2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 6 月 20 日 北京 关于公司 2024 年年度报告的议案 各位股东： 根据上市公司年报披露工作要求，中国能源建设股份有限 公司（以下简称公司）编制了 2024 年年度报告，并已经公司第 三届董事会第四十四次会议审议通过，详见 2025 年 3 月 29 日 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的公告。 现提请股东大会审议。 中国能源建设股份有限公司 股东大会会议资料 目 录 议案一、关于公司 2024 年年度报告的议案 ························· 1 议案二、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案············· 2 议案三、关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案········ 18 议案四、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案··········· 19 议案五、关于公司董事 2023 年薪酬兑现标准的议案··········· 23 议案六、关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案·············· 26 议案七、关于公司监事 2023 年薪酬兑现 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 （一）股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：2025-033 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 （二）股东大会召开日期：2025 年 6 月 20 日 （三）股权登记日 公司已于2025 年 5 月 23 日公告了《中国能源建设股份有限 公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-030），单独持有公司44.86%股份的股东中国能源建设集团 有限公司，在2025 年 6 月 4 日提出临时提案并书面提交股东大 会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规 定，现予以公告。 （三）临时提案的具体内容 本次临时提案为《关于更换独立非执行董事的议案》，上述 议案已经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过，具体内容 详见公司于 2025 年 5 月 31 日在上海证券交易所 ...

中国能建新签合同额、营业收入和利润均创历史新高，同比增速领先建 筑央企。境内电力业务签约占比提升，海外业务新签合同额、利润总额 及营收实现较高增长。 公司优化市场布局，精准对接区域战略，形成千亿级和多个五百亿级核 心市场。2024 年新签合同额达 1.4 万亿元，2025 年一季度超 3,000 亿元，为未来发展提供保障。 新能源及综合智慧能源领域签约占比接近 40%，显著提高。截至 2024 年底，已获取 70GW 新能源开发指标，控股装机容量超 15GW，有望 超额完成十四五目标。 2024 年研发经费投入接近 150 亿元，研发经费投入强度为 3.35%。获 得各类专利授权接近 2000 项，多个项目入选国家级示范项目，科技创 新成果显著。 公司在宁夏中卫、安徽芜湖、甘肃庆阳等地布局东数西算项目，抢占先 发优势。甘肃庆阳一期数据中心已完成租赁，计划启动北京经开区和山 西大同枢纽节点建设。 Q&A 中国能建 20250604 摘要 请介绍中国能建在 2024 年和 2025 年一季度的生产经营情况及主要业绩表现。 2024 年和 2025 年对于建筑类企业来说是相对不容易的一段时间，中国能建 在上下团结一 ...

董事会独立董事候选人提名 - 公司提名裴振江为第三届董事会独立董事候选人，已充分了解其职业背景、学历、工作经历及无重大失信记录等情况 [1] - 被提名人已同意出任独立董事职位，并签署相关声明文件 [1] - 提名人确认被提名人具备独立董事任职资格，且与公司无影响独立性的关系 [1] 独立董事候选人资质 - 被提名人具备上市公司运作基础知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务或管理领域工作经验 [1] - 被提名人暂未取得上交所独立董事培训证明，但承诺参加近期培训并取得证明 [1] - 任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等多项法律法规及交易所规则要求 [1] 独立性声明 - 被提名人不属于上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属 [2] - 未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十大股东 [2] - 未在持股5%以上股东或前五大股东任职 [2] - 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [2] - 未与公司及其关联方存在重大业务往来或服务关系 [2] - 最近12个月内未出现影响独立性的情形 [3] 无不良记录声明 - 最近36个月内未受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [3] - 未因证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [3] - 最近36个月内未受交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 无重大失信记录 [3] 履职合规性 - 被提名人过往未因连续两次缺席董事会会议被解除职务 [4] - 在境内上市公司兼任独立董事数量未超过三家，且在公司的连续任职未超六年 [4] - 提名委员会已完成资格审查，提名人与被提名人无利害关系 [4]

董事会决议 - 中国能源建设股份有限公司第三届董事会第四十六次会议于2025年5月30日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7名，实际参加表决7名，赵立新董事回避表决 [1] - 会议审议通过《关于更换独立非执行董事的议案》，提名裴振江先生为独立非执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止 [1] - 裴振江先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议 [1] 独立董事变更 - 赵立新先生因年龄原因将不再担任公司独立非执行董事及审计委员会、监督委员会、提名委员会委员职务，自股东大会审议通过之日起生效 [2] - 裴振江先生尚未取得独立董事培训证明，但已承诺参加上海证券交易所近期培训并取得证明 [2] - 提名委员会审议认为裴振江先生符合法律法规及《公司章程》规定的任职资格和独立性要求，未发现不得担任独立董事的情形 [2] 候选人背景 - 裴振江先生1964年5月出生，正高级工程师，工学博士，曾任中国西电集团有限公司党委副书记、董事、总经理及中国电气装备集团有限公司党委副书记、董事 [2] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，赵立新董事回避表决 [2] - 议案尚需提交公司股东大会审议批准 [2]

独立董事任职资格 - 被提名人需参加培训并取得证明[1] - 特定股份持有及亲属、近12个月有不独立情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员不能担任[3] 其他情况 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在中国能源建设任职未超六年[4] 提名信息 - 提名人是中国能源建设董事会[5] - 声明日期为2025年5月30日[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具备独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不符合要求[3] 独立董事不良记录限制 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 独立董事兼任及任期限制 - 兼任境内上市公司数量不超过3家[4] - 在公司连续任职不超过六年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年5月30日[6]

董事会会议 - 公司第三届董事会第四十六次会议于2025年5月30日通讯表决召开[1] - 应参加表决董事7名，实际7名，赵立新回避表决[1] 人事变动 - 赵立新因年龄不再担任独立非执行董事等职务[2] - 董事会同意提名裴振江为独立非执行董事候选人[1] 任职审议 - 提名委员会通过裴振江任职议案[3] - 议案表决7票同意，尚需股东大会批准[3] 裴振江信息 - 裴振江1964年5月生，正高级工程师，工学博士[6] - 历任西安电力机械制造公司等多公司重要职务[6]

重大工程中标 - 公司子公司牵头联合体中标中新建电力兵准园区6×66万千瓦煤电项目（EPC），中标金额145.86亿元，项目总投资约173亿元，规划建设6台66万千瓦超超临界燃煤发电机组，年发电量预计达200亿千瓦时 [2][4] - 近两个月公司累计中标3个重大工程项目，总金额293.04亿元，包括哈萨克斯坦阿斯塔纳市供水项目（96亿元）和威海热电2×66万千瓦热电联产项目（51.18亿元） [5][6][7] - 截至2024年3月末公司合同负债达911.28亿元，同比增长20.99% [8] 经营业绩表现 - 2024年一季度公司营业收入1003.71亿元（同比+3.05%），归母净利润16.12亿元（同比+8.83%） [8] - 2021-2024年归母净利润持续增长，分别为65.04亿元、78.09亿元、79.86亿元、83.96亿元 [10] - 2024年新能源及综合智慧能源业务新签合同额5597.39亿元，占总新签合同39.73%，近3年复合增长率42.27% [10] 新能源与数智化转型 - 公司新能源控股并网项目装机容量1519.55万千瓦（同比+59.7%），新能源业务营收1397.62亿元（同比+13.92%），占总营收32% [10] - 2022-2024年研发投入持续增加，分别为104.54亿元、130.41亿元、141.18亿元 [10] - 公司聚焦"AI+能源电力"和"八网融合"战略，创建16个市级以上智能建造试点项目，深度参与"东数西算"枢纽建设 [9][10] 业务布局与行业地位 - 公司主营业务覆盖勘测设计、工程建设、工业制造、清洁能源等五大板块，在90多个国家设立200多个境外分支机构 [9] - 连续11年入选世界500强，具备"能源+"、"建筑+"、"数智+"等融合示范项目开发能力 [2][9] - 项目总承包能力突出，EPC项目涵盖煤电、热电联产、水务等多元领域，工期控制能力较强（如威海项目26个月） [6]

纪要涉及的公司 中国能建 纪要提到的核心观点和论据 1. **发展情况**：具有全产业链一体化集成优势，完成我国90%以上电力规划咨询业务、70%以上火电、60%以上核电常规岛、50%以上大型水电建设项目，参与多个超级工程；2024年新签合同额约14000亿元，连续三年站稳万亿平台，2025年1 - 3月新签合同额、营业收入和利润总额同比增长幅度在建筑央企中位居前列[2][3] 2. **财务情况**：实施财务五大专项行动，2024年经营性现金流达110.27亿元，超过归母净利润，预计2025年稳中向好；2024年全年投资额超900亿元，战新产业投资超一半[4][11][12] 3. **科技成果**：发布世界首台套660兆瓦压缩空气储能系统解决方案，实现湖北应城300兆瓦压缩空气储能全容量并网，单机规模、装机规模和转换效率达世界第一；与宁德时代合作成立研究院及新能源科技公司，投资建设多座压缩空气储能项目；三季度将投产全球规模最大的吉林松原绿色氢氨醇一体化示范工程，一期投资70亿元，已入选国家绿色低碳先进技术示范工程[5] 4. **数智融合**：参与国家东数西算八大数据中心节点布局，打通算力网与能源网通道，实现一期示范项目全部去化；战新产业营收占比40%，投资比例50%，增加值比例37%；初期计划投资200亿元，已在多地布局数据中心，通过长协绿电降低算力运营成本，计划建设推理型智算中心[6][4][12] 5. **传统能源订单**：2024年下半年传统能源新签订单快速增长，受益于火电领域三个8000万机制传导，火电竞争优势明显；2025年一季度整体推进情况有变化，但全年火电竞争仍不错[7] 6. **新能源发展** - **业务推进**：持续推进储能业务，成立研究院及新能源科技公司，投资建设多个压缩空气储能项目，布局绿色氢氨醇一体化示范工程及光热综合利用项目[2][5] - **增速原因**：行业整体景气度有所改善，但一个季度数据不能反映全年情况，136号文对新能源特别是光伏有引导和调整作用[9] - **分项占比**：光伏占比最大，十四五期间整体装机目标20GW，一季度光伏占比接近70%，其次是风电，生物质等占比较少；预计2030年左右光伏比例下调，风电和光伏可能五五开[10] - **运营项目**：新能源领域约13GW，占比远高于传统能源，无核电业务；2025年底新能源整体计划20GW；更倾向投资战新产业和未来产业，氢能储能占比逐步增加[11] 7. **勘测设计订单**：2025年一季度增速明显，同比增长41.36%，订单数量达3717个；涉及火电、水电、核电及电网等领域，90%以上特高压建设承担勘察设计任务；一季度水电、火电和电网建设均有贡献，火电建设比例较高[13] 8. **算力业务** - **布局情况**：在甘肃庆阳、宁夏中卫等多地布局，初期投资接近200亿元，不包括算力和配套新能源建设；甘肃庆阳进展最快、占比高，北京项目2025年开工，山西大同项目开工速度较快[14][15] - **竞争优势**：具有一体化、全产业链优势，积累丰富经验，具备战略转型先发优势，连续几年新签合同额超万亿，营业收入和归母净利润接近翻番，发挥行业技术优势[14] - **投资与收益**：初期计划投入接近200亿元，已实质性投资约40亿元于甘肃庆阳项目；2025 - 2026年业务可能仅占营业收入1%甚至更少，长期重要性将逐步显现[15] 9. **海外业务**：2024年海外项目新增订单同比增速10.47%，约80%集中于能源项目（传统与新能源各占约一半），20%集中于基础设施建设；亚非和南美地区占比较高，欧洲和北美地区不到10%；2025年业务布局以“一带一路”沿线国家为主，中美贸易战影响约700万美元[16] 10. **工业制造订单**：2024年同比增长134.45%，受益于火电业务扩展，旗下子企业装备在火电板块设备需求增加，民爆业务也有贡献；预计2025年火电装备制造板块仍有较好发展，但增速不会延续2024年高水平[17] 11. **并购重组**：子企业中电智算参与A股市场定向增发；从产业链上下游选择优质企业锻长板、补短板，孵化优质子企业，如易普力2023年分拆上市；考虑适时分拆与主业关联度小且自我发展良好的子企业[18] 12. **市值管理**：国资委对市值管理全层次、多维度考核；公司积极开展市值管理工作，出台提质增效、重回报行动方案，控股股东增持[19] 13. **减值政策**：严格遵守会计准则处理减值问题，2024年一季度减值3.3亿元，2025年一季度赚回0.57亿元，预计2025年不会有较大波动[20] 14. **应收账款管控**：应收账款及存货管控是财务五大专项行动之一，压实到每个项目责任人，解决过往问题，避免未来类似情况[21] 15. **毛利率趋势**：2025年新能源领域毛利率预计不会大幅提升，传统能源领域可能调整休整，工业制造板块毛利率保持稳定；通过成本管控等措施提高投资运营板块毛利率[22] 16. **新型储能**：在压缩空气储能、飞轮储能、重力储能以及氢能等方面取得显著进展，与传统抽水蓄能相比，具有选址灵活、工期短、安全环保等优势；计划建设100座压缩空气储能项目，几十座进入可研报告阶段，施工和完工共四座，2025年有四个项目提交审议并启动开工流程[22][23] 17. **氢能源业务**：2025年在吉林松原地区投产一期氢能源项目，启动二期施工，二期规模更大，总投资约200多亿元；甘肃地区有规模约20亿元的风光制氢绿电全离网项目；松原一期项目已与需求方签订合同，二期尽快推进，若一期稳定运行，下属企业会推广其他地区项目[24] 18. **水电业务**：在国内水电市场建设领域占约50%市场份额，子企业葛洲坝从事水电建设，三峡工程承接50% - 60%工程建设；未来发展需结合国家推进节奏[25] 19. **十五五展望**：制定具体目标，传统能源在2030年可控核聚变实质性突破前仍发挥重要作用；新能源在十四五末快速发展，包括氢能和储能；工业制造业如水泥和民爆等有望提升[26][27] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司在甘肃庆阳项目一期示范工程完成后，电力成本相较其他地区低15% - 25%[12] - 建筑类企业因历史和行业特点常出现减值问题，公司严格按会计准则处理[20] - 能源建设项目工期长导致确认节奏和付款节奏有差异，行业竞争激烈导致拖欠问题[21]