铱用量降80% [9] 学术与产业融合 重磅报告 - 清华大学杨福源教授探讨新能源动力与氢能技术 [9] - 深圳理工大学李南文教授研究碱性电解水离子膜稳定性 [10] - 华中科技大学肖军武副教授聚焦AEM催化剂设计及膜电极调控 [11] 项目实践 - 中能建氢能开发松原、石家庄等氢氨项目 [10] - 南网储能实施国内首个兆瓦级AEM制氢加氢示范项目 [11] 同期活动亮点 - **PEM闭门会**：邀请产业链高管及学术带头人，推动材料-设备-应用协同 [21] - **博世参观**：展示连续线涂层、AEM/PEM测试台等制氢前沿技术 [29] - **供需对接**：覆盖科研机构、企业及政府需求，促进资源整合 [22] 行业动态 - 东材科技参展短支链质子交换膜产品 [31] - 双良节能分享碱性电解槽关键技术研究 [31] - 复旦大学张波教授探讨低成本PEM电解水技术 [31]