报告行业投资评级 - 期指：震荡格局，谨慎追多 [3] 报告的核心观点 - 8月4日四大期指当月合约悉数上涨，IF涨0.52%，IH涨0.54%，IC涨0.92%，IM涨1.31% [1] - 本交易日期指总成交回落，投资者交易热情降温，IF、IH、IC、IM总成交分别减少22338手、12314手、11855手、23743手；持仓方面，IF、IH、IC、IM总持仓分别减少7234手、4835手、3294手、1172手 [2] - IF、IH趋势强度为1，IC、IM趋势强度为1，趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数，强弱程度分弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多 [6] 根据相关目录分别进行总结 期指数据 - 沪深300收盘价4070.7，涨0.39%，成交额2959.8亿；IF2508收盘价4065.2，涨0.52%，基差-5.5，成交额251.2亿，成交量20676，持仓量41162；IF2509收盘价4052.8，涨0.52%，基差-17.9，成交额541.9亿，成交量44736，持仓量146808；IF2512收盘价4021.6，涨0.54%，基差-49.1，成交额102.7亿，成交量8550，持仓量55542；IF2603收盘价3993，涨0.60%，基差-77.7，成交额37.4亿，成交量3138，持仓量11123 [1] - 上证50收盘价2769.39，涨0.55%，成交额802.5亿；IH2508收盘价2770.2，涨0.54%，基差0.81，成交额83.8亿，成交量10119，持仓量17629；IH2509收盘价2770.4，涨0.54%，基差1.01，成交额201.3亿，成交量24294，持仓量56661；IH2512收盘价2772.2，涨0.54%，基差2.81，成交额24.5亿，成交量2959，持仓量14870；IH2603收盘价2773.4，涨0.59%，基差4.01，成交额9.5亿，成交量1147，持仓量2905 [1] - 中证500收盘价6261.73，涨0.78%，成交额2366.5亿；IC2508收盘价6230.6，涨0.92%，基差-31.13，成交额248亿，成交量20033，持仓量43682；IC2509收盘价6169，涨0.97%，基差-92.73，成交额525.6亿，成交量42885，持仓量102178；IC2512收盘价6014.4，涨0.88%，基差-247.33，成交额139.1亿，成交量11635，持仓量56773；IC2603收盘价5885，涨0.84%，基差-376.73，成交额35.5亿，成交量3034，持仓量14317 [1] - 中证1000收盘价6739.69，涨1.04%，成交额3295.5亿；IM2508收盘价6711.8，涨1.31%，基差-27.89，成交额483.9亿，成交量36378，持仓量57024；IM2509收盘价6642.6，涨1.42%，基差-97.09，成交额1571.1亿，成交量119420，持仓量177500；IM2512收盘价6454，涨1.40%，基差-285.69，成交额329.3亿，成交量25747，持仓量81212；IM2603收盘价6279.8，涨1.38%，基差-459.89，成交额95.7亿，成交量7694，持仓量21312 [1] 期指前20大会员持仓增减 - IF2508多单增减-3303，多单净变动-6233，空单增减-2978，空单净变动-5185；IF2509多单增减-3701，空单增减-2854；IF2512多单增减645，空单增减432；IF2603多单增减126，空单增减215 [5] - IH2508多单增减-1088，多单净变动-3569，空单增减-712，空单净变动-3536；IH2509多单增减-2496，空单增减-2880；IH2512多单增减15，空单增减56；IH2603未公布多空单增减 [5] - IC2508多单增减-2208，多单净变动-2996，空单增减-1907，空单净变动-2308；IC2509多单增减-1071，空单增减-746；IC2512多单增减176，空单增减106；IC2603多单增减107，空单增减239 [5] - IM2508多单增减-2457，多单净变动-2922，空单增减-2144，空单净变动-1208；IM2509多单增减-776，空单增减681；IM2512多单增减311，空单增减255；IM2603未公布多空单增减 [5] 重要驱动 - 欧盟将对美国的贸易反制措施暂停6个月 [6] - 上证指数涨0.66%，深证成指涨0.46%，创业板指涨0.5%，A股全天成交1.52万亿元，上日成交1.62万亿元，大盘全天低开高走，午后涨势扩散，科创50领涨，午后市场加速回升，医药方向连获利好刺激全线反弹，AI硬件端部分核心股大多收复早盘失地，指数旋即回升，但量能并未匹配放大，全天近3900股飘红，沪指收出光头光脚中阳，在20均线及缺口附近得到强力支撑 [6]

税务政策与申报 - 税务部门通知纳税人依法办理境外所得申报并缴纳相应税款 境外股票交易所得无免税规定需次年申报纳税[1] 地方政府产业支持 - 上海印发措施支持企业加强基础研究 吸纳集成电路 生物医药 人工智能等产业领域企业加入"探索者计划"[2] 医疗研发进展 - 中国疾控中心等团队完成我国首个复制型天坛痘苗载体艾滋病疫苗I期临床试验[3] 证券市场动态 - 2025年7月A股新开户196万户 环比增长19.27% 同比增长71% 远超2024年7月115万户水平[4] - 丰立智能拟定增募资不超过7.3亿元 绿通科技拟5.3亿元收购大摩半导体51%股权 中国船舶开展异议股东收购请求权事宜并停牌 西藏天路出售中国电建股票累计成交1.84亿元 上海洗霸拟与有研稀土合资设立控股子公司推动硫化锂业务[7] - 瑞可达人形机器人产品开始小批量供货 预计2025年销售收入约1000万 福元医药1类创新药FY101注射液处于I期临床试验阶段 隆扬电子HVLP铜箔相关产品处于验证阶段未形成收入 中马传动新能源汽车减速器不涉及机器人业务[8] - 上纬新材核查完成复牌 三超新材控股股东变更为博达新能母公司复牌[9] - 贵州茅台累计回购345.17万股 支付53.01亿元 上纬新材预计上半年净利润2990万元同比减少32.91% 豪威集团预计上半年净利润同比增长39%至50%[10] - 胜宏科技减持主体共减持约237万股完成计划 赛腾股份孙丰于7月31日通过大宗交易减持公司股票[11] - 中国重工拟被中国船舶吸收合并 股票可能终止上市[12] 新能源汽车行业 - 7月全国新能源乘用车厂商批发销量118万辆 同比增长25% 环比下降4% 1-7月累计批发763万辆同比增长35%[6] 无人驾驶航空器管理 - 北京市行政区全域划定为无人驾驶航空器管制空域[5]

据报道，欧盟将暂停对美国的贸易反制措施6个月。 ...

欧盟暂停对美贸易反制措施 - 欧盟决定暂停对美国的贸易反制措施6个月 [1]

欧盟暂停对美贸易反制措施 - 欧盟决定暂停对美国的贸易反制措施6个月 [1]

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中国稀土出口政策调整 - 中国适度放宽稀土磁体对美出口，但并非全面解禁，6月稀土磁体出口量环比增长但同比下降38.1%，上半年出口总量同比减少18.9% [9] - 放宽稀土磁体出口主要解决美国汽车制造商需求，但对军工领域仍保持严格限制 [9] - 中国此举打乱美国稀土自主计划，削弱其"去中国化"动力，使美国企业重新依赖中国供应 [11] 美国稀土产业困境 - 美国民用领域（如汽车制造业）受益于中国放宽出口，库存周转天数改善，但军工领域仍面临短缺 [13] - 美国稀土产业链存在短板，虽拥有矿资源但提纯分离技术落后于中国，本土生产成本高昂 [15] - 美国企业施压政府要求与中国和解，导致其在自主发展与依赖中国之间陷入两难 [17] 锑和锗的战略管控 - 6月锑和锗出口量较1月分别下降88%和95%，接近清零 [27] - 锑用于军工弹药和军用合金，提升武器性能；锗应用于红外光学、光纤通信、半导体及航天探测 [21] - 中国严控出口以反制美国技术封锁，防止资源被用于对华威胁性武器或高科技产品 [23] 中国监管与反制措施 - 中国严厉打击走私转运，开展跨部门调查，加强口岸查验，深挖非法供应链 [27] - 政策调整基于战略考量，既保障国家安全又制约美国相关产业，掌握资源博弈主动权 [29]

巴西成立"谈判与经贸对策委员会" - 巴西政府成立"谈判与经贸对策委员会"以评估美国对巴西征收50%关税的经济影响并讨论应对措施 [1] - 委员会由巴西副总统兼发展、工业与贸易部长阿尔克明担任主席 [1] - 巴西总统卢拉将通过该委员会与部分企业家会面 [1] 巴西政府的应对措施 - 委员会将于15日同工业和农业部门举行两场会议 [1] - 与出口商开展广泛对话是巴西政府应对美国关税政策的第一步 [1] - 如果美国关税政策生效，巴西将采取反制措施 [1]

中欧医疗器械采购限制政策 - 欧盟限制中国企业参与价值超500万欧元（约合4500万元人民币）的医疗器械招标 [1] - 中国财政部对等限制欧盟企业参与预算金额≥4500万元人民币的政府采购项目 [1][3] 中国政策具体条款 - 采购项目需进口产品时，完成审批后应排除欧盟企业投标（中国境内欧洲资本企业除外） [3] - 非欧盟企业投标中，欧盟医疗器械占比不得超过合同总金额50% [3] - 仅欧盟器械能满足需求的项目可豁免限制 [4] 政策实施细节 - 生效日期为2025年7月6日，已公告中标项目不受影响 [4] - 限制仅适用于直接从欧盟进口的器械，中国境内欧洲企业生产的产品不受限 [4] 行业影响 - 欧盟头部企业（如西门子医疗、飞利浦医疗）在华业务可能受冲击 [4] - 中国本土医疗器械企业获得市场发展机会 [4]

中国对欧盟的贸易反制措施 - 中国自7月1日起对原产于欧盟、英国、韩国和印度尼西亚的进口不锈钢钢坯及热轧板/卷继续征收反倾销税 实施期限为五年 [2] - 此举直接阻止了这些国家钢铁企业以低价产品抢占中国市场的企图 [2] - 中国通过反制措施明确展示了在中欧贸易中的主导地位 [2] 欧盟在稀土问题上的立场与行为 - 欧盟频繁向中国施压 试图在一个月内强迫中国解决其稀土供应问题 [3] - 欧盟委员会主席冯德莱恩在G7峰会上指责中国将稀土"武器化" 声称中国故意制造全球稀土短缺 [5] - 欧盟驻华大使托莱多表示稀土问题让许多欧洲企业"恐惧和焦虑" 并要求中国在一个月内解决对欧洲的稀土出口问题 [5] 欧盟的双标行为与依赖性 - 欧盟一边对中国进行造谣抹黑 一边又不断向中国索要稀土资源 [7] - 欧盟此前曾以低于成本价的不锈钢钢坯涌入中国市场 违反公平竞争原则 [7] - 欧盟试图通过讨好美国将自身利益与美国捆绑 但无法改变对中国稀土的依赖性 [7] 中国在全球产业链中的地位 - 中国拥有全球最大的消费市场 在全球产业链中占据核心地位 [7] - 中国并非故意刁难欧盟 而是对欧盟的造谣抹黑和倾销行为进行反制 [7] - 中国明确表示维护自身利益的决心 强调"全世界的舞台必须有中国一席之地" [7]