公司可转换公司债券的上市情况 - 公司于2022年4月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，并于2023年2月15日完成发行，总额为人民币98,000万元，期限6年 [3][4] - 可转换公司债券存续期为2023年2月15日至2029年2月14日，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止 [4] - 初始转股价格为13.09元/股，后因权益分派调整至12.97元/股（2023年6月9日）、12.82元/股（2024年5月24日）、12.76元/股（2024年9月30日） [6][7] 赎回条件触发情况 - 根据《募集说明书》规定，赎回条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [5] - 2025年6月13日至2025年7月3日，公司股票满足上述条件（收盘价≥12.30元/股，即转股价9.46元/股的130%），触发有条件赎回条款 [8] - 公司董事会审议通过提前赎回议案，决定以100.45元/张的价格赎回全部未转股债券，赎回登记日为2025年7月30日 [9] 监管批准与法律程序 - 本次发行获证监会批复（证监许可〔2023〕45号），符合《证券法》《公司法》《可转换公司债券管理办法》等法规要求 [3][4] - 赎回程序已取得董事会批准，符合《监管指引15号》规定，后续需履行信息披露义务 [9]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年2月15日向不特定对象发行980万张可转换债券，每张面值100元，发行总额98,000万元，实际募集资金净额为96,812.74万元 [2] - 可转换公司债券于2023年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"精锻转债"，债券代码"123174" [2] - 转股期限自2023年8月21日起至2029年2月14日止 [2] 可转换公司债券转股价格调整情况 - 初始转股价格为13.09元/股 [3] - 2023年6月9日因利润分配调整转股价格为12.97元/股 [3] - 2024年5月24日因利润分配调整转股价格为12.82元/股 [4] - 2024年9月30日因利润分配调整转股价格为12.76元/股 [5] - 2025年1月13日向下修正转股价格为9.50元/股 [6] - 2025年6月12日因利润分配调整转股价格为9.46元/股 [7] 有条件赎回条款及触发情况 - 赎回条款规定：在转股期内，公司股票在任何连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%时，公司有权赎回可转债 [7] - 自2025年6月13日至2025年7月3日，公司股票已满足赎回条件，触发有条件赎回条款 [8] 赎回实施安排 - 赎回价格为100.45元/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.45元/张 [8][9] - 赎回对象为截至2025年7月30日收市后登记在册的全体"精锻转债"持有人 [10] - 赎回程序包括公告赎回事项、停止交易和转股、资金划付及摘牌等安排 [10] 公司相关人员交易情况 - 在赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人、控股股东、董事等存在交易"精锻转债"的情况 [10] - 江苏大洋投资有限公司、夏汉关、黄静、董义等人在期间内买卖"精锻转债" [10] 其他说明事项 - 可转债持有人可在2025年7月30日前进行转股申报 [11] - 转股时不足1股的部分将以现金兑付 [11] - 转股后的股份于转股后的次一交易日上市流通 [11] 公司审议情况 - 公司董事会审议通过提前赎回"精锻转债"的议案，并授权管理层负责后续赎回事宜 [11] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司提前赎回"精锻转债"事项已履行必要决策程序，符合相关规定 [11]

兴业银行优先股赎回 - 公司完成三期优先股赎回及摘牌程序 总规模为571 71亿元 [2] - 三期优先股分别于2014年12月、2015年6月和2019年4月非公开发行 发行规模分别为130亿元、130亿元和300亿元 合计560亿元 [4] - 公司于2025年7月1日足额支付优先股票面金额及2025年上半年股息 总计571 71亿元 [4] - 国家金融监督管理总局对赎回无异议 董事会此前全票通过赎回议案 [4] - 此次赎回依据发行条款约定 标志着公司资本管理计划阶段性完成 [4] 金融机构优先股赎回趋势 - 近两年金融机构积极赎回优先股 包括五矿资本、中国银行、广州农商行、中原银行等 [6] - 五矿资本2023年4月发行50亿元"五资优3"优先股 2024年4月赎回 [6] - 中国银行2020年3月发行1 98亿股境外优先股 2025年3月完成赎回注销 [6] - 低利率环境下银行有动力赎回早期发行的优先股 2019年前股息率普遍高于5% 高于当前负债成本 [6] - 赎回优先股可优化资本结构 节约利息支出 提升普通股股东收益和分红能力 [6]

可转债发行概况 - 公司于2022年10月13日发行1550万张可转债，每张面值100元，发行总额15.5亿元，债券期限6年（2022年10月13日至2028年10月12日）[1] - 可转债于2022年11月9日起在上交所挂牌交易，债券简称"广大转债"，债券代码"118023"[1] 转股价格调整 - 初始转股价格为33.12元/股，后因权益分派及触发向下修正条款，转股价格逐步下调至2025年6月12日的20.84元/股[2] - 因注销部分回购股份，转股价格自2025年7月2日起由20.84元/股微调至20.80元/股[2] 赎回条款触发条件 - 赎回条款包括两种情形：1)转股期内连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价的130% 2)未转股余额不足3000万元[4] - 2025年6月12日至7月2日期间已有10个交易日收盘价达到转股价130%（27.092元/股至27.040元/股），若未来15个交易日内再有5个交易日满足条件将触发赎回条款[4] 赎回执行程序 - 若触发条件，公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股债券[1] - 触发当日公司将召开董事会决定是否行使赎回权，并在次一交易日开市前披露公告[4]

可转债转股情况 - 截至2025年6月30日，累计有3.72055亿元"松霖转债"已转换成公司股份，累计转股数量为2374.1425万股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.9204% [1] - 尚未转股的"松霖转债"金额为2.37945亿元，占发行总量的39.0074% [1][4] - 2025年第二季度"松霖转债"转股金额为0元，转股数量为0股 [1][3] 可转债发行概况 - 公司于2022年7月20日公开发行610万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.1亿元，期限6年，票面利率第一年0.30%至第六年2.00% [2][26] - "松霖转债"于2022年8月17日起在上交所挂牌交易，债券代码"113651" [2][26] - 可转债自2023年1月30日起可转换公司股份，当前转股价格为15.41元/股 [2][26] 闲置募集资金现金管理 - 公司赎回前期闲置募集资金6000万元购买的通知存款，并新增投资4500万元购买银行结构性存款及通知存款 [9][11] - 现金管理资金来源为2022年公开发行可转债的闲置募集资金，实际募集资金净额为6.00808亿元 [12][13] - 公司2024年12月16日董事会决议通过使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品 [17] 募集资金用途变更 - 公司2024年9月变更原募投项目"美容健康及花洒扩产及技改项目"为"越南生产基地一期建设项目"，实施主体变更为松霖科技（越南）有限公司 [14] - 公司与兴业银行厦门文滨支行、中国建设银行胡志明市分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》 [14] 可转债赎回条款触发情况 - 自2025年6月18日至7月1日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（20.03元/股） [30] - 若未来20个交易日内再有5个交易日收盘价满足条件，将触发"松霖转债"有条件赎回条款 [30] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，计算公式为IA=B×i×t/365 [28][29]

银行转债市场动态 - 杭银转债将于7月4日完成最后转股并于7月7日摘牌 南银转债将于7月17日完成最后转股并于7月18日摘牌 [1] - 齐鲁转债可能在未来15个交易日内触发赎回条款 若触发将以面值加利息赎回未转股部分 [2] - 浦发转债将于10月到期摘牌 今年已有苏行转债 成银转债 中信转债完成强制赎回或到期 [3] 银行正股表现 - 7月1日申万银行指数涨1.54% 苏州银行涨超5% 杭州银行 厦门银行涨超3% 建设银行 浦发银行股价创新高 [3] - 2025年以来申万银行指数涨幅近15% 居行业第二 2024年以来涨幅超50% 居行业首位 [3] - 银行正股强势表现是转债触发强制赎回的主要原因 [3] 转股进度变化 - 截至7月1日 杭银转债转股比例近100% 南银转债转股比例93% 齐鲁转债转股比例34% [3] - 2024年底10只银行转债中8只转股比例不足10% 目前仅剩5只不足10% [3] - 银行转债转股速度明显加快 [3] 市场规模变化 - 银行转债余额从2023年高峰近3000亿元降至当前约1500亿元 市场占比从38.97%降至22.64% [4] - 预计存量规模将收缩至1000亿元以下 [4] - 杭银转债 南银转债强赎及浦发转债到期将加速规模收缩 [4] 机构配置影响 - 银行转债是固收产品重要底仓品种 其退出将促使机构调整配置策略 [1][4] - 基金对银行转债配置热情与存量规模同步走低 出现持续减配趋势 [4] - 机构可能转向红利资产或其他替代品填补配置空白 [4]

股份回购进展 - 公司于2025年4月10日通过回购股份预案，计划以不超过56 05元/股的价格回购8000万至1 2亿元股份，用于员工持股或股权激励[3] - 2025年6月因权益分派调整回购价格上限至55 45元/股[4] - 截至2025年6月30日累计回购27 3万股(占总股本0 1428%)，最高价38元/股，最低价34 12元/股，支付总金额982 17万元[5] - 2025年6月单月回购5 66万股(占比0 0296%)，耗资198 94万元[5] 可转债提前赎回 - 因股价连续15个交易日超过转股价130%，触发赎回条款，公司决定提前赎回"冠盛转债"[12] - 赎回价格为债券面值100元/张加当期应计利息，未转股债券将强制赎回[10] - 转股价因2024年利润分配从17 01元/股调整为16 41元/股[12] 可转债转股情况 - 截至2025年6月30日累计转股23 9458万股(占发行前股本14 443%)，转股金额4 107亿元[18] - 未转股余额1 909亿元，占比31 7309%[18] - 2025年二季度新增转股902 8423万股，对应转股金额1 502亿元[22] 股本结构变动 - 2024年限制性股票激励计划首批206 256万股解除限售上市流通[23] - 因激励对象离职回购注销1 4万股限制性股票[23] - 二季度因转股及限售股解禁导致无限售流通股增加1109 0983万股[24]

可转债发行上市概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券1,280万张，每张面值100元，发行总额128,000万元，债券期限六年（2022年7月8日至2028年7月7日）[1] - 可转换公司债券于2022年7月28日起在上交所挂牌交易，债券简称"道通转债"，债券代码"118013"[1] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为34.73元/股，自2023年1月16日起可转换为公司股份[2] - 2023年8月16日起转股价格调整为34.71元/股，因限制性股票激励计划股份登记完成[2] - 2024年5月20日起转股价格调整为34.32元/股，因2023年年度权益分派[2] - 2024年9月9日起转股价格调整为33.93元/股，因2024年半年度权益分派[3] - 2025年5月14日起转股价格调整为22.55元/股，因2024年年度权益分派[3] 赎回条款与触发情况 - 赎回条款包括：公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元[4] - 自2025年6月9日至2025年7月1日，公司股票满足连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于当期转股价格（22.55元/股）的130%[5] 公司不提前赎回决定 - 公司董事会决定不行使"道通转债"的提前赎回权利，且未来六个月内（2025年7月2日至2026年1月1日）若再次触发赎回条款，仍不行使提前赎回权[5] 相关主体减持情况 - 公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的6个月内不存在交易"道通转债"的情况[6] 保荐人核查意见 - 保荐人认为公司不提前赎回"道通转债"已履行必要审批程序，符合相关法律法规及募集说明书约定[6]

公司公告核心内容 - 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司决定行使"冠盛转债"的提前赎回权利，将对赎回登记日登记在册的债券按面值加当期应计利息价格全部赎回 [2][4] - 公司已披露《关于提前赎回"冠盛转债"的公告》（编号2025-058），并将尽快公布赎回程序、价格及时间等具体细则 [2][4] 赎回条件触发情况 - 2025年6月5日至6月18日期间，公司股票连续10个交易日收盘价不低于当期转股价17.01元/股的130%（即22.11元/股）[3] - 因实施2024年度利润分配，转股价自2025年6月18日起调整为16.41元/股，此后6月19日至25日股价继续满足调整后转股价的130%（21.33元/股）[3] - 连续15个交易日（6月5日至25日）收盘价均达到转股价130%的阈值，完全满足赎回条件 [3] 投资者操作指引 - 提醒持有人需在限期内通过二级市场交易或完成转股操作，否则将按债券面值加利息被强制赎回 [2][4] - 若债券存在质押或冻结情况，建议提前解除以避免无法转股导致强制赎回 [4] 信息披露与联系方式 - 公司通过董事会办公室提供沟通渠道，电话0577-86291860，邮箱ir@gsp.cn [4][5]

泉峰转债发行上市概况 - 公司于2021年9月14日公开发行可转换公司债券620万张，每张面值100元，发行总额6.2亿元，期限6年 [1] - 可转债票面利率分阶段递增：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0% [1] - 债券于2021年10月21日在上海证券交易所挂牌交易，简称"泉峰转债"，代码"113629" [1] 转股条款及调整情况 - 初始转股价格为23.03元/股，自2022年3月22日起可转换 [2] - 转股价格经历多次调整：2022年7月5日调整为23.05元/股，2022年7月21日因分红调整为22.98元/股，2022年12月6日调整为22.89元/股 [2] - 2024年最新两次调整：6月12日修正至7.89元/股，7月31日修正至7.60元/股 [2] 赎回条款触发条件 - 赎回条款要求：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价130% [3] - 2025年6月12日至7月1日已有10个交易日股价高于触发价（7.89元/股的130%即10.2570元/股） [4] - 若未来16个交易日内再有5个交易日满足条件，将触发有条件赎回条款 [4] 赎回执行机制 - 触发条款后公司有权按面值加当期应计利息赎回未转股债券 [3] - 当期利息计算公式：IA=B×i×t/365（B为票面金额，i为当年利率，t为计息天数） [3] - 转股价格调整时，触发条件按调整前后分段计算 [3]